◎原油期货重启倒计时 “上海油”竞争亚太定价基准
2月12日，中国证监会发布，“中国版”原油期货将于3月26日挂牌交易，意味着时隔25年后，原油期货将重返我国资本市场。
◎大商所2017年32个“保险+期货”试点项目全部通过评审
2月12日，大连商品交易所在大连举办2017年“保险+期货”试点项目结项评审会，对2017年大商所支持开展的32个试点项目进行评审。
◎国债期货小幅收涨 十年期主力合约涨0.18%
2月12日，国债期货尾盘拉升，小幅收涨，十年期国债期货主力合约T1806涨0.18%，五年期国债期货主力合约TF1803涨0.08%。
◎2月12日，商品期货市场收盘多数飘绿，工业品低迷，甲醇、动力煤跌超2%，沥青涨近2%，铁矿石跌0.95%，螺纹钢涨0.18%、热卷跌0.55%，焦煤涨0.18%、焦炭跌0.73%，PVC、塑料、玻璃跌超1%，沪铜跌0.17%；农产品多数飘红，菜粕涨近2%，豆粕、棕榈油、鸡蛋涨超1%。
背景1：2月12日，环境保护部发布了《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》，明确钢铁等十四行业需重新报批环评建设项目变动。
背景2：2月12日，四部门联合发布通知，需要进一步完善产能置换政策、加快优质产能释放，通过优质产能有序增加，推动落后产能尽早退出，促进煤炭产业结构调整和新旧发展动能转换。
背景3：2月12日，1月下旬重点钢企粗钢日均产量175.68万吨。本旬会员钢铁企业钢材库存量1093.01万吨，比上一旬减少90.15万吨，减幅7.62%。
背景4：2月12日，继安全监管总局发文要求深入开展钢铁企业重大事故隐患排查治理以来，青岛，重庆，天津和陕西等地，陆续下发通知，排查治理钢铁企业安全隐患。
◎铁矿石跌0.95%
中信期货：铁矿仍是产业链中较为被动的品种，跟随钢材整体震荡走势。焦炭现货预期转好、盘面钢厂高利润结构下，操作上仍以回调买入，等待补涨的思路为主。
华泰期货：现货市场上，港口到港量回升，同时日均疏港量加速大增，钢厂开工率持平，且钢厂利润上升，对铁矿补库需求较大，近期人民币兑美元升值，海漂货采购随之增加，预计本周现货市场维稳运行。
瑞达期货：2月12日I1805合约窄幅整理。国产矿主产区市场价格涨跌互现，进口矿市场贸易商报价基本持稳，临近假期，市场平稳运行，询报盘活跃度较差。操作上建议，短线510-535区间低买高抛，止损8个点。
兴证期货：目前钢厂年前补库基本完成，铁矿石库存处于相对较高水平，预计需求方面的支撑或出现在3月份取暖季限产结束前后。总体来看矿石依然偏弱。
◎螺纹钢涨0.18%、热卷跌0.55%
Mysteel分析师沈一冰：临近春节，市场需求基本停止，年前价格将持稳运行。从近3年春节后1个月国内市场趋势来看，中厚板或亦将迎来开门红，但因目前钢材价格处于近几年最高位，预计持续冲高时间及累计涨幅可能相对有限。
中信期货：现货市场进入假期状态，期货价格主要受年后市场的预期主导。唐山延长限产时间，但具体细节未定。而社会库存大幅增加，也给年后现货市场带来压力，目前看不确定因素较多，节前期价以震荡为主。
瑞达期货：2月12日RB1805合约减仓上行。目前现货市场处于休市状态，多数商家看好节后行情，心态端整体偏向稳健。操作上建议，3900附近偏多交易，跌破3850止损。
华泰期货：期现价差由修复转为拉大，预计本周现货市场价格变化不大，期货盘面由于上周被“错杀”，本周在节后需求预期升温的带动下，期价下跌后有所反弹。
中钢期货：本周将迎来春节假期，钢材贸易商已经放假休市，下游建筑工地亦停工，钢材现货市场成交清淡，但钢厂正常生产，导致钢材库存累积速度加快，使得钢材期价承压运行。
◎焦煤涨0.18%、焦炭跌0.73%
Mysteel分析师费斐：上游焦企积极去库存，下游钢厂打压焦价意向减弱，贸易商寻货积极，惜售囤货。市场看涨情绪蔓延，低价资源消失。预计年前焦价或将持稳运行。
中信期货：现货对期货的拖累基本解除，期货价格经过上周的上涨后达到前期高位，盘中最高升水现货180，上方压力增加，不过下方支撑也明显，预计春节假期前期货价格震荡运行。
华泰期货：目前处于钢材终端消费真空期，螺纹现货价格走势取决于贸易商对于春季的预期，焦炭焦煤期货冲高回落，永安席位大幅减持多单，短期可少量做空。
瑞达期货：2月12日，国内焦炭市场现货价格持稳运行，焦企积极出货，下游钢厂压价意向减弱，预计年前焦价将持稳运行，建议J1805合约2110附近买入，止损参考2080。
国信期货：随着外围市场风险有所缓解，黑色板块逐步企稳。后期市场关注长假后炉料市场需求，后期钢厂3月开工将有所提升，利多炉料需求，双焦短多为主。
◎沪铜跌0.17%
中信期货：节前备货结束，需求疲弱叠加全球权益资产价格大幅回落的风险，料对铜价形成压力，预计伦铜将继续震荡回落，料下周运行于6700美元/吨~6900美元/吨。
华泰期货：国内方面受春节效应影响现货市场较为平静。本轮调整除淡季类库因素外，对于需求的悲观展望应起更大作用，但是由于需求无论是证实还是真伪，均需要时间，预计节前铜价弱势格局持续，因此，铜价格继续等待时机的成熟。
弘业期货：今日沪铜成交量小幅放大，持仓基本稳定，节前大概率震荡或延续反弹。上方压力5日均线52170，下方支撑前低50920。
瑞达期货：2月12日沪铜1804合约振荡反弹至51710元/吨，但仍运行于主要均线组之下，显示短期空头占据优势。晚间关注特朗普的基建计划细节。建议沪铜1804合约可于51300-52500元/吨区间高抛低吸，止损各500元/吨。
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