摘要：2011年是彩涂行业发展减速的一年，产线产能继续扩张的同时整体开工率却下滑明显，导致涂层板占全国钢铁总产量的比重由2010年的6.95‰降至6.62‰，为2008年以来的最低点（2008年该比例曾高达7.85‰），增速明显驶入慢车道。作为冷轧下道工序的品种板，其市场比重远非发展到6‰出头即可以止步的，随着民间及海外资本不断注入，国内彩涂市场基本上形成了国资公司与非国企双雄并立的格局。以长三角市场为例，钢铁巨头宝钢主导上海市场，江浙两地则完全是由民营生产企业控制，其中江苏更是先后产出两家上市公司禾盛新材（002290）及扬子新材（002652），大步走在了市场前端。此外，张家港攀华集团在2009年投资建成重庆万达薄板有限公司，短短数年发展壮大成为中国民营企业最大的薄板生产基地，牢牢占据民营企业500强席位。
一、2011年至今产线产能发展及分布情况
1、新线在建及投产情况
据不完全统计，截至2011年底，江苏地区主要涂镀企业共计生产涂层板83.9万吨，较去年减少9.9万吨，同比下降10.6%，但是2011至今新上产线却接近十条，主要包括江阴中江彩板有限公司、江苏欧通新材料科技有限公司（盐城）、常州高力彩钢板有限公司、江苏业辉彩钢实业有限公司（盐城）、江苏蓝天彩涂薄板科技有限公司（南通）、江苏阳泰薄钢科技有限公司（徐州，两条线）以及张家港万达薄板有限公司等，新增产能逾50万吨。
图一 2003-2011历年江苏涂层板产量及比重
2、当地彩涂企业地域分布特点
当前钢铁行业资本、劳动密集型特征依然浓重，尽管生产技术不断发展完善，各项专利发明层出不穷，彩涂企业也还是难逃同质化竞争困局。而考虑到物流方便尤其是对外出口的因素，江阴、张家港、常熟三地成为长三角彩涂产业集聚地，多年以来打造出众多优质品牌。从彩涂企业数量来看，无锡市12家民营钢厂中江阴占据9席，苏州市15家民营钢厂中吴江占据7席，南京、常州、南通、盐城各有3到5家，基本上形成“苏南主导，苏北补充、盐城新贵”的格局。
图二 江苏彩涂生产企业分布情况
二、市场定位及产品分类
1、资源流向及企业扩张方式
相比近来产能产量高速扩张的湖北、天津地区，江苏地区重点彩涂生产企业更偏向“高精尖”，产品也大多能突破技术壁垒远销到国外，如无锡中彩等数家出口大户每月可单独向国外发货逾万吨，而攀华集团即将投产的第5条彩涂线（张家港万达薄板有限公司3号彩涂线）也将会是另一条“国际线路”。从出口比重来说，本地区有两条彩涂线以上的厂家一般有超过70%的彩涂销售为出口业务，因为外销既能享受高达13%的出口退税，而且海外彩涂产线少生产成本偏高，国内则因镀锌基板产能过剩以及涂料市场削价竞争激烈使得涂层板生产成本相对较低，这样从中国出口的彩涂板卷带就具有明显的价格优势。
内销方面，江苏的彩涂板在国内流通范围并不算大，一般仅在华东地区甚至是就地销售，即便如此内部竞争仍异常激烈，据一位吴江彩涂企业老总感叹，吴江市场被多家中小型彩涂企业瓜分，竞争程度几乎快要赶上山东博兴。总体而言，有外资包括港澳台资本背景的企业更侧重做出口，本土化的民营企业或者扎堆在像吴江这样需求比较集中的区域，或者凭借价格优势去抢占中低端市场。
图三 江苏彩涂板（带）出口占全国比重
2、传统产品及新材料发展
几乎在本地所有出口表现强势的彩涂企业中，近年发展成熟的镀铝锌彩涂外贸成为一大核心业务，知名钢厂联合铁钢的完美彩涂板主要是以镀铝锌为基板，国内最早生产镀铝锌板的民企无锡中彩也偏重于做耐蚀耐候性突出的镀铝锌彩涂（比重接近80%）。随着需求日益多元化，彩涂新材料最新取得的成绩也十分突出，以江苏两家上市企业苏州禾盛新型材料股份有限公司和苏州扬子江新型材料股份有限公司为例，其相关产品PET/PCM彩色层压钢板、PET/AL/PP复塑钢板、高洁净抗刮耐磨有机涂层板、净化用洁面彩色涂层板等均已获得技术专利认可，并进入规模化生产。
三、2012年后期江苏彩涂产业发展展望
2012年国内彩涂产线仍会继续扩充，华东地区的安徽和江苏北部将成为新投区域，彩涂内贸未来减压难度极大。另根据政府规划，今年的基础设施建设投资放慢，一方面地方平台融资困难，另一方面实体经济表现不佳令投资缺乏支撑。至于出口方面，高端彩涂板先后遭遇俄罗斯、欧盟反倾销，而一季度数据表现基本正常并且已有极少厂家二季度新单充足，本月两会报告也明确国内出口退税、加工贸易政策、人民币汇率等主要贸易政策以稳为主，但后期特别是全球经济发展降速基调下淡季走势的维持仍充满悬念。（黄勇Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载。如有疑问请致电：021-26093781）
