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国际钢市一周综述(03.26-04.01)

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  本周国际市场继续保持坚挺。CRU国际钢价指数为138.2,与上周持平,比上月上涨4.6%,比去年同期下滑13%。本周CRU扁平材指数为138.3,与上周持平,CRU长材指数为138.1,与上周持平。目前,从国际主要钢材市场的运行情况看,欧洲市场继续保持坚挺态势,由于废钢价格上涨,4月份欧洲小型材和螺纹钢价格将继续上涨;本周北美市场也保持平稳,初步统计显示2月份美国钢材进口量与1月份基本持平,其中冷轧板卷和螺纹钢进口增幅较大。本周亚洲市场持续保持坚挺态势,近日部分亚洲钢厂上调2季度钢材的内销家和外销价,短期内亚洲市场仍然看涨。总体上看近期国际市场仍持续坚挺态势。

 

欧洲市场

   保持坚挺,本周该地区价格指数为148,与上周持平,比上月上涨4.3%,比去年同期下滑10.6%。由于欧洲钢厂和经销商调整出口策略,后期欧洲扁平材出口到亚洲的数量将有所下降。

   扁平材方面,本周欧洲扁平材市场继续保持平稳。目前欧洲用户的库存已经基本上补充完毕,短期内需求将保持正常。目前欧洲发行商和库存商已经接受了钢厂二季度的调价政策,预计终端用户最终也将接受价格上调。在西班牙,发行商计划将二季度扁平材售价上调15%。目前西班牙3mmX1000热轧板卷和冷轧板卷的出厂价已经分别上涨到500-520欧元/吨和640欧元/吨,较2月末上涨了6-8%。热镀锌板上涨了约15%,目前1mmX1000镀锌板的出厂价为750欧元/吨,1.5mmX1000700欧元/吨。从目前的情况看,欧洲钢厂2季度的调价已经获得成功,并且前期一些钢厂表示计划三季度再次调价,本周美国钢公司欧洲分部首先上调板卷价格,幅度约30欧元/吨,自529日开始执行。由于欧洲板卷价格持续上涨,加上供应相对紧张,目前其出口形势已经发生了转变,前期欧洲经销商表示后期的板卷资源将主要出口到美国。而最近欧洲钢厂表示,由于欧洲厚板需求增加,以及增加对中东的UO钢管厂的厚板出口,已停止对亚洲的厚板报价,目前欧洲厚板出口到中东价格为650-700美元/吨(FOB)。预计后期欧洲扁平材出口到亚洲的数量将有所下降,尤其是出口到远东地区的数量更少。

   长材方面,本周欧洲长材市场走势坚挺。由于需求增加以及钢厂和终端用户的库存保持较低水平,欧洲小型材市场保持坚挺。意大利小型材价格比上个月涨30-40欧元/吨,小型钢梁涨至525-535欧元/吨。德国价格涨20欧元/吨,交货价达到410-430欧元/吨(不含附加费)。西班牙小型材价格为470-490欧元/吨,钢厂希望在未来几周涨至500欧元/吨。英国生产厂家已成功推动小型材价格涨20英镑/吨,并期待45月份再涨10英镑/吨,使之超过350英镑/吨。由于欧洲废钢价格持续上涨,本周欧洲主要的型材制造商阿塞洛宣布将型材的废钢附加费上调13欧元/吨至94欧元/吨,萨尔茨基特宣布将型材的废钢附加费上调16欧元/吨至104欧元/吨,都是从41日开始执行。预计欧洲其他型材厂也将根据这两家钢厂的调整策略来制定4月份型材的出厂价格。这样看来,4月份欧洲型材价格有望上涨10-20欧元/吨。线螺方面,受需求和成本上涨的支撑,欧洲螺纹钢和线材内销价和出口价均看涨。意大利螺纹钢交货价已涨至420-430欧元/吨,钢厂试图推动价格再涨至约450欧元/吨。许多钢厂开始接56月交货的订单,且警告用户接受价格上涨,否则订不着货。西班牙螺纹钢需求持续强劲,不过目前西班牙库存水平充足。葡萄牙螺纹钢和线材价格亦稳步上扬,螺纹钢价格已经涨至440欧元/吨左右,线材价格涨到400-410欧元/吨。德国国内螺纹钢需求平静,但市场人士对今年建筑业充满信心,目前螺纹钢价格约为425-435欧元/吨。英国螺纹钢厂家目前试图推动价格涨15英镑/吨,如果成功,价格将达到约300英镑/吨。

