国际钢市一周综述（05.29－06.04）

    本周国际钢材市场出现了明显下调。CRU国际钢材价格指数从上周的148.4点下降到本周的142.9点，下降了3.7%。这一数值同上月度比下降了5.5%，同上季度比下降了6.8%，同去年同期比则升高1.1%。可以看出，CRU钢材价格指数与去年同期基本相当，从目前国际钢材市场的趋势看，估计很快要低于去年同期水平。本周指数下降幅度之大是一年多时间来少有的。其下降原因是欧洲、北美和亚洲三大地区扁平材和长型材价格均出现了下降；尤其是亚洲长型材价格的明显下降所致。到本周末，CRU长材价格指数为127.5点，较上周下降了9%，较上月度下降了10.8%，较上季度下降7.8%，较上年度同期下降7.9%，说明长材行情已经比不上去年同期。扁平材指数本周达到150.6点，仍然较去年同期升高5.5%，说明扁平材行情还略好于去年同期。不过，本周亚洲市场扁平材价格下降也很明显，但还没有反映到CRU指数上，估计这种反映在下周会体现出来。如不出意料，下周CRU价格指数将低于去年同期水平。这种变化可能预示着钢材市场大局势完全从强势转向了弱势。
    欧洲市场
    本周指数为138.3点，上周下降1%，较上月度下降2.1%，较上季度下降9.2%，较上年度同期下降4.8%。说明欧洲市场降势较快，行情已经比不上去年同期了。扁平材方面，钢厂减产未能阻止需求下滑。目前德国港口货源积压待售，英国和法国库存依然较高，且需求继续疲软，成交价格不断下跌。热轧钢的基准报价6月1日下跌50美元，跌幅9.4%，每吨至485美元，创一年来最低。据估计，五月份北方的热卷价格下跌了30欧元/吨，最低价格水平为450欧元/吨。南欧由于进口资源的压力（据说热卷每吨为348欧元，CFR），热卷的交易价格大约为400欧元/吨甚至更低。北欧最低的冷卷价格大约是530欧元/吨；南欧冷卷的价格现在还不足500欧元/吨。同时据报道，目前热轧卷板的进口报价为380-430欧元/吨CFR西欧；冷轧卷板和镀锌卷板的报价为500-530欧元/吨CFR。而5月初时热轧卷板的报价为430-460欧元/吨CFR；冷轧卷板和镀锌板的报价当时为530欧元/吨CFR。西班牙一位贸易商表示，曾见过热轧卷板的报价甚至低于380欧元/吨。出口价格也是同样的走势。销往第三国的热轧卷板最新出口价格为470-500美元/吨FOB，冷轧卷板为530-620美元/吨FOB，镀锌卷板为560-600美元/吨FOB。但是，贸易商们对热轧卷板的(出口)报价低至400美元/吨，冷轧卷板低至480美元/吨，镀锌卷板低至400美元/吨。北欧发行商反映五月份几乎没有订单，服务中心情况类似，并且进口也是有价无市。由于德国的汽车消费明显趋弱，一些热镀锌卷的合同买主据说打算取消一些二季度和三季度的交货。贸易商抱怨欧洲薄板企业仍在以正常水平进行生产，并没有像之前报道的那样将适应市场需求的下降而削减生产。然而，阿塞洛集团称公司已经按照先前的声明削减产量，即于今年上半年削减产量100万吨，其中长材产量削减50万吨。市场预计价格将继续下跌。直至第四季度。 热镀锌卷的前景尤其暗淡。
    
    长材方面，西欧地区钢筋盘条继续下跌，买盘观望。在意大利，长材价格比上月下跌了40欧元/吨，目前盘条现货交货价在310－330欧元/吨，钢筋价格约为290－320欧元/吨。英国市场用户观望气氛浓厚，钢厂据称下调了钢筋价格10英磅至235英磅/吨，同时进口产品竞争激烈。小型材方面，西欧小型材近几周持续下滑，钢厂原定夏季2周的检修时间可能延长至3-4周。在意大利，尽管钢厂减产，库存仍然较高。目前小型材价格平稳，约470-490欧元/吨，比上月下降20欧元/吨，考虑到意大利假期较长，钢厂对9月份以前的形势已经不抱希望。德国小型材由于订单下滑价格比上月下降30欧元/吨至380-390欧元/吨。部分市场人士认为这一价格将持续稳定至7月份，最多下滑10－20欧元/吨。英国小型材价格过去1个月中下降约10英磅/吨。由于废钢价格下滑，扎耳茨吉特型材厂Peiner　Traeger已经将6月份附加费从5月份的107欧元/吨下调至69欧元/吨。阿塞洛公司型材部在对5月份欧洲市场废钢价格进行综合考虑后，决定从6月1日起将公司生产的所有梁钢和型材的废钢附加费从5月份的86欧元/吨下调到56欧元/吨。