2020年6月3日，“2020第三届环渤海黑色金属产业链高峰论坛——薄板专场论坛”在线上隆重举行！
本次会议由全联冶金商会、迁安市九江线材有限责任公司、上海钢联电子商务股份有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司、山东浩荣供应链管理有限公司主办。
薄板专场论坛由山东冠洲股份有限公司、上海首钢钢铁贸易有限公司、山东华鼎恒钢板有限公司、重庆贯润钢材有限责任公司赞助。
会议由Mysteel涂镀分析师雍南川主持，上海市工商联钢铁贸易商会会长许集体则作为场外点评嘉宾进行点评。接着，Mysteel金属产业研究中心总监魏迎松、中国汽车工业协会副秘书长陈士华、Mysteel板材分析师胡赛男作主题演讲。
魏迎松：至2025年 预计“新基建”拉动钢材消费总量在18480万吨
2020年4月20日，国家发改委提出新型基础设施主要包括三方面内容：一是信息基础设施，二是融合基础设施，主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，三是创新基础设施，主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。
此后，“新基建”正式写入2020年政府工作报告。《报告》提出：“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。”
2020年4月起，包括上海、广州等地在内，全国已有至少十个省市出台了新基建的落地举措。另外，新基建配套资金也明显增加。
至2025年，预计“新基建”拉动钢材消费总量在18480万吨。其推导逻辑为，根据截止目前国家相关部门对2025年“新基建”投资规划，预计汇总投资规模达到10万亿元。核计1亿元轨道交通投资需要消耗钢材0.33万吨，4.5万亿轨道交通投资拉动钢材需求14850万吨，5G基站投资的5%用于购买钢材，2.5万亿元的投资折算为钢材需求量在3125万吨左右（按照1吨钢材4000元计算），预计我国充电桩带动钢材需求270万吨，预计特高压“新基建”拉动钢材需求235万吨。
2020年，预计“新基建”拉动钢材需求增量2914万吨，拉动新增需求量1470万吨。其推导逻辑为，根据截止目前国家相关部门对2020年“新基建”投资规划，预计全年投资规模达到1.38万亿元。核计1亿元轨道交通投资需要消耗钢材0.33万吨，7800亿轨道交通投资拉动钢材需求2574万吨，预计拉动新增需求1254万吨；5G基站投资的5%用于购买钢材，1803亿元的投资折算为钢材需求量在225万吨左右（按照1吨钢材4000元计算），预计拉动新增需求174万吨；2020年预计我国将新增公共充电桩20万台，新增私人桩40万台，折算需要钢材约30万吨；2020年特高压“新基建”拉动钢材需求85万吨。
陈士华：预计二季度汽车产销有望接近或超过去年同期水平
从数据来看，新冠疫情对汽车工业影响巨大，2、3月汽车产销大幅下降，除半挂牵引车外各车型均有明显下降，新能源汽车降幅大于传统燃油车，行业经济效益也大幅下滑。
总体来看，全球汽车进入冰冻期，购车需求和消费能力短期内明显下降，不稳定、不确定的世界加大了汽车产业的风险，国内企业出口困难增加，弱势企业面临生存压力，行业新一轮兼并重组即将到来，企业应对标准法规的难度大幅加剧。
后期国内汽车工业将获得政府的支持力度。首先是2020年政府工作报告中重点提出“六保”、“六稳”，促进中国经济健康发展。中央和地方层面，上下联动，纷纷出台措施促进汽车消费，新能源补贴新政也反映了行业呼声。
全年来看，行业仍面临形势的不确定性。海外疫情的持续，对全球汽车市场造成了严重冲击，在没得到有效遏制的前提下，多家国际机构下调了对全球汽车市场销量的预估。
