钢铁产品进出口面临的形势和任务

    各位代表：
    今天我们召开中国钢铁工业协会市场与进出口协调工作委员会全体会议，主要内容是总结2004年全行业进出口工作情况，研究分析2005年进出口工作面临的形势和任务。同时，会上还要讨论建立健全我国钢铁产品进出口预警机制的相关工作，依据工作的需要和变化，对市场与进出口协调工作委员会的组成人员进行必要的调整。下面我讲三点意见：
    一、2004年我国钢铁产品进出口的完成情况
    2004年由于世界经济复苏势头强劲，钢材需求旺盛，为我国钢铁产品出口创造了良好的外部条件，全年呈现出口大幅上扬、进口逐步减少的发展态势，钢铁产品进出口工作均取得了新的进步和成绩。
    1、出口增加，进口减少，进出口格局出现历史新变化
    在进出口数量方面，2004年进口钢材2930.23万吨，比上年减少786.68万吨，下降21.16％；进口钢坯386.04万吨，比上年减少201.92万吨，下降34.34％。另一方面，2004年全行业出口钢材 423.1万吨，比上年增加727.54万吨，增长104.59％；出口钢坯605.73万吨，比上年增加458.7万吨，增长3.12倍。
    上述一减一增的结果，使钢铁行业进出口的格局发生了历史性的变化。为了便于分析，下面
    把进出口钢材、钢坯均折合成粗钢来比较，一是2004年进口钢材、钢坯相当于钢3503.35万吨，占全球贸易量的l0.84％；而出口钢材、钢坯折合钢21l9.67万吨，占全球贸易量的6.56％：二是进口与出口相抵后，2004年我国净进口钢1383.68万吨，比上年减少2271.49万吨，使国内市场钢的消费量自给率由2003年的85.88％，上升到2004年的95.17％，提高9.29个百分点；三是2004年全国产钢27279.79万吨，比上年增加5046万吨，其中的2271.49万吨，占增量的45.02％是满足了减少进口、增加出口的市场，而国内市场需求增长，仅占全年钢增量的54.98％。这些变化说明我国钢铁工业发展，要面向国际、国内两个市场，既要坚持以满足国内市场需求为主，同时要关注国际市场，特别是国际市场变化对国内市场
    带来的影响，要从国内、国际两个市场的大局出发，来做好钢铁产品的进出口工作。
    2、国际、国内市场价格差是出口增加、进口减少的主要原因
    钢铁工业是重要的原材料基础产业，钢铁工业的发展呈现明显的市场拉动特征。多年来由于
    全球经济增长乏力，市场需求弱，除中国外全球钢铁工业发展缓慢，价格低迷。2004年由于全球经济复苏的步伐加快，全年全球经济增长率达到5.5％，创十多年的新高，对钢铁产品的需求转为旺盛。2004年全球62个国家和地区产粗钢10.35亿吨，创造最高纪录，比上年增加8470万吨，增长8.9％。在需求增长的推动下，国际市场钢材价格呈逐月上涨的态势。2004年初国际市场钢材综合价格指数为106.8点，逐月上升到9月末出现最高值161.2点，12月末为l 52.1点，年末与年初比较上涨45.3点，涨幅达42.42％。
    由于国际市场钢材价格不断上涨的拉动，2004年国内市场钢材价格也呈上涨态势，但涨幅
    比国际市场相对平稳。2004年初国内市场钢材综合价格指数为105.86点，三月末达到120.14点的高价位，四月、五月明显下降，六月以来逐步上扬，9月末恢复到119.97点，12月末进一步上升至125.21点的最高值。年末同年初比较，上涨19.35点，涨幅为18.28％。
    由于国际、国内市场钢材价格的涨幅不同，两个市场的价格差逐月不断扩大。2004年初国际市场钢材综合价格指数106.8点，国内市场105.86点，相差0.94点，差距为0.89％，基本和同一价格水平上运行。随国际市场钢材价格的不断攀升，而国内市场价格上涨滞后，价格差不断扩大，2004年9月末出现两个市场的最大价差，国际市场161.2点，国内市场119.97点，相差41.23点，差距为43.37％；2004年末，两个市场相差26.89点，仍然有21.48％的价格差。这种状况，有利于国内钢材资源流向国际市场，而国际市场钢材资源由于自身需求旺盛，减少流入中国市场的数量，这是造成2004年我国钢材、钢坯出口大幅增加，而进口明显下降的主要原因。
    3、进口和出口钢铁产品的品种结构存在较明显差距
    在进出口的品种结构方面，2004年进口钢材2930.27万吨，其中进口板材2509.98万吨，占
    总量的85.66％；棒线材137.62万吨，占4.7％：无缝管、焊管132.29万吨，占4.51％：角钢、型钢78.96万吨，占2.69％；铁道用材l 9.06万吨，占0.65％。这种情况说明，进口钢材以板材为主，特别是冷轧薄板(卷)进口量为682.69万吨，镀锌板435.93万吨，特厚、中厚板364.01万吨，不锈板268.98万吨，电工钢164.32万吨，这些品种均属于国内生产能力小于市场需求，尚需依赖进口补充，以满足国内市场的需求。
    2004年出口钢材l423.1万吨，其中出口板材578.49万吨，占总量的40.65％；棒线材446.
