中国对韩国热轧、中厚板未来出口形势分析

　　概述 2006年，中国钢材的进出口实现历史性的转变，历史上第一次出现钢材出口大 于进口。国内外价差不断扩大，钢材出口效益高于国内市场，为中国的出口提供了 前景保障。2006年韩国预计将进口钢材830万吨， 2007年韩国钢材进口将继续保持 在800万吨以上的水平，其中来自中国的热轧、中厚板将继续保持着相当的比例。

　　综合来看，中国钢厂逐渐成为韩国市场最大的进口商，韩国市场受到中国钢材 出口的影响日益明显。CSR（Chinaccm Steel Reach)机构研究表明，在2007~ 2009年，中国对韩国的热轧、中厚板出口在韩国需求的支撑下将依旧保持较高的水平，来自价格和技术层面的竞争将越来越激烈。

　　一、中国热轧、中厚板产品生产现状

　　1.热轧产品： 中国钢厂近几年来投入重资进行钢铁产能扩张，特别是在热轧卷板和中厚板方面，2006年将新增热轧产能2000万吨，2007年末热轧总产能将超过1亿2千万吨，预 计国内的热轧商品量也将达到5700万吨，在中国市场的供大于求的现状均已形成，对外积极出口成为消化资源的有效手段。

 附图：中国热轧产能情况（单位：万吨）

　　中国新增热卷板产能在2005年占全球新增总量的59%，在2006年和2007年将分 别达到71%和73%，中国钢材产量和出口的快速增长，将是影响全球钢市和促使中国 产品积极拓展外销的重要因素。

附图：2006-2007年中国热轧商品量统计（单位：万吨）

　　备注：以上为CSR调查不完全统计计划，仅供参考，以钢厂实际值为准。

　　2. 中厚板产品：

　　2006年中国将建成投产的中厚板轧机有12条，设计产能在1370万吨，其中 3500mm以上轧机9套，产能1070万吨，到2006年底中厚板轧机为57套，产能将达到 5550万吨，其中3500mm以上轧机23套，产能2815万吨。

　　2005年中国新投产的中厚板轧机由于目前大部分还处于调试生产过程中，产能 发挥只有47.1％，如果按05年投产轧机今年全部达产，再加上2006年新投产轧机产 能发挥一半计算，06年产量将达到4000万吨左右，产能的大幅增长将是今后一个时 期刺激中国中厚板出口的重要因素。

附图：中国中厚板新增产能统计（单位：万吨）

　　二、韩国对外进口热轧、中厚板产品形势

　　1.韩国进口中国热轧、中厚板产品概况

　　中韩钢材贸易顺逆差情况：根据韩国钢铁协会的资料，截止到2006年9月，韩 国对中国钢材进出口由此前的长期顺差转为逆差，金额达12.33亿美元，其中一季 度逆差额为1.75亿美元，二季度为4.07亿美元，三季度为7.51亿美元，呈不断增长 趋势。 根据统计，韩国对中国钢材进出口出现逆差是自1997年(1.1亿美元)以后9年以 来的第二次，中国对韩国的钢材出口2002年在178.85万吨，2005年迅速增长到 835.79万吨，三年内增激增450%以上。

　　韩国钢材进口情况：2006年，韩国钢材进口将创下有史以来的最高纪录。韩 国钢铁协会统计，2005年韩国钢铁进口量为1886.5万吨，较2004年的1772.5万吨增 6.4%。从不同的品种情况来看，2005年的冷轧板卷、型钢、钢筋、钢管、线材和热 轧板卷的进口增加率分别为42.2%、35.0%、18.6%、18.3%、13.8%、6.9%，其他钢 铁制品的进口量也有一定程度增加，但镀锌板进口下降24.5%。 在韩国的钢铁进口量中，目前仍以中国和日本产品为主，其中日本钢材占韩国 2002-2005年进口比率分别为61.5%、57.1%、51.4%和41.1%，但从近年趋势来看，日本在韩国的占有率逐年递减，相反中国钢材出口到韩国的占有率出现猛增态势， 2002-2005年比率分别为8.0%、11.6%、23.4%和36.0%，预计未来韩国从中国进口的 钢材占有率将最终超过日本。

　　2.中国对韩国热轧、中厚板产品出口形势

　　从中国对韩国的热轧、中厚板的进出口情况来看，出口历年来明显大于进口， 且出口呈逐年大幅增长态势，同时，进口这几年来的减幅也十分明显。

　　截止到2006年9月，中国出口到韩国的钢材已达到817.37万吨，相比韩国对中 国钢材出口则呈下降趋势，其出口2003年达到586.06万吨顶点后，2004年下降为 526.73万吨，2005年又减为492.98万吨，因中国热轧、中厚板价格约比同类韩国产 品便宜15-20%，且质量越来越高，深受韩国终端用户欢迎。

附图：中国对韩国热轧、中厚板贸易明细情况（单位：吨，千美元）

　　另外，根据CSR跟踪观测发现，韩国从中国进口的钢材还有一个明显特点是， 近年热轧带钢的比例开始明显上升，热轧薄板和中厚板的比例开始缩减。

附图：韩国热轧、中厚板进口结构变化

　　从中国钢材出口的平均单价来看，出口价格相对较高的地区为北美，而对欧盟 与东南亚的离岸价格最低，而出口到韩国的中厚板价格处于中游水平，具有较高的 性价比。如欧美国家2006年9月中厚板市场价格在650-800美元/吨，中国与国际市 场中厚板的价差在1000元/吨上下，对中厚板大量出口起到了重要的推动作用。

　　产品结构方面来看，目前韩国从中国进口的热轧（包括薄板及带钢）、中厚板的总量在03年达到峰值，04、05年开始有所下滑，随着韩国主要钢厂从2006年起对 热轧、中板技术升级工作的展开，09年以前预计从中国将依旧保持相当的高位。 小结 2006年以来，国际热轧、中厚板的需求环比强劲，价格竞争力强是中国热轧、中厚板产品对韩出口的重要保障，如2006年下半年以来对韩的热轧板卷报盘一直在 500美元/吨(CFR)的低价位徘徊，为我国钢材出口提供了市场空间以2006年1-9月为例，韩国对中国出口中板材占90%，主要是冷轧和热镀锌板，10%是棒材、型材、钢管等。从中国进口的钢材主要是棒材、型材和板材，其中板材中主要就是中厚板和热轧。

　　如从需求最大的韩国造船行业来看，2006年下半年韩国船厂与日本钢厂之间中厚板的谈判过程中，日本方面以需求保持不错的状态为理由，从而要求将报价上调 100美元/吨，而韩国方面通过加大中国方面中厚板订单来向日方施加压力。新钢现已与世界最大造船企业韩国现代重工签订了未来长期的中厚板合作协议，现代重工表示，该公司已经和沙钢也初步签订了一份厚板供应协议，该协议内容包括从沙钢 采购18万吨造船用厚板，从2007年开始使用。这样，现代重工每年大约需要消耗 320万吨船板，其中2007年将从中国大约进口70万吨。

　　综合来看，受韩国主要钢厂浦项产线检修和技术升级的影响，以及另一主要出 口国日本对韩出口价格明显高于中国价格，未来中国对韩国的出口理论上仍将保持高位，2007年中国出口到韩国的热轧、中厚板数量将明显增多。随着中国热轧、中厚板产品生产技术不断提高，资源充裕、价格竞争力强的将是中国出口能力提升的重要保障。