我国汽车行业经历了快速发展的时期，2005年全国汽车产销量分别为570.4万辆和575.7万辆，2016年全国汽车产销量分别为2812万辆和2802万辆，年均增长率分别为15.6%和15.4%，中国汽车产销量已位居世界第一。2016年全国钢铁消费7亿吨，汽车用钢量在6100万吨左右，汽车用钢量占整个钢材消费的比重为5.4%，汽车行业已成为钢铁消费的重要产业，其发展趋势将对钢铁行业产生重要影响。
汽车产销量
随着我国经济的高速发展和人民收入水平的不断提高，汽车产业呈现蓬勃发展。2016年，在汽车购置税减半政策的刺激下，汽车消费增长迅速，汽车销量达2802万辆，同比增长13.7%；其中乘用车销量2437.7万辆，同比增长14.9%，商用车销量365.1万辆，同比增长5.8%。从乘用车的类型来看，轿车产销同比分别增长3.9%和3.4%，SUV产销继续保持高速增长，分别增长45.7%和44.6%，MPV产销增速分别为17.1%和18.4%，交叉型乘用车产销分别下降38.3%和37.8%。从图2可见，SUV越来越受到消费者的青睐，SUV占乘用车销量比例已从2006年的4.7%提高至36%，表现出强劲的上升势头，未来还有很大的发展空间。
图表1 2005-2016年汽车产销量
数据来源：钢联数据
图表2 2006-2016年SUV销量及占乘用车销量比例变化情况
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数据来源：钢联数据
截止到2016底，全国汽车保有量达到1.94亿辆，达到历史最高水平，同比增长12.7%。全国共有18个城市汽车保有量超过200万辆，分别是北京、成都、重庆、上海、深圳、苏州、天津、郑州、西安、杭州、武汉、广州、石家庄、东莞、南京、青岛、宁波、佛山。汽车千人保有量从2009年的47.8辆增长至2016年的138辆，但是仍然低于世界170辆的平均水平，未来我国汽车行业仍有很大的发展空间，随着我国城市的发展，大城市汽车保有量逐渐饱和，汽车主要生产企业已经将战略重心向中小城市转移。
图表3 2009-2016年中国汽车保有量及同比增速
数据来源：MRI
图表4截止2016年底汽车保有量超过200万辆的城市（单位：万辆）
数据来源：MRI
汽车进出口
由于外资汽车企业在国内都有对应的合资公司，并建有生产基地，汽车进出口量占整个汽车产销量的份额还是比较低的，2016年，汽车进口107.7万辆，出口70.8万辆，较上年有所下降，这是自2012年汽车出口突破100万辆之后，连续第四年下降。近年来，中国汽车出口呈现以下特点：
1、出口集中度低。主要生产企业出口量占出口总量的比例低于其在国内市场的销售份额；
2、体量小。汽车出口量只占总销量的3%左右；
3、产品档次低。尤其是在乘用车出口方面，交叉型乘用车的占比要高于其在国内的销售占比；轿车出口以低档次车型为主，中高端车型出口较少；
4、自主品牌主力企业表现不佳。在国内市场表现出色的长安、长城等企业，出口量一直处于低位状态，而力帆、华泰等民企出口业务表现亮眼。
我国汽车产业起点比较低，在技术上与国际标准还有一定的差距，我国汽车企业应加快突破技术瓶颈的速度，使得我国汽车制造水平早日达到世界先进水平；此外，我国国产汽车品牌知名度不够，由于外资企业在国内攻城略地，在我国汽车格局中占据了极其重要的地位，大大压缩了自主品牌的生存空间，虽然近年来，我国自主品牌汽车发展较为迅速，但是处境依然艰难，在出口时，国产汽车存在严重的品牌危机。处于主导地位的合资企业出口热情不高以及国内汽车企业本身存在的一些问题也是导致汽车出口增长缓慢的原因。
我国汽车企业虽然业务重心仍在国内，但是各大企业已经基本完成在全国的战略布局，要想继续快速发展，空间有限，在未来，进军国际市场、扩大汽车产品出口将成为我国汽车企业的发展战略。扩大汽车产品出口，对我国汽车产业的发展壮大具有重要意义。
图表5 2008-2016年汽车进出口量
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年份
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汽车进口量（万辆）
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汽车出口量（万辆）
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2016
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107.7
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70.8
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2015
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110.17
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72.82
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2014
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142.6
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91.04
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2013
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119.54
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97.73
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2012
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113.23
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105.64
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2011
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103.89
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81.43
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2010
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81.36
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54.49
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2009
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42.08
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33.24
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2008
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41.01