    76万吨，占31.39％；管材208.23万吨，占14.63％；角钢、型材50.36万吨，占3.54％；铁道用材9.29万吨，占0.65％。同2003年比较，板材占出口总量的比重由26.19％提高到40.65％，增加14.46个百分点，而长材由34.37％下降到31.39％，下降2.98个百分点，出口品种结构有了明显的优化，应当充分肯定。但是，总体来看，品种分布还比较分散，仍然是以板材、棒线材、管材为主，这三大类产品合计占出口总量的86.67％。
    2004年进口钢材2930.27万吨，海关统计共计用汇207.87亿美元，平均每吨钢材709.4美元，
    比上年上涨32.4％；而全年出口钢材1423.1万吨，共计收汇83.36亿美元，平均每吨钢材585.79美元，比上年上涨31.22％。出口与进口钢材的平均价格差达123.61美元／吨，差距为21.1％，这说明进口和出口钢材之间，在技术含量和附加值方面，还存在较大的差距。
    4、钢材进口、出口的国别和地区相对比较集中
    在进出口的国别和地区方面，2004年进口钢材2930.27万吨，从日本进口779.43万吨，占进口总量的26.6％，比上年提高7.09个百分点；韩国494.19万吨，占l6.86％，比上年提高
    2.94个百分点；我国台湾省488.04万吨，占16.66％，比上年提高0.55个百分点：俄罗斯233.82万吨，占7.98％，比上年下降1.29个百分点：欧盟15国191.87万吨，占6.55％，比上年提高0.4个百分点；哈萨克斯坦108.81万吨，占3.71％，比上年提高0.17个百分点；乌克兰104.67万吨，占3.57％，比上年下降3.19个百分点。上述7个国家和地区2004年进口钢材总量达2400.83万吨，占进口总量的81.93％，比上年提高6.67个百分点。
    2004年我国出口钢材1423.1万吨中，出口韩国341.47万吨，占总量的24％，比上年提高2.52个百分点；美国194.63万吨，占13.68％，比上年提高3.42个百分点：欧盟15国125.96
    万吨，占8.85％，比上年提高0.68个百分点；香港114.23万吨，占8.03％，比上年下降7.2个百分点；日本69.28万吨，占4.87％，比上年提高1.6个百分点；新加坡65.9万吨，占4.63％。比上年提高1.03个百分点；我国台湾省58.57万吨，占4.1 2％，比上年提高2.1个百分点。上述7个国家和地区2004年山口钢材合计970.04万吨，占出口总量的68.16％，比上年提高4个百分点。
    上述情况说明，钢材进口、出口均相对集中在少数国家和地区，特别需要指出的是，2004年我国钢材出口1423.1万吨，比上年增加727.54万吨，其中韩国增加l92.08万吨，美国l23.29万吨，欧盟15国69.1万吨，日本46.56万吨，以上四个国家和地区增量合计431.03万吨，占全年增加总量的59.24％，而且这些国家和地区增加的幅度大，比如2004年出口美国194.63万吨，比上年增加123.29万吨，增长172.82％；出口欧盟15国125.96万吨，比上年增加69.1万吨，增长121.51％。这种对某一国家、地区而言，增量过多、增幅过大的情况，容易引发贸易磨擦，应当引起关注。
    5、进口钢材以一般贸易、加工贸易为主，出口钢材主要为一般贸易
    从进出口的贸易方式分析，2004年进口钢材2930.27万吨，其中一般贸易方式l627.41万吨，占总量的55.54％，比上年下降9.63个百分点，而加工贸易方式1121.69万吨，占38.28％，
