今年起海关新增了6个钢材品种税则号，导致了同口径数据（缺失税则号）和快讯数据（增加税则号）出现较大差异。快讯数据显示，5月我国钢材出口807万吨，同比增长49.17%；以此测算，当月粗钢表观消费量约6317.37万吨，同比下降1.74%，今年以来同比降幅逐月扩大。同口径数据显示，5月我国钢材出口751.46万吨，同比增长38.75%。本文对各钢材品种进出口数据、钢材出口流向地采用同口径数据分析。
一、海关快讯数据显示，5月我国钢材净出口685万吨，折合粗钢约净出口726万吨，同比增长66%。
海关同口径数据显示，2014年5月份我国钢材出口751.46万吨，再创年内新高，同比增长38.75%，环比增长6.69%；当月钢材出口均价809美元/吨，较上月下降7美元/吨。
5月份我国钢材进口119.39万吨，同比下降4.93%，环比下降7.28%；当月钢材进口均价1263美元/吨，较上月增加16美元/吨，连续三月环比上升。5月份，我国钢材进口均价与出口均价差值扩大至454美元/吨，创下自2013年2月以来新高。
图一：钢材进出口量及均价走势
（来源：海关同口径数据）
值得注意的是，6月8日公布的海关快讯数据，5月我国钢材出口807万吨，进口122万吨，大于海关同口径数据，主要是今年起前者新增了6个钢材品种税则号。
5月份我国钢材净出口685万吨（海关快讯数据），钢坯净进口2.32万吨，钢锭净进口0.37万吨，折合粗钢约净出口726.03万吨（钢材按0.94折算），同比增长65.7%。1-5月份我国钢材净出口2784万吨（海关快讯数据），钢坯、钢锭合计净进口17.87万吨，折合粗钢约净出口2943.83万吨，同比增长42.52%。
5月份我国实现粗钢产量7043.24万吨，粗钢表观消费量约6317.37万吨，同比下降1.74%，今年以来降幅逐月扩大。1-5月我国累计粗钢产量34251.88万吨，粗钢表观消费量约31308.06万吨，同比仅增长0.09%。
二、海关同口径数据显示，1-5月我国中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、棒材、冷轧薄板、彩涂板（带）出口同比增速排名前五位，铁道用材出口同比增速较1-4月上升最快。
分五大品种来看，除其他钢材以外，5月份我国棒线材、角型材、板材、管材出口同比增速均较上月上升。当月，我国棒线材出口同比增长最快，且增速较上月大幅上升41.69个百分点。
5月我国板材出口324.32万吨，同比增长37.49%；棒线材出口240.09万吨，同比增长83.6%；管材出口93.69万吨，同比增长2.66%；角型材出口47.54万吨，同比增长8.53%；其他钢材出口36.54万吨，同比增长1.38%。
图二：五大品种钢材出口同比增速
（来源：海关同口径数据）
5月份我国棒线材、角型材、管材进口同比增速较上月下滑，板材进口同比降幅进一步扩大，其他钢材进口同比增长由正转负。当月我国棒线材进口同比增长最快，角型材进口同比增速较上月下滑幅度最大，高达52.97个百分点。
5月我国板材进口98.51万吨，同比下降6.25%；棒线材进口10.09万吨，同比增长11.65%；管材进口4.17万吨，同比增长6.33%；角型材进口3.7万吨，同比增长1.34%；其他钢材进口1.93万吨，同比下降10.3%。
图三：五大品种钢材进口同比增速
（来源：海关同口径数据）
分21类钢材品种来看，1-5月我国中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、棒材、冷轧薄板、彩涂板（带）出口同比增速排名前五位，分别增长103.03%、75.03%、56.33%、48.76%、38.78%。1-5月出口同比增长较1-4月上升的钢材品种有16个，其中前5月铁道用材出口同比增长24.29%，较1-4月上升17.52个百分点，上调幅度最大。
图四：1-5月21类钢材品种出口同比增速
（来源：海关同口径数据）
1-5月我国热轧薄板、线材、无缝管、厚钢板、棒材进口同比增速排名前五位，分别增长71.59%、45.54%、42.14%、31.31%、28.37%。1-5月进口同比增长较1-4月上升仅4个品种，前5月厚钢板进口同比增长31.31%，较1-4月上升8.96个百分点，上调幅度最大。
图五：1-5月21类钢材品种进口同比增速
（来源：海关同口径数据）
三、我国钢材出口流向地区分析