目前欧洲地区长材库存南欧低于北欧。不过西班牙钢梁在德国市场现货交货价也仅为430欧元/吨，南北市场一个月之前20欧元/吨的价差随着西班牙国内价格下降95欧元/吨已经拉平。同时由于美国需求减弱，第三国产品如土耳其网用盘条对市场冲击增大。意大利进口土耳其网用盘条价格目前为380美元/吨，折算为295欧元/吨，比意大利国内价格低约25欧元/吨，而德国目前网用盘条价格已跌到300欧元/吨，意大利不久预计也将跌至这一水平。由于需求在全球范围走低，出口不利，市场预计钢厂三季度仍需大力减产，而且到9月份需求才有希望回升。
    北美市场
    本周指数为151.2点，较上月度下降5.9%，较上季度下降8.7%，较上年度下降3.6%。说明北美市场随欧洲之后加速下降，行情上也已经比不上去年同期。美国商务部周三(6月1日)公布的初步统计数据显示，今年4月份，该国共进口钢铁274.2万吨，环比增长9％，同比增长21.1％，今年3月份与去年4月份的进口量分别为251.6万吨与226.3万吨。今年前4个月，钢铁进口量累计为1034.1万吨，去年同期为838.2万吨，同比增长23.4％。从产品类别看，主要是线棒、方坯、板坯与厚板进口出现增长。从来源地看，主要是来自巴西、中国以及韩国的进口出现增长，来自俄罗斯与泰国的出现下跌。
    扁平材方面，实际钢消费情况并未呈现回升迹象，服务中心仍然在清理库存。上周，一些服务中心称受库存水平居高不下影响，国内薄板价格正在继续下滑，而服务中心收到来自纽柯集团和钢动态公司等几家短流程钢铁企业的冷轧薄板报价为29美元/英担（580美元/短吨）。同时，另有两家服务中心也表示国内联合型钢铁企业对主要汽车客户的冷轧薄板报价为33美元/英担（660美元/吨）左右。不过，据供给管理协会(ISM)5月份所作的调查统计：美国库存高涨情况有所缓解。目前认为自己库存量很大的消费商所占的比例仅有40%，较两个月前的最高峰的50%又较大的回落。同时有56%的消费商认为目前他们的库存和库存使用情况大体保持平衡。只有4%的消费商认为将要在未来的6个月中增加自己的库存量，不过这一类消费商所占的比例同比3月份的18%有很大的下滑。而3月份认为在未来6个月中，应该维持或减少自己目前库存的消费商比例为48%。此外，北美六月份中厚板价格依然坚挺。据悉Ipsco六月份交货中厚板由于废钢价格下跌附加费下调36美元/短吨，但基价同时上调，因而价格不变。尽管如此，据反映由于一些买家尝试用低价的卷板代替散板，并且市场处于低迷状态使中厚板价格存在压力。目前卷板的价格与去年九月份相比下跌了约200美元/短吨，已经接近热卷。而北美散板的出厂价今年大部分时间稳定在760-800美元/短吨这个价位。
    长材方面，北美长材下跌压力增大。受废钢价格下跌影响，包括钢筋、盘条和商品级棒材价格5月份同步下调1.5美元/英担。不过钢梁价格维持连续5个月不变。事实上，5月中旬未采用废钢附加费的钢厂一度下调大型型钢价格1.5美元/英担并称可能将6月份发货的小型材价格下调1.5美元/英担，在Nucor-Yamato宣布提高钢梁基价以抵销附加费下调后，其他钢梁厂商才决定取消降价。目前各品种中以网用盘条库存压力最大。由于需求不好，产量削减程度也有限，同时进口、废钢在施加压力，6、7月份北美长材前景不乐观。尤其是美国市场目前废钢下跌幅度大于长材，预示后市仍有下调空间。
    不过，据Pipe Logix 数据，继4月美国石油用管平均价格下跌0.1%以后，5月美国石油用管平均价格上涨1.1%。在Pipe Logix所监控25个无缝管品种中，5月份有16个品种价格走高，其中合金套管的价格涨幅最多，从1707美元/短吨涨到1782美元/短吨，其上涨幅度为4.4%。5月石油用管的价格分别为：普碳无缝套管价格1414美元/吨，较4月1381美元/吨上涨2.4%；合金无缝管价格1797美元/吨，较4月1767美元/吨上涨1.7%；合金焊管价格1591美元/吨，较4月1574美元/吨上涨1.1%；普碳外套焊管价格1272美元/吨，较4月1258美元/吨上涨1.1%；普碳无缝套管价格1481美元/吨，较4月1473美元/吨上涨0.5%；普碳无缝管价格1572美元/吨，较4月1565美元/吨上涨0.4%。