 

北美市场

   保持平稳。本周该地区价格指数为145.1,与上周持平,比上月上涨0.9%,比去年同期下滑4.7%。初步统计数据显示,2月份美国钢材的进口量初步统计为320万吨,与1月份的最终值基本持平,但高于去年12月份的265万吨。

   扁平材方面,本周北美扁平材市场保持坚挺。本周美国中西部钢厂的热轧板卷出厂价为560美元/短吨;冷轧板卷为660美元/短吨;热镀锌板为700美元/短吨;中厚板的出厂价为800-820美元/短吨。根据初步的统计显示,2月份美国冷轧薄板的进口量达到25万吨,环比增长35%。热轧薄板的进口量为27.6万吨,环比下降15%,热镀锌板的进口量为22.2万吨,环比下降9%。其中2月份自中国大陆进口的冷轧薄板为1.1万吨,1月份为1.04万吨。自台湾省进口4.16万吨,1月份为0.71万吨。自巴西进口5.43万吨,环比增长81%。从初步统计的数据看,总体上2月份美国薄板的进口并没有大幅增加,不过根据经验分析,最后的统计数据一般要高于初步统计。另外,美国国内钢材供应增加还是比较明显的。截至325日,美国累计粗钢产量为2498.4万吨,产能利用率为87.3%,粗钢产量高于去年同期,产能利用率也高于去年4季度(不足85%)。并且,本周米塔尔美国分公司宣布下周重新启动位于印第安纳州东芝加哥的6号高炉,这个高炉每天生铁的产量为2500短吨。因此预计后期美国钢材供应仍将呈现增加趋势。

   长材方面,本周北美长材市场保持平稳。本周美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为500美元/短吨,小型材出厂价为550美元-570/短吨。初步报告显示,2月份美国螺纹钢的进口量达到27万吨,环比增长了近150%,这对美国螺纹钢后市将造成较大影响。不过由于废钢价格坚挺且需求旺盛,目前美国螺纹钢市场仍然保持平稳。而小型材的进口量保持正常,价格保持坚挺。本周美国一家主要的小型材制造商宣布将其两大产品的价格上调88美元/短吨。管材方面,由于热轧薄板价格高涨,在上周Atlas宣布将中空型钢的价格上调40美元/短吨之后,本周北美又有三家焊管制造商宣布将美国地区的焊管售价上调40美元/短吨,加拿大地区上调45加元/短吨,自418日开始执行。

 

亚洲市场

   保持坚挺。本周该地区价格指数为128.8,与上周持平,比上月上涨7.5%,比去年同期下滑19%。最近浦项和JFE纷纷上调了二季度钢材的外销价,韩日其他钢厂也将上调出口到中国的冷轧板卷价格。

   扁平材方面,本周亚洲扁平材市场依旧保持坚挺。由于热轧板卷价格高涨,菲律宾和越南等东南亚买家开始转向进口替代产品,例如中国热轧窄带钢和转出口的热轧板卷。最近中国转出口的1.8-2.0mm热轧板卷到东南亚的成交价为450美元/吨(CFR),2.0mm以上为430-435美元/吨(CFR)。中国2.0-3.0mm窄带钢出口到越南的价格为420美元/吨(CFR)。在韩国,由于热轧板卷和锌锭价格上涨,当地镀锌板厂计划将镀锌板的优惠幅度降低2-3万韩元/吨,2季度韩国镀锌板市场将呈上涨趋势。目前韩国热镀锌价格为68-70万韩元/吨,1.0mm电镀锌板为68-70万韩元/吨。镀锌板上涨也将推动韩国彩涂板价格将再次上涨,3月份韩国彩涂板价格上涨了6-7万韩元/吨,当地彩涂板厂计划5月份再次上调5万韩元/吨。另外,韩国再轧钢厂正在与中国就5月份冷轧板卷发货进行谈判,谈判价格为560-570美元/吨(CFR),6月份的冷轧板卷报价将达到600美元/吨(CFR)。在日本,JFE把二季度的钢材出口价格上调50100美元/吨(增幅510%),同时还在研究三季度进一步提价。并且随后JFE表示其亚洲用户已经接受了这次上调。另外,日本钢厂还计划6月份对中国的冷轧板卷发货价格达到600美元/吨(CFR),如果谈判顺利的话,7月份发货的冷轧板卷价将进一步涨至600美元/吨(FOB)。目前日本大阪冷轧板卷市场保持稳定,板卷中心努力推动冷轧板卷价格上涨,但是市场价格仍然保持稳定,目前1.0mm冷轧板卷的主流成交价格为78000日元/吨(670美元/吨)。大阪厚板市场也保持稳定,来自浦项、中钢和日本国内钢厂的19mm中厚板的批发价格约为74000日元/吨(632美元/吨)。中国中厚板在大阪市场的流通价约为65000-68000日元/吨。在印度,目前印度用户开始大量储备热轧板卷,以确保在7月份雨季到来时生产能够正常运行。目前印度自东南亚进口的即期发货热轧板卷的价格大约为450-475美元/吨(CFR)。自俄罗斯进口热轧板卷(2.0mm卷重10-14吨)的价格为450-460美元/吨(CFR),卷重在20吨以上为470-475美元/(CFR)。自伊朗进口的2.0mm钢管用热轧板卷的价格为440美元/吨(CFR)。

