2016年6月，我国钢材出口1094万吨，创下单月历史最高水平。其中，棒材出口368万吨，环比增加76万吨；线材出口117万吨，环比增加19万吨；中厚板出口69万吨，环比增加9万吨；热轧板卷出口132万吨，环比增加22万吨；冷轧板卷出口39万吨，环比增加11万吨。2016年上半年，我国向东南亚、中东、韩国等新兴经济体出口钢材表现强劲，但是向欧美及南美地区出口钢材下降明显，主要是当地经济增长疲弱及贸易保护主义盛行。
一、2016年6月我国钢材出口量创下单月历史新高，上半年全国钢材出口同比增长8.8%
海关数据显示，2016年6月我国钢材出口1093.7万吨，环比增长16.1%，同比增长22.8%；钢材进口113.9万吨，环比增长4.2%，同比下降2.6%。2016年1-6月，我国钢材累计出口5712.3万吨，同比增长8.8%；钢材累计进口646.1万吨，同比下降3.3%。
图一：我国钢材进出口月度走势
（来源：海关总署）
2016年6月，我国钢材出口均价512美元/吨，较上月增加6美元/吨；钢材进口均价999美元/吨，较上月增加12美元/吨。当月，我国钢材进出口价差487美元/吨。
图二：我国钢材进出口均价月度走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
二、2016年上半年，全国棒线材出口快速增长；角型材出口低速增长；板材及管材出口下降
分四大类钢材品种来看，2016年6月，我国出口棒线材、角型材、板材、管材486.9万吨、64.1万吨、414.7万吨、87.5万吨，分别同比增长38.9%、20.5%、14.5%、4.2%。2016年1-6月，我国累计出口棒线材、角型材、板材、管材2376.6万吨、274万吨、2359.1万吨、480.8万吨，分别同比增长27.6%、1.9%、-0.3%、-3.4%。
2016年6月，我国进口棒线材、角型材、板材、管材10.2万吨、2.4万吨、96.5万吨、2.8万吨，分别同比增长13.4%、-25.4%、-3.0%、-2.4%。2016年1-6月，我国累计进口棒线材、角型材、板材、管材58.2万吨、14.6万吨、543.8万吨、18.3万吨，分别同比增长8.8%、-26.2%、-2.9%、-2.8%。
图三：我国四大钢材品种出口累计同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
2016年6月，我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价358美元/吨、399美元/吨、548美元/吨、873美元/吨，分别较上月增加12美元/吨、-21美元/吨、33美元/吨、27美元/吨，分别较进口均价低882美元/吨、298美元/吨、257美元/吨、3306美元/吨。
分21大类钢材品种来看，2016年1-6月，全国特厚板、热轧薄宽钢带、棒材、电工钢板（带）、镀层板（带）、冷轧窄钢带出口增速排名前六位，分别同比增长154.1%、83.1%、40.6%、13.2%、10.3%、10.0%；无缝管、冷轧薄板、厚钢板、热轧窄钢带、冷轧薄宽带、铁道用材出口同比下降4.8%、8.0%、9.1%、19.6%、49.0%、50.7%，降幅排名前六位。
表一：2016年1-6月21类钢材出口同比增速
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品种
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2016年1-5月出口同比增长
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2016年1-6月出口同比增长
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品种
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2016年1-5月出口同比增长
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2016年1-6月出口同比增长
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铁道用材
|
-51.9%
|
-50.7%
|
中厚宽钢带
