【现货】9月24日焦煤2201合约收盘价2800元/吨，主焦（蒙煤）沙河驿仓单成本3950元/吨，期货贴水1150元/吨，贴水比例41.07%；主焦（山西煤）沙河驿仓单成本3715元/吨，期货贴水915元/吨，贴水比例32.68%。炼焦煤价格稳中偏弱，煤矿订单有一定缩减，煤矿已基本无涨价现象，部分煤矿由于出货压力开始零星下调煤价。安泽地区低硫主焦煤下调150元/吨，离石地区中硫主焦下调150元/吨，离石地区高硫瘦煤下调200元/吨，长治地区个别煤矿贫煤下调70元/吨。
【供给】国内产地煤矿整体供应较上周小幅回升，汾渭统计样本煤矿权重开工周环比小幅上涨0.14%至101.79%。产地煤矿供应端增速缓慢。进口煤方面，上周甘其毛都口岸通关3天，日均通关105车，当前通关仍在低位，且受疫情严峻影响，蒙煤短期通关增量难度依然较大，库存持续低位，蒙煤可交易资源依然有限。集装箱通关运行情况仍待观察。
【需求】截止9月24日，全样本焦化厂焦炭日均产量64万吨，环比增加0.49万吨。在能耗双控及环保限政策的影响下，产地焦企开工不同程度受限，且担心后期煤价回落，下游多控制采购节奏，煤矿出货节奏放缓。
【库存】截止9月24日，全样本独立焦企焦煤库存1374.83万吨，环比下降4.31万吨。247家钢厂产焦煤库存885.53万吨，环比增加6.29万吨。港口库存437万吨，环比增加3万吨。洗煤厂及供应商积极发货，焦企到货情况继续好转，部分焦企因市场不确定性有控制到货的行为。
【观点】蒙煤当前通关仍较少，嘎顺苏海图集装箱货运站现已进入竣工验收阶段，但疫情影响下，实际影响仍待观察。而钢厂粗钢压减加严对焦煤需求有一定利空。整体来看，当前焦煤供需均有一定改善预期，但实际影响仍待观察，叠加政策压力较大，建议观望为主。
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