2015年6月我国钢材出口891万吨，处于历史高位。上半年，全国钢材出口5251.9万吨，同比增长27.9%，棒材对出口增量贡献近一半，中低端钢材产品仍然是出口主力，从而加剧贸易摩擦。依托“一带一路”战略，亚洲市场仍是我国钢材出口主要流向地。且随着欧美经济持续复苏，非洲、印度等国家和地区大量投资基础建设，我国向这些区域出口钢材向好。
一、6月我国钢材出口量高位运行，出口均价创下历史低位
海关数据显示，2015年6月我国钢材出口891万吨，环比下降3.5%，同比增长25.8%。2015年1-6月，我国钢材出口5251.9万吨，同比增长27.9%，较2014年全年50.4%的出口增速明显放缓。
图一：我国钢材进出口月度走势
（来源：海关总署）
2015年6月我国钢材进口117万吨，环比增长10.4%，同比增长2.6%。2015年1-6月我国钢材进口668.3万吨，同比下降8.3%。
6月全国钢材出口均价578美元/吨，较上月下跌5美元/吨，创下历史低位；钢材进口均价1111美元/吨，较上月下跌46美元/吨，创下2009年11月以来新低。当月，钢材进出口价差533美元/吨，处于历史高位。
图二：我国钢材进出口均价月度走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
2015年6月，我国钢材净出口774万吨，钢坯、钢锭合计净进口2万吨，折合粗钢净出口约821.4万吨（钢材按0.94折算），同比增长30.6%。2015年1-6月，全国钢材净出口4583.6万吨，钢坯、钢锭合计净进口14.5万吨，折合粗钢约净出口4861.7万吨（钢材按0.94折算），同比增长36.1%。
二、2015年1-6月我国出口棒材1271.6万吨，同比增长78%，对全国钢材出口增量贡献近一半
分四大类品种钢材来看，2015年1-6月，我国出口棒线材、角型材、板材、管材1863万吨、268.9万吨、2366.1万吨、497.6万吨，占到全国钢材出口总量35.5%、5.1%、45.1%、9.5%。同期，全国棒线材、角型材、板材、管材出口同比增长51.8%、11.9%、21.7%、5.4%。
2015年1-6月，我国进口棒线材、角型材、板材、管材53.5万吨、19.8万吨、560.2万吨、18.9万吨，占到全国钢材进口总量8%、3%、83.8%、2.8%。同期，全国棒线材、角型材、板材、管材进口同比均呈负增长态势，分别下降10.9%、2.5%、7.4%、24.2%。
2015年6月，我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价384美元/吨、441美元/吨、585美元/吨、972美元/吨，分别较进口均价低1025美元/吨、430美元/吨、333美元/吨、2718美元/吨。上半年，棒线材、板材、角型材进出口价差在历史高位波动运行，仅管材进出口价差持续收窄。
图三：我国四大品种钢材进出口价差月度走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
分21大类钢材品种来看，2015年1-6月，全国特厚板、棒材、大型型钢、铁道用材、厚钢板、冷轧窄钢带出口增速排名前六位，分别同比增长955.6%、78.0%、65.0%、54.7%、45.4%、41.2%。同期，无缝管、热轧薄宽钢带出口同比负增长，分别下降11.3%和52.1%。
与2014年全年相比，2015年上半年我国多数钢材品种出口增速放缓，仅大型型钢、特厚板、厚钢板、冷轧窄钢带和焊管等少数钢材品种出口增速明显加快。
表一：21大类钢材品种出口同比增速
|
品种
|
2015年1-6月出口增长
|
2014年全年出口增长
|
品种
|
2015年1-6月出口增长
|
2014年全年出口增长
|
|
铁道用材
|
54.7%
|
52.1%
|
中厚宽钢带
|
32.5%
|
98.7%
|
|
大型型钢
|
65.0%
|
12.6%
|
热轧薄宽钢带
|
-52.1%
|
42.5%
|
|
中小型型钢
|
4.4%
|
11.9%
|
冷轧薄宽带
|
15.8%
|
54.3%
|
|
棒材
|
78.0%
|
117.9%
|
热轧窄钢带
|
34.5%
|
83.9%
|
|
3.6%
|
-24.9%
|
冷轧窄钢带
|
41.2%
|
27.7%
|
|
|
线材
|
15.5%
|
42.6%
|
镀层板(带)
|
15.2%
|
