【现货】7月23日焦煤2109合约收盘价2115.5元/吨，主焦（蒙煤）沙河驿仓单成本2200元/吨，期货贴水84.5元/吨，贴水比例3.99%；主焦（山西煤）沙河驿仓单成本2255元/吨，期货贴水139.5元/吨，贴水比例6.59%。国产矿方面，炼焦煤涨幅继续扩大，山西大矿部分竞拍继续上调30-130不等，地方矿近日也有陆续追涨的情况。进口煤方面，甘其毛都口岸通关3天，共计通关315车。近期蒙古疫情形势好转，蒙古国单日新增病例数连续13天小于2000例，呈疫情稳定趋势，目前蒙煤可售资源依然有限，市场成交仍相对冷清。
【供给】近期各地暴雨频繁，导致铁路多线路发运受阻，对部分煤矿发运造成一定影响，煤矿库存有所回升。截止7月19日，煤矿库存231.9万吨，环比增16.7万吨。近期产地部分煤矿受汛期保安全生产、井下断层以及换工作面等因素影响，开工不同程度受限，汾渭统计样本点煤矿权重开工率下降2.01%至97.67%。
【需求】截止7月23日，钢联数据显示，全样本焦化厂焦炭日均产量70.01万吨，环比下降1.34万吨。247家钢厂产能利用率87.325%，环比下降0.06%，247家钢厂焦炭日均产量46.81万吨，环比下降0.03万吨。
【库存】截止7月23日，全样本独立焦企焦煤库存1491.04万吨，环比下降15.21万吨。247家钢厂产焦煤库存946万吨，环比下降45.08万吨。港口库存453万吨，环比下降18万吨。因近期原料煤紧缺程度加剧，加之运输不顺畅，以及近期跨界煤种转产动力煤增多，影响下游原料煤到货困难，焦企原料煤库存再度下滑。
【观点】近日安全检查影响下供应紧张，加之近期跨界煤种转产动力煤增多，以及暴雨导致铁路多线路发运受阻，下游到货情况不佳，厂内原料煤库存继续下降，炼焦煤涨幅继续扩大。短期来看，焦煤供不应求难以缓解，价格短期易涨难跌。
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