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-4.2%
|
0.1%
|
|
大型型钢
|
1.8%
|
-1.1%
|
热轧薄宽钢带
|
89.4%
|
83.1%
|
|
中小型型钢
|
-1.8%
|
2.6%
|
冷轧薄宽带
|
-51.5%
|
-49.0%
|
|
棒材
|
38.6%
|
40.6%
|
热轧窄钢带
|
-21.9%
|
-19.6%
|
|
9.6%
|
6.0%
|
冷轧窄钢带
|
10.5%
|
10.0%
|
|
|
线材
|
-3.6%
|
-0.5%
|
镀层板(带)
|
9.7%
|
10.3%
|
|
特厚板
|
123.9%
|
154.1%
|
6.2%
|
8.9%
|
|
|
厚钢板
|
-1.0%
|
-9.1%
|
电工钢板(带)
|
16.7%
|
13.2%
|
|
中板
|
2.6%
|
4.6%
|
-6.0%
|
-4.8%
|
|
|
热轧薄板
|
16.1%
|
1.9%
|
-1.1%
|
-0.5%
|
|
|
冷轧薄板
|
-11.0%
|
-8.0%
|
|
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（来源：海关总署）
2016年1-6月，全国特厚板、厚钢板、中板、热轧薄宽钢带、线材、冷轧薄板进口增速排名前六，分别同比增长137.7%、29.0%、19.6%、18.7%、15.0%、12.0%；彩涂板（带）、铁道用材、电工钢板（带）、大型型钢、钢筋、热轧薄板进口同比下降19.0%、19.2%、19.7%、27.7%、55.8%、99.1%，降幅排名前六位。
表二：2016年1-6月21类钢材进口同比增速
|
品种
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2016年1-5月进口同比增长
|
2016年1-6月进口同比增长
|
品种
|
2016年1-5月进口同比增长
|
2016年1-6月进口同比增长
|
|
铁道用材
|
-24.9%
|
-19.2%
|
中厚宽钢带
|
3.8%
|
-1.4%
|
|
大型型钢
|
-27.8%
|
-27.7%
|
热轧薄宽钢带
|
17.3%
|
18.7%
|
|
中小型型钢
|
-11.3%
|
-11.2%
|
冷轧薄宽带
|
-18.6%
|
-18.1%
|
|
棒材
|
8.2%
|
9.8%
|
热轧窄钢带
|
-9.7%
|
-14.8%
|
|
-56.8%
|
-55.8%
|
冷轧窄钢带
|
-13.0%
|
-11.9%
|
|
|
线材
|
14.5%
|
15.0%
|
镀层板(带)
|
0.8%
|
2.3%
|
|
特厚板
|
133.9%
|
137.7%
|
-24.4%
|
-19.0%
|
|
|
厚钢板
|
35.7%
|
29.0%
|
电工钢板(带)
|
-21.4%
|
-19.7%
|
|
中板
|
20.5%
|
19.6%
|
-11.1%
|
-9.3%
|
|
|
热轧薄板
|
-98.9%
|
-99.1%
|
焊管
|
6.3%
|
4.1%
|
|
冷轧薄板
|
8.2%
|
12.0%
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（来源：海关总署）
三、2016年上半年我国向东南亚、中东等地区出口钢材快速增长；向欧美、南美等地区出口钢材下降。
据海关数据显示，2016年1-6月我国钢材出口5712万吨，其中向东南亚七国出口钢材2064万吨，占到出口总量36.1%；向韩国出口钢材713万吨，占比12.5%；向中东九国出口钢材621万吨，占比10.9%；向欧盟七国出口钢材299万吨，占比5.2%；向印度出口钢材195万吨，占比3.4%；向非洲十国出口钢材211万吨，占比3.7%；向南美洲六国出口钢材188万吨，占比3.3%；向美国出口钢材57万吨，占比1.0%；向其他地区出口钢材1364万吨，占比23.9%。
图四：2016年1-6月我国钢材出口流向分布
备注：东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚；
中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克；
南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚；
欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国；
非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
从环比来看，2016年6月，我国向东南亚七国、中东九国、非洲十国、韩国、印度分别出口钢材384.7万吨，149.2万吨、43万吨、151万吨、26.5万吨，增长5.9%、40.4%、25.4%、34.5%、22.1%。当月，我国向东南亚七国、中东九国出口钢材量创下单月历史最高水平。
2016年6月，我国向南美洲六国、欧盟七国出口钢材27.9万吨、37.4万吨，下降4.1%、12.2%；向美国出口钢材9.9万吨，环比增长5.3%，仍处于年内低水平。
图五：我国分地区钢材出口量走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
从同比来看，2016年1-6月，我国向东南亚七国、中东九国、韩国出口钢材增长27.6%、36.9%、10.9%，增速较1-5月提高2.2、14.4和7.5个百分点；向印度出口钢材仅增长0.1%，增速回落6.5个百分点；向南美洲六国、非洲十国、欧盟七国、美国出口钢材下降37.2%、11.4、11.6%、64.5%。
图六：我国主要钢材流向地出口累计同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
综合来看，2016年上半年，我国向东南亚、中东、韩国等新兴经济体出口钢材动力较强，向南美洲、欧美等地区出口钢材下滑明显。
四、后期钢材出口分析及预测
2016年7月，全球制造业PMI为51%，较上月提高0.6个百分点，全球经济仍处于缓慢增长阶段。发达经济体增速下滑，发展中国家和新兴经济体增速升幅有限。
IMF在7月预测发达经济体的实际GDP增速将会从2015年的1.9%下降到2016年的1.8%。同时，IMF预测，由于俄罗斯和巴西的经济下滑有所缓解，以及部分亚洲国家将保持高于平均水平的增速，新兴和发展中经济体整体将会在2016年以4.1%的速度增长（比上年增速高0.1个百分点）。
7月全球钢材市场继续分化，亚洲钢价指数震荡上行，北美、欧洲钢价指数持续下跌。据Mysteel监测，本周（2016年7月24日-30日），亚洲钢价指数146.1，较上月同期上涨1.9%；欧洲钢价指数131.3，较上月同期下跌1.2%；北美钢价指数179.3，较上月同期下跌2.0%。
随着近期国内钢价反弹，出口报价也水涨船高。截至8月1日，中国含铬螺纹钢出口价格（FOB）340美元/吨，算上海运费4.5-5美元/吨，明显低于东南亚进口（CFR）价格的375美元/吨。同期，中国热轧板卷出口价格（FOB）380美元/吨，算上海运费，明显低于东南亚进口价格（CFR）的405美元/吨。
图七：中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势
（来源：钢联数据）
图八：中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势
备注：2015年以后中国螺纹钢出口价格（FOB）为“含铬”，此前为“含硼”
（来源：钢联数据）
据我的钢铁网公布数据显示，2016年7月河北钢铁业PMI新出口订单指数为38.9%，较上月回落7.3个百分点；Mysteel钢铁业新出口订单指数39.2%，较上月回落3.1个百分点。
图九：钢铁PMI新出口订单指数与钢材出口同比增速
（来源：钢联数据）
展望后期钢材出口市场：
首先在国际市场上，我国钢材价格竞争优势仍然明显。其次，我国向新兴经济体出口钢材增长动力较强，主要集中在亚洲、中东地区。再次，我国钢材出口占比逾四成的棒线材，2016年上半年出口同比增长27.6%，依然担当着钢材出口增长主力，也与新兴经济体建筑钢材需求旺盛有关。尤其是2016年6月我国棒材出口368.3万吨，创下单月历史新高。
值得警惕的是，欧美等发达经济体、巴西、墨西哥等南美国家强化贸易保护主义，限制我国钢材流入的同时，少数东南亚国家也在蠢蠢欲动。7月越南对进口板材发起保障措施调查，并对进口钢坯和盘条作出保障措施终裁。
7、8月份进入国际钢市淡季，我国钢材出口环比可能出现小幅下降，但单月出口量或继续维持在900-1000万吨的高位。对我国钢铁频繁实施贸易调查的地区，主要集中在欧美及南美国家，考虑到我国钢材向这些地区出口仅占到出口总量的一成左右，造成的影响也有限。
