8月10日,中钢协2004年中厚板协调组会在牡丹江市召开,中钢协市场调研部的有关领导出席了会议。国内宝钢、鞍钢、武钢、首钢、本钢、攀钢、太钢、邯钢、包钢、济钢、唐钢、马钢、昆钢、涟钢、临钢、南钢、新(余)钢、舞钢、重钢、韶钢、天钢、湘钢、柳钢、浦钢、营口中板、梅钢、上一等27家中厚板生产企业参加了会议。
会议目的是为了交流板材资源供需情况、分析下半年板材的市场走势、研究中厚板协调组的信息交流工作、交流研讨今年板材的市场供需情况及下半年市场发展趋势。
一、上半年全国中厚板生产情况。
1、据钢铁协会统计,6月份全国主要中厚板生产企业生产中厚板、卷371万吨(未包括中宽带轧机产量),当月销售380万吨,产销率102.46%。期末库存量57.87万吨,比上月末下降8.93万吨,主要是热连轧板卷的库存下降了9.28吨。中厚板、卷平均售价4229元/吨,比上月减少299元/吨。
其中中厚板轧机生产中厚板176万吨,和去年同月比较增产32万吨,增长22.2%。销售量175万吨,产销率99.7%。月末库存36.63万吨,比上月末增加0.35万吨。平均售价为4407元/吨,比上月末减少272元/吨。
热连轧机及炉卷轧机5 月份热轧生产总量366.5万吨,同比增产62.1万吨,增长20.4%。供冷轧等下步工序用料109万吨,同比增产14.4万吨,增长15.22%。热轧商品量257.4万吨,同比增产47.6万吨,增长22.69%。其中:≥3mm热轧中厚宽钢带(卷、板) 生产195万吨,占热连轧商品量的75.75%;销售量204.69万吨,产销率104.98%;月末库存21.15万吨,比上月末减少9.28万吨;平均售价为4078元/吨,比上月末下降324元/吨。
2、上半年中厚板、卷累计产量2227万吨,累计销售量2213万吨,产销率99.38%。其中中厚板轧机生产中厚板1004万吨,同比增产151万吨,增长18%。热连轧机及炉卷轧机的热轧生产总量2250.8万吨,同比增产520.5万吨,增长30.1%。供冷轧等下步工序用料673.5万吨,同比增产106.6万吨,增长18.8%。热轧商品量1577.3万吨,同比增产413.9万吨,增长35.6%。其中≥3mm热轧中厚宽钢带(卷、板) 生产1223.32万吨,占热连轧商品量的77.56%。
从品种情况看,1-6月份造船板生产161.6万吨,同比增产71.4万吨,增长79.1%;锅炉板生产14.9万吨,与去年基本持平; 压力容器板生产41.7万吨,同比增产12.8万吨,增长44.19%; 桥梁板生产12.2万吨, 同比增产7.2万吨,增长141.87%; 集装箱板生产103.2万吨; 管线钢板生产43.3万吨。
按≥3mm的中厚板统计,1-6月份热连轧机及炉卷轧机生产的热轧中厚宽钢带(卷、板)产量占全部中厚板产量的54.9%。
项目 |
中厚板、卷汇总 |
本月 |
上年同月 |
累计 |
上年同期 |
比上年同期增减 |
比上年同期增减% |
中厚板产量(万吨) |
371 |
296 |
2227 |
1628 |
599.2 |
36.81 |
其中:⑴非合金钢板 |
222.3 |
155.9 |
1405.2 |
896 |
509.1 |
56.82 |
⑵低合金板 |
108.9 |
61.5 |
570 |
323.4 |
246.6 |
76.28 |
⑶合金钢板 |
10.4 |
1 |
61.5 |
5 |
56.5 |
1126.98 |
⑷不锈钢板 |
1.6 |
1.4 |
8.8 |
7 |
1.8 |
25.47 |
其中: 造船板 |
29.4 |
12.7 |
161.6 |
90.2 |
71.4 |
79.1 |
锅炉板 |
3.1 |
3.4 |
14.9 |
14.7 |
0.1 |
0.81 |
压力容器板 |
10.2 |
6.1 |
41.7 |
28.9 |
12.8 |
44.19 |
桥梁板 |
1.8 |
0.9 |
12.2 |
5 |
7.2 |
141.87 |
集装箱板 |
18.7 |
4.9 |
103.2 |
32.2 |
71 |
220.22 |
管线钢板 |
9.6 |
13.9 |
43.3 |
58.5 |
-15.2 |
-25.99 |
销售量(万吨) |
380 |
269 |
2213 |
1465 |
748 |
51.08 |
其中:出口量 |
18.1 |
2.5 |
52.6 |
17.7 |
34.9 |
197.26 |
加工出口专用钢材 |
18.3 |
7 |
99.5 |
55 |
44.5 |
80.8 |
产销率% |
102.46 |
90.71 |
99.38 |
90 |
9.39 |
|
|
本月 |
上月 |
增减 |
|
|
期末库存量(万吨) |
57.8 |
66.7 |
-8.93 |
|
|
中厚板卷平均售价(元/吨) |
4229 |
4528 |
-299 |
按含税价报 |
中板轧机产量占全国% |
47.4 |
48.6 |
45.1 |
52.4 |
-7.3 |
|
热连轧机产量占全国% |
52.6 |
51.4 |
54.9 |
47.6 |
7.3 |
|
项目 |
中
板 轧 机 组 |
本月 |
上年同月 |
累计 |
上年同期 |
比上年同期增减 |
比上年同期增减% |
中厚板产量(万吨) |
176 |
144 |
