【期现】3月2日,焦煤2205合约收盘价2778元/吨,主焦(蒙煤)沙河驿仓单成本2850元/吨,期货贴水72元/吨;主焦(山西煤)沙河驿仓单成本2857元/吨,期货贴水79元/吨。炼焦煤市场延续涨势,产地煤价继续上调,昨日运城地区部分低硫瘦焦煤价格上涨300元/吨,晋中灵石地区高硫肥煤报价上涨100元/吨。
【供给】国内煤矿近期陆续恢复生产,供应端继续增量,汾渭统计样本煤矿原煤产量周环比增加16.75万吨至943.15万吨,产能利用率周环比上升1.66%至93.68%。进口煤方面,受俄乌事件影响,俄煤进口量预计会受限严重,资源偏紧。
【需求】截止2月25日,全样本焦化厂产能利用率71.51%,环比上升4.82%,全样本焦化厂焦炭日均产量61.1万吨,环比增加4.1万吨。
【库存】截止2月25日,全样本独立焦企焦煤库存1280.21万吨,环比降13.69万吨。247家钢厂产焦煤库存939.12万吨,环比下降12.9万吨。随着下游焦企及中间贸易商、洗煤厂等针对原料煤多启动补库,煤矿出货顺畅,下游库存继续下降。当前下游焦煤库存的绝对值和可用天数水平都在低位,后市仍有补库需求。
【观点】下游采购节奏加快,煤矿出货良好,炼焦煤涨价范围继续扩大,当前下游焦煤库存较低,且可用天数也处于历史低位,后续需求启动后焦煤供给仍可能继续偏紧。PMI数据显示宏观需求向好的预期开始兑现,建议仍以逢低多为主。
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