6月份国内钢材价格震荡回落 国际市场价格继续高位运行

 

6月份，我国国民经济继续平稳增长，国内钢铁生产增速回落，受国家连续出台一系列宏观调控政策的影响,钢材价格由升转降。国际市场钢材需求依然较旺，价格继续保持高位，相对平稳。

一、国内钢材市场价格震荡走低，长材价格止跌趋稳

6月末，国内钢材综合价格指数为110.71点，环比下降2.63点，降幅2.32%；同比下降4.14点，降幅3.61%。

从品种上分析：由于长材产量增幅小于板材,市场供给压力相对缓解,使长材走势略好于板材。6月末长材价格指数为102.53点，环比下降2.17点，降幅为 2.07 %；同比上升4.57点,升幅4.67%。

6月末板材价格指数为115.75点，环比下降2.46点，降幅为2.08%;同比下降5.71点, 降幅4.70%。（见下表）

6月末国内钢材市场价格指数变化表

6月与5月相比，八个主要钢材品种价格均呈回落走势，其中：线材、螺纹钢指数分别下降3.17点和3.35点，价格每吨分别下跌109元和118元，降幅分别为2.97%和3.25%。6月份线材、螺纹钢价格走低主要是受政策影响，贸易商对市场预期缺乏信心，出现持币待购、低价抛售现象。随着国家对钢铁落后产能关停和淘汰落后工作的逐步进展，长材产量增长进一步放缓，价格也止跌企稳。总体看，目前长材市场运行情况较好，供需保持基本平衡。

在板材品种中，中厚板价格小幅波动下降，指数下降1.37点，价格下跌50元/吨。出口和下游行业需求的较快增长，化解了当前国内中厚板产量增长带来的资源供给压力。

热轧薄板、 热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格下降幅度较大，指数环比分别下降2.72点、5.11点、1.66点和2.9点；价格分别下跌112元/吨、196元/吨、81元/吨和150元/吨。国内板材新增产能较多，资源供给形势严峻。1-5月板带材产量为9623万吨，同比增长36%，增速比钢材增幅高出12.1个百分点, 比长材高出20.76个百分点。同时出口加税政策的逐步实施，使后期冷、热轧薄板的出口数量也呈下降趋势。

受国家降低钢管出口退税率等政策影响，原本较平稳的无缝管市场价格出现回落， 6月末指数为106.46点，环比下降1.26点，价格下跌58元/吨。（见下表）

6月末主要钢材品种价格及指数变化情况

从每周价格走势看：6月份钢材市场价格呈先跌后稳走势。1-3周综合指数呈逐周下降态势，分别为112.07点、111.22点和110.55点，环比分别下降1.27点、0.85点和0.67点。部分调坯轧材企业减产、停产，使国内市场资源投放量出现缩减，从第3周开始国内部分市场长材价格企稳，中间商和终端用户积极补库，市场成交量也逐渐放大。第4周国内大部分市场长材价格小幅上涨，使长材指数周环比上升0.48点。在长材价格上涨的拉动下，钢材综合价格指数也止降回升，周环比上升0.16点。（见下表）

6月份各周价格指数变化情况

从地区价格水平看：6月份中南地区各品种钢材价格居于国内较高位；东北、华北地区价格水平居中，Φ6.5mm线材价格在3530元/吨，大螺纹钢3400元/吨左右，2.75mm热卷和1mm冷板在4000元/吨和5000元/吨左右。华东和西部地区价格较低，Φ6.5mm线材价格在3450元/吨，大螺纹钢3400元/吨。从各地区价格跌幅看，华北跌幅最小，价格较为稳定；中南价格跌幅较大，因为中南地区前期价位较高；西部市场价格波动相对缓慢；华东市场仍是全国的晴雨表，继续引领着全国市场价格的涨落。目前国内运输紧张状况得到缓解，钢材流动速度加快，区域市场间价格差距逐渐缩小，长材价差由5月的250元/吨，缩小至6月的110元/吨。（见下表）

6月份部分城市钢材价格比较表

                                              单位：元/吨

6月份国内钢材市场价格波动的因素分析

1、国家出台一系列宏观调控政策措施对市场预期影响较大。4月15日国家下调和取消部分钢材出口退税率，6月1日对部分钢铁产品出口实施加征关税， 7月1日对2831项出口商品项下调退税率等政策，使钢材市场产生恐慌心理，普遍对后期市场缺乏信心，从而影响市场价格的稳定。

2、国家缩紧银根，市场资金紧张，6月 27日全国人大常委会通过了财政部15500亿元人民币特别国债的议案，用于购买约2000亿美元外汇，对资金面的影响很大，相当于大约提高9-10次存款准备金率（每次0.5个百分点），对整个市场资金的流动性也将产生影响。另外人民币升值和人民币加息，使贸易商资金周转困难，迫于还贷压力，竞相降价抛售资源，推动了钢材价格下跌。

