中钢协“稳定钢材市场座谈会”快讯（二）

    戚向东副秘书长讲话：摘要如下：
    罗会长的报告很受启发。我汇报一下行业情况及市场分析，供参考。
    今年以来前9个月度总是良好的，但主要的特点是今年市场的波动比去年大；往年波动一个多月，今年较长，确实有了些新矛盾和新的问题。需要加以关注和研究。
    特点之一：生产持续的高增长，速度高，增量大，特别是粗钢前9个月5488万吨，去年全年是5046万吨。不同类型企业比重不同，中小在粗钢上只有18.7%。因此靠压缩中小企业是不够的；再有今年进出口出了变化，1-9月份1730多万吨，替代了进口。因此5488万吨中要有这个概念。今年7-9月份，钢材和坯合计则连续三个月度是净进口，由此可见到，四季度是什么局面。目前美国钢价格创造了今年首高，昨天CRU的人，摩根大通的人都到我这里来了，都认为国际市场很好。流通商把握进口方面要很好地研究，铁矿石年初预计进口2.4亿吨，调整到2.6亿吨。从今年1-9月份钢材产量来看，建材增长率明显低于板材，新增长中55.4%是板管带材。戚向东秘书长说，目前最大的问题是预期还要下降，这样的市场难以维持，这也是为什么开这次会议的原因。还是一个是市场秩序的混乱问题。日本68家商社很规范。商社收取代理费3%。我们则很不规范。今年以来全国价格大降起因于上海，为什么，研究发现，上海的交易市场价格低。我们很难有一个共识意见。目前从事钢材交易的不少于20万家。 昨天和几大钢老总一起，他们都说没有太多库存。我告诉你们，日本钢厂正常库存是1-1.5个月度产量。我们没有，钢价下降时向库存转移，上涨时向用户和中间转移，找领导批条子，这种情况下出现了市场观望气氛。目前产供销完全不同。
    再讲一个观点：市场价格的大起在落，不完全是需求问题，现代信息的放大和预期问题很重要。为什么2004年国内价格大降时，这我们在5月24 日传达的精神。提出不是正确取向。去年6月份到今年上半年市场是正常的，看钢材增长下半年是大增长的，运行的也不 是很好吗？合成的一致预期的错误把市场搞坏了。我了解，贸易商中分了几级，中间操作上有很多艺术。
    9月份全国固定投资51000多亿元，增长26.1%，城镇27.7%。并没有减下来。91家企业利润增长百分之十二。下降得也比较多、全年会是如何？四季度有部分检修，全年钢3.4亿，铁3.2亿，钢材3.6亿吨预计。这个数再增加也不会太多，6200吨净增长的钢材中，板管带比例可能要达到56%。从2001年到今天，GDP以及固定投资增长情况：05年GDP9.4%，22.9%投资，投资86100亿元，比去年增长16000亿元。按照此增长钢材表观消费21.5%，今年前9个月表观消费地19.7%，热薄、泠薄、涂层等 目前看市场占有率还没有达到很高，但价格下降说明也是不正常的。
    宏观方面。国际经济增长4.3%，06年预计也是如此。全求关注三个地区：一是美国，GDP是全球三分之一；二是日本；三是中国。美国今年GDP增长3.5%，虽然在大风影响，当地汽车两旺，房地产也好，建筑钢材需求旺盛。日本走出了十年阴影，走向上了。今年增长1.2%；亚洲、南美、CIS增长都 比较好。我们国家经济情况：经济环境大大超过名牌经济专家的意料，包括美国的格林斯潘。所以专家预言只是听一听不要太当真。 1-9月份全球钢中国占有了31.2%，今后3-5年当中占有比例要变化；印度等要大幅度上升，提出了10年过1亿吨。 国际钢铁协会最近预测消费在10亿吨左右，今年粗钢过11亿吨，明年需求增长4-5%，可能在11.5亿吨。中国今年具备了3.5亿吨。产能有多大，统计普查统计时数太大了，中国统计出了钢能力10亿吨。如何可能，全求才10亿吨。所以中国3.5能力完全正常。