31.9%
|
|
特厚板
|
955.6%
|
-46.5%
|
21.1%
|
40.4%
|
|
|
厚钢板
|
45.4%
|
-21.8%
|
电工钢板(带)
|
24.4%
|
12.8%
|
|
中板
|
22.5%
|
69.5%
|
-11.3%
|
3.8%
|
|
|
热轧薄板
|
29.1%
|
28.9%
|
焊管
|
28.1%
|
4.8%
|
|
冷轧薄板
|
1.9%
|
60.5%
|
|
||
（来源：海关总署）
2015年1-6月，我国厚钢板、冷轧薄板、钢筋进口增速排名前三位，分别同比增长12.2%、11.5%、3.3%，其余各大品种进口增速均呈负增长态势。其中，特厚板、无缝管、彩涂板（带）进口降幅位居前三位。
表二：21大类钢材品种进口同比增速
|
品种
|
2015年1-6月进口增长
|
2014年全年进口增长
|
品种
|
2015年1-6月进口增长
|
2014年全年进口增长
|
|
铁道用材
|
-27.6%
|
-23.8%
|
中厚宽钢带
|
-2.8%
|
9.1%
|
|
大型型钢
|
-1.3%
|
-2.8%
|
热轧薄宽钢带
|
-7.0%
|
-11.5%
|
|
中小型型钢
|
-12.8%
|
8.7%
|
冷轧薄宽带
|
-10.8%
|
-13.3%
|
|
棒材
|
-4.0%
|
14.5%
|
热轧窄钢带
|
-2.2%
|
10.9%
|
|
3.3%
|
29.4%
|
冷轧窄钢带
|
-2.7%
|
4.5%
|
|
|
线材
|
-17.0%
|
17.9%
|
镀层板(带)
|
-7.4%
|
7.3%
|
|
特厚板
|
-31.1%
|
15.9%
|
-36.5%
|
5.3%
|
|
|
厚钢板
|
12.2%
|
30.0%
|
电工钢板(带)
|
-10.8%
|
-12.4%
|
|
中板
|
-0.1%
|
20.4%
|
-33.9%
|
21.2%
|
|
|
热轧薄板
|
-29.3%
|
41.7%
|
焊管
|
-11.3%
|
2.0%
|
|
冷轧薄板
|
11.5%
|
4.5%
|
|
||
（来源：海关总署）
三、2015年上半年四大“含硼合金”钢材出口597.1万吨，四大“其他合金”钢材出口1553.4万吨
海关公布的四个含硼钢材分别是“中板”大类下的“宽度≥600mm热轧含硼合金非卷材”（税则号72254091）；“热轧窄钢带”大类下的“宽度＜600mm热轧含硼合金钢板材”（税则号72269191）；“线材”大类下的“不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆”（税则号72279010）；“棒材”大类下的“含硼合金钢热加工条、杆”（税则号72283010）。
2015年上半年，四大类钢材品种下“含硼合金”合计出口597.1万吨，同比下降48.5%；“其他合金”合计出口1553.4万吨，同比增长439.7%。
6月份，四大类钢材品种下“含硼合金”合计出口35.9万吨，环比下降30.4%，再创年内新低；“其他合金”合计出口358.2万吨，环比增长1.9%，再创历史新高。
自2015年1月1日起含硼钢材出口退税政策取消后，我国含硼钢材出口量大幅下降。随着以铬代硼出口工艺愈加成熟，今年以来棒材和线材大类下的“其他合金”出口量逐月攀升，6月合计出口304.3万吨。
图四：四大类钢材下“含硼合金”及“其他合金”出口走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
四、我国向南美洲六国出口钢材趋弱，向欧盟七国、非洲十国、印度出口钢材逐月攀升
据海关数据显示，2015年1-6月我国钢材出口5251.9万吨，其中向东南亚七国出口钢材1616.8万吨，占到出口总量30.8%；向韩国出口钢材642.8万吨，占比12.2%；向中东九国出口钢材453.8万吨，占比8.6%；向欧盟七国出口钢材338.3万吨，占比6.4%；向南美洲六国出口钢材299.7万吨，占比5.7%；向非洲十国出口钢材238.5万吨，占比4.5%；向印度出口钢材194.3万吨，占比3.7%；向美国出口钢材160万吨，占比3.0%；向其他地区出口钢材1303.7万吨，占比24.9%。
图五：2015年1-6月我国钢材出口流向分布
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
