【行业资讯】
◎山东省8处煤矿提前关闭退出 总计年产能335万吨
新闻回放：3日，记者从山东省煤炭工业局获悉，为进一步化解煤炭行业过剩产能、推动煤炭企业实现脱困发展，我省有新方煤矿等8处煤矿，列入2016年提前关闭退出计划，总计年产能335万吨。
钢联点评：据《山东省化解煤炭过剩产能实施方案》，山东省确定“十三五”时期关退煤矿114处、化解产能6460万吨。为此，山东省出台了相关配套政策，加强组织领导，明确工作目标，严格落实责任，积极推进各项工作，取得了明显成效，基本按时间节点完成了目标任务。同时，充分利用好国家“多退早退”的扶持政策，引导企业应退早退、能退尽退，实现去产能任务前三年大头落地。
◎唐山启动污染三级预警 焦钢企停止生产
新闻回放：11月4日，唐山市人民政府办公厅发布《关于启动重污染天气应急减排措施的紧急通知》。
自2016年11月5日起，每天7：00至19：00，市中心区和各县（市）区城区，实行非营运小型汽车单双号限行措施，即单日单号通行、双日双号通行。
钢联点评：近年来，我国在治理大气污染、改善环境空气质量、遏制重污染天气方面取得了一定的效果。今年环保部将在总结去年得失的基础上采取更有力的应对“武器”。即，除了一直在强调的“冬病夏治”，改进最大的三项举措包括错峰生产、散煤替代、“小散乱污”企业清理等。
◎发改委今日召开煤企价格行为告诫会 防止煤价剧烈波动
新闻回放：传发改委今日下午将召开告诫会神华中煤11月现货煤价下调10元陕西受关停煤矿影响煤价再次上涨
目前来说，煤炭整体产能还是收缩状态，近期虽发改委连续召开会议，同相关企业谈话，意图促进先进产能尽快增产，并让煤企在稳定供应的情况下，尽量稳定煤价。但据了解，先进产能释放进步不快，整体供应还是有缺口存在。而这还是当前煤炭最主要的支撑。
钢联点评：近期随着天气逐渐转冷，北方采暖需求开始逐步增加，刚需将逐步回暖。同时，9月份国家继续批复了大量基建项目，预计四季度刚需出现明显回落的预期并不强。未来政策和政治上的考量会对市场有较大影响。
◎河钢集团超额完成全年钢铁产能压减目标
新闻回放：随着河钢集团唐钢唐银公司450立方米高炉日前正式关停，河北省规模最大的钢铁企业河钢集团提前两个月超额完成2016年度化解过剩钢铁产能任务，压减炼铁产能156万吨、炼钢产能166万吨，超额完成全年压减83万吨炼钢产能的目标。
钢联点评：据了解，完成产能压减任务后，河钢2016年前三季度生铁产量同比减少8%，粗钢产量同比减少7%。同时，河钢加快产品结构调整，前三季度，品种钢比例达到53.58%，同比提高14个百分点;生产高端产品859.58万吨，预计全年达到1140万吨;通过产品结构调整等措施，吨钢售价提升140元。
◎河北引导钢铁等工业企业错峰生产
新闻回放：记者11月2日从河北省环保厅获悉，为应对今冬明春不利气象条件可能带来的重污染天气，自11月至次年1月，河北将对石家庄、唐山等重点城市的电力、钢铁、水泥等工业企业实施生产调控措施，鼓励企业错峰生产。
钢联点评：今年秋冬北方地区气象条件将不利于污染物扩散，容易形成污染积累。随着供暖期临近，排放量大和扩散条件不利的矛盾更加突出。河北将通过加强供暖期散煤治理、强化工业排放管控、严格落实压减产能等防控措施，确保今冬明春大气质量得到改善。
◎山西关闭7座焦煤矿井通过现场验收 化解过剩产能490万吨
新闻回放：近日，山西省2016年化解煤炭过剩产能任务分解给山西焦煤下属的山焦西山白家庄矿业公司二号井、南坑，山焦汾西正源煤业，山焦霍州什林煤业、沙坪煤业、宝鑫煤业，山焦投资正兴煤业矿井关闭工作通过由山西省煤炭厅、财政厅、公安厅等部门组成的山西省化解煤炭过剩产能验收组的现场验收，七座矿井共化解煤炭过剩产能490万吨。