    发展中国家都在增加产能，将导致市场和资源竞争激烈， 我们要重新审视消费问题。在工业化和市场化阶段，一是竞争加快；二是消费结构升级。2003年时表观消费28%，去年15%，今年1-9月份19.25%。 今年有投资强度亿元4785吨，比去年相似。有什么问题，大家研究。今年1-9月份替代进口1730万吨，大家要关注，这样才能知道国内新增加资源量是多少，目前板材和钢坯有一定压力。坯子问题国际市场生产的很少，价格处于上升之中，目前的价格不仅是中小，包括大企业都处于亏损状态。对标挖潜58家企业成本我这里有，同目前市场价格差距在10-20%。
    第四个问题是市场后期看法问题。WSD认为繁荣期周期长，发展中国家需求在迅速增长。美国将从坚挺走向疲软，网上有上个文章，中国外汇储备由此损失110亿美元。明年价格有两种看法。一是会下降；一种是不会下降。包括石油价格也是如此。 国际钢材市场四个 。一量美国由于是净进口，对国际影响较在大；欧盟 涉及国家 较多。日本是高端产品的市场的；中国是一个发内需为主要的市场。美国经济没有问题；日本需求旺盛；欧盟15个国减少了186万吨。 美国板材仍然在涨，长材也在涨。前期跌幅过大有反弹动力。 普通板材竞争激烈，价格上涨有一定制约。国内市场受国际和预期不稳定的影响。如果预期稳定了市场就能好转。再讲一个观点：影响价格的三大因素。一是价格变化是多种因素关联的，不是独立的。其中，宏观环境、供求、成本都是因素。 信心在宏观环境上；成本是支撑性因素。成本不行了，不减产也得减产。价格是围绕价值来波动的，正确理解宏观政策，是稳定市场的重要条件。目前社会库存处于正常水平。钢厂的压力是由于 中间不要货造成的。如果市场上升会消化。 四季度运行仍然处于不确定状态。 市场的有利条件。温总理讲，十一五五项任务。扩大内需是今后基于年的重要任务。有广大的市场的需求，包括投资和消费因素，保持增长。还要看国内市场的刚性需求仍然旺盛。这种需求不是人为能减下来的。 房地产7年一个周期，5年增长，2年调整。该协会认为2005-2009年进入新一个周期。目前长材价格已经下降了，我认为再降是没有空间的。由于其市场化程度高，市场调节敏感。板材问题是一个产品结构调整的问题。
    目前大家关心的退税率调整的问题已经决定不再调整。不仅是市场不支持，进出口有什么战略要考虑，日本、韩国、俄罗斯出口占比例很大，我们1-9月份出口比例只有8%，生产的高增长与消费高增长并存，不能讲供大于求的问题。1996年钢1亿吨时，有人说多了，2亿吨时也有人说多了，今年3亿吨还有人讲。中国钢材市场的还有空间，今后还要发展，这是正常的。从投资、行业结构分析协会提出了带有指导性。2004年市场的资源量比上年增长6413万吨，考虑到净进口为1366万吨。而今年与去年同期 比实际上是减少的。按照增长16000亿元 的投资增长，需要6700万吨新增资源。是平衡的。什么是过多。钢铁是否过多，要从以下几个特征分析。
    一是库存是否大幅度上长，销售停滞后；
    二是生产减少；
    三是生产严重亏损；
    四是资金紧张；
    五是有企业 开始倒下。
    实际上库存没有问题。去年北京库存75万吨，目前在26万吨。市场需求月度在60万吨左右。10月份以来亏损大幅度增加这是不正常的。 但产销率仍然很高。1-8月份出口钢材680美元/吨，高于去年。反倾销虽然敏感但还没有问题。因此，说严重过多是没有根据的。维护秩序，保持市场平稳。钢材的大起大落能影响到经济大局，领导们很重视。一是要坚持合理价位。保持一个合理成本利润率；板材价格要略低于进口价格。长材保持不亏损略有利，抑制低水平建设。板材要坚持季度定价。很多企业与商家之间是开口合同，这种现象发展下去，市场不会好。现在流通企业也很若，但秩序不行。取消补差和追溯。我们一些大钢也在这里做。要加大直供直销直销。能否把握好进口问题很重要。不要盲目进口。出口时要研究人家出口国家的情况，价格不要打得太低。最后，用国际钢铁协会结束我的讲话：全球钢铁业进入了最好时期，但有风险危险待续。