◎每周日上午8:00前更新,全面了解一周宏观动态。
一周概览:
宏观要闻:庆祝中国共产党成立100周年大会隆众举行,国家主席习近平庄严宣告,我们实现了第一个百年奋斗目标,在中华大地上全面建成了小康社会;央行例会指出将推动实际贷款利率进一步降低;前5月规模以上工业企业利润涨超八成;中国6月制造业PMI延续稳定扩张态势;新增85万!美国6月非农就业远超预期。
数据跟踪:资金面上,当周央行公开市场净投放200亿元;Mysteel调研247家高炉开工率降至57.9%,全国110家洗煤厂开工降至54.2%;当周铁矿石、动力煤、上海平水铜、螺纹钢、水泥、混凝土价格均小幅下跌;当周乘用车日均零售4.9万辆,下降5%;波罗的海BDI指数上涨0.92%。
金融市场:本周原油和贵金属收涨,有色金属涨跌不一;美国股市创出新高;美元指数92.24,上涨0.47%。
一、宏观要闻
(一)热点聚焦
◎庆祝中国共产党成立100周年大会7月1日上午8时在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。会上,习近平代表党和人民庄严宣告,经过全党全国各族人民持续奋斗,我们实现了第一个百年奋斗目标,在中华大地上全面建成了小康社会,历史性地解决了绝对贫困问题,正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。
◎6月29日,国务委员兼外长王毅在北京以视频方式出席二十国集团外长会。王毅表示,二十国集团成员应采取负责任的宏观经济政策,避免自身举措的负面效应外溢,确保国际经济金融体系稳健运行。
◎央行货币政策委员会2021年第二季度例会:健全市场化利率形成和传导机制,完善央行政策利率体系,优化存款利率监管,调整存款利率自律上限确定方式,继续释放贷款市场报价利率改革潜力,推动实际贷款利率进一步降低。
◎前5月规模以上工业企业利润涨超八成。统计局数据显示,1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34247.4亿元,同比增长83.4%,两年平均增长21.7%。5月,规模以上工业企业利润同比增长36.4%,两年平均增长20.2%。
总体来看,5月份工业企业效益状况延续稳定恢复态势,但企业盈利不平衡状况较为突出,恢复基础尚不牢固。下阶段,要着力引导大宗商品价格向供求基本面回归,推动工业经济持续稳定恢复。
◎6月制造业PMI延续稳定扩张态势。6月制造业PMI为50.9%,较上月微落0.1个百分点,继续位于临界点以上。大宗商品价格带来的成本压力,在“保供稳价”政策下,矛盾正在得到缓解,企业运行压力也在逐步减小。6月财新中国制造业PMI微降至51.3%,低于5月0.7个百分点,为三个月以来的低点。回落主要受生产和新订单子指数的拖累。
◎新增85万!美国6月非农就业远超预期。美国6月非农就业数据远超市场预期的72万人。虽然6月数据好于预期,但目前美国整体就业水平依然低于疫情爆发的水平。美国6月失业率5.9%,不及市场预期的5.6%,较前值的5.8%基本持平。数据公布后,美国联邦基金利率期货暗示市场对美联储在2022年12月加息一次的预期小幅增强。
(二)要闻速览
◎今年上半年地方债发行规模达33411.44亿元,其中新增专项债发行10143.34亿元。今年我国新增专项债发行进度低于去年,但基本符合市场预期。
◎国家发改委:按照进一步深化电价市场化改革要求,下一步要完善居民阶梯电价制度,逐步缓解电价交叉补贴,使电力价格更好地反映供电成本,还原电力的商品属性,形成更加充分反映用电成本、供求关系和资源稀缺程度的居民电价机制。
◎国家发改委:随着夏季水电、太阳能发电增长,以及煤炭产量和进口量增加,煤炭的供需矛盾将趋于缓解,预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。
◎中国物流与采购联合会:6月份中国物流业景气指数为54.6%,较上月回落1.2个百分点;中国仓储指数为53.2%,较上月回升1.9个百分点。
◎6月21日-25日,全国平均猪粮比价为4.9∶1。按照《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定,已进入过度下跌一级预警区间(低于5∶1),中央和地方将启动猪肉储备收储工作。
◎央行已将“三道红线”试点房企商票数据纳入其监控范围,要求相关房企将商票数据每月上报。另据知情人士透露,房企商票数据目前暂未纳入“三道红线”计算指标,未来或可能被纳入。
◎近期,三一、徐工、临工、柳工等挖掘机制造商纷纷发布涨价通知,因钢材等原材料涨价影响,统一自6月16日起,对小挖、中挖进行价格调整。虽然调价的机型区间略有不同,但整体上是小挖涨价10%、中挖涨价5%。
◎乘联会:2021年6月前四周乘用车零售量总体同比下降5%,预计7月开始的芯片供给明显改善,8月就应该有明显的生产端体现。9月随着更多产能的释放,芯片问题应该基本解决。
◎6月,我国重卡市场预计销售各类车型15.3万辆左右(开票数口径),环比下降6%,同比下滑10%,销量同比减少约1.6万辆。6月份也是重卡行业今年以来的再次下降。
◎当地时间6月28日,欧洲理事会发表公报称,欧盟国家最终通过了《欧洲气候法案》,为欧盟各国在2050年实现碳中和的目标铺平了道路。
◎美国5月核心PCE物价指数同比升3.4%,创1992年4月以来新高。
◎欧元区6月制造业PMI终值录得63.4,续刷历史新高。
◎俄罗斯央行行长:进一步加息可能是必要的,在7月考虑将利率上调25个基点至100个基点。
◎英美房价持续走高,连连打破相关记录。6月英国平均房价为254432英镑,环比上涨0.7%,为连续第三个月上涨;同比上涨13.4%,创下自2004年11月以来最大涨幅。美国4月FHFA房价指数月率录得1.8%,创1991年以来新高。
◎据媒体报道,沙特阿拉伯和俄罗斯已达成初步协议,欧佩克+将在12月前平均每月增产40万桶/日,从而使8月至12月的日产量累计增加200万桶。增产低于市场预期。
二、数据跟踪
(一)资金面
图1:当周央行公开市场净投放200亿元
图2:当周同业拆放利率跌破2%
(二)行业数据
图3:247家钢厂高炉开工率降至57.9%
图4:全国110家洗煤厂开工率降至54.2%
图5:当周铁矿石价格略有下跌
图6:当周动力煤价格下降40元/吨
图7:当周螺纹钢均价下降24元/吨
图8:当周上海平水铜价格下降830元/吨
图9:当周水泥价格下降6元/吨
图10:当周混凝土价格下降3.6元/立方米
图11:当周乘用车日均零售4.9万辆,下降5%
图12:当周BDI指数上涨0.92%
三、金融市场概览
当周,商品期货方面,原油和贵金属收涨,有色金属涨跌不一。全球股市方面,国内股市除科创50指数小幅上涨外,其余均收跌;美国股市创出新高。外汇市场方面,美元指数收于92.24,上涨0.47%。
四、下周重点数据
(一)中国将公布6月CPI、PPI
时间:周五(7/9)
点评:下半年通胀或接近尾声,尽管此后仍将在高位维持一段时间,预计从6月起,国内PPI同比会逐渐回落,下半年中枢可能维持较高水平。
(二)下周重点数据一览
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