2015我国钢材出口1.12亿吨，连续六年实现双位数增长，占国际市场份额逾两成，主要通过扩大新兴经济体市场份额，少部分依靠欧洲经济复苏拉动。从各大钢材品种出口增量来看，2015年全国钢材出口较上年增加1847万吨，大部分由建筑钢材贡献，而相对高端的冷轧板（带）出口减少。
其中，棒材出口3141万吨，较上年增加1217万吨；热轧板（带）出口1572万吨，增加238万吨；涂镀板（带）出口1850万吨，增加193万吨；线材出口1227万吨，增加86万吨；中厚板（带）出口764万吨，增加47万吨；冷轧板（带）出口618万吨，减少9万吨。
一、2015年我国钢材出口1.12亿吨，折合粗钢净出口约1亿吨，创历史新高
海关数据显示，2015年12月我国钢材出口1065.7万吨，环比增长10.9%，同比增长4.7%。2015年1-12月，全国钢材出口1.12亿吨，同比增长19.7%。
图一：我国钢材进出口年度走势
（来源：海关总署）
2015年12月我国钢材进口118.3万吨，环比增长29.3%，同比下降3.0%。2015年1-12月，我国钢材进口1278.2万吨，同比下降11.9%。
2015年12月，全国钢材出口均价459美元/吨，较上月减少22美元/吨，再创年内新低；钢材进口均价1023美元/吨，较上月减少65美元/吨，同样处于年内新低。当月，钢材进出口价差564美元/吨，处于近几年高位。
图二：我国钢材进出口均价月度走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
2015年12月，我国钢材净出口947.4万吨，钢坯、钢锭合计净进口1.6万吨，折合粗钢净出口约985.3万吨（钢材按0.96折算），同比增长5.8%。2015年1-12月，全国钢材净出口9961.6万吨，钢坯、钢锭合计净进口29.3万吨，折合粗钢净出口约1亿吨（钢材按0.96折算），同比增长25.6%。
二、2015年棒材出口量大且增长强劲，冷轧板（带）及无缝管等少部分钢材出口下降
分四大类钢材品种来看，2015年1-12月，我国出口棒线材、角型材、板材、管材4389.2万吨、524.1万吨、4846.2万吨、997.8万吨，占到全国钢材出口总量39.1%、4.7%、43.1%、8.9%。同期，全国棒线材、角型材、板材、管材出口分别同比增长42.2%、14.0%、11.0%、-0.8%。
2015年1-12月，我国进口棒线材、角型材、板材、管材107.4万吨、32.2万吨、1077.2万吨、37.6万吨，占到全国钢材进口总量8.4%、2.5%、84.3%、2.9%。同期，全国棒线材、角型材、板材、管材进口分别同比下降10.7%、15.5%、10.8%、21.1%。
从单月出口来看，2015年12月棒线材出口同比增速明显回升，达到21.1%；角型材出口同比下降5.2%，增速由正转负；管材出口同比下降19.8%，降幅进一步扩大；板材出口同比下降1.5%，持续三个月负增长。
图三：我国四大钢材品种单月出口同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
2015年12月，我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价294美元/吨、408美元/吨、455美元/吨、914美元/吨，分别较进口均价低884美元/吨、423美元/吨、348美元/吨、4055美元/吨。
分21大类钢材品种来看，2015年全年，全国特厚板、厚钢板、棒材、大型型钢、铁道用材、电工钢板（带）出口增速排名前六位，分别同比增长1271.4%、93.3%、63.3%、55.8%、35.2%、30.4%。同期，冷轧薄宽带、钢筋、冷轧薄板、热轧窄钢带、无缝管、热轧薄宽带共六个钢材品种出口负增长，分别同比下降0.4%、0.8%、7.7%、9.1%、14.4%、18.8%。
当年，大型型钢、焊管、电工钢板（带）出口同比增速较2014年全年加快，特厚板、厚钢板出口同比增速由负转正，其余各大钢材品种出口同比增速回落或由正转负。
表一：21大类钢材品种出口同比增速
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品种
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2015年出口增长
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2014年出口增长
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品种
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2015年出口增长
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2014年出口增长
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铁道用材
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35.2%
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56.9%
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中厚宽钢带
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19.1%
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98.7%
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大型型钢
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55.8%
|
12.6%
|
热轧薄宽钢带
|
-18.8%
|
42.5%
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中小型型钢
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7.7%
|
11.9%
|
冷轧薄宽带
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-0.4%
|
54.3%
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|
棒材
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63.3%
|
117.9%
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热轧窄钢带
|
-9.1%
|
83.9%
|
|
-0.8%
|
-24.9%
|
冷轧窄钢带
|
19.8%
|
27.7%
|
|
|
线材
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7.5%
|
42.6%
|
镀层板(带)
|
11.8%
|
31.9%
|
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特厚板
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1271.4%