注：东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚；
中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克；
南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚；
欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国；
非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。
从环比来看，2015年6月，我国向欧盟七国、非洲十国、印度出口钢材68.1万吨、42.2万吨、36.2万吨，呈逐月小幅攀升态势，并创下2015年2月以来新高。当月，我国向东南亚七国、中东九国、韩国出口钢材278.1万吨、68.4万吨、99万吨，呈现高位回落；向南美洲六国出口钢材仅39.8万吨，创下2013年11月以来新低。
图六：我国分地区钢材出口量走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
从同比来看，2015年1-6月我国向东南亚七国、欧盟七国、中东九国、非洲十国、印度出口钢材快速增长，分别增长54.5%、42%、34.3%、49.8%、79.6%，不过出口增速普遍逐月放缓。同期，我国向韩国出口钢材增长7.2%，延续低速增长态势；向美国、南美洲六国出口钢材下降1.2%和3.3%，呈现负增长态势。
图七：我国钢材流向地出口累计同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
五、后期钢材出口分析及预测
2015年7月，全球制造业PMI为51%，持平上月。美国和日本制造业扩张略有回升，欧元区制造业略有下降，部分新兴市场国家制造业继续恶化。
美国二季度GDP环比增长2.3%，经济活动保持温和扩张，劳动力市场继续表现强劲，但美元走强抑制美国出口，通胀指标仍处于低位。希腊债务危机对欧元区经济增长影响有限，7月制造业PMI为52.4%，仍处扩张区间，近期投资支出和就业岗位增加势头良好。新兴经济体继续分化，7月份巴西、俄罗斯等制造业PMI继续处于收缩区间，印度、越南等制造业PMI扩张加快。
由于传统淡季到来，欧美钢市需求疲软，价格稳中有松。受雨季影响，东南亚、印度等地区建筑钢材需求放缓，钢价进一步走弱。截至8月3日，中国含铬螺纹钢出口价格（CFR）320美元/吨，算上海运费（印尼至中国）约5.5美元/吨，仍低于东南亚进口（CFR）的345美元/吨，不过低价竞争优势有所削弱。同期，中国热轧板卷出口价格310美元/吨，也低于东南亚进口（CFR）的335美元/吨。
图八：中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势
（来源：钢联数据）
图九：中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势
（来源：钢联数据）
注：2015年以后中国螺纹钢出口价格（FOB）为“含铬”，此前为“含硼”
据我的钢铁网公布数据显示，2015年7月河北钢铁业新出口订单指数为41.7%，较上月回升3.2个百分点；Mysteel钢铁业PMI新出口订单指数为41.7%，较上月回升1.5个百分点，均显示7月份全国钢材出口增长动力有所趋强。
图十：钢铁PMI新出口订单指数与钢材出口同比增速
（来源：钢联数据）
展望后期钢材出口形势：首先，依托“一带一路”战略，我国钢材出口增长潜力较大。2015年上半年，我国企业共对一带一路沿线的48个国家进行了直接投资，投资额合计70.5亿美元，同比增长22.2%，主要流向东南亚、中亚等地区。亚洲仍然是我国钢材出口主要流向地。
其次，随着欧美经济持续复苏，非洲、印度等国家和地区大量投资基础建设，我国向这些区域出口钢材向好。当然，也需注意到拉美经济走缓，我国向该地区钢材出口量逐月下降。同时，美联储加息预期强烈，总债务水平较高、外汇债务比例较大的新兴市场国家将面临不小的考验，这些国家经济动荡，将间接影响我国钢材出口。
再次，7月份国内钢市供需压力仍大，钢价跌至历史低位，为缓解内需不足压力，钢厂出口积极性较高。在“环保限产”预期的推动下，8月份国内钢价迎来反弹，或吸引国内外钢材终端用户集中补库，预计后期我国钢材出口仍处于800-900万吨的高位。
