一、宏观数据
统计局：过去4个月国内投资企稳；11月失业率下滑，四个月来持续维持在低位；人民币能够保持兑一篮子货币的稳定；人民币兑美元走弱主要基于美联储加息预期。
社会零售品：中国1-11月社会消费品零售总额同比10.4%，预期10.3%，前值10.3%；11月社会消费品零售总额同比10.8%，预期10.2%，前值10%。
工业增加值：中国11月规模以上工业增加值同比6.2%，预期6.1%，前值6.1%；1-11月规模以上工业增加值同比6%，预期6%，前值6%。
投资：1-11月份，中国民间固定资产投资同比名义增长3.1%，1-10月份增速2.9%；民间固定资产投资占全国固定资产投资的比重为61.5%，与1-10月份持平，比去年同期降低3.1个百分点。
城投：1-11月城镇固定资产投资同比8.3%，预期8.3%，前值8.3%。
发改委：11月共审批核准固定资产投资项目26个，总投资2642亿元人民币。
财政部：11月全国一般公共预算收入11491亿元，同比增长3.1%；10月收入同比增长5.9%。11月全国一般公共预算支出18064亿元，同比增长12.2%；10月支出11819亿元，同比下降12.5%。
国家信息中心：国家信息中心经济预测部主任祝宝良预测，2017年我国经济增速会惯性下滑到6.5%，为了达到这个增速，财政赤字率可能提高到3.5%。
人社部：今年1-11月，全国城镇新增就业人数1249万人，完成了全年目标任务的124.9%；预期今年全年的中国城镇新增就业人数，将延续此前三年的增长轨迹，达到1300万人的高位。
反倾销：2016年12月12日，中国就美国、欧盟对华反倾销“替代国”做法先后提出世贸组织争端解决机制下的磋商请求，正式启动世贸组织争端解决程序。
外管局：国际清算银行宣布中国正式加入国际银行业统计。
渣打银行：中国央行可能保持流动性偏紧及通过借贷机制提升利率，料明年无降息空间。
中国银行：整体看11月数据好于10月，显示经济正在进一步趋稳，预计全年GDP增速将持稳于6.7%
逆回购：13日，央行进行500亿元7天期逆回购操作，450亿元14天期逆回购操作，200亿元28天期逆回购操作，且有1150亿逆回购到期。500亿的7天期逆回购操作中标利率2.25%，450亿的14天期逆回购操作中标利率2.4%，200亿的28天期逆回购操作中标利率2.55%，均与上次持平。
股市：截至13日收盘，A股缩量反弹三大指收红，沪指微涨0.07%。上证综指收报3155.04点，上涨0.07%，成交额2031.8亿元；深成指收报10332.28点，上涨0.29%，成交额2548.1亿元；创业板收报1985.04点，上涨0.03%，成交额654亿元；沪深300期指IF1612下跌0.14%，上证50期指IH1612下跌0.45%，中证500期指IC1612上涨0.19%。
国债：13日，10年期国债期货主力合约T1703收盘报96.53元，跌0.325元或0.34%，成交48148手；5年期国债期货主力合约TF1703收报98.90元，跌0.2元或0.2%，成交10855手。
人民币中间价：13日，人民币兑美元中间价报6.8934，上日中间价6.9086。上日收盘报6.9152，夜盘收盘报6.9086。
在岸人民币：13日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9015，较上一交易日官方收盘价涨137点，较上一交易日夜盘收盘涨71点。
二、商品期货
收盘：13日，橡胶、玻璃期货主力收涨逾3%，焦煤跌超2%。沪锡、螺纹涨超2%，铁矿、菜粕、郑棉涨超1%，豆粕、沪银、热卷、沥青、大豆、玉米、白糖等收涨。PVC、沪铜、焦炭、沪铝跌超1%，棕榈、塑料、郑煤、沪铅、郑醇等收跌。
芝加哥期货交易所：12日，CBOT大豆、豆粕期货收跌，豆油、玉米及小麦收涨：1月大豆收跌6-1/2美分，报每蒲式耳10.31美元；1月豆粕收跌2.6美元，报每短吨316.2美元；1月豆油上涨0.03美分，报每磅36.97美分；3月玉米收高1美分，报每蒲式耳3.60-1/2美元；3月小麦收高1美分，报每蒲式耳4.17-1/4美元。
原油期货：12日，油市收涨2.5%至十七个月收盘高位，得益于OPEC与非OPEC产油国周末达成减产协议。WTI1月原油期货收涨1.33美元，涨幅2.58%，报52.83美元/桶，创2015年7月份以来收盘新高；布伦特2月原油期货收涨1.36美元，涨幅2.50%，报55.69美元/桶，也创2015年7月份以来最高收盘位。
