镍：美国加息，澳洲镍冶炼厂失火关停，镍价震荡运行。
期货市场，沪镍主力1811收盘105710元/吨，环比涨0.3%，夜盘小幅回落；LME3月镍收盘12820美元/吨，跌1.04%。沪镍仓单1.19万吨，持平前一交易日；LME镍库存22.92万吨，环比再减0.03万吨。
现货市场，金川出厂价112300元/吨，较上一交易日上涨500元/吨；金川镍较无锡主力合约升水7000元/吨左右，俄镍较无锡合约升水200元/吨。俄镍与金川镍价差6800元/吨，金川镍受检修影响货源相对紧缺，升水维持高位；俄镍升水稳定，市场货源偏多。
不锈钢方面，无锡市304冷轧和热轧价格与中秋节前保持一致，张浦四尺切边基价16100元/吨，酒钢、太钢四尺切边基价依旧报15900元/吨，宏旺、甬金、诚德则报在15550-15650吨；热轧市场，青山、东特、诚德五尺主流毛边基价报15100-15150元/吨。
宏观消息：
美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至2.00%-2.25%。美联储重新确认了未来进一步加息的预期，对2018年4次、2019年加息3次和2020年加息1次预期不变，并上调了今明两年的美国GDP增速预期。联储会后声明删除了“货币政策立场仍然宽松”的措辞。美联储主席鲍威尔称，删除“货币政策立场仍宽松”的措辞不意味着利率预期路径改变。同时，他认为，关税对美国经济影响仍相对较小，长期持续将对经济不利；新兴市场的表现对联储很重要，但只要美国经济增长，新兴市场也会受益。对此，特朗普称，对美联储加息感到不高兴，他是一个低利率支持者。受此美国加息影响，美元上涨，原油、有色盘中回落。
行业要闻：
必和必拓（BHPBilliton）表示，其卡尔古利镍冶炼厂(Kalgoorlienickel)在周末发生火灾后关闭，目前该工厂将继续维持关停状态。该冶炼厂2018财年（2017年6月-2018年6月）镍产量为9.1万吨，主要为镍豆，占全球镍产量207万吨的约4.3%，是世界前五大镍生产商。后期关注该冶炼厂停产时长以及恢复生产时间。
据调研了解，印尼新增两家矿企获得共计380万湿吨镍矿出口配额。其中一家矿企PT.TitanMineralUtama配额为200万湿吨，其对应的冶炼厂拥有一台12m3的高炉；另一家矿企ACM配额为180万湿吨，暂未有冶炼项目。
主要逻辑：海外宏观情绪拖累有色金属价格影响的大背景下，隔夜美国加息，美元走强打压有色金属价格；对于电镍而言，国内电解镍连续打开进口窗口，国内流通货源增加，但库存持续去化，叠加海外卡尔古利镍冶炼厂短期关停，镍价短期震荡。本周预计电镍价格运行区间100000元/吨-108000元/吨。
操作建议：观望为主
警惕风险点：海外贸易摩擦升级，进口盈亏窗口。
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