概述：伴随着西北地区经济的不断发展和加工制造业规模的逐步扩大，西北板材市场正不断地发生着变化，上一期笔者就西北热卷市场所发生的变化给大家做了一个简单的分享，本期笔者对西北中厚板市场近些年来的特点和变化经过仔细梳理发现，随着西北中板市场需求的逐渐增加，市场也发生了许多的变化。本文就了解到的情况与大家做一些简单的分享。
一、中厚板需求逐年增加需求正呈现多元化发展趋势
图1：西北五省中厚板需求量（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
图2：西北五省中厚板需求量占比分布
数据来源：钢联数据
虽然西北中厚板市场需求量与华东、华南甚至是西南市场都远无法比拟，但今年来随着西北人民生活质量的不断提高，国家和地方政府不断推出的惠民工程及民生工程（如清洁能源项目、桥梁建设与改造项目、房地产及加工制造业等）相继落地实施，西北中厚板市场正悄然迎来了迅猛的发展。据不完全统计，目前西北五省中板市场需求量基本维持在220万吨左右，其中陕西、甘肃、新疆的中厚板需求量最大，分别占到总量的36%、27%和18%。
图3：2020年西北风电装机容量与全国新增消纳占比（单位：GW、%）
数据来源：我的钢铁网
由于西北区域有着得天独厚的地理和风力资源优势，加之风力发电完全属于清洁能源，被国家和地方政府所倡导。整个西北地区国家和政府先后审批和建设了一大批风力发电项目，主要遍布西北五省中的四个省份（涵盖新疆、甘肃、青海、宁夏）。据全国新能源消纳监测预警中心统计，2019年全国新增风电装机量为29.58GW，2020年计划新增风电消纳空间为36.65GW。而 2020年西北地区计划新增风力发电装机容量15.8GW。照此测算，若今年全部完成，仅西北地区新增风力发电容量就占到全国新增消纳空间的43.11%。这将意味着西北地区中厚板需求将进一步增加，同时中厚板的需求将不仅仅局限于普通材质的产品，而风电板用量将会迅速大幅增加。风电板的需求仅仅只是西北中厚板需求的一个缩影。同时，桥梁钢、高建钢和低合金C/D等品种板的需求也在逐年增加，这似乎预示着西北地区中厚板的需求正呈现多元化发展趋势。
二、流通端中厚板资源由高集中度转向分散式发展
表1:2017年西北五省中厚板代理商情况（单位：家）
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2017年西北五省中厚板主要分销商情况 |
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省份 |
八钢 |
酒钢 |
包钢 |
太钢 |
舞阳 |
安钢 |
汉冶 |
|
新疆 |
6 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
甘肃 |
4 |
7 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
宁夏 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
青海 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
陕西 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1 |
2 |
1 |
|
合计 |
14 |
17 |
7 |
3 |
1 |
2 |
1 |
数据来源：我的钢铁网
表2:2020年西北五省中厚板代理商情况（单位：家）
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2020年西北五省中厚板主要分销商情况 |
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省份 |
八钢 |
酒钢 |
包钢 |
太钢 |
舞阳 |
安钢 |
汉冶 |
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新疆 |
5 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
甘肃 |
3 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
宁夏 |
2 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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青海 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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陕西 |
10 |
2 |
7 |
5 |
0 |
3 |
3 |
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合计 |
21 |
16 |
10 |
5 |
0 |
3 |
3 |
数据来源：我的钢铁网
受西北中厚板市场多元化发展和市场需求量逐年增加的双重影响，西北中厚板市场持续迭代发展，中厚板代理的门槛也随之降低，市场中厚板资源的集中度越来越低。据不完全统计，原来西北主营中厚板代理商（含直供户剔除一个老板多家公司）共计45家代理，而目前西北中厚板代理商（含直供户剔除一个老板多家公司）共计58家（含3家托盘公司），虽然商家仅仅较之前增加了13家，但各代理商为降低风险又与其它钢材经营户捆绑式销售，同时随着钢铁电商的兴起，一部分小的经销商也从电商平台买货，使得原本相对集中的中厚板资源逐渐转向分散。
三、中厚板大单较多钢厂直供比例逐渐加大
图4：西北中厚板用量分布（单位：%）
数据来源：钢联数据
图5：西北投放资源钢厂月均投放量及直发比例（单位：万吨、%）