    比上年上升9.2个百分点；其他贸易方式181.17万吨，占6.18％，比上年上升0.43个百分点。从海关统计的进口价格来看，一般贸易方式平均价格721.05美元／吨，加工贸易方式704.44美元，两者价差为16.6 l美元／吨，在2004年进口钢材总体下降21.16％的情况下，加工贸易钢材的比重不仅不降，反而比2003年增加3.79％，这一变化相当于加工贸易钢材2004年比上年增加270.69万吨，按价差16.61美元／吨计算，等于加工贸易企业进口钢材减少采购成本4496.16美元。
    2004年全行业出口钢材1423.1万吨，其中一般贸易方式1281.44万吨，占总量的90.05％，比上年提高3.21个百分点；加工贸易方式95.31万吨，占6.7％，比上年下降3.34个百分点；其他贸易方式46.35万吨，占3.25％，比上年提高0.13个百分点。这种情况说明，我国的出口钢材过分依赖一般贸易这种单一方式。
    从进口和出口钢材的不同贸易方式组合上看，我国钢材出口，贸易方式单一，一般贸易方式比重过大，容易受出口所在地市场需求变化的影响和冲击。而进口钢材的贸易方式呈一般贸易、加上贸易并重的特点，特别是加工贸易的数量、比重逐年上升，一般贸易的数量、比重呈下降趋势，由于加工贸易方式的进口需求相对稳定，有利于出口国向我国出口钢材。对我们来讲，要研究贸易方式的优化组合，不断建立和扩大自己稳定的出口市场。
    6、在增加出口、优化结构中，重点企业发挥了骨干作用
    2004年出口钢材1423.1万吨中，协会的会员单位39家重点企业出口钢材达965.98万吨，占出口总量的67.88％。其中，宝钢198.29万吨，鞍钢l43.97万吨，华菱74.03万吨，武钢56.43万吨，首钢50.83万吨，济钢49.59万吨，这6家特大型企业合计出口573.14万吨，占全年出口总量的40.27％。
    2004年宝钢出口钢材198.29万吨，其中板材125.04万吨，占63.06％；棒线材57.29万吨，占28.89％：管材l4.36万吨，占7.24％。鞍钢出口钢材143.97万吨，其中板材105.43万吨，
    占73.23％；棒线材32.12万吨，占22.31％；宝钢、鞍钢等一大批大型企业，通过技术进步和加快技术改造、工艺升级，不断提高钢铁产品的技术含量和附加值，不仅满足了国内市场不断增长变化的需求，也为2004年扩大我国钢铁产品出口、优化出口结构做出了贡献，发挥了特大型企业的骨干带头作用。
    二、今年1～2月全行业钢铁产品进出口的完成情况
    1、今年1～2月，进口钢材351.23万吨，同比减少310.33万吨，下降46.91％；进口钢坯
    25.67万吨，同比减少75.31万吨，下降74.58％。为了便于比较，1～2月份进口钢材、钢坯折合成粗钢为399.32万吨，比去年同期的804.77万吨，减少405.45万吨，下降50.38％。1～2月份进口钢材351.23万吨的品种构成为，板材308.52万吨，占87.84％；棒线材14.05万吨，占4％；角型材7.55万吨，占2.15％：管材13.57万吨，占3.86％；铁道用材6.14万吨，占1.75％。
    2、1～2月出口钢材298.12万吨，同比增加200.47万吨，增长205.29％；出口钢坯140.22万吨，同比增加l23.02万吨，增长7.15倍。l～2月出口钢材、钢坯折合成粗钢为457.37万吨，比去年同期121.08万吨，增加336.29万吨，增长2.78倍。1～2月进口钢材298.12万吨的品种构成为，板材130.84万吨，占43.89％；棒线材89.75万吨，占30.11％；管材44万吨，占l 4.76％：角型材9.4 3万吨，占3.16％；铁道用材0.67万吨，占0.22％。
