我国钢筋线材市场形势分析

    随着国内经济持续高速增长，特别是近几年在国内投资的拉动下，钢筋线材市场需求的增长势头相当迅猛，价格也是一路上行。按我们计算，2002年国内20mm钢筋国内全年平均价格只有2110元/吨，到2003年则上涨至2860元/吨，而2004年全年平均价格进一步升高到3460元/吨，两年间的国内建材价格涨幅达到1350元/吨。进入2005年后，国内建材市场供求关系转向，建材价格开始下滑，2005年全年平均价格已滑落到3220元/吨，预计2006年这一价格仍将继续下滑。下面就我国钢筋线材市场形势做以简单分析。
    1、国内钢筋线材生产情况
    受国内企业技术条件和市场消费结构影响，国内新增棒线材产能一直在我国新增钢材产能占有较高比例，每年新增的棒线材产能占当年国内新增钢材总产能的一半左右。按我们统计，截止到2005年底，国内棒材轧机总产能已达到1.12亿吨以上，线材轧机总产能达到6600多万吨，分别较十五初期增加5700万吨和3400万吨产能，占十五期间我国新增钢材产能的45%。不过2005年这一形势开始发生变化，全年国内只新建了11条棒材生产线，新增产能在640万吨；新建11条线材轧机，新增产能约600万吨，而2005年全国钢材新增产能在5000万吨，即当年新增的棒线材产能仅占当年新增钢材产能的25%。出现这种变化的原因是目前国内许多钢铁企业都在进行产品结构调整，新建项目以板材为主，棒线材新建项目较少，同时部分企业还淘汰了原有的棒线材轧机。另外，近些年新建棒线材轧机的企业中民营企业是主力，民营企业的棒线材产能在全国总产能中的比例不断升高，目前国内线材和棒材产能的40%均为民营企业所有，今后随着国企在这一品种领域中的逐步退出，民营企业这一比例还可能继续提高。
    随着钢筋线材产能的增长，近几年我国钢筋线材产量也一直保持着较高增长速度，2005年底国内钢筋和线材的日均产量水平已较三年前增长了一倍。2005年全国钢筋产量为6776万吨，同比增长17.4%；线材产量为6051万吨，同比增长20.6%；合计产量为12827万吨，同比增长18.8%。目前华东地区是我国线材和棒材最大产区，累计产能达6500万吨，棒材和线材产能分别占全国产能的40%和32%；华北地区为国内棒线材的第二大产区，累计产能近5000万吨，棒材和线材轧机产能分别占全国产能的26%和30%。两个地区合计钢筋线材产量约占我国总产量的三分之二。虽然国外基本都已淘汰二级螺纹钢而使用三级和四级螺纹钢，但在目前我国钢筋产量中，二级螺纹钢仍占据绝大部分。但近些年受市场需求拉动，我国三级螺纹钢的产量仍增长迅速，国内多数钢筋生产企业均可生产三级螺纹钢。2003年我国三级螺纹钢产量仅有186万吨，占国内螺纹钢总产量的4.7%，而2004年达到540万吨，2005年预计将达到750万吨，占国内螺纹钢总产量比例已升到11%。随着我国加大推广新型建材的力度以及市场对三级螺纹钢接受程度不断增长，预计今后国内三级螺纹钢所占比例还会有较大提高。
    2、钢筋线材消费情况
    受国内投资需求旺盛形势的拉动，近几年国内钢筋线材消费增长幅度较大。2004年我国钢筋线材总消费量突破了1亿吨，较上年增长20.9%。2005年全国钢筋消费量为6611万吨，较上年增长16.5%；线材消费量5801万吨，较上年增长19.3%；全年钢筋线材合计消费量为12412万吨，较上年增长17.8%。虽然今年线材钢筋消费增长率有所下降，但消费增量仍处于较高水平上，这是由我国经济结构所决定的，即投资在我国经济结构中的比例在50%左右，特别是房地产业对钢筋线材需求拉动作用很大。2002年我国房地产投资年增长率达到28%，2003年为30.3%，2004年为28.1%，正是投资的高增长带动了钢筋线材需求的高增长。而2005年我国房地产投资增长率降到22%左右，这是引发钢筋线材价格回落的重要原因，但就整体而言，投资规模仍非常之大，钢筋线材需求增量仍不低。
    从钢筋线材消费占钢材消费比例情况看，由于目前我国建筑设施主要采用钢筋混凝土结构，需要消耗大量钢筋线材，因而在我国的钢材消费结构中，钢筋线材消费占钢材消费比例一直较高，即使近些年国内板材消费增长较快，2005年钢筋线材消费比重仍占国内钢材消费比重的35.5%，仅比十五初期下降1.3个百分点。在目前国内建筑设计工艺和经济结构下，钢筋线材消费在国内钢材消费中将长期保持较高比重。另外，近几年我国钢筋线材出口增长同样也非常明显，而进口则处于下降状态，国际市场正成为我国钢筋线材的消费市场。2004年我国共出口钢筋线材367万吨，较2003年增加176万吨；钢筋线材累计进口103万吨，较2003年增加8万吨；当年实现净出口264万吨。2005年我国出口钢筋174万吨，同比增长49.6%，线材出口311万吨，同比增长31.8%；进口钢筋9万吨，进口线材61万吨；全年钢筋线材出口达到485万吨，净出口在415万吨，线材钢筋出口量约占国内产量的4%。