同时焊管价格1325美元/吨，较4月1341美元/吨下跌1.2%；合金焊管价格1538美元/吨，较4月1541美元/吨下跌0.2%；普碳套用焊管价格1239美元/吨，较4月1240美元/吨下跌0.1%；目前无缝管的走势良好，生产商方面正在对高端无缝管进行提价，而普碳无缝管走势平平。同时无缝管和焊管的走势明显不同。由于热轧板卷价格的走低，焊管生产商承受很大的价格压力，加之大量进口中国焊管，使得焊管的走势出现下滑。但整体来说，由于地质钻探管需求旺盛导致管材市场十分坚挺，并在短期内没有任何下滑的迹象。而且由于美国西海岸管材价格和进口管价格差距在缩小，消费商正在缩减管材的进口量。同时价格差距的缩小使得美国国内普碳管材再次具备竞争力。目前美国国内管材的交货价为41.5-44美元/英担，而从中国和韩国进口的价格为37-39美元/英担。而在9个月前，进口价格和现在的价格一样，而国内价格大约在50美元/英担。预计，今年内石油用管将保持强劲走势。
     　　亚洲市场
    本周指数为141.1点，较上周下降5.8%，是三大地区周下降最明显者，较上月度下降7.1%，较上季度下降4.2%，较上年度同期仍然高出8.2%。这说明，目前亚洲市场有继欧美之后加速下降态势，虽然目前行情与去年同期比仍然略好，但由于处于加速弱化阶段，估计在今后两周内也会出现比不上去年同期的情况。
    扁平材方面，亚洲热卷报价稳定，但是前景依然暗淡。目前东亚进口热卷交易价格略低于上周的480-500美元/吨（CFR），延续近几个星期下跌的趋势。印度的热卷到韩国和东亚的报价为490美元/吨（CFR）,但是没人订货。在东南亚听到的最低的报价是乌克兰的大约460美元/吨（CFR）,但是由于不是上等货一些商人取消了这些货。台湾目前主流的热卷报价是500-520美元/吨（CFR）。目前来自欧洲的热卷到东南亚的报价为520美元/吨（CFR）。同时据报道，由于贸易商将出口市场由美国转向中东和欧洲。最近日本热镀锌薄板（厚度为0.2-0.3毫米）出口中东和中国的价格下滑了100-150美元/吨。目前热镀锌薄板出口中东的价格已下滑至750美元/吨（C&F）甚至更低，中东用户预计进口热镀锌薄板价格将继续下滑，因此大多持观望态度。而印度恢复出口热镀锌薄板（厚度为0.2-0.3毫米）也在一定程度上加大了市场的压力。近期该规格的热镀锌薄板出口中东和中国的价格曾达到850美元/吨（C&F）。据预计，热镀锌薄板出口亚洲市场的价格将继续走低，在韩国和中国国内热镀锌薄板产量增长，市场供应将增加。不过据报导新日铁已和丰田汽车暨日产汽车就钢板价格调涨10%以上达成协议。钢板平均价格将由目前的每吨62,000日圆，涨至约70,000日圆(648.5美元)。平均上涨8000日元/吨（75美元/吨），略低于新日铁集团之前1万日元/吨的提价要求。适用的商品范围是从4月份出货的钢板，新日铁和本田汽车也已接近达成共识的地步。此外日本联合型钢铁企业已经成功地将今年3季度出口东南亚镀锡板价格上调30美元/吨至1030美元/吨(FOB)。目前双方已经开始签订协议。市场消息指出三季度日本钢公司出口东南亚的镀锡板数量同二季度持平。此外，据报道，2005年下半年日本镀锡板基板(TMBP)出口东南亚镀锡板生产企业的半年度合同价格已敲定，接近800美元/吨(FOB)，较上半年的价格上涨60美元/吨。同时，预计本周及下周日本企业将就3季度镀锡板出口价格与中国进行谈判，目前他们还没有公布谈判报价，原因是中国宝钢集团3季度国内售价保持不变，使得日本方面很难上调价格。
    在东南亚市场，薄板产品商品级与高等级之间走势分岐。合约用户提价而现货价格不断走低。在泰国和越南，5月份中国和独联体等国资源不断增加，市场观望心态加重。泰国最大的热轧厂Sahaviriya下调了7－9月份发货的热卷价格，当地的冷轧厂也准备减产。但同时韩国和日本进口高品级产品价格在上涨，日本对再轧厂7－9月份发货热卷价格上涨了50-70美元/吨，泰国冷轧厂产品同期售价预计也将维持这一水平。泰国冷轧厂4－6月份冷轧售价提高了70美元/吨，当地热轧报价为650美元/吨CIF，冷轧报价为750美元/吨CIF，涂镀为850美元/吨CIF。
