【现货】热轧卷板Q235B：4.75mm乐从价格为5720元/吨，环比-210元/吨；天津价格为5750元/吨，环比-130元/吨；上海价格为5800元/吨，环比-210元/吨。乐从-天津热卷价差80元/吨；乐从-上海热卷价差-80元/吨；上海-天津热卷价50元/吨。上海地区卷螺差510元/吨；冷热价差600元/吨。
【利润】华北地区国营钢厂热轧卷板成本4974元/吨，利润776元/吨。
【供给】钢厂逐步落实减产，截至7月29日，钢联周度数据热卷产量311.40万吨，周环比-12万吨；冷轧产量79.8万吨，环比-2.09万吨。
【需求】钢联周度表需数据，热卷表观需求310.0万吨，周环比-8.2万吨；冷轧表观需求79.4万吨，周环比-2.96万吨。
【库存】热卷总库存环比+1.41万吨至402.4万吨；冷轧总库存环比+0.42万吨至150.9万吨。
【基差】乐从热卷主力合约基差150元/吨，上海热卷主力合约基差230元/吨。
【行情预判】周五的政治局会议提出保供稳价，周一市场大幅下跌，盘面贴水扩大。依据国务院公告8月1日起提高烙铁、生铁出口关税，并取消冷系钢板出口退税，并未对热轧板等加征关税，利空影响不及预期，卷螺差幅度扩大。政策调整对热轧出口实际影响不大，在钢厂减产的明确背景下，供给收缩以及后续旺季需求共振下，预计盘面下跌释放市场情绪后，还将回归基本面。钢材受到政治局纠正运动式减碳影响，钢厂是否复产尚不明朗，建议跟踪周度数据了解钢材限产变化，操作上暂时建议观望。
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