◎8月6日,苹果、郑醇收涨逾5%,PTA、焦炭、铁矿、锰硅涨逾4%,焦煤涨3%,郑煤、原油涨逾2%,鸡蛋、橡胶、白糖、螺纹、玉米、菜粕、郑棉涨逾1%,热卷、沪镍、豆粕、棉纱、沪银、沪铜、沪锌、沪铝、硅铁等收涨。沪铅、玻璃跌逾1%,沪锡、沪金、塑料等收跌。
背景1:8月6日,据我的钢铁网调研,上周(2018年8月3日),社会钢材库存量1001.82万吨,周环比增加1.1%,同比增长6.0%。
背景2:8月6日,安徽省第二轮省环保督察正式启动。截至目前,省环保厅督查组已于上周五(8 月 3 日)先期抵达马鞍山,开展为期一个月的专项督查。
背景3:8月6日,山东省委、省政府印发《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)》。到2018年年底,生铁产能压减60万吨,粗钢产能压减355万吨,提前完成“十三五”钢铁去产能总目标。
背景4:8月6日,中国政府依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%-5%不等的关税。
◎铁矿石涨4.47%
中信期货:在力拓9月PB粉发货减少的传闻刺激下,铁矿出现大幅上涨。不过,减产传闻仍有待核实。近期中高品库存占比重新回升,PB粉溢价再度回落,边际改善的驱动减弱,本周以高位震荡为主。
华泰期货:短期矿价维持稳中偏强,中期在高供给与限产收缩需求的作用下,仍然面临下行压力。不过在多空因素博弈,行情容易反复的情况下,建议现货投资者多关注品种间价差,减少单边风险,并在盈利的基础上考虑锁定贸易利润。
瑞达期货:受澳洲黑德兰港口泊位年度检修,叠加铁路检修的影响,预期高品澳粉发运将出现缩减,供应端收紧支撑铁矿价格上行;从技术面来看,铁矿价格有效突破500关口,MACD指标红柱放大。操作上建议多单可以继续持有,跌破500则止盈离场。
国信期货:近期BDI指数以及各类航运指数,由于原油价格的上扬而走高,今日BDI指数报1773点,涨17点,或1%。技术面上,期矿向上增仓突破5日线,操作上建议多单持有。
◎螺纹钢涨1.34%、热卷涨0.90%
中信期货:限产未进一步发力,钢材供应出现明显回升。不过需求端现货成交总体良好,库存维持低位。现货难以出现较大回调,钢价本周维持震荡偏强表现,涨幅预计有所收窄。
华泰期货:供应减少略不及预期,但后期环保趋严仍是大概率;库存整体仍在低位,钢材期货接近平水后略有承压,上涨需现货带动,现货消费是重点观测方面,预期钢价震荡上扬为主。
国信期货:秋冬季环保限产征求意见稿发布,限产范围的扩大,限产力度的加强,以及限产的常态化使得市场看涨情绪发酵。远月合约增仓上行,建议多单继续持有,或适当转移至1901合约。
瑞达期货:钢厂库存仍旧处于低位,而京津冀秋冬季限产方案的出炉,也再次提振市场情绪,目前市场看涨情绪仍然较为浓厚;技术面上,MACD指标向上趋势不改,在10均线附近受到较强的支撑。操作上建议以回调做多为主,跌破4150止损。
◎焦煤涨3.23%、焦炭涨4.63%
中信期货:焦炭价格已经企稳。随着未来环保限产持续发力,预计焦炭将企稳回升,本轮提涨将逐渐落实。焦炭09合约和01合约继续震荡拉升,在环保预期持续增强下,预计期价震荡偏强运行。
华泰期货:各地方政府响应中央蓝天保卫战号召相继公布环保限产政策,环保预期进一步升级,下半年中央重点推动基建扩大内需,导致焦炭供给相对需求偏紧,对焦价有较强支撑。
国信期货:山西环保减产开启,区域内焦企限停产,从全国焦企开工率来看,上周Mysteel调研综合开工73.93%,周环比基本持稳运行。期货盘面来看,环保限产压力效应导致焦炭主力合约强势上行,建议多单持有。
瑞达期货:焦化销售良好,且库存偏低,在焦炭看涨预期下钢厂采购积极性增加,预计焦炭期货将继续走强。建议J1809合约2485附近买入,止损参考2455。
◎沪铜涨0.18%
中信期货:对美进口铜金属加征关税,铜价继续震荡回升。整体来看,中国发布第二批对美国600亿进口商品加征关税,同时,央行对于人民币快速贬值进行干预,国内从政策坚定与美国进行贸易互相制裁,从宏观上对铜价反弹不利。
华泰期货:中国公布对美第二批关税清单,主要涉及铜精矿、阳极铜和精炼铜,但由于全球贸易路径较多,加上总量不大,因此,影响力量不大,整体铜价格短期仍以反弹预期为主。
弘业期货:今日沪铜成交持仓均下降,市场较为谨慎,短期可能延续20日均线附近争夺。沪铜下方支撑49000,上方压力50000。
瑞达期货:在智利铜矿罢工结果未定以及中美贸易战担忧犹存的背景下,铜市低位振荡格局还未改变。建议沪铜1809合约可于50000-49000元/吨间高抛低吸,止损各450元/吨。
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