金价：外盘走势：隔夜伦敦金震荡走低，报收1162.21美金/盎司，较上一交易日收盘价跌0.02%；伦敦银震荡走低，报收17.074美金/盎司，较上一交易日收盘价持平。内盘走势：沪金主力合约开于267.7元/克，盘中震荡走高，报收268.2元/克，较上一交易日结算价跌0.02%，成交量173102手，持仓量349590手。沪银主力合约开于4246元/千克，盘中震荡走高，报收4275元/千克，较上一交易日结算价涨0.83%，成交量869156手，持仓量875882手。
三、行业要闻
统计局：11月份粗钢产量增长5%，至6629万吨；1-11月份粗钢产量增长1.1%，至7.3894亿吨。
统计局：1-11月份，全国石油和天然气开采业固定资产投资为1869亿元，同比下降33.9%；民间石油和天然气开采业固定资产投资为228亿元，同比下降6%。
商务部：据商务部监测，上周（12月5日至11日）全国有色金属价格下降0.8%，其中铝、铅价格分别下降4%和0.4%，镍、铜、锌、锡价格分别上涨2.2%、0.6%、0.3%和0.2%。
环保部：日前发布《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》，要求到2017年底，钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理厂、垃圾焚烧厂等8个行业达标计划实施取得明显成效，污染物排放标准体系和环境监管机制进一步完善，环境守法良好氛围基本形成。
中钢协：2016年11月下旬，97家重点监测钢铁企业（集团口径）共生产粗钢1719.60万吨、生铁1662.90万吨、钢材1698.51万吨、焦炭334.44万吨。日产量及比上旬增减情况分别为：粗钢171.96万吨，减产0.42万吨，减幅0.24%；生铁166.29万吨，减产0.55万吨，减幅0.33%；钢材169.85万吨，增产4.37万吨，增幅2.64%；焦炭33.44万吨，减产1.0万吨，减幅2.91%。
越南钢铁协会：预计2016年钢坯产量同比增长20%，其他钢产品也增长约15%。2017年钢铁业将增长10-12%。2016-2017年将有10个钢铁厂投入运营。
钢铁：业内专家透露2016年全国钢企利润总额将超400亿。一线钢铁企业及协会、机构专家纷纷看好2017年钢铁市场行情，钢企盈利或进一步改善。
阿尔巴尼亚：日前，阿尔巴尼亚库鲁姆国际公司表达了寻求与中国企业在钢铁等领域开展产能合作的诉求。
铝：中国11月份铝产量增长3.8%至280万吨；11月份生产、需求、预期等领域积极变化增多；要适度扩大总需求，大力振兴实体经济。
煤矿：山东省为去产能山东省执行瘦身计划，2016年共关停煤矿66处，退出产能规模1960万吨。
铁矿石：西澳环境部部长已面向MountGibsonIronLimited颁发了IronHill矿的最终批准：西澳一个新的铁矿石厂预计会在2017年年初开始开采。
原油：中国11月份原油产量1609万吨，同比减少9%。
IEA原油市场月报：预计2017年全球原油需求增长130万桶/日至9760万桶/日；将2016年中国原油需求预期上调13.5万桶/日至1190万桶/日；预计2017年非OPEC产油国供应增长20万桶/日至5700万桶/日；11月全球原油供应触及记录新高9820万桶/日，OPEC增产抵消了非OPEC产油国的减产；OPEC11月原油产量为记录高点3420万桶/日，安哥拉增产幅度最大；预计美国页岩油产量将在2017年实现微弱增长。
俄罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯减产量可能在5月底达到30万桶/日，并将保持这个水平直至6月底。
巴克莱：长期来看欧佩克减产新政策不可持续。
世界黄金协会：2016年金价可能实现10%的涨幅，结束年线3连阴。
稀土：日前，由北方稀土提出的《稀土术语矿产品及化合物》提案进入国际标准委员会的新项目立项流程，意味着北方稀土将牵头制定首项稀土国际标准。
江苏：连日来，江苏省全省上下持续加大排查整治力度、建立长效机制并严肃问责。目前，全省所有“地条钢”违法生产企业全部取缔完毕。
广安市：近期，四川广安市工商局将牵头在全市范围进行钢铁抽检，市工商局钢铁产品质量抽样不少于20个批次，各区市县局分别抽样不少于5个批次，发现销售不合格钢铁等违法行为，将迅速严厉查处。
四、下游看点
发改委：1-11月份，全国全社会用电量53847亿千瓦时，同比增长4.96%，增速较去年同期回升4.24个百分点。