|
-46.5%
|
11.4%
|
40.4%
|
|
|
厚钢板
|
93.3%
|
-21.8%
|
电工钢板(带)
|
30.4%
|
12.8%
|
|
中板
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5.4%
|
69.5%
|
-14.4%
|
3.8%
|
|
|
热轧薄板
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16.4%
|
28.9%
|
焊管
|
16.5%
|
4.8%
|
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冷轧薄板
|
-7.7%
|
60.5%
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（来源：海关总署）
2015年全年，我国厚钢板、中板、冷轧薄板进口增速排名前三位，分别同比增长18.5%、6.9%、4.5%，其余各大钢材品种进口均呈负增长态势。
表二：21大类钢材品种进口同比增速
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品种
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2015年进口增长
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2014年进口增长
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品种
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2015年进口增长
|
2014年进口增长
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铁道用材
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-48.3%
|
-58.5%
|
中厚宽钢带
|
-2.6%
|
19.3%
|
|
大型型钢
|
-14.0%
|
-2.8%
|
热轧薄宽钢带
|
-8.2%
|
-11.5%
|
|
中小型型钢
|
-27.4%
|
8.7%
|
冷轧薄宽带
|
-17.9%
|
-13.3%
|
|
棒材
|
-6.1%
|
14.5%
|
热轧窄钢带
|
-13.7%
|
10.9%
|
|
-46.7%
|
29.4%
|
冷轧窄钢带
|
-9.9%
|
4.5%
|
|
|
线材
|
-9.9%
|
17.9%
|
镀层板(带)
|
-12.3%
|
7.3%
|
|
特厚板
|
3.2%
|
15.9%
|
-36.9%
|
5.3%
|
|
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厚钢板
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18.5%
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30.0%
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电工钢板(带)
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-16.1%
|
-12.4%
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中板
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6.9%
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20.4%
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-32.5%
|
21.2%
|
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热轧薄板
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-57.2%
|
41.7%
|
焊管
|
-6.0%
|
2.0%
|
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冷轧薄板
|
4.5%
|
4.5%
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（来源：海关总署）
三、2015年全国四大类钢材“其他合金”出口4211.6万吨，或是后期海关出口退税调整品种
海关公布的四个含硼钢材分别是“中板”大类下的“宽度≥600mm热轧含硼合金非卷材”（税则号72254091）；“热轧窄钢带”大类下的“宽度＜600mm热轧含硼合金钢板材”（税则号72269191）；“线材”大类下的“不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆”（税则号72279010）；“棒材”大类下的“含硼合金钢热加工条、杆”（税则号72283010）。
2015年全年，上述四大类钢材品种出口5145.7万吨，同比增长35.2%。其中，四个“含硼合金”钢材出口746.5万吨，同比下降75.2%；四个“其他合金”钢材出口4211.6万吨，同比增长587.2%。
图四：四大类钢材下“含硼合金”及“其他合金”出口走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
一方面，“含硼合金”钢材取消出口退税，导致其出口大降，2015年12月出口量20.8万吨。另一方面，国内钢厂用“以铬代硼”，导致“其他合金”钢材出口”大增,2015年12月出口量达到484万吨。
不过，有媒体报道称，中国海关总署和特钢行业部门正在为一些合金和特钢品种编制新的海关编码，仅含有铬等微量元素的钢材品种可能会从特钢品种中剔除出来，不再享受出口退税。
表三：三大“其他合金”钢材出口退税率
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税则号码
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商品名称
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出口退税率
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2015年出口量（万吨）
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72283090
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其他条、杆，除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工
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13%
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2834.3
