【现货】9月30日焦煤2201合约收盘价3290.5元/吨，主焦（蒙煤）沙河驿仓单成本3900元/吨，期货贴水609.5元/吨，贴水比例18.52%；主焦（山西煤）沙河驿仓单成本3625元/吨，期货贴水334.5元/吨，贴水比例10.17%。节日期间主流市场价格暂稳，进口蒙古国炼焦煤市场暂稳运行，柳林、安等低硫主焦报4100元/吨。蒙5#原煤3050元/吨，蒙5#精煤3640元/吨。
【供给】山西暴雨对生产和发运都造成了一定影响，截至10月4日，山西共停产煤矿27座，预期恢复还需时日，多数煤矿都有焦煤库存滞留，需待运输恢复后逐渐消化。澳煤有卸货情况，但是尚未有通关消息，后续可持续关注中澳关系进展。
【需求】截止9月24日，全样本焦化厂焦炭日均产量64万吨，环比增加0.49万吨。在能耗双控及环保限政策的影响下，产地焦企开工不同程度受限，且担心后期煤价回落，下游多控制采购节奏，煤矿出货节奏放缓。
【库存】截止9月24日，全样本独立焦企焦煤库存1374.83万吨，环比下降4.31万吨。247家钢厂产焦煤库存885.53万吨，环比增加6.29万吨。港口库存437万吨，环比增加3万吨。洗煤厂及中间贸易商积极发货，焦企原料煤到货情况多已有明显好转，部分开始控制采购节奏。
【观点】下游需求走弱，现货价格有一定回落。市场对节后煤价回落仍有预期，但是考虑到保电煤任务紧迫且短期供给仍有缺口的情况下，预计回落幅度有限。盘面价格波动或较大，建议观望为主。
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