据海关同口径数据显示，1-5月我国钢材累计出口3165万吨，其中向东南亚七国（缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚）累计出口钢材794万吨，占到出口总量25%；向韩国累计出口钢材500万吨，占到出口总量16%；向中东九国（沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克）累计出口钢材278万吨，占到出口总量9%；向南美洲六国（巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚）累计出口钢材257万吨，占到出口总量8%；向欧盟七国（比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国）累计出口钢材188万吨，占到出口总量6%；向美国累计出口钢材137万吨，占到出口总量4%；向印度累计出口钢材73万吨，占到出口总量2%；向其他地区累计出口钢材938万吨，占到出口总量30%。
图六：1-5月我国钢材出口流向分布
（来源：海关同口径数据）
今年以来，我国向南美洲六国、东南亚七国、欧盟七国、中东九国出口钢材同比增速呈现逐月攀升态势。5月我国向南美洲六国出口钢材67万吨，同比增长51.47%，增速较上月上升28个百分点；我国向东南亚七国出口钢材188万吨，同比增长17.21%，增速较上月上升16个百分点；我国向欧盟七国出口钢材39万吨，同比增长66.92%，增速较上月上升34个百分点；我国向中东九国出口钢材71万吨，同比增长62.25%，增速较上月上升5个百分点。
5月我国向美国及印度出口钢材26万吨、18万吨，分别同比增长34.66%、58.81%，增速较上月下滑71个百分点、172个百分点。同月我国向韩国出口钢材108万吨，同比增长69.86%，增速较上月上升51个百分点。
图七：我国钢材出口流向地区月度增幅
（来源：海关同口径数据）
四、后期钢材出口分析及预测
6月份美国各项经济数据表现靓丽，美国本周股市出现大涨。美国6月失业率降至6.1%，创下近6年以来的最低水平。美国6月Markit制造业PMI终值57.3，略低于前值的57.5，不过6月份的新订单指数从5月份的58.8攀升至61.2。欧元区6月制造业PMI终值51.8，创七个月最低，5月零售销售月率持平，远逊于预期，显示经济复苏较为疲弱。6月份习近平主席、李克强总理相继出访希腊、英国、韩国，加强经贸合作，扩大贸易规模，促进各国间投资合作，并力争在年内完成中韩自贸区谈判。
5月份美国钢材进口量为364万吨，同比增长41.5%，除螺纹钢外，主要品种进口量均大幅增长。不过，低价进口资源大量涌入美国，6月钢价承受较大压力，也有市场人士认为美国汽车业与建筑业需求状况良好，能够消化进口资源，目前多数买主持观望态度，钢价波动运行。欧洲钢市持续疲软，6月钢价小幅下滑。一家德国高炉钢厂表示目前订单状况良好，9月报价环比上涨，而意大利钢厂的情绪较为悲观，预计近期欧洲钢市将继续涨跌互现格局。
截至6月27日，中国热轧板卷出口价格（FOB）报505美元/吨，算上海运费（印尼至中国）7美元/吨左右，仍然低于东南亚热轧板卷进口价格（CFR）535美元/吨。截至6月27日，中国螺纹钢出口价格（FOB）报450美元/吨，而东南亚螺纹钢进口价格报515元/吨，我国钢材出口价格竞争优势依然明显。
图八：中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势
（来源：钢联云终端）
图九：中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势
（来源：钢联云终端）
据中国物流与采购联合会公布最新数据显示，6月份中国钢铁业PMI新出口订单指数55.7%，较上月上升4.1个百分点。我的钢铁网公布数据显示，河北钢铁业PMI新出口订单指数45.8%，从扩张区间回到收缩区间。此外，我的钢铁网首次发布全国钢铁业PMI指数，6月份新出口订单指数为52.2%，较上月下降6.7个百分点，显示当月钢材出口量增长有一定压力，但总体形势仍然乐观。
图十：钢铁PMI新出口订单指数与钢材出口同比增速
（来源：钢联云终端）
总体来看，世界经济仍处于缓慢复苏之中，不确定不稳定因素依然较多。发达国家经济整体出现复苏势头，但回暖步调不同，新兴市场的金融动荡趋于平稳。虽然国际地缘政治局势紧张，乌克兰危机延续、伊拉克爆发圣战，越南爆发反华运动，但对我国钢材出口影响不大。由于国内钢市需求偏弱，7月4日Myspic普钢指数报119.94，跌至2006年3月初以来新低，低价竞争优势促使钢厂加大出口力度，预计后期我国钢材出口同比依然较快增长。不过，我国大规模出口钢材，也导致钢材产品遭遇的反倾销调查愈加频繁，6月份马来西亚、加拿大、欧盟、韩国分别对原产于中国热卷、钢筋、冷轧不锈钢、H型钢进行反倾销调查，这将限制钢材出口量的攀升高度。