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72279090
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其他不规则盘卷的其他合金钢热轧条、杆
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9%
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727.3
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72259990
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宽度≥600mm的其他合金钢平板轧材
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9%
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648.3
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（来源：钢联资讯整理）
2015年全年，“棒材”大类下的“其他合金”钢材出口2834.3万吨，出口退税率13%；“线材”大类下的“其他合金”钢材出口727.3万吨，出口退税率9%；“中板”大类下的“其他合金”钢材出口648.3万吨，出口退税率9%。一旦取消出口退税，超过4000万吨出口钢材受到冲击，势必将大幅削弱我国钢材出口竞争力。不过，只要出口退税高于添加成本，钢厂还会用其他合金来替代。
四、2015年我国向新兴经济体出口钢材普遍增长较快；向欧盟出口钢材快速回升，整体仍低于2007年水平
据海关数据显示，2015年全年，我国钢材出口1.12亿吨，其中向东南亚七国出口钢材3431.2万吨，占到出口总量30.5%；向韩国出口钢材1349.2万吨，占比12.0%；向中东九国出口钢材1104.4万吨，占比9.8%；向欧盟七国出口钢材783.8万吨，占比7.0%；向南美洲六国出口钢材539万吨，占比4.8%；向非洲十国出口钢材471.3万吨，占比4.2%；向印度出口钢材476.2万吨，占比4.2%；向美国出口钢材242.4万吨，占比2.2%；向其他地区出口钢材2842.3万吨，占比25.3%。
图五：2015年1-12月我国钢材出口流向分布
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
注：东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚；
中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克；
南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚；
欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国；
非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。
2015年12月我国向东南亚七国出口钢材340.7万吨，环比增长18.3%，创下单月历史新高；向欧盟七国、非洲十国、南美洲六国出口钢材80.2万吨、45.2万吨、45万吨，呈现低位回升；向中东九国出口93万吨，高位回落；向韩国、印度出口钢材114.7万吨、57.7万吨，仍处于年内高位；向美国出口钢材13.1万吨，进一步下滑。
图六：我国分地区钢材出口量走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
2015年全年，我国向欧盟七国、东南亚七国、印度、非洲十国、中东九国出口钢材快速增长，分别同比增长44.5%、35.0%、30.1%、22.5%、20.9%；向韩国出口钢材同比增长7.5%，呈低速增长；向南美洲、美国出口钢材同比下降16.3%和29.8%。
受全球经济复苏疲弱影响，2015年全球粗钢产量16.228亿吨，同比下降2.8%。其中，亚洲地区、欧盟28国、北美地区、独联体国家、南美地区生产粗钢产量分别同比下降2.3%、1.8%、8.6%、4.3%、2.5%。大部分国家和地区粗钢产量均出现下降，仅印度、南非等少部分国家产量增长。在全球钢铁消费需求下滑的格局下，我国钢材出口快速增长，很大程度上依靠低价竞争优势，也引发了国际市场频繁的“双反”调查。
图七：我国钢材流向地出口累计同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
五、后期钢材出口分析及预测
2016年1月，全球制造业PMI由上月50.7%回升至50.9%。其中，欧元区制造业PMI由53.2%回落至52.3%，美国ISM制造业持续三月处收缩区间。印度、越南等新兴经济体制造业小幅扩张至51.1%、51.5%，巴西、俄罗斯等新兴经济体仍处收缩区间。发达经济体复苏仍显缓慢，欧盟将欧元区2016年经济增速预测下调至1.7%。新兴经济体前景不太明朗，且在美联储开启加息周期的影响下，资本外流加剧。
受季节性因素影响，全球建筑业普遍处于施工淡季，长材价格表现弱于板材价格。截至2016年1月底，中国含铬螺纹钢出口价格（FOB）稳定在260美元/吨，算上海运费3-3.5美元/吨，与东南亚进口（CFR）价格280美元/吨相比，价差略有拉大。同期，中国热轧板卷出口价格（FOB）、东南亚热轧板卷进口价格（CFR）分别提高至280美元/吨和300美元/吨。整体来看，我国钢材价格在国际市场仍保持优势。
图八：中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势
（来源：钢联数据）
图九：中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势
（来源：钢联数据）
注：2015年以后中国螺纹钢出口价格（FOB）为“含铬”，此前为“含硼”
据我的钢铁网公布数据显示，2016年1月河北钢铁业PMI新出口订单指数为53.6%，较上月回落7.1个百分点，预示我国钢材出口增长动力趋弱。
图十：河北钢铁PMI新出口订单指数与钢材出口同比增速
（来源：钢联数据）
当前国际经济形势复杂多变，部分新兴经济体仍处萎缩态势，发达经济体复苏缓慢。在全球粗钢消费量萎缩的态势下，2015年我国钢材出口却快速增长，进而引发钢铁贸易摩擦案件共37起，对钢材出口的负面影响将在2016年逐步显现。
同时，由于2016年钢铁业仍面临需求低、盈利低、资金紧等困境，预计全年钢材产量继续下降。如果我国钢材出口量占钢材总量维持在10%不变，那么相应的2016年全国钢材出口量也会有所下降。
此外，政府计划用5年时间压减粗钢产能1亿-1.5亿吨，钢铁业总体产能增长的态势将得到遏制，也意味着向国际市场输出钢材的源头得到控制。政府并不鼓励钢铁出口，有关部门正编制新的海关编码，或为调整钢材出口退税做准备，值得密切关注。
不过，我国钢材产品仍将长期保持低价竞争优势，近期人民币较大幅度贬值强化这一优势。依托“一带一路”战略，我国装备制造业加快走出，对外承包工程平稳增长，也有利于间接或直接拉动钢材出口。部分新兴经济体钢材消费仍有增长空间，尤其是建筑钢材。
总之，2016年我国钢材出口或仍在1亿吨左右的高位，考虑到1月份处于国际钢材市场消费淡季，预计我国钢材出口量或环比小幅下滑。
