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国际钢市一周综述(05.14-05.20)

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本周国际钢市保持疲软。美国市场维持疲软,薄板及中厚板价格继续下探,螺纹钢市场前景尚不明朗,尽管商务部公布了对土耳其螺纹钢反倾销及反补贴案的最终裁决结果。欧洲市场平稳趋弱,因现货市场需求疲软及进口资源增加,欧洲板卷价格仍在下降,长材市场也维持颓势,螺纹钢本地价格及出口价格均继续下滑,线材价格表现则相对稳定。亚洲市场基本平稳,因国内价格上涨影响,本周中国钢材出口价格上涨明显,但成交稀少,海外买主仍持谨慎态度,采购不积极。印度国内热卷需求保持疲软,主要是热卷需求被削弱,新日铁住金公司上调5月份国内H型钢合约价,市场需求尚佳,库存保持在低水平是主要支撑力。总体上判断,短期内国际钢材市场盘整运行。

美国市场维持疲弱

扁平材方面,跌跌不休。因汽车业需求疲软,美国薄板价格继续下滑,目前的跌势是否仍持续有待观察。有服务中心表示已采购到低于600美元/短吨的热卷资源,而且价格暂时没有止跌迹象,市场都在紧盯汽车业需求。有市场人士预计价格继续下跌20美元/短吨后,买主才会开始补库。目前,美国中西部钢厂(印第安那州)的热卷出厂价为600-630美元/短吨,冷卷出厂价为800-830美元/短吨,较上周下滑10美元/短吨,较3月底的高点下滑40美元/短吨左右,进口资源报价为540-550美元/短吨(CIF,休斯顿),较上周下滑10美元/短吨。中厚板方面,上周,美国中厚板价格略有回落,主要服务中心的转售价格下滑,而钢厂价格依旧保持坚挺,未出现加大折扣力度的现象。5月美国废钢价格上涨10美元/长吨,同时订单状况良好,是钢厂能够维持价格稳定的主要原因。目前,美国东南部A36中厚板出厂价为720-740美元/短吨,中间价下跌5美元/短吨。钢厂交货价大概在740-760美元/短吨,交货期在5-6周间,服务中心转售价在770美元/短吨(交货价)。另外,进口量也继续保持在低位,最具竞争力的进口资源主要来自韩国,目前以听说有资源报价低于600美元/短吨(CIF,休斯顿)。

长材方面,前景不明。近期美国商务部公布了对土耳其螺纹钢的反倾销及反补贴最终裁决结果,反倾销税的税率为5.39-8.17%,Habas钢厂的反补贴税税率为16.21%,此前该钢厂是土耳其唯一一家未被征收反补贴税的钢厂。后期该案将给螺纹钢市场带来何种影响,美国市场人士反应不一。一家中西部轧钢厂认为虽然土耳其资源被限制进入美国市场,但俄罗斯、秘鲁和意大利资源对买主的吸引力正在增强,来自这些国家的螺纹钢价格较高,因此有助于美国钢厂上调国内价格,预计6月价格将上涨20美元/短吨。但该区域的另一位市场人士则不认为钢厂能够成功提价,主要是需求不振。东南部市场人士也认为近几周市场需求疲软,钢厂的提价策略需视具体地区情况而言,如佛罗里达州市场饱和,钢厂也很难再成功提价。目前,美国东南部钢厂的螺纹钢出厂价为530-550美元/短吨,保持稳定。

欧洲市场平稳趋弱

扁平材方面,暂时持稳。因现货市场需求疲软及进口资源增加,欧洲板卷价格正在下降,但有市场人士预计9月市场将开始逐渐恢复,一方面是夏休后,市场通常迎来需求的季节性复苏,价格将有所反弹,另一方面是上半年进口资源使市场承压的局面应该无法持续,预计反倾销案将使来自俄罗斯等5国的资源难有市场竞争力,市场供给将减少。多数市场人士预计欧委员将在8月公布对俄罗斯等5国的热卷反倾销案的裁决结果,一旦确定征收反倾销税,市场供应将减少,欧洲钢厂将借机上调热卷价格。有市场人士认为由于目前预期反倾销案的裁决结果将推迟至8月,因此目前对欧洲买主而言,俄罗斯进口资源依旧有吸引力。目前,德国鲁尔区的热卷出厂价为525-530欧元/吨,暂时保持稳定,进口资源报价在480-490欧元/吨(CIF,安特卫普)。

