国际钢市怪事多--都是需求惹的祸

如果说03年以前国际钢材市场价格的上涨得益于中国市场的强劲需求和高价位的影响的话，到03年4季度，世界各国经济的复苏所导致的钢材需求强劲增长是造成目前国际市场走势强劲的主要因素，尤其是进入04年，伴随着钢材需求的强劲复苏，国际钢市出现了许多有趣的现象，可谓是怪事多多。

怪事一：鼓励进口，限制出口--各国钢材政策大转弯，为保证国内钢材需求，各国多采取减免进口关税，增加出口关税，这与几个月前还在为进口关税高低争个不休的政府来讲，此次360度大转弯的确让人膛目结舌。

韩国方面，自3月8日起，对废铁和钢筋实施出口限制措施，以解除最近钢铁价格飙升引发供应问题。随着韩国造船业产值不断升高，对中厚板的需求日益增长，韩国内中厚板资源缺口越来越大，为缓解国内钢材供需紧张局面，保证国内用钢量，近期韩国政府采取了一系列改进措施，包括降低和取消部分钢品进口关税，以吸引境外钢材尽快流入国内市场，韩国还打算在今年内，取消所有进口钢品关税，使海外钢材进入韩国市场更加便利。同时要求浦项等国内钢铁企业提高对国内下游企业的供应，为此，浦项承诺，保证将今年国内的中厚板供应量提高39万吨。这样一来，浦项所生产的中厚板不但要减少对外出口，还将通过浦项贸易公司浦铁（Posteel）进口约10万吨的中厚板，韩国东国钢铁集团将自2004年3月份起将停止钢材出口，以改善国内日益紧张的钢材供需情况。据悉，直到国内供需趋于平衡时，东国集团才会恢复钢材出口。停止出口后，东国集团将向国内提供包括H型钢在内的35万吨厚板和型钢。

印尼方面，由于钢材供应紧张，印尼工业贸易部要求财政部取消印尼钢材进口关税。除了以上措施，印尼贸易部还采取了其他措施来缓解国内钢材供应紧张的现象。最近，印尼贸易部修改了钢材进口规定，允许地方钢材消费商进口钢材。目前印尼进口热轧卷征收20%的关税，冷轧卷征收25%的关税，彩涂板征收15%的关税，不锈钢冷轧薄板征收10%的关税。另据来自东京的消息称，自2004年3月1日起，印尼政府停止对冷热轧卷、涂层板和厚板等4种钢产品征收进口关税。

俄罗斯方面，由于国内需求旺盛，俄罗斯金属贸易商联盟(RAMT) 要求对出口钢材征收5%－30%的关税，并废除对进口乌克兰和哈萨克斯坦热浸镀锌板的限制，以缓解国内钢材短缺的矛盾。传统的钢铁出口大国也面临需求矛盾。

越南方面，自3月1日以来，为缓解国内钢材短缺的现状，越南贸易部取消了钢材的进口关税。此前，除东盟国家的进口方坯征收5%的关税以外，其他国家的进口方坯都需征收10%的进口关税。而东盟以外国家的建筑用钢的进口关税率达到了40%，东盟国家的建筑用钢也需征收10%的进口关税。

怪事二：政府干预或要求政府干预钢材市场--高度市场化的钢材市场价格高涨引起政府关注。

亚洲方面，尽管远东地区各国政府通过取消进口关税或者成立监督机构以确保本地供应稳定，保护国内企业，但政府对市场的干预并没有影响钢材价格高涨。印度、泰国、越南、马来西亚和韩国的政府都非常关注钢铁市场的变化，有可能采取更为积极的措施避免新的经济危机。为了控制飞速上涨的国内钢材价格，印度政府把本国生产的所有钢材（不包括管材）的消费税从16%下调到了8%，并立即执行。

俄罗斯方面，尽管国内钢管制造商和石油天然气生产商经多次要求，但俄罗斯政府将不采取措施限制国内的带钢和方坯价格的增长。近日，俄罗斯国内主要的石油天然气集团和钢管生产商Khristenko向政府提交报告，对2月份圆坯价格涨幅达到30%表示抗议，希望政府采取相应措施。钢管生产商对政府的决定已经作出了明确的答复，称如果政府不采取相应的措施，他们除了提高钢管价格别无选择。

美国方面，近日，美国钢材消费商、生产商、服务中心代表、分析家和废钢经销商聚集在华盛顿就钢材价格的上扬和政府干涉的必要性进行了讨论。在这种情况下，一部分人主张市场自由发展，另一部分人则主张政府采取措施控制钢材出口或者对所有钢材进口进行限制。

怪事三：控制原料出口，增加储备---全球钢材市场出现抢料现象，钢铁原材料俨然成战略物资。

在钢铁行情持续看涨、全球性缺料情况日益严重的情况下，亚洲主要产钢国家和地区已经使用降低关税等手段促进钢材和原料进口。

为鼓励原料进口，印度政府应印度钢铁公司要求降低了原燃料进口关税，印度《商业标准》2月25日报道，生铁和海绵铁以及冶金焦炭的进口关税分别从原来的15%和10%削减为10%和5%。同时，印度政府将进一步采取措施减少钢材和铁矿石出口。印度钢铁生产商要求政府限制铁矿石出口以获取较低的中国焦炭价格。印钢铁部长表示，钢铁部将会引导印企业出口较低品位的铁矿石并会与中国协商增加向印钢铁生产商供应焦炭。商工部也决定采取数量限制、冻结关税银行存款制度（duty entitlement passbook scheme benefits）等措施限制铁矿石的出口

台湾将控制钢材原料出口，台湾地区有关方面日前决定对钢材原料出口采取控管措施。冷轧钢板、废钢、盘元、钢管和钢筋５大类钢材，计５０多项产品的出口将恢复签审制度。对钢料流向不明、出口异常的厂商将暂停其出口。台湾地区“中钢集团”全力争取扁钢坯进口。烨隆公司因扁钢坯料源吃紧，近日决定从本月29日开始将热轧工场由双炉生产变为单炉生产。

越南拟储备钢坯，针对近期越钢材市场火暴，供求出现失衡现象，越工业部正起草一份报告呈交政府，建议国家成立钢坯储备机制，以平抑钢材市场价格。目前越南国内钢坯年产量75万吨，仅能满足生产需求的25%，大部分尚需要进口。按照这一钢坯储备计划，今后越方将在国际钢坯价格低位时购入储备，当价格上涨时以政府指导价卖出，以稳定国内市场价格，保障钢材生产和供给。专家建议越政府将钢坯列入国家战略储备产品名单，每年购入一批钢坯储备。该计划将得到国家银行贷款利率的优惠。

世界上最主要的废钢出口国俄罗斯的政府部门已出台规定，在中俄、蒙俄和俄远东沿海的边境口岸对废旧钢