1004 |
853 |
151 |
18 |
其中:
⑴非合金钢板 |
102.6 |
84.5 |
628.7 |
520.9 |
108 |
21 |
⑵低合金板 |
67.5 |
50.3 |
342.2 |
271.5 |
70.7 |
26.1 |
⑶合金钢板 |
1.81 |
1.02 |
9.94 |
5.01 |
4.9 |
98.4 |
⑷不锈钢板 |
1.4 |
1.44 |
8.64 |
7.02 |
1.6 |
23.1 |
其中:
造船板 |
26.82 |
10.31 |
144.86 |
81.88 |
63 |
76.9 |
锅炉板 |
3.12 |
3.4 |
14.86 |
14.74 |
0.1 |
0.8 |
压力容器板 |
9.81 |
6.04 |
38.32 |
26.69 |
11.6 |
43.6 |
桥梁板 |
1.7 |
0.88 |
12.13 |
5.04 |
7.1 |
140.7 |
集装箱板 |
|
|
0.96 |
1.75 |
-1 |
-45 |
管线钢板 |
0.13 |
0.61 |
2.48 |
3.04 |
-1 |
-18 |
销售量(万吨) |
175 |
147 |
999 |
865 |
134.6 |
16 |
其中:出口量 |
5.25 |
2.13 |
18.73 |
9.79 |
8.9 |
91 |
加工出口专用钢材 |
3.75 |
4.4 |
20.17 |
27.69 |
-7.5 |
-27 |
产销率% |
99.7 |
102.3 |
99.6 |
101.3 |
-1.8 |
|
|
本月 |
上月 |
增减 |
|
|
期末库存量(万吨) |
36.63 |
36.28 |
0.35 |
|
|
中厚板平均售价(元/吨) |
4407 |
4679 |
-272 |
含税价 |
二、上半年钢铁行业运行情况及全年目标预测。
1、上半年钢铁行业运行特点。
(1)钢铁过度投资势头得到控制,固定资产投资增幅逐月回落。
(2)钢铁生产增速呈回落趋势,重点大中型企业生产稳定增长,落后产能得到削减。
(3)产品结构调整取得新进展,板管带材大幅增长,长材增速呈下降趋势。
(4)钢材进口增速放缓,并出现负增长;钢材出口增速加快,表观消费量继续增加。
(5)钢材价格从高位回落,总体向合理价位回归。
2、钢铁生产增速呈回落趋势。
承接去年四季度高起点,钢铁生产继续快速增长,在3月份钢铁日产水平创历史新高后,4、5月份大幅回落,6月份随钢材价格企稳呈现恢复性增长,但仍低于3月份的水平。
1-6月全国钢材月产量及增长率变化趋势
3、1-6月板管带材增长率高于长材增长率。1-6月份全国产钢材1.37亿吨,同比增长23.2%,其中板带材生产4698万吨,同比增长25.39%、管材991万吨,同比增长22.98%,长材7416万吨,同比增长20.79%。
4、下半年钢材价格走势预测。
纵观全球钢材市场,虽然受到宏观环境诸多不确定因素影响,但总的走势是钢材价格在高位区间运行,预计下半年钢材价格走势仍处在高价位,小幅波动。北美、欧洲、日本等地区和国家的一批大企业成功地实施了三季度钢材提价计划,将对国内钢材市场产生积极影响。
(1)全球经济复苏强劲,各国内需扩大。这是全球钢材价格高位运行的根本原因。上半年全球粗钢增长7.9%,钢材消费增长8.8%,消费比生产高0.9个百分点。焦炭紧张,原材料涨价,抑制了全球钢铁产能的释放。总之下半年钢材供给偏紧的局面并没有根本缓解。
(2)国内市场需求仍然强劲,宏观调控钢材刚性消费的基础并没有改变。国内市场钢材价格经5月份暴跌后,目前已企稳回升,处在合理价位区间。上半年国内市场钢材表观消费量同比增加2429万吨,增长19.2%。随着宏观调控政策措施的落实,下半年钢材表观消费量增长速度将有所回落,但消费总量将适度增加,从而为国内钢材价格保持平稳运行创造了条件。
(3)板材市场运行趋势看好,板材资源缺口较大,进口比重大,与国际市场价格关联度高,价格走势受国际市场价格走势而波动。预计全年板材资源缺口2900-3300万吨,上半年已进口1553.46万吨,尚有1500多吨缺口,由于国内市场板材价格低于国际市场,三季度板材进口将受到抑制,国内市场新增板材资源不多,国内市场板材资源特别是冷轧薄板资源将出现阶段性短缺的局面,板材价格仍有适度上涨的空间。
(4)长材资源供需基本平衡,价格走势将在合理价位趋稳。我国长材产量和消费量均占全球的30%左右,不会受到进口冲击。预计全年长材新增资源约2000万吨左右,上半年增产1277万吨,下半年还将增产800万吨左右。下半年我国长材生产仍受到诸多条件制约。由于煤、电、油、运输紧张,以及成本大幅度上升的影响,一批中小企业被迫停产或减产,使长材产能释放受到抑制,从而有利于长材供求关系的基本平衡。目前长材社会库存下降,需求有所增加,要密切关注落后产能的恢复和价格炒作,努力维护市场公平竞争秩序 ,保持长材在合理价位平稳运行。
(5)目前国际市场长材价格坚挺,特别是美国长材产品需求旺盛,一季度消费量同比增加20%,二季度增长15.8%,价格比去年同期提高60-80%,7月上旬螺纹钢(FOB)价为573美元/吨,热轧普线650美元/吨。欧洲市场、亚洲其他市场价格都高于国内市场价格,从而为我国扩大出口提供了有利条件。(刁力 Mysteel.com资讯部组稿,请勿转载)