   长材方面,本周亚洲长材市场保持坚挺。东南亚方坯进口旺盛势头似乎有所放缓。当地市场对不断上涨的报价越来越警惕。中国Q235方坯的报价有限,目前主流报价为360-365美元/吨(FOB),而马来西亚方坯的报价为365-370美元/吨(FOB)。在泰国,依然有部分4月底发货的马来西亚5sp/ps 和中国Q235方坯以约380美元/吨(CFR)的价格成交,购买量为5000-10000 吨。在韩国,本周现代钢铁决定把螺纹钢价格上调2万韩元/吨至45.1万韩元/吨,自327日开始执行。除现代钢铁之外,由于其他主要钢厂也已经上调或正在考虑,4月份韩国螺纹钢价格有可能上涨。在日本,最近东京市场螺纹钢需求小幅回升,当地钢厂同时也接到美国的螺纹钢出口订单,价格为523美元/吨(FOB)。目前东京市场上16-25mm螺纹钢直接交付给客户的价格仍然维持在59000日元/吨(504美元/吨),由库存商发货的销售价格在64000日元/吨。从3月中旬开始,东京螺纹钢市场已经出现市场复苏的迹象。另外,由于需求疲软、订单下降加上库存较高,大阪H型钢价格开始下滑,目前200 x 100mmH型钢的价格回落至70000-71000日元/吨,比上周下跌1000-2000日元/吨。

 

其他市场

   扁平材方面,方面,巴西钢厂计划4月份将扁平材的价格上调6%。今年前两个月,热轧板卷和冷轧板卷的价格均上涨了40美元/吨,镀锌板的价格则上涨了20美元/吨。在独联体,由于废钢等生产成本上涨以及来自美国和欧洲进口中厚板需求旺盛,最近一个月俄罗斯和乌克兰普通中厚板(A36/S235)的出口价格已经上涨了5-10%。目前独联体低级中厚板出口到发展中国家的价格为400美元/吨(FOB黑海),出口到北美的高级中厚板的价格为630美元/吨(FOB黑海/波罗的海)。

   长材方面,本周黑海方坯出口价格继续上涨。这次上涨是由土耳其的一家钢厂提价引起的,这家钢厂将方坯的内销价上调了30美元/吨,出厂价达到424美元/吨。土耳其方坯的出口报价为420-430美元/吨(FOB土耳其)。受此影响,俄罗斯和乌克兰方坯的出口价格也涨到了380美元/吨(FOB黑海/波罗的海)。摩尔多瓦方坯的出口价格原来为355美元/吨(FOB黑海),现在 已涨到370美元/吨。俄罗斯5月份生产的方坯已售罄,而方坯预计要到4月中旬才会开始报价。(西文,Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)


  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 04-30 141.16 -0.01
长材指数 04-30 158.7 +0.15
扁平材指数 04-30 124.39 -0.16
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 04-26 58.11 -10
热卷情绪 04-26 49.69 -4.74
冷卷情绪 04-26 47.66 -4.53
数据来源:钢联数据免费下载

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