30日，江苏悦达集团有限公司发布公告，公司拟发行2012年度第一期中期票据，计划发行额为12亿元。
悦达集团经营业务大致可分为以煤矿和有色金属矿为主的矿产资源投资，以商业零售和物流为主的现代服务业，以拖拉机、专用车和纺织为主的工业制造业，以及以高速公路为主的基础设施投资四大板块。
公告显示，江苏悦达集团有限公司（以下简称“江苏悦达”）发行2012年度第一期中期票据（以下简称“中期票据”）已经中国银行间市场交易商协会[2012]MTN289号文注册。中国光大银行为主承销商。
本次共发行面值12亿元人民币中期票据，期限为3年。将于11月6日发行。
由中诚信国际信用评级有限公司评定的中期票据信用级别为AA+，企业主体信用评级为AA+。
公司计划本次发行中期票据募集资金中的8.4亿元主要用于煤炭经营、补充商业零售、纺织、拖拉机等业务的营运资金。其中：1.5亿元用于公司本部煤炭经营，2.5亿元用于上海新实业公司煤炭业务经营，2亿元用于江苏悦达南方控股有公司新开门店，1.5亿元用于江苏悦达纺织集团有限公司购买原材料；0.5亿元用于江苏悦达黄海手扶拖拉机有限公司购买原材料，0.4亿元用于江苏悦达专用车有限公司购买原材料。
本次中期票据的发行募集资金3.6亿元将用于归还公司本部到期贷款，逐步摆脱融资主要依靠银行的局面，提高直接融资比例和优化融资结构。