3、二季度国内钢铁产量增速有所减缓，但粗钢、钢材的日产量仍呈逐月上升趋势，使供需压力增大，也对国内市场钢材价格走势产生一定影响。

4、国内钢铁原燃材料价格有所回落，对钢材市场价格支撑作用有所减弱。6月末与5月末相比，国内铁精矿、生铁、方坯和废钢价格分别下降9元、72元、68元和32元，月降幅在1.2%－2.7％之间，与钢材价格下跌2.32%的幅度基本相当。进口铁矿石现货价格也回落了4美元/吨，但海运费价格走强。国内外钢铁原燃材料价格的小幅回落，抑制了钢铁生产成本的继续攀升，对钢材价格支撑力度有所减弱。（见下表）

6月份国内钢铁原燃料市场价格变化情况表

                                     单位：元/吨

6月份国际钢铁原料进口价格及海运费变化情况表

单位：美元/吨

5、受季节因素影响，长材部分市场需求减弱。6月份正值高考、中考、麦收以及南方高温多雨季节，国内建筑施工有所影响，减弱了长材市场的有效需求，影响市场价格。

尽管国内钢材市场价格出现回落，但从钢铁生产企业情况看，大部分企业仍处在产销顺畅、资源偏紧、库存正常的生产经营状况中，出厂价格也保持相对平稳。

二、国际钢材价格继续保持高位，各地区、各品种价格走势有所分化

由于世界经济持续保持较快增长，6月份，全球钢材需求仍然旺盛，国际市场钢材价格继续保持高位运行。6月末，CRU国际钢材综合价格指数达到172.8点，比5月末上涨0.4点，比去年同期上涨7点，涨幅4.2％。但长板材和各地区价格走势出现了一定的分化。

从品种上看：长材价格坚挺，并继续呈上涨态势，再次创历史新高。6月末国际长材指数为194.4点，环比5月末上升8.6点，涨幅比上月更为强劲。国际市场废钢焦炭价格的回升、中国钢材出口价格的上涨、亚洲进口价格的坚挺，以及独联体、印度等新兴市场需求的强劲增长，均拉动长材价格攀升。

板材价格由升转降，6月末板材价格指数为162.1点，环比下降3.6点。由于欧美市场面临夏休，机械和汽车需求有所减弱以及库存小幅上升，是国际板材市场价格走低的主要原因。中厚板是6月份国际板材市场的热点品种，价格稳中攀升 ，建筑业、能源业、造船业强劲的需求以及生产商出厂价格的提高是中厚板价格上涨的主要原因。6月份美国中厚板价格提高了11-16美元/吨，达到839美元/吨，欧洲生产商从7月1日起提高中厚板价格25-30欧元/吨，达到750欧元。

从地区上看：北美、欧洲、亚洲三大地区钢材市场价格走势有所分化，北美市场价格回落、欧洲市场价格平稳，亚洲市场价格走势强劲，指数再创历史新高。

北美市场价格平稳回落。6月末北美价格指数为149.8点，环比下跌4.9个点。美国市场热轧卷、冷轧卷、螺纹钢分别为617美元/吨、684美元/吨和645美元/吨，比上月下跌了11美元/吨、21美元/吨和37美元/吨。6-8月份是美国钢材季节性消费淡季，随着 9月份汽车、机械和建筑行业的需求回升，美国市场价格有望反弹。

欧洲市场价格高位平稳，6月末欧洲价格指数为177.4点，环比下跌0.3点。欧洲市场由于钢材库存上升以及进口资源增加，钢价出现小幅下挫，但总体看欧洲市场需求依然较旺，价格高位坚挺。

亚洲市场价格攀升，创历史新高。6月末亚洲价格指数为183.8点，环比上升4个点。由于需求旺盛、供应紧张，以及中国出口钢材加税成本上升和原材料、能源、运费价格上涨的推动，使亚洲进口钢材价格强劲攀升。6月份远东市场钢筋和线材到岸价格分别为570美元/吨和560美元/吨，每吨比上月分别上涨45美元和35美元。（见下表）

6月末国际钢材价格指数变化表

 三、国内钢材市场后期走势预测

虽然国家出台了多项宏观调控政策措施，但国内外经济运行大环境没有改变，目前国际经济保持持续增长态势，国内经济发展态势良好，国内外市场钢材需求依然旺盛，钢材市场供需基本平稳的态势不会有太大的变化。但我们也要看到钢材市场仍将受到一些不稳定因素的影响，所以后市钢材价格仍将是小幅波动走势。