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61.79
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数据来源：汽车行业协会
新能源汽车
2007年11月，国家出台了《新能源汽车生产准入管理规则》，首次提出了新能源汽车概念。近几年，我国陆续出台了节能与新能源汽车示范推广以及私人消费补贴的相关政策，并在不断扩大试点的范围。在政策的支持下，我国新能源汽车消费市场开始启动，电动汽车基础设施建设也得到了初步发展，部分城市已经形成了网络雏形。
受益于国家对新能源汽车推广的强力补助政策，2015年以来，我国新能源汽车产销呈现爆发式增长，2015年新能源汽车产销分别为34万辆和33.1万辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期增长51.7%和53%。其中纯电动汽车产销分别完成41.7万辆和40.9万辆，比上年同期分别增长63.9%和65.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.9万辆和9.8万辆，比上年同期分别增长15.7%和17.1%，中国也成为全球最大的新能源汽车的增量市场。整体来看，目前驱动新能源汽车发展主要依赖于政策红利。目前新能源汽车产业的发展仍然存在着一些阶段性的问题和困难，安全性问题、充电网络的建设速度不及预期、锂电池技术水平还不高都制约了新能源汽车的发展。2016年四部委出台的《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，新能源汽车补贴力度大幅下降，可能会对新能源汽车产业发展带来不利影响；并且国家提高了新能源汽车的补贴门槛，2017年，工信部又对新能源汽车推广目录进行重审，在重审结果没有公布之前，新能源汽车产业面临巨大的挑战，2017年1月，新能源汽车产销分别为6889辆和5682辆，较上年同期分别下降69.1%和74.4%。但是这应该只是暂时的，长期来看，随着新能源汽车技术路线成熟后，锂电池等相关核心零部件生产制造成本将会大幅下降；政策加大了对新能源汽车运营的扶持，包括鼓励社会资本参与新能源汽车租赁金融、网络约车运营“合法化”、鼓励并要求政府部门加强对新能源汽车的采购和使用，鼓励货运、物流使用新能源汽车等；充电网络在未来将迎来快速发展。此外，随着新能源汽车技术进步，消费者体验提升，这些都将进一步提升新能源汽车的市场竞争力。相信未来新能源汽车将会有广阔的发展空间。
汽车总产值
2015年，汽车工业总产值达到73159.3亿元，同比增长5%，较2008年增加了3.26倍，全年汽车工业重点企业（集团）累计实现营业收入31404亿元，同比增长1.1%，实现利税总额为5338.6亿元。汽车产业已经成为国民经济的支柱产业，2015年，汽车产业总值占GDP的比例达到10.8%，为我国经济社会的发展做出了巨大的贡献。
图表6 历年汽车工业总产值
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年份
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汽车总产值（亿元）
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2008
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22425.48
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2009
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33423.45
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2010
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45473.95
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2011
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49994.89
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2012
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52900
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2014
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69649.6
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2015
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73159.3
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数据来源：钢联数据
汽车产业具有关联度高、规模效益明显的特点，对关联行业具有很强的拉动作用。从上游看，汽车可以带动钢铁、机械、橡胶、有色金属、石化、电子、纺织等行业的发展；从下游看，汽车也可带动保险、金融、销售、租赁、培训、维修、加油站、餐饮等众多行业。汽车日渐成为对国民经济拉动力最强的产业。
汽车用钢
我国是汽车消费大国，汽车消费的高速增长带动了钢铁消费的快速增长，钢铁是汽车制造的重要原材料，钢铁在整车中的重量比例为65%~70%，与发达国家相比，我国汽车用钢占钢材总需求量的比重偏低，发达国家为10%，我国仅为5.4%，汽车用钢在未来仍有很大的增长空间。汽车作为钢铁消费的重要产业，并且汽车用钢采用的大多是特殊钢材，产生的附加值高，汽车发展的快慢，对钢铁行业有着很大的影响。通过对汽车用钢的研究可以为钢铁企业生产汽车用钢提供重要参考，钢铁企业可以根据汽车的消费情况合理地安排生产，可以有效地的防止供大于求情况的发生。2007年，汽车用钢量为1840万吨，到2016年已达到6100万吨，增长3.3倍。汽车轻量化是未来的发展趋势，汽车质量每减少100kg，每百公里可节省燃油0.3-0.5升，每公里CO2排放减少8-11g，汽车轻量化对于节能减排的意义重大。汽车轻量化主要是采用高强度钢、镁合金、铝合金、碳纤维等作为替代材料，随着这些材料的广泛使用，汽车整车重量将会得到有效的降低，钢铁在整车重量中的比例将会降低，但是，汽车轻量化还只是一个长期的趋势，短期而言，钢铁在整车重量的占比不会明显下降，总体而言，随着我国汽车行业的快速发展，未来汽车用钢总量仍将保持一定增长。
图表7 2007-2016年汽车用钢量情况
单位：百万吨
数据来源：钢联数据
2017年展望
2016年在汽车购置税减半政策的刺激下，汽车市场出现产销两旺的情形，这在一定程度上透支了17年的需求，随着购置税减半政策的逐步退坡以及受经济预期下行的影响，17年汽车市场形势不容乐观，但是，17年是汽车购置税优惠政策的最后一年，18年将会恢复法定税率，那么17年也会出现提前消费的情况，这对17年汽车市场来说也是一个利好因素。总体而言，我国汽车人均保有量与世界平均水平仍有较大差距，汽车增长空间仍然广阔，预计17年汽车产销仍将继续增长，增速在5%左右，汽车用钢量达到6400万吨。
文章作者：宋小文 021-26094281
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