2016年9月，我国钢材出口879.9万吨，环比减少20.9万吨，创下年内次低水平。其中，棒材出口209万吨，环比增加14万吨；线材出口87万吨，环比减少11万吨；热轧板卷出口147万吨，环比增加12万吨；中厚板出口54万吨，环比减少12万吨；冷轧板卷出口54万吨，环比增加5万吨。尽管9月我国向东南亚地区出口钢材环比回升，但向其他主要地区出口钢材普遍下降，出口压力加大。
一、2016年9月我国钢材出口创下年内次低水平
海关数据显示，2016年9月我国钢材出口879.9万吨，环比下降2.3%，同比下降21.9%；钢材进口112.6万吨，环比增长1.0%，同比增长10.7%。2016年1-9月，我国钢材累计出口8511.8万吨，同比增长2.4%；钢材累计进口983万吨，同比增长1.0%。
图一：我国钢材进出口月度走势
（来源：海关总署）
2016年9月，我国钢材出口均价536美元/吨，较上月减少5美元/吨；钢材进口均价998美元/吨，较上月减少22美元/吨。当月，我国钢材进出口价差462美元/吨。
图二：我国钢材进出口均价月度走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
二、2016年1-9月，全国棒线材、板材出口同比增速明显放缓，角型材、管材出口负增长
分四大类钢材品种来看，2016年9月，我国出口棒线材、角型材、板材、管材297.9万吨、37.6万吨、425.2万吨、83.2万吨，分别同比下降35.9%、12.3%、12.0%和8.4%。2016年1-9月，我国累计出口棒线材、角型材、板材、管材3398.3万吨、384.2万吨、3650.9万吨、736.9万吨，分别同比增长7.2%、-4.1%、0.4%、-1.1%。
2016年9月，我国进口棒线材、角型材、板材、管材10.4万吨、2.7万吨、94.4万吨、3.3万吨，分别同比增长10.9%、31.8%、11.2%、7.6%。2016年1-9月，我国累计进口棒线材、角型材、板材、管材88.7万吨、22.3万吨、827.3万吨、28.1万吨，分别同比增长10.3%、-13.5%、0.8%、-0.5%。
图三：我国四大钢材品种出口累计同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
2016年9月，我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价377美元/吨、437美元/吨、537美元/吨、793美元/吨，分别较进口均价低782美元/吨、323美元/吨、279美元/吨、2881美元/吨。
分21大类钢材品种来看，2016年1-9月，全国特厚板、热轧薄宽钢带、棒材、冷轧窄钢带出口分别同比增长125.3%、49.7%、11.6%、11.4%，出口增速排名前四位；热轧窄钢带、厚钢板、冷轧薄宽带、铁道用材出口分别同比下降9.1%、15.8%、39.9%和42.5%，出口降幅排名前四位。
表一：2016年1-9月21类钢材出口同比增速
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品种
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2016年1-8月出口同比增长
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2016年1-9月出口同比增长
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品种
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2016年1-8月出口同比增长
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2016年1-9月出口同比增长
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铁道用材
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-36.5%
|
-42.5%
|
中厚宽钢带
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5.2%
|
2.2%
|
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大型型钢
|
-1.8%
|
-3.9%
|
热轧薄宽钢带
|
55.8%
|
49.7%
|
|
中小型型钢
|
-1.6%
|
-4.2%
|
冷轧薄宽带
|
-43.5%
|
-39.9%
|
|
棒材
|
20.4%
|
11.6%
|
热轧窄钢带
|
-10.5%
|
-9.1%
|
|
0.8%
|
2.3%
|
冷轧窄钢带
|
16.1%
|
11.4%
|
|
|
线材
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0.4%
|
-3.9%
|
镀层板(带)
|
12.7%
|
10.3%
|
|
特厚板
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104.6%
|
125.3%
|
12.7%
|
11.3%
|
|
|
厚钢板
|
-13.3%
|
-15.8%
|
电工钢板(带)
|
13.3%
|
4.3%
|
|
中板
|
0.2%
|
-4.2%
|
-2.7%
|
-4.3%
|
|
|
热轧薄板
|
5.1%
|
0.6%
|
4.3%
|
3.5%
|
|
|
冷轧薄板
|
-0.9%
|
2.7%
|
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（来源：海关总署）
2016年1-9月，全国特厚板、厚钢板、热轧薄宽钢带、中板进口同比增长105.3%、24.9%、19.8%、19.7%,进口增速排名前四位；彩涂板、铁道用材、钢筋、热轧薄板进口同比下降21.0%、24.4%、30.8%和98.8%，进口降幅排名前四位。
表二：2016年1-9月21类钢材进口同比增速
|
品种
|
2016年1-8月进口同比增长
|
2016年1-9月进口同比增长
|
品种
|
2016年1-8月进口同比增长
|
2016年1-9月进口同比增长
|
|
铁道用材
|
-26.9%
|
-24.4%
|
中厚宽钢带
|
-0.4%
|
4.1%
|
|