    在印度，受进口产品冲击，SAIL和Essar已经宣布将钢材价格下调7-8%，约500-2,000卢比/吨。钢材价格又恢复到了2005年4月份这些公司上调钢材价格7%前的水平。据悉来自独联体的进口热轧卷价格仅为450美元/吨（cfr 印度），即税后价约21000卢比/吨，而印度当地产品的价格达到29000卢比/吨。
    此外由于受到扁平材疲软市场的冲击，东亚中厚板订单下滑，库存上升。贸易商反映船板的价格在过去的两个星期里急剧下跌。从乌克兰进口(CFR)和中国内地的商业A36和SS400的价格已经下跌到510-520美元/吨。现在船板的主流价格是560-570美元/吨(CFR)。市场预计可能直到八月，夏天结束前，中厚板市场疲软情况才能有所好转。
    
    
    长材方面，随着远东进口1号重废价格在5月份下滑19%（约54美元/吨)，亚洲长材价格全面走低，其中中国、俄罗斯等产品对市场冲击较为明显。据悉中国盘条报价在400－410美元/吨，比日本低15美元/吨，中国钢梁东南亚港口c&f价在460美元/吨，比台湾地区的低20美元/吨，中国角钢东南亚港口c&f价平均为440美元/吨，由于中国产品大量进入日本，也部分影响东京制钢下调售价。此外，俄罗斯钢筋黑海FOB价低至375美元/吨，远东c&f价还不到400美元/吨，盘条报价低至FOB340美元/吨。同时部分贸易商取消订单，市场买盘观望，目前市场仍在等待浦项盘价。在东南亚市场，独联体产品近期由于中东和欧洲需求减弱价格下跌，同时出口量增加，在中国钢坯出口受限后很快填补市场真空。目前中国和俄罗斯钢坯东南亚港口c&f价在350－360美元/吨。不过，据报道，2005年下半年日本钢帘线盘条出口美国和中国的半年度合同价格已敲定，为1050美元/吨（C&F），较上半年的价格上涨100-150美元/吨。另外，今年3季度日本CHQ盘条对亚洲的出口报价可能上调100美元/吨。若亚洲消费商接受提价，则3季度CHQ盘条出口亚洲的合同价格将略低于900美元/吨（C&F）。而3季度日本生产PC钢线用盘条出口亚洲的谈判预计在6月份展开。日本钢厂认为3季度其合金钢盘条出口亚洲的价格上涨的可能性较大。其原因是3季度中国宝钢合金钢盘条在中国国内的售价已上调。据悉，3季度宝钢该产品售价上调了300元/吨（36美元/吨）。另外，3季度中国台湾省中钢公司合金钢盘条在岛内的售价也上调了645台币/吨（19美元/吨）。在东京市场上，19mm螺纹钢价格目前稳定在60,000日元/吨。由于东京制钢下调6月份长材价格，市场受到一定影响，同时废钢价格下调产生较大压力。5月份以来小批量用户订单在不断减少，不过由于当地主导电炉厂东京铁工和Mukoyama在近期将安排检修，资源将有所减少，预计价格将保持稳定。
    
    在其他市场，尽管亚洲薄板行情下滑，但澳大利亚BlueScope钢公司7月1日起薄板价格的上调幅度高达39%，相信公司此举势必刺激大量的薄板产品进入澳大利亚。价格上调幅度最高的是镀锡板，为39%。其次，热轧卷价格上调8-18%，冷轧卷价格上调7-12%，镀锌板价格上调0-8%。当地贸易商称，BlueScope钢公司仍希望维持国内市场的销售份额，为此冷、热轧卷和镀锌板价格的上调幅度不及镀锡板。但是，由于公司提高了特殊等级、特殊规格和成交量的加价，其中冷轧卷加价大约每吨提高40澳元/吨。据悉，BlueScope钢公司已经通知其镀锌板客户，称为了弥补国内的供应，公司将不得不进口镀锌板。据澳大利亚钢铁协会（ASA）统计数据显示，今年1季度，澳大利亚镀锌板进口量同比翻番，其中仅BlueScope钢公司就从中国进口了4万吨涂层板。但据巴西钢铁协会主席兼图巴朗公司（CST）总裁José Armando de Figueiredo Campos称，巴西国内钢材市场需求持续显现走低态势，其中长材市场需求自去年10月份已经开始下降。在薄板市场上，当前巴西国内的库存已经高达7个月的交货量，而正常的供应水平大约在2-3个月。自去年年底以来，巴西国内薄板价格已经累计下跌了15%。据悉，当前巴西国内市场供应过剩的现象将持续到今年7月份。另外，据报道，包括阿塞洛集团子公司Belgo-Mineira在内的巴西长材企业将在不久后宣布减产。（西文　Mysteel.com资讯部　请勿转载）