    3、由于出口增加，进口减少，2004年1～2月我国进口、出口钢材、钢坯相抵后，折合粗
    钢为净进口683.67万吨，而今年1～2月转变为净出口58.05万吨。这一变化，使国内市场折合成粗钢的资源量净减少741.72万吨。今年l～2月国内市场钢材表观消费量为5241.6万吨，比去年同期增长6.73％。今年l～2月份我国钢产量5009.0l万吨，同比增长22.95％，生铁产量4632万吨，同比增长27.14％，基本平衡。
    4、依据中国钢铁工业协会的监测统计，国内市场钢材综合价格指数二月末为l32.08点，比
    年初的125.2 l点，上升6.87点，增幅为5.49％。总体呈现高价位运行、小幅上扬的态势。而2月末国际钢材综合价格指数为l53点，比今年初的152.1点，仅上升0.9点，涨幅0.59％，呈现高价位运行、上涨乏力的状况。
    由于国内市场钢材价格上扬，而国际市场钢材价格上涨乏力，国内、国际市场的钢材价格差
    呈现逐月缩小的趋势。今年初国际市场钢材综合价格指数比国内市场高26.89点，价差为21.48％，一月末缩小为指数差23.18点，价差17.9％；二月末指数差进一步减少到20.92点，价差15.84％。虽然国际、国内市场价差逐月缩小，但两者的差距还有较大的空间，这是造成1～2月我国进口钢铁产品下降，出口上升的主要原因。下一步的发展态势，如果价差进一步不断缩小，甚至恢复到2003年初基本一致的状态，将会抑制我国钢铁产品出口，而有利于进口，这一变化应当引起我们的高度关注。
    三、当前全行业钢铁产品进出口工作面临的形势和任务
    从国家宏观经济来看，2005年是全面贯彻落实科学发展观、巩固宏观调控成果、保持经济社会良好发展态势的关键一年。对全行业来说，2005年是我国钢铁工业实现由钢铁大国向钢铁强国转变的关键一年，今年我国的钢产量将达到或超过3亿吨，实现新的跨越。在这种情况下，注重结构调整，促进增长方式的转变，努力实现全面协调和可持续发展，是全行业面临的共同任务。从我国钢铁工业发展的全局考虑，2005年的钢铁产品进出口工作面临以下形势和任务：
    1、认真贯彻落实钢铁工业中长期发展规划和产业政策
    最近，国务院常务会议研究讨论了国家发展改革委上报的《钢铁工业中长期发展规划》和
    《钢铁产业发展政策》，经批准后近期将正式颁布执行。这两个文件，从钢铁工业的实际出发，对钢铁工业到2010年、2020年的发展方向、发展目标、指导思想、基本原则、发展重点、相关条件、政策措施等作出了明确的规定和要求，具有很强的针对性、指导性和前瞻性，而且内容具体，可操作性强，对推进我国钢铁工业的结构调整、转变增长方式、走新型工业化道路具有重要的意义。我国贯彻落实这两个文件，要认真做好按文件规定和要求，制订或修订企业中长期发展规划的工作，特别要注意把积极参加国际交流和合作，做好钢铁产品的出口工作纳入规划，统一安排落实，努力促进企业技术进步和提高国际、国内市场竞争的综合能力。
    2、要在加强和重视国内市场发展变化分析研究的同时，更加注重和研究国际市场的发展变化，从国内、国际两个市场出发，考虑中国钢铁工业的发展和进出口工作。这些年来，随着我国社会主义市场经济体系的建立和不断完善，对国内市场的分析研究已经引起了全行业的普遍重视，这是完全必要的。另一方面，由于前些年我国钢铁产品出口的总量不大，出口数量占生产量的比例很小，而且．每年进口大于出口在2000万吨粗钢以上，多数企业对国际市场的发展变化关心不够。2004年以来我国钢铁产品进口、出口格局发生了历史性的变化，要求我们必须重视国际市场，重视把企业的生产经营策略放在国内、国际两个市场的基础上，从国内、国际两个市场的互动、协调、配合来考虑企业的发展，不断提高我国钢铁工业和企业的国际竞争能力。