数据来源：钢联数据
近年来，随着西北工农业经济的不断壮大发展，在西北中厚板市场用量最大的几个行业依次为：清洁能源（风电、水电）项目、钢结构、石油项目、加工制造（主要以农机具及其附属为主），它们的用量分别占到西北市场总需求量的34.7%、25.1%、18.6%和10.5%。其中以清洁能源项目和石油项目中的大订单较多，一次下单往往能达到2-5万吨，而上述项目通常属于国有或者当地政府重点工程项目，因此项目很少通过市场采购，正常均由该项目承建方与西北中板钢厂直接对接，或是通过政府直接牵线对接相关钢厂。此外，由于市场竞争逐渐加剧，中厚板利润逐渐缩水，中厚板生产企业的服务意识正逐渐提高，从原来坐等客户上门到现在的主动拜访。同时下游用户为保障资源的稳定供应，更愿意直接与钢厂合作。这中间还可减少一道盘剥的环节，从而达到降低成本，实现效益的最大化，因此钢厂的直供比例也在逐年增加。据不完全统计，在西北市场投放资源的7家钢厂的月均直供比例均到56%左右，其中包钢、汉冶、八钢、酒钢的直发占比最高，分别为83%、72%、65%和60%，直供比例较前几年大幅增加。
四、中厚板规格尺寸 向更厚更长方向发展
图6：2017年某钢厂中厚板各规格生产情况（单位：%）
数据来源：我的钢铁网
图7:2020年某北方钢厂中厚板各规格生产情况（单位:%）
数据来源：我的钢铁网
西北市场对中厚板的需求无论是在数量上还是在产品线上都有着较为明显的增长，它同时对中厚板的规格和尺寸的需求也发生了较大的改变。在厚度上，原来8-12mm的普中板资源十分普遍，但现在8-12mm的资源中仅12mm的市场流通量相对多一些，其余8mm、10mm的普中板资源在项目上没有明确要求必须使用普中板的情况之下，多数供应商均采用热轧开平板来代替（主要成本较低），因此在市场需求减少的影响下，钢厂生产投放自然也就少了，市场流通环节的资源就更少。据笔者调研显示：首先，前几年往西北投放中厚板资源的某钢厂8mm、10mm、12mm的中厚板资源（普板+低合金）月平均生产的比例分别占3.99%、6.38%和6.82%，但这几年上述规格的产量仅为1.96%、4.96%和6.37%。而原来厚度为30mm的普中板资源多为定轧规格，而现在月均产量基本能达到6.5%左右。其次，该钢厂目前在西北市场的订单当中14mm、16mm、20mm和30mm的需求正呈现增长态势。再次，而普中板的长度也从原来正常的7-9m逐渐转向9-12m（以往12m的普中板正常情况下是需要定轧），其比例也从之前的7:2，转变为目前的3:2（长板切割后浪费损失小）。最后，市场上两切边（俗称两毛的板）的普中板资源逐渐减少，四切边逐渐增多。此外，常规厚度的中厚板资源，宽度为2.2m、长度为12m的双定尺中厚板往往需要定轧，现在西北中板市场现货基本随时都能找到。
五、中厚板组距规格加价 日趋灵活多变
表3:2017年西北中厚板规格加价情况（单位：元/吨）
表4:2020年西北中厚板规格加价情况（单位：元/吨）
注：组距加价各区域稍有不同，仅供参考
数据来源：我的钢铁网
由于目前西北中厚板市场终端需求的中厚板资源在规格、尺寸、长度和厚度等方面均发生了较大的变化，因此市场流通时各规格的组距加价也发生了变化。以西安中厚板市场为例：原来市场中厚板正常组距是以14-25mm的普板为基准，薄规格12mm加60元/吨，10mm加120元/吨，8mm的加价270元/吨，厚规格（25mm≤板厚＜40mm）即超过25mm厚度的普中板厚度每超过5mm统一加价50元/吨，板厚≥40mm以上的普中板，厚度每超过5mm统一加价80-150元/吨不等，对应的低合金统一加价200元/吨。而现在的组距基本没有太大的变化，只是把厚度为40mm以内的普中板纳入到正常流通范畴之内，但加价却更加的灵活多变。由于薄板资源流通量的减少，其加价也在逐渐扩大。目前正常情况下薄规格12mm加100元/吨，10mm加150元/吨，8mm的加价320元/吨（仅供参考）。而此种加价情况很难在市场维持很长时间，往往会随着市场资源的情况而发生变化。其中以低合金中板表现的最为明显，其对应的加价也一直在130-180元/吨之间浮动。
六、市场常备库存 正逐渐增多
图8：西北五省中厚板市场库存（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
随着西北中厚板市场需求的不断增加和贸易商群体的逐渐增多，西北中厚板市场的容量也正逐渐扩大，市场中板库存也逐渐增多。此外，由于低合金资源的需求量有所增加，各钢厂对西北地区的低合金资源投放量明显增多。据不完全统计，前几年西北中板市场常备库存平均维持在6.68万吨左右，近两年西北中板市场常备库存较之前增加31.8%，基本维持在7.5-8万吨之间，然而由于商户的增多和市场需求量的增加，均摊到各代理商的销售压力实际并不是太大，常备库存的增加也逐渐为大家所接受。
七、钢厂结算模式由固定单一向灵活多样转变
钢厂的结算模式和结算政策通常对中厚板市场上的流通价格起到了一定的指导作用，因此多数钢厂都有着自己的一套相对成熟、相对固定的方式。一方面，为了方便代理商与钢厂之间的结算；另一方面，可以稳定市场，减少代理商之间的恶性竞争。然而，随着近两年市场环境的改变和电商平台的不断发展，各钢厂的结算方式也从单一的固定模式，逐渐转变为多种灵活方式。例如：早些年的月初指导、月末结算、T+0的后结算模式等转变为目前的一单一议、托盘寄售、参照第三方平台价格制定结算指导价以及电商拍卖等方式。相较于钢厂前两年的结算模式，目前的结算模式更灵活多变，从而让钢厂的结算政策更贴合市场。
八、总结
综上所述，近些年西北中厚板市场从下游的需求端，到上游生产端，再到中间交易端以及最后的结算端，都发生了巨大的改变。在这四个闭合的环节之中更遵循适销对路、灵活多变、反应迅速的原则，要求生产方、销售方要密切紧跟市场的节奏，以适应当前复杂多变的经营环境，否则迟早要被市场所淘汰。
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