    3、国内钢筋线材市场发展形势分析
    首先，从钢筋线材自身市场特点来看，我国是一个处于经济高速增长的发展中国家，按照党的十六大提出的2020年全面建设小康社会的奋斗目标，全国重大基础建设、农村发展、房地产业和小城镇建设还要进行更长的时间，现阶段经济建设的一个重点是着重解决住房及城市基础设施，包括桥梁、道路、电站等。而目前我国建筑设施主要采用钢筋混凝土结构，这必然需要消耗大量的钢筋和线材，因而我国钢筋与线材将长期保持较大的需求规模，钢筋线材在我国的钢材消费结构中也将长期保持较高比例。
    从另一方面看，长期以来，长材一直被人们认为是大路货产品，但热轧板材和长材价格在国外市场价格相差并不大，我国板材价格长期相对高于长材价格主要是由于我国板材产能不足造成的。但随着国内钢铁企业大量上马板材轧机，近几年国内板材产能增长非常迅速，2005年国内新投产的热连轧机、中板轧机、带钢轧机的合计产能达3200万吨，而当年新增的棒线材轧机产能只有1200多万吨，所以国内板材市场开始出现阶段性的过剩，而棒线材市场供求矛盾则有所缓解，板材和长材价格差过大的局面也被改变。在2005年国内钢材市场狂跌过程中，长材价格全年累计跌幅只有600元/吨，而热轧板卷价格累计跌幅则超过了2000元/吨，甚至出现过长材价格高于热板卷价格的时段。这种局面的出现已对钢厂规划新项目产生了影响，部分甚至放弃了板材项目与转而上马钢筋线材轧机。按我们初步统计，目前规划建设的棒线材轧机产能在1800万吨左右，主要投产时期在2006-2007年，届时我国合计棒线材产能将达到1.96亿吨。
    就目前国内钢筋线材市场情况看，整体仍处于供大于求的状态。如2005年国内线材螺纹棒材产量在1.56亿吨以上，低于1.78亿吨的产能水平，即仍有2200万吨产能受市场压制无法发挥。而2006-2007年我国经济增长率不会再有提高，特别是国家对房地产业的调控将逐步显现出来，这也必然会影响钢筋线材的需求增幅，同时受国际市场需求减弱及市场空间有限影响，我国钢筋线材出口增长幅度也不会太大。这些因素都将对近两年国内钢筋线材市场产生压力，估计还会有相当大的产能被压制住。而从长期产能增长情况看，由于国内许多大型钢铁企业基本已不再上马钢筋线材轧机，同时今后国内中小企业包括许多民营企业生产会面临较多困难，这相应会使得部分棒线材产能退出市场，所以国内棒线材产能增长势头总体仍在减弱，预计2007年以后新增产能会明显减少。在目前我国经济发展阶段中，钢筋线材需求总量将长期保持在较大规模上，需求的稳定和产能的减弱有利于国内棒线材市场重新平衡。而从全球范围看，西方国家钢筋线材产量并不多，许多国家还依靠进口，如果我们钢筋线材不保持住巨大产能，未来也无法通过进口来满足国内市场需要。总之，虽然目前国内棒线产能较大，阶段性的市场压力随时可能出现，但由于我国住房及基础设施建设是在近十年拉动我国经济增长的主要动力，建筑领域是消耗钢材的主要领域，钢筋线材作为主要的建筑材料同样将长期保持较大需求规模。所以说，未来我国钢筋线材生产会有很大生存能力的，毕竟我国市场对钢筋线材需求量非常巨大。
    从另一方面看，这几年我国基础设施建设处于超速发展阶段，促使建筑钢材消费大幅度上涨，但随着这种建设速度从超速逐步向稳速过渡，国内建筑用钢材消费增长趋稳也是难以避免的。同时由于目前钢筋线材需求基数已较大，今后需求增长率可能逐步降低，特别是随着以中板、H型钢为代表的钢结构等新设计理念，包括应用三级螺纹钢等建筑工艺逐步被建筑行业所接受，普通棒线材在建筑中的使用比例会降低。估计今后我国棒线材需求虽会保持增长趋势，但增长幅度会逐渐缩小，部分年份还可能出现微增长情况。预计到2010年后，棒线材需求在我国钢材消费结构中比例将下降到30%左右。另外，钢筋线材一般已是最终产品，其自身增加附加值的潜力相对板材要小，而热板还可以进行冷轧、涂镀等后续深加工，以增加附加值，这也是国内企业大量上马热板项目而减少长线材产能的主要原因。今后随着国内市场对产品质量品种需求不断提高，开发新型钢筋和线材深加工产品将是未来国内钢筋线材企业开拓市场的一个发展方向。