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MRI:1-5月我国新船承接订单量增速趋稳

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1-5月我国新承接订单增速虽然趋稳,但5月新接订单量环比大幅回落。我国承接主要是化学品船、集装箱船、散货船和其他液货船。5月中厚板月均价格6052元/吨,较上月涨幅为458元/吨。4月造船板月均价6057元/吨,较上月涨幅为576元/吨。

一、1-5月我国新承接订单量同比增速趋稳

1-5月份,全国造船完工1686.4万载重吨,同比增长26.6%。承接新船订单3273.8万载重吨,同比增长182.6%。5月底,手持船舶订单8500.4万载重吨,同比增长6.4%,比2020年底手持订单增长19.5%。1-5月份,全国完工出口船1605.5万载重吨,同比增长30.4%;承接出口船订单2930.1万载重吨,同比增长174.9%;5月末手持出口船订单7582.4万载重吨,同比增长2.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的95.2%、89.5%和89.2%。

1-5月我国新承接订单增速虽然趋稳,但5月新接订单量环比大幅回落。主要原因,一是5月钢材价格脱离基本面大幅上涨,大幅抬升船厂造船成本,叠加虽然新船价格不断上涨,但人民币兑美元汇率持续升值,严重影响船企生产,导致船企接单热情降温,新船订单出现回落。二是下半月在政策管控下,我国钢材市场价格出现下跌,跌幅超过前期涨幅,但钢厂6月出厂价格大涨,船厂制造新船压力大。三是5月韩国接单情况明显好转,主要因政府扶持,船厂承接价格存在优势,月底接单量大增,主要是LNG船、集装箱船、成品油船等16艘,这笔订单并未记录在克拉克森5月全球新承接订单里面。

二、5月国际干散货市场运价突破11年新高后下跌,6月回涨至高位。

5月初,海运市场船期商谈氛围浓,煤炭铁矿石价格大幅上涨,运输需求有所释放,澳巴铁矿石发运量有所上升,煤炭运量也有所增加,支撑BDI指数大幅上涨,5月5日,BDI飙升至3266点,创2010年6月以来新高。但中旬随着钢材、铁矿石、等大宗商品价格的高位回落,海运市场船期商谈市场拉长,成交明显减少,叠加印尼煤炭主产地受暴雨影响煤矿生产及运输,海运量下降,影响海岬型船运费价格明显下跌,带动BDI指数大幅下滑。截止5月28日BDI指数上涨至2596点,较高点下跌20.5%,同比增长4.3倍。

6月国际干散货市场运价大幅上涨,再次突破11年高位。进入6月,北半球煤炭消费旺季过度期,煤炭补库需求提升,带动煤炭运输需求上升,铁矿石因需求保持高位提振运输需求,以及大西洋地区谷物需求持续支撑,带动海岬型船(BCI)和巴拿马型船(BPI)需求旺盛,进而抬升运费价格大幅上涨。BDI指数再度上涨至十年来高位3267点,较5月底上涨26%,BCI和BPI指数月内高点较5月底分别上涨36%和29%。

三、5月中厚板及船板价格走势

5月中厚板月均价格6052元/吨,较上月涨幅为458元/吨。5月中厚板价格冲高回落。虽然5月情绪面和政策调控对市场扰动大,价格出现大涨大跌,但中厚板本身金融属性相对热卷较弱,且基本面表现属五大品种最强,因此价格下跌后逐步企稳。基本面,需求端,工程机械、造船、风电行业保持高景气。由于前期高额的利润刺激,企业生产也非常积极,产量月环比增长5.3%,周均值达140万吨。库存方面,尽管5月高价格下游接货意愿较低,叠加高产量,导致库存去化放缓,但总库存仍保持小幅去化。

就造船板而言,5月造船板月均价6622元/吨,较上月涨幅为565元/吨。今年以来,在全球经济复苏背景下,国际海运量持续增加,波罗的海干散货指数不断突破11年来新高,且同时处于造船行业复苏期,在国际海上排放标准实施开始,船东订购集装箱船、散货船、油船和液化气等热情高。3、4月我国新船承接订单均在千万载重吨以上,对船板需求明显较好。不过船板受中厚板脱离基本面价格大涨大跌影响,价格呈现冲高回落走势。截止5月28日中厚板价格环比下跌3.1%,造船板价格环比增长0.8%。

造船板与普中板价差冲高回落。5月中厚板价格大幅上涨脱离基本面,但在政策调控下,价格大幅下跌,跌幅明显超过前期涨幅,而造船板走势虽然延续中厚板走势,但船板基本面向好,价格下跌幅度明显放缓,导致船板与中厚板价差逐步拉大,已明显高于历年同期的400-500元/吨。截止5月28日,造船板和中厚板价差为227元/吨,环比上涨48.3%,同比上升91.5%。

四、6月造船行业预测分析

根据克拉克森和国际船舶网数据显示,1-5月全球集装箱订单大幅增加,共计订单230艘以上,远高于十三五期间各年度订单量,是各船型接单量最多船型。3000-6000TEU中型集装箱船表现十分亮眼,1-5月共成交30艘,除更新换代外,需求结构的变化也是影响订单量大增的原因,尤其是疫情影响下的海上航运市场。其次是散货船,当前国际间大宗商品贸易往来增加,对散货船型需求增加,叠加《防污公约》即将生效,以及《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)协定的生效,亚洲区域贸易往来将增加,受运力老龄化严重,更新换代需求强烈。进入6月钢价大幅下跌,新造船成本有所下降,在新船价格不断上涨以及人民币对美元汇率贬值背景下,船厂利润情况明显有所好转,进而也将利好船企接单。因此,预计6月当月我国新船承接订单环比或小增。


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数据来源:钢联数据免费下载

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