钢联点评：山西焦煤结合实际出台了化解煤炭过剩产能实施方案，从提高思想认识、制订方案措施等十个方面对化解煤炭过剩产能提出了明确要求。山西焦煤将矿井关闭进度进展情况纳入调度日报，成立了化解过剩产能督查工作领导组和四个督导组，加强对此项工作的领导和督导，每周对列入关闭的矿井进行督查并予以通报。
◎中德积极探讨中欧钢铁贸易领域争端问题
新闻回放：11月1日，中德经济合作联委会第16次会议在北京成功召开，商务部部长高虎城与德国联邦副总理兼经济和能源部长加布里尔共同主持会议。双方就落实近年来两国领导人在经贸领域达成的共识、加强“一带一路”战略合作和在G20框架下合作、推动欧盟履行《中国加入世贸组织议定书》第15条、钢铁产能过剩、改善投资环境、中德标准化合作等议题交换意见。
钢联点评：近年来，德中两国贸易保持高水平发展，投资合作进一步密切，特别是中国对德投资十分活跃，这得益于德中两国政治经济关系的加深。2017年，德国将担任G20轮值主席国，两国可在“工业4.0”、产业数字化等领域继续深化合作，实现互利共赢。
◎10月份钢铁PMI回升至50.7% 创近5个月新高
新闻回放：国内钢铁行业PMI指数10月份重回扩张区间，环比回升1.2个百分点至50.7%，创近5个月的新高，行业景气度回升明显。
从分项指数看，10月份钢铁生产指数回升0.5个百分点至50.7%，连续4个月保持在50%以上；新订单指数和购进价格指数分别大幅回升5.4个百分点和11.7个百分点至54.6%和68.3%，均为近6个月以来的最高；产成品库存指数下跌4.1个百分点，为近6个月以来的最低；新出口订单指数则两连跌至近7个月以来的最低。由此可见，国内钢市供需趋于改善，但后期行业盈利形势依然不容乐观。
钢联点评：现阶段成本居高、库存偏低、去产能持续推进等利好因素，对钢价存在较强的支撑，短期来看钢价仍具有一定的上涨空间。但后期随着天气转冷，需求会逐渐萎缩，钢价持续上涨的空间有限。
◎郑州市今年关闭煤矿61对
新闻回放：30日从郑州市煤炭局获悉，截至本月，郑州市今年已累计关闭退出煤矿61对，其中包括省政府下达郑州市的关闭退出任务39对，提前完成了煤炭行业去产能年度目标。
钢联点评：郑州市在化解过剩产能工作中坚决贯彻落实党中央国务院和省委、省政府的部署，截至本月，已累计关闭退出矿井61对，其中包括省政府下达郑州市关闭退出任务39对，2014年兼并重组遗留矿井16对，以及提前关闭矿井4对、主动关闭矿井2对。省煤矿关闭退出验收审核工作小组第一组于10月26日至28日，分别对郑州市5个产煤(市、区)的18对煤矿进行了现场抽查，现场抽查矿井均达到国家及省关闭退出验收标准。
◎天津多项政策补贴钢企“去产能”职工安置
新闻回放：近日从天津市财政局了解到,为做好化解钢铁过剩产能企业职工安置,天津日前出台多项财政补贴政策,用于支持企业内部挖潜、转岗就业、内部退养和公益托底。其中,不裁员或少裁员的企业,给予每人每月600元稳岗补贴。
钢联点评：天津市对企业以内部退养方式安置大龄职工的给予养老和医疗社会保险补贴,不裁员或少裁员的给予每人每月600元稳岗补贴,解除职工劳动关系的给予每人最高1.7万元经济补偿金和安置费用补贴。
【宏观资讯】
◎央行上海总部：继续加强首付资金来源审查
新闻回放：昨日，在央行上海总部的指导下，上海市市场利率定价自律机制发布了《关于切实落实上海市房地产调控精神促进房地产金融市场有序运行的决议》，进一步要求各商业银行严格落实上海市房地产调控政策。
钢联点评：《决议》要求各商业银行切实强化自律管理，加强依法合规意识、风险防范意识和公平竞争意识，继续严格落实“沪九条”房地产调控政策，全面贯彻“沪六条”调控要求，自觉抵制扰乱市场秩序、突破政策规定的行为。