    3、认真做好钢铁产品的进出口预警工作
    2004年由于全球性的钢铁产品需求增加，国际市场钢材价格处于不断上升的态势，特别是国际市场化分为三大板块，其中北美地区钢材市场价格最高，欧洲其次，亚洲市场价格最低，而中国国内市场的钢材价格又处于亚洲市场的低位。在这种特定的条件下，2004年我国钢材出口增长104.59％，钢坯出口增长3.12倍，没有发生对我国钢材、钢坯的反倾销或贸易磨擦。进入2005年以来，全球经济增长的增幅低于2004年，而且国际市场与国内市场的价格差不断缩小，我国在2004年的基础上，再增加钢材、钢坯的出口，将会增加引发贸易磨擦的可能性，这应当引起我们的警惕和注意。针对这种情况，需要我们密切关注国际市场的发展和变化，特别是加强进出口钢铁产品的预警工作，以防止大量集中进口对国内市场造成的冲击，也要避免我国钢铁产品的出口受到所在国家、地区的反倾销伤害。
    做好进出口预警工作，关键是要建立和完善一整套预警工作机制，需要从国际市场发展变化、进出口钢铁产品的情况、及时发出预警信息并采取相应的措施等三个层面做好工作。在这次会上，将对建立进出口预警工作的相关内容和要求进行讨论，希望大家充分发表意见，依靠大家的共同努力，把这项工作做好。
    4、优化出口钢材品种结构，努力提高国际竞争能力
    从2004年我国钢铁生产与市场需求来看，生产与需求的结构性矛盾仍然比较突出，全年生产板(带)材10320.4万吨，占生产总量的35.13％，而市场需求为12251.9万吨，占需求总量的39.23％，数量上需求大于生产，缺口为1931.5万吨，占总量的比重需求高于生产4.1个百分点；另一方面，全年生产长材15916.01万吨，占生产总量的54.18％，而市场需求为l5635.48万吨，占需求总量的50.07％，数量上需求小于生产，富余280.53万吨，占总量的比重需求小于生产4.11个百分点。上述一多一少的情况是产需之间结构性矛盾的集中反映，目前我们的重要任务就是要加快技术改造的步伐，加速企业的联合重组，坚持结构调整和优化，不仅要在总量上使钢铁生产增长与市场需求扩大相协调，而且要在品种结构上使生产发展与市场需求相一致。只有实现了产需之间的数量、品种协调，我国钢铁工业才能为国家经济社会发展做出更大的贡献，同时也为扩大钢铁产品出口，提高我国钢铁工业的整体竞争能力奠定良好的基础和条件。
    5、加强行业协调和管理，发挥大型企业的骨干作用
    随着我国钢材、钢坯出口的不断增长，加强出口工作的统一协调和管理越来越重要。从海关
    提供的数据看，2004年我国出口钢材的生产企业多达71家，呈现分散多头，多个企业出口同一品种规格钢材的状况，容易引发无序竞争，竞相压价，甚至造成全行业利益的损失。我们要在多年开展工作的基础上，进一步发挥行业协会的统一协调作用，特别是做好市场与进口协调工作委员会的工作，通过信息发布、预警、分品种开展协调活动等多种方式，进一步加强对钢铁产品出口工作的协调和管理。
    另一方面，在进出口工作中，要继续发挥各大型企业的骨干作用，特别是发挥大企业在出口
    工作中的人才、技术、资金、市场开发和管理等方面的优势，带动中小企业钢铁产品的出口，使全行业的出口工作不断取得新的成果。
    同志们，2004年进出口工作取得的成绩，为我们今年的工作奠定了良好的基础。我们希望通过认真总结经验，肯定成绩，明确方向，动员全行业共同努力，精心组织，开拓进取，在2005年取得新的更大的成绩!（本文为谢企华在中钢协市场与进出口协调会议的讲话）