京津冀地区是钢铁产能较为集中的地区,压减钢铁产能任务较重。2016年,随着供给侧结构性改革的逐步推进,钢铁行业走出低谷,钢企经营环境好转,钢厂扭亏为盈。在此背景下,笔者对当前京津冀钢厂(建材)的产能产线进行简单梳理。
Mysteel调查数据显示:京津冀在淘汰落后产能及打击地条钢后,产能较2016年减少约2435万吨,占京津冀建材产能的25%。产线较2016年减少53条产线,占京津冀钢企建材产线的19%。
2015年至2016年四季度末,产线减少主要是受国家环保、钢厂亏损严重两大因素影响。
◆国家环保
2014年开始,全国雾霾天气愈发严重,环保限产力度空前。唐山作为钢铁重镇自然成为治霾的重点。
◆成本盈亏
随着经济三期叠加的到来,钢材需求不断减弱。2015年开始不论是成品材还是钢坯价格都处于“寒冷”时期。铁矿石、钢坯等原材料价格持续下跌,市场需求持续低迷,成品材出货明显受阻,钢厂利润持续处于亏损阶段,各个钢厂都有明显的减产,市场悲观心态占据主导,价格反弹似乎遥遥无期。
当前京津冀钢企概况
◎Mysteel调查统计,截至2017年9月,京津冀钢铁建材设计总产能9980万吨,产能靠前的钢企主要为:河钢集团(承钢、宣钢、唐钢、邯钢)、敬业、新兴铸管、九江、安丰、国义,同时也是京津冀区域市场资源竞争最激烈的钢厂。
◎目前京津冀区域34家线材钢企,从生产工艺流程来看,高炉生产轧线条数最多,占总产能的79%,其次为调坯轧材及个别电炉企业。市场资源流通量较多的钢厂为:承钢、宣钢、九江、国义。
短流程产能出现重大调整
2016年12月6日,唐山市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组办公室下发了《关于进一步排查非法生产地条钢的紧急通知》,此后,唐山地区中频炉企业基本进入停产状态。当然,此事件并不是仅针对唐山,在此之前,江苏、山东等地也已提出要拆除中频炉。对于整个钢材市场来说,拆除中频炉可以化解过剩钢铁产能,减少供给压力,但是对于中频炉钢厂来说,中频炉的强制拆除可谓是当头一棒啊!
后市影响分析
经过8月份的暴涨,金九银十来临,市场却并没有出现预期的需求增长,反而由于一系列的环保检查等因素,下游需求受到一定抑制,市场进入“冷静期”。临近十一长假,市场心态更为谨慎,拉涨意愿减弱,操作上以逢高出货为主。
建筑钢材未来趋势
◆成品材品级提高
随着国家对楼房建设质量把控得愈发严格,钢厂开始陆续生产高附加值产品,如:承钢、唐钢在加紧生产添加了钒钛的螺纹钢,钒钛能增强产品的抗物理性及化学性。
◆产能减少
国家在去产能的同时还实施无钢厂城市政策。如:河北廊坊的钢厂将会在2020年之前全部退出,宣钢产能搬迁至唐山乐亭等。另外,钢厂产线置换新增热轧板卷及热轧带钢产线,如东海、敬业等都有投产计划。
◆短流程钢企处于“尴尬”阶段
对中频炉的打压使得唐山短流程企业建材供应存在一定的缺口。目前河北政府暂时不会批准电弧炉投产,后期短流程钢企只能在价格上涨及有利润的情况下采取波段生产。但是,当前淘汰落后产能及环保政策正在持续进行中,生产主要集中在粗钢方面,短流程钢企仍处于“尴尬”阶段。
本文节选自《Mysteel参考》。《Mysteel参考》是上海钢联出品的一份月刊,旨在“挖掘宏观产经深层问题、追踪钢铁产业链条动态形势、集萃企业经营之道”。欢迎订阅。联系电话:021-26093389。联系人:姚小姐。
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