统计局：1-11月份，全国房地产开发投资93387亿元，同比名义增长6.5%，增速比1-10月份回落0.1个百分点；1-11月份，商品房销售面积135829万平方米，同比增长24.3%，增速比1-10月份回落2.5个百分点；商品房销售额102503亿元，增长37.5%，增速回落3.7个百分点；1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积745122万平方米，同比增长2.9%，增速比1-10月份回落0.4个百分点；11月末，商品房待售面积69095万平方米，比10月末减少427万平方米。
发电量：11月发电量5034亿千瓦时，同比增长7%；10月份同比增长8%；1-11月份发电量5.3701万亿千瓦时，同比增长4.2%；1-10月同比增长3.9%。
房地产：中原地产首席分析师张大伟表示11月份多地楼市成交量现集体回落，深圳南京房价率先下跌。
新能源汽车：目前流出的新能源汽车补贴调整的思路是，增加乘用车技术门槛要求、客车全面调整、专用车明确技术要求、燃料电池汽车细化补贴要求。
公路：据俄罗斯交通部发布消息称，俄罗斯、中国和蒙古签署中蒙俄国际公路货运快速通道的政府间协议。
基建：福建长乐市海洋与渔业局工作人员表示，中央财政斥资1.06亿元用于东洛岛的基础设施建设及海岛生态整治修复，计划2017年动工。
珠海：珠海公积金贷款12日起调整：首次购买普通住房，住房公积金贷款最低首付款比例不低于30%；拥有一套住房，其相应购房贷款未结清但住房公积金贷款已结清的，再次申请个人住房公积金贷款购买普通住房的最低首付款比例不低于40%。对拥有两套及以上住房的职工家庭，暂停发放个人住房公积金贷款。
广西：据悉，1—11月，广西省完成公路水路固定资产投资651.73亿元
五、农产品
国家粮食局：全国玉米市场化电子交易暨黑龙江省农民粮食购销专场12日启用，这是国内第一个直接面向种粮农民的国家级粮食网上购销平台。
临储：12月13日，最低收购价和国家临时存储小麦销售计划2704744吨，实际成交421237吨，成交率15.57%，最高成交价2630元/吨，最低成交价2400元/吨，成交均价2500元/吨。
农业部：作为确保口粮绝对安全、确保粮棉油糖等重要农产品供给安全战略要求落实到田头地块的重要举措，农业部正在谋划建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，从而打造农业现代化建设的“主阵地”。
美国农业部：截至2016年12月8日当周，美国大豆出口检验量为1,837,632吨，前一周修正后为1,921,135吨，初值为1,910,189吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为27,905,963吨，上一年度同期23,359,021吨。
全球航运：路透12月12日消息，波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周一下跌，因海岬型船舶和巴拿马型船舶需求下降。
六、企业动态
武钢：武钢股份出台2017年1月份钢铁产品价格调整通知，热轧板卷上调500元/吨，现5.75mm1500CQ235热轧板卷执行价格为4180元/吨。冷轧板卷方面，优碳及深冲高强钢上调400元/吨，其他品种上调500元/吨。现1.0mm1250CQ195冷轧板卷执行价格为5170元/吨。
中石化：从中国石化西北油田分公司获悉，该公司自1978年进入新疆以来累产油气当量突破1亿吨历史大关，其中生产原油8482万吨，生产天然气200亿方，折算油气当量1.05亿吨，累计创效近千亿元。
邢钢：近日，从上汽汽车质量认可实验室传来消息，邢钢高端冷镦钢产品已正式通过上汽认证。
首钢：凭借技术管理创新持续推进、循环经济绿色制造贯彻实施、主要技术经济指标快速提升和企业文化建设扎实有效等方面的突出业绩，首钢京唐公司荣获“中国工业大奖表彰奖”。
乐视：德清乐视汽车工厂月底将如期开工，乐视将开发布会详解汽车项目资金筹措。
七、国际动向
穆迪：美联储本周料将加息25个基点。预计美国经济2016-18年GDP增速料分别为1.6%、2.2%和2.1%。仍然认为，美国经济将继续保持健康的增长势头，预计FOMC将在2017年加息2-3次。
德国：11月CPI环比终值0.1%，预期0.1%，初值0.1%；11月CPI同比终值0.8%，预期0.8%，初值0.8%。11月调和CPI环比终值0.0%，预期0.0%，初值0.0%；11月调和CPI同比终值0.7%，预期0.7%，初值0.7%。
意大利：10月季调后工业产出环比0.0%，预期0.2%，前值-0.8%；10月未季调工业产出同比-1.8%，前值1.9%；10月工作日调整后工业产出同比1.3%，预期1.5%，前值1.8%。
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