而中国汽车市场正在呈现补偿性增长。疫情对汽车行业一季度的运行影响巨大，一季度汽车产销量同比下降40%以上。伴随国内疫情有效控制，国内整车企业生产已基本恢复正常水平，但仍存在很大不确定性。
在各项政策的作用下，抑制的需求会在短期内得到释放，汽车市场将会迎来一段消费的小高峰，之后有回落的预期。预计二季度汽车产销有望接近或超过同期水平，汽车产销量降幅进一步收窄，上半年产销下滑20-25%。
预计中国整车生产企业进口核心零部件的库存量基本可以维持到5月底，但后续部分国际龙头零部件供应商因海外疫情的不确定性均无法承诺供应量，因此6-8月国际疫情的走势将会是决定中国汽车产业链供应链走向的重要分水岭。
一种情况是，欧美和日韩等进口零部件供应重点地区的疫情得到有效控制，全球疫情上半年有效缓解。初步判断全年汽车市场较去年同期下滑15%左右。
另一种情况是，欧美和日韩疫情拐点出现，进入长尾阶段，对生产经营的影响持续到3季度，甚至年底。海外重点零部件工厂生产出现波动。国内防控形势向好，全球零部件供应资源受限，导致国内汽车生产受到严重影响。初步判断全年汽车市场较去年同期下降25%左右。
胡赛男：短期金属板材市场震荡调整运行
价格方面，冷热轧价格呈现价格波动幅度大，价格低点逼近2017年，品种差异表现明显。
截止至5月22日，板材华北民营钢厂现金成本为3407元/吨，环比上升101元/吨；利润为233元/吨，环比增加59元/吨。华北国营钢厂现金成本3461元/吨，环比上升107元/吨；利润为189元/吨，环比增加63元/吨；盘面成本3419元/吨，环比上升104元/吨；盘面利润为-4元/吨，环比下降54元/吨。
供应方面，2020年热冷供应均触底，热冷轧供应同比仍下降，不过，钢厂6月份接单良好，后续钢厂减产意愿不强。
库存方面，热冷轧总库存环比连续11周下降，同比略偏高。虽然钢厂接单良好，但近期调研的开平数据并不突出，5月下旬成交量出现下滑，因此实际需求还有待考证，另淡季来临谨防累库。
需求方面，截止至5月19日，据Mysteel不完全统计，全国热轧仓库周度开平总量53.54万吨，较上周增加1.1万吨，增幅2.02%，月环比增加1.56万吨，增幅3%，年同比增加3.95万吨，增幅7.97%；全国日均开平量7.65万吨，较上周增加0.15万吨。
进出口方面，从目前全球热卷市场情况来看，国内外价差正在开始逐步缩小。近期板材类进口订单开始逐步衰减，与此同时，国外板坯价格已经涨至（5月22日395美元/吨CFR江阴港），已经开始与中国内贸价格逼近，本轮钢材进口热潮或将开始冷却。
总体而言，从供应来看，热冷轧同比去年依然处于低位，且环比变化来看，热轧短期产能利用率维持在80%附近，冷轧则是一直底部徘徊，根据发货周期来看，6月下旬之前市场整体到货量尚可。
从需求来看，由于5月上涨的行情，市场情绪转好，钢厂6月份订单亦表现良好，短期市场成交也有所回升，但持续向好的表现并不佳，下游终端依旧按需采购，中间蓄水池功能阶段性促发，另外淡季的因素会使得需求环比增速放缓。
从供需基本面来看，6月份市场库销同比去年要好，且市场实际消费与去年水平开始相当，在后期到货量不大以及预防6月份较高的结算成本，商家低售的意愿不强，短期震荡调整运行。
后期需关注，6月份钢厂订单接满，有商家甚至超订，市场订货积极是因为情绪与成本的结合，还是对实际需求的看好，这主要会影响6月下旬及7月份的价格走势。
资讯编辑：陈诗玥 021-26093406 资讯监督：徐华生 021-26093886 资讯投诉：陈杰 021-26093100免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，为非公开资料，仅供Mysteel客户自身使用；本文为Mysteel编辑，如需使用，请联系021-26093490申请授权，未经Mysteel书面授权，任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。