1、全球经济继续保持良好发展态势，国际钢材市场需求旺盛的态势短期内不会发生根本改变。下半年世界经济增长将主要得益于一些积极因素：一是全球资金供应充足，融资成本较低，支持经济增长；二是主要发达国家和新兴经济体失业率下降，工人收入增长，有助于支撑其消费的增长；三是全球各地区之间的经济增长逐渐趋于平衡，欧、日和主要新兴经济体内需扩大，有助于世界贸易增长和国际直接投资扩大。美国经济下半年的形势将比上半年稍好，有望实现“软着陆”等。受全球经济快速增长的拉动，国际钢材市场需求将继续保持旺盛态势，国际钢价也将在高位区间运行。

2、国内经济保持平稳较快增长，钢材市场需求仍保持稳定增长。今年上半年，固定资产投资、房地产投资、进出口贸易和主要用钢行业均保持了较高增长速度，并高于预期，如工业锅炉、内燃机、汽车、发电设备、船舶、家用电器生产增长率均在20-40%，下半年这些行业也不可能有大的回落，从而为钢材消费增长奠定了钢性基础。

3、国家不断加大节能减排和淘汰落后钢铁产能的调控力度，钢铁产能释放速度将会放缓。温家宝总理7月11日主持召开国务院常务会议，对下半年节能减排做了部署。坚决遏制高耗能高污染行业过快增长，继续严把土地、信贷闸门，提高节能环保市场准入门槛，对重点地区和行业要实行更加严格的标准；加快淘汰落后生产能力，重点抓好十三个行业淘汰落后产能工作。4月27日国家发改委与河北等十几个主要钢铁生产省签订《关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书》后，5-7月份河北、山东、江苏、安徽、浙江、江西和内蒙古等省区已逐步落实这一责任制，这些都将有利于改善国内钢材市场的供需关系。

4、国内钢铁生产增速减缓，出口保持较高水平，有效缓解了市场供给的压力。钢铁旬报统计：6月份我国预计生产粗钢和钢材产量4072万吨和4667万吨，同比分别增长11.2%和13.2%，是今年以来增幅最低的月份；6月份国内出口钢材数量仍然保持在较高水平，我国净出口钢材坯568万吨，环比上月基本持平，1-6月我国净出口钢材坯2933万吨，有效缓解了国内资源供给压力。（见下表）

6月份钢材、钢坯进出口统计表

                                           单位：万吨

5、钢铁原料价格上涨，推动了钢铁生产成本的上升，也支撑钢材价格难以大幅度下跌。今年以来，国内外钢铁原料价格呈全面上涨态势，推动了钢铁生产成本的上升。经初步测算，上半年国内钢铁原料平均价格比上年同期上涨15％以上。其中焦炭、炼铁生铁价格同比上涨20％以上，走势较为平稳的废钢价格涨幅也达到10％左右。目前国家促进企业节能降耗、合理利用资源、保证生产安全，也将继续提高原燃材料生产成本和价格，这些都推动钢材的生产成本上升，支撑国内钢材价格难以大幅度下跌。在国际市场上，废钢和海运价格6月下旬再次冲高，铁矿石、炼焦煤和焦炭等价格继续上涨。目前世界钢铁生产增长加快，进一步拉动炼钢原材料价格上升，对世界钢材价格坚挺起支撑作用。

6、社会库存有所下降，并保持较低水平，这将有利于钢材价格的稳定。据统计，6月末26个主要钢材市场：螺纹钢库存为209.4万吨,比5月末下降12.8万吨，降幅5.8%,比今年高位时下降150万吨左右；线材库存基本与上月持平，比高位时下降近一半；上海、北京、广州长材库存也均呈降低态势，目前长材市场供应短缺，部分品种出现断档，这也是近期长材价格反弹的因素之一。尽管板材库存与上月变化不大，但保持合理水平。（见下表）

6月末国内主要钢材市场库存情况

                                    单位：万吨

　　从目前国内外经济大环境看，总体对钢铁市场是有利的。但是国家宏观调控政策的不断出台，对国内市场价格走势产生影响。为此，钢铁企业一是全面正确理解国家宏观调控政策和措施，并对我国经济发展的前景应充满信心，共同努力保持市场平稳发展。二是要从市场需求出发，把握生产节奏，压长线，增短线，努力保持市场供求关系的基本平衡。三是要认真研究市场，开拓市场，努力把握好钢材出口水平、出口进度、出口地区，要调整出口品种，努力开拓新的国际市场。四是钢铁企业应规范销售政策，搞好行业自律，科学定价，实行月度或季度定价，共同维护国内市场公平竞争秩序，保持钢材市场的平稳运行和健康发展。 

                               中国钢铁工业协会财务资产部

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                                    　　　2007年7月16日