长材方面,持续疲软。欧洲长材市场维持颓势,螺纹钢本地价格及出口价格均继续下滑,本周降幅为5-10欧元/吨,需求疲软是主因。阿尔及利亚市场已进入斋月,预计7月需求才会复苏,不过今年的进口许可证数仍未公布,因此即使斋月结束,欧洲螺纹钢出口市场也很难好转。目前,北欧钢厂的螺纹钢交付价为450-460欧元/吨,南欧交货价在380-415欧元/吨,南欧螺纹钢出口价为385-390欧元/吨(FOB,南欧主要港口)。相比螺纹钢,线材市场则表现得较为平稳,部分地区需求尚可。南欧网用线材交货价为450-460欧元/吨,与上周持平,北欧网用线材交货价为460-470欧元/吨,环比下滑10欧元/吨,出口市场成交较少,出口价小幅下探5美元/吨,报于415-430欧元/吨。

亚洲市场基本平稳

扁平材方面,保持平稳。亚洲热卷现货在经历了小幅上涨后趋稳,中国钢厂普通商品卷主流报价在430美元/吨(FOB),也有一些钢厂报价较高。不过,海外买主仍持谨慎态度,采购不积极。越南买主出价小幅提高,约430美元/吨(CFR),但未听说有成交。据称中国7月发货的冷轧基料到越南有成交在448美元/吨(CFR),上周俄罗斯资源成交在430美元/吨(CFR),但本周无低价成交,日本和韩国资源报价仍高达490美元/吨(CFR)和520美元/吨(CFR)。在印度,印度国内热卷需求保持疲软,孟买3mm热卷出厂价稳定在3.55-3.65万卢比/吨(554-569美元/吨,含运费),含税价为4.2-4.3万卢比/吨。一钢厂官员表示,来自制管厂的热卷需求明显下降,尤其是用于配水项目的管道,主要是建筑业活动放缓导致住宅项目管道需求下降。住宅建筑项目放缓亦令镀锌屋顶板材的需求,进而削弱热卷需求。印度建筑商通常在6-9月雨季来临前会加快施工步伐,热卷需求随之增长,预计本月热卷价格将保持稳定。不过,有市场人士认为,一些买主仍在观望热卷价格是否会进一步下跌,采购量缩减,热卷需求低迷的局面可能进一步加剧。

长材方面,平稳趋强。受国内市场上涨拉动,亚洲长材市场攀升,中国方钢出口报价在440-450美元/吨(FOB),螺纹钢主流出口报价在470-480美元/吨(FOB,实重),较上周上涨20-30美元/吨。在日本,日本新日铁住金公司(NSSMC)决定上调5月份(6月份轧制)国内H型钢合约价2000日元/吨(18美元/吨),以提升利润。NSSMC发言人表示,公司已宣布计划将所有产品提价5000日元/吨,此次提价是计划的一部分。自去年10月以来,NSSMC已累计提价23000日元/吨,但利润率仍然很低,未来几个月还会考虑进一步提价。目前,东京SS400大型H型钢价格约7.5-7.6万日元/吨(666-675美元/吨),与上月持平,较去年10月份上涨7000日元/吨。东京一建筑钢材贸易商称,4-6月H型钢需求通常因季节性原因而下降,主要是财年1季度土木工程项目尚未开始,但今年需求并未像以往那样明显下降,库存一直保持在低水平,出货也比较顺畅。NSSMC附属H型钢经销商Tokiwakai集团4月份每日交货量为4万吨,环比增2.8%,4月末库存量为19.7万吨,同比基本持平,环比降2.4%。在中国台湾,本周丰兴钢铁维持螺纹钢盘价稳,13mm螺纹钢盘价稳定在1.4万新台币/吨(464美元/吨),废钢采购价稳定在6600新台币/吨。台南钢厂也跟随丰兴钢铁维持螺纹钢盘价稳定。近期丰兴钢铁螺纹钢销售一直缓慢,但其仍履行了前几周签订的合约。过去几周螺纹钢价格波动令下游用户持谨慎态度,仅小批量采购。


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综合指数 05-09 141.62 -0.43
长材指数 05-09 159.5 -0.52
扁平材指数 05-09 124.51 -0.35
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 05-03 58.35 +0.24
热卷情绪 05-03 54.75 +5.06
冷卷情绪 05-03 50 +2.34
数据来源:钢联数据免费下载

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