◎京津冀今冬再战雾霾 二十城三类企业限时停产
新闻回放：11月2日，北京气象台拉响霾黄色预警：预计2日至4日，北京大部分地区将现中度霾，局地重度霾。中国环境监测总站的预测也显示，3日至6日，京津冀及周边地区将出现持续静稳天气，不利于大气污染物扩散，部分城市可能出现空气重污染过程。
钢联点评：至今年底，为上述20个城市内的全部高架源安装2500个在线监测设备，目前已对2000多个高架源完成安装。全部安装后完成后，在环保部办公室里，就能够监测到每家企业实时排放的情况，可以及时跟踪、核实处理。同时，将加大刑事处罚的力度。对排污严重超标的，将需追究刑事责任，特别是对于数据造假，下一步将严厉打击。
◎商务部：四季度进出口下行压力仍较大
新闻回放：11月2日，商务部综合司和国际贸易经济合作研究院联合发布《中国对外贸易形势报告（2016年秋季）》。报告显示，今年前三季度，我国进出口降幅逐季收窄，以人民币计价，三季度进出口增长1.1%，增速比一、二季度分别提高8.3和1.3个百分点。考虑到2015年9月以后的月度进出口基数普遍较高，预计四季度进出口下行压力依然较大。
钢联点评：稳增长政策加大力度以及外贸促进政策的发力，逐渐提振消费产品、紧缺产品以及关键资源类产品的进口。促进外贸平衡发展，扩大进口规模，对紧缺资源、关键设备、高技术产品加大进口力度，对进口增长起到促进作用。综合判断，进口增速可能小幅上升。
◎发改委10月批复投资项目超2900亿元 轨交建设受瞩目
新闻回放：截至目前，发改委批复投资项目的速度仍保持较高水平，统计显示发改委批复的项目投资规模已经超过2900亿元。
具体数据显示，10月11日，发改委发布了两项铁路重大工程项目的批复，涉及总资金达795亿元。具体为新建贵阳至南宁铁路项目，总投资757.6亿元，其中工程投资722.6亿元，动车组购置费35亿元；新建克拉玛依至塔城铁路铁厂沟至塔城段项目总投资37.14亿元，其中工程投资36.54亿元，机车车辆购置费0.6亿元。
钢联点评：城市轨道交通投资是本次计划的最大亮点，城轨建设预计今年将迎来大规模的开工。今年我国城市轨道交通投资占前五年总投资额的78%，城市轨道交通行业将加快发展。
◎多省酝酿“土十条”细则 土壤防治风暴蓄势待发
新闻回放：围绕土壤污染治理的环保风暴正在蓄势待发。近日，《经济参考报》记者从多个省份了解到，《土壤环境保护和污染治理行动计划》（以下简称“土十条”）出台后，辽宁、山西、甘肃、广东、四川、宁夏等多个省份开始酝酿地方“土十条”细则。
钢联点评：多省发布土壤污染防治工作方案，提出要积极推进土壤修复工作。接下来环保工作的重心除了继续提高环境污染治理质量以外，土壤修复等对环境有长期影响、危害居民健康的细分领域有望获得更多投资。国家也明确了将长期遏制土壤污染加重趋势，根据土壤用途不同进行分类治理的大方向，未来社会资本的介入有望加快。
◎东北经济新迹象：三年首见吉林增速超全国平均水平
新闻回放：近期，国务院审议通过《关于深入推进实施新一轮东北振兴战略部署加快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见》和《东北振兴“十三五”规划》。
钢联点评：东北应加快与发展较快的省份对接，向长三角、珠三角地区学习，在改革开放、投资开发、吸引人才等方面借鉴经验，利用新业态、新经济重塑竞争力。同时，有一些国外城市发展的经验可供参考，比如最老牌的“钢铁之城”——英国谢菲尔德已成功转型，教育、文创、体育产业成为该城市的新名片。
◎10月非制造业PMI指数为54.0% 高于前值
