【现货】铁矿现货明显走弱。钢厂和贸易商在限产预期下,抛售长协矿,港口成交持续走弱,价格下跌。23日港口现货下跌5-30元每吨PB粉1378元,杨迪粉1141元,超特粉958元。
【基差】随着盘面下跌,贴水有所扩大。
【需求】日均铁水产量-1.35至234.4万吨。限产落地,铁矿需求环比趋弱。
【供给】发运下降,到港回升。19日Mysteel全球发运总量2935.8万吨,环比减少66.9万吨。澳大利亚巴西铁矿发运总量2327.5万吨,环比减少48.4万吨;澳大利亚发货总量1597.8万吨,环比减少25.7万吨;其中澳大利亚发往中国量1389.2万吨,环比增加112.2万吨;巴西发货总量729.7万吨,环比减少22.7万吨。中国45港到港总量2497.3万吨,环比增加221.3万吨;北方六港到港总量为1148.9万吨,环比增加42.0万吨。
【库存】随着铁水产量恢复,库存增幅放缓。16日港口库存12551万吨(+94),本周一(12日)库存总量12614.68万吨,上周四(8日)12457.6万吨。本周港口总库存环比上周一累库270.08万吨。具体来看,各地区库存均有不同程度的累库。其中,华东区域港口卸货效率提升明显,铁矿石入库量增多,库存增幅较大。
【行情预判】本周受贸易商和钢厂抛货影响,现货明显走弱,期货高位跌幅明显。周四成材产量数据降幅明显,钢厂限产实锤,成材和铁矿走出了难见的劈叉行情,盘面钢厂利润恢复至前高水平,铁矿跨期价差高位回落。按照统计局口径理论测算,下半年粗钢平控政策将使得日均粗钢产量环比上半年下降13%,影响进口铁矿日耗下降5%。考虑到下半年海外矿山发货量环比上半年上升5.3%,后期进口铁矿供需边际将趋宽松,现货价格面临回落压力。当前期货价格高位跌幅明显,同时远月贴水,操作上高位空单可继续持有,可关注买2201RB-空2109I策略。
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