大型型钢
|
-18.3%
|
-14.0%
|
热轧薄宽钢带
|
19.8%
|
19.8%
|
|
中小型型钢
|
-8.6%
|
-8.8%
|
冷轧薄宽带
|
-12.4%
|
-12.1%
|
|
棒材
|
11.0%
|
13.1%
|
热轧窄钢带
|
-18.4%
|
-17.5%
|
|
-48.4%
|
-30.8%
|
冷轧窄钢带
|
-7.9%
|
-5.6%
|
|
|
线材
|
14.9%
|
11.4%
|
镀层板(带)
|
2.1%
|
3.3%
|
|
特厚板
|
115.7%
|
105.3%
|
-17.6%
|
-21.0%
|
|
|
厚钢板
|
29.1%
|
24.9%
|
电工钢板(带)
|
-15.1%
|
-11.6%
|
|
中板
|
20.2%
|
19.7%
|
-7.6%
|
-7.4%
|
|
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热轧薄板
|
-98.9%
|
-98.8%
|
焊管
|
5.5%
|
7.0%
|
|
冷轧薄板
|
10.2%
|
9.8%
|
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（来源：海关总署）
三、2016年1-9月我国向新兴市场出口钢材增长动力放缓，向发达地区出口钢材延续低迷
据海关数据显示，2016年1-9月我国钢材出口8512万吨，其中向东南亚七国出口钢材3013万吨，占到出口总量35.4%；向韩国出口钢材1108万吨，占比13.0%；向中东九国出口钢材921万吨，占比10.8%；向欧盟七国出口钢材433万吨，占比5.1%；向南美洲六国出口钢材333万吨，占比3.9%；向非洲十国出口钢材317万吨，占比3.7%；向印度出口钢材254万吨，占比3.0%；向美国出口钢材89万吨，占比1.0%；向其他地区出口钢材2044万吨，占比24.0%。
图四：2016年1-9月我国钢材出口流向分布
备注：东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚；
中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克；
南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚；
欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国；
非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
从环比来看，2016年9月我国向东南亚七国、非洲十国分别出口钢材332.4万吨、34.8万吨，环比增长17.8%和18.8%，呈现低位回升；向南美洲六国、欧盟七国、中东九国出口钢材45.9万吨、37.8万吨、72.4万吨，环比下降明显，尤其是向中东地区出口钢材大降近3成，创下年内单月最低水平；向韩国出口钢材125.2万吨，仍处历史高位；向美国、印度分别出口钢材9.7万吨和18.1万吨的低水平。
图五：我国分地区钢材出口量走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
从同比来看，2016年1-9月，我国向东南亚七国、中东九国、韩国出口钢材同比增长18.8%、15.1%、8.8%，进入下半年增速持续放缓；向美国、欧盟七国、印度、非洲十国出口钢材同比下降57.4%、22.8%、21.3%和11.1%，延续低迷态势；尽管向南美洲六国出口钢材同比下降21.9%，不过单月出口量持续三月正增长，出现改善迹象。
图六：我国主要钢材流向地出口累计同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
四、后期钢材出口分析及预测
2016年10月，全球制造业PMI为52%，较上月提高1个百分点。当月欧美日等发达经济体制造业扩张加快，美国增长前景好于欧元区，欧元区好于日本，而新兴经济体走势分化，整体好于发达经济体。因美国大选影响，11月美联储利率按兵不动，12月加息概率仍大，人民币汇率高位震荡之后，或仍有贬值压力，但风险可控。
10月亚洲钢价指数上涨，欧洲钢价指数波动运行，北美钢价指数下跌。据Mysteel监测，当月亚洲钢铁价格指数157.1，环比上涨2.8%；欧洲钢铁价格指数129.6，窄幅波动；北美钢铁价格指数150.7，环比下跌8.8%。
由于煤炭供应紧缺加上国内运费上涨，成本大幅攀升推动10月份钢价反弹，中国企业出口报价水涨船高，国内外价差进一步收窄。截至11月3日，中国含铬螺纹钢出口价格（FOB）360美元/吨，算上海运费4-5美元/吨，低于东南亚进口（CFR）价格的380美元/吨。同期，中国热轧板卷出口价格（FOB）415美元/吨，算上海运费，低于东南亚进口价格（CFR）的435美元/吨。
图七：中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势
（来源：钢联数据）
图八：中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势
备注：2015年以后中国螺纹钢出口价格（FOB）为“含铬”，此前为“含硼”
（来源：钢联数据）
据我的钢铁网公布数据显示，2016年10月河北钢铁业PMI新出口订单指数为59.1%，较上月下滑3.4个百分点；Mysteel钢铁业新出口订单指数41.2%，较上月下滑1.5个百分点。
图九：钢铁PMI新出口订单指数与钢材出口同比增速
（来源：钢联数据）
后期我国钢材出口面临多重压力：
首先，作为拉动钢材出口增长的主要引擎——棒线材出口增长动力明显减弱，2016年1-9月全国棒线材出口同比增长7.2%，较1-6月回落20.4个百分点。
其次，因贸易保护主义盛行，我国向发达地区出口钢材进一步走弱。因地缘政治风险高发，我国向非洲、中东等地区出口钢材波动较大，尤其是9月向中东地区出口钢材大幅下挫。
再次，在煤焦价格疯涨推动下，10月以来我国钢材价格出现一波较大力度反弹，国际市场价格竞争优势出现削弱。同时，因为钢厂利润被上游蚕食，减产意愿也在加大，钢材库存水平较低，销售及出口压力不大。
总之，由于国内原材料价格大幅拉涨，导致国内钢价水涨船高，钢材出口竞争优势。同时，全球经济复苏疲弱、地缘政治风险升高、贸易保护主义盛行，我国钢材出口压力加大，10月份或进一步趋弱。
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