新闻回放：2016年10月份，中国非制造业商务活动指数为54.0%，比上月上升0.3个百分点，为今年以来的高点，表明非制造业保持扩张态势，增速继续加快。
分行业看，服务业商务活动指数为52.6%，比上月上升0.3个百分点，表明服务业继续呈现稳中有进的发展势头。铁路运输业、航空运输业、邮政业、电信广播电视和卫星传输服务业、互联网及软件信息技术服务业等行业商务活动指数处于55.0%以上的较高景气区间，业务总量较快增长。
钢联点评：与基础建设投资相关的土木工程建筑业的商务活动持续活跃，表明基建投资稳步释放，有望助推四季度投资保持稳定。值得注意的是，代表新兴消费的电信和互联网软件技术服务业商务活动指数均保持在60%以上，新兴消费快速发展势头仍在延续。
◎韩国10月制造业PMI微升 但仍连续第三个月萎缩
新闻回放：周二(11月1日)公布一项民间调查显示，韩国10月制造业活动连续第三个月萎缩，尽管低迷情况略有缓解，但全球需求持续疲弱损及韩国经济复苏。
日经/Markit公布的韩国10月经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)升至48.0，9月为47.6。
钢联点评：整体新订单连续五个月减少，且萎缩速度为2015年6月以来最快，凸显制造业者面临的挑战。国内外销售减少，加上经济不稳定，都是造成整体新订单下降的原因。韩国生产和新订单减少造成10月有更多就业岗位流失，裁员速度为1月以来最快。
◎欧元重上1.10关口 静待美联储“黎明时的审判”
新闻回放：周二(11月1日)因美国大选的不确定性再度升温，施压美元大幅走软，欧元兑美元趁势飙升上破1.10关口至近三周高位，最高触及1.1069。不过日内经济数据云集，以及美联储最新利率决议的到来，欧元兑美元或将面临新一轮挑战。
钢联点评：鉴于最近欧洲政府债券(EGB)收益率的不断上升，伴随着美国大选不确定性的增加令美元指数承压，双重利好提振，欧元近期或迎来再度上升的空间。不过值得留意的是，日内还将迎来“小非农”，美国ADP就业报告以及美联储最新的利率决议，若美联储释放关于加息的进一步积极的信号，欧元兑美元或将止步于1.10关口。
◎德国战车仍动力十足 10月失业人数大减致失业率创新低
新闻回放：德国联邦劳工局周三(11月2日)公布的数据显示，德国10月失业人数降幅大于预期，失业率降至纪录低位。
具体数据显示，德国10月季调后失业人数减少1.3万人，降幅高于预期下降0.1万人和前值增加0.1万人；德国10月季调后失业率为6%，为德国1990年实现统一后的最低水平，且较预期值和前值6.1有所下降。
钢联点评：劳动力市场在10月份进展良好，在秋季复苏期间，失业人数显著下降，就业人数再次增长并且对新员工的需求继续上升。衡量制造业和企业信心的指标表明，这个欧洲最大的经济体在靠近年底这段期间势将加速增长，此前英国公投赞成脱欧带来的不确定性以及全球需求走弱造成了第三季度增长暂时减缓。
◎美上周初请创3个月新高 劳动力市场依然强劲
新闻回放：据周四(10月27日)的一份政府报告称，虽然美国上周初请失业金人数创3个月新高，但依然位于30万关口下方，显示美国劳动力市场依然保持在强劲水平。
美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国10月29日当周季调后初请失业金人数为26.5万人，已经连续87周维持在30万关口下方，为1970年以来最长连续周期，预估为25.8万人，前值为25.8万人。
钢联点评：初请失业金人数是追踪上周首次申请失业救济金的人数情况。该数据是对每月一次的就业报告的良好补充，当有更多的人申请失业救济金，则表明就业减少，反之亦然。投资者可以利用该报告寻求经济增长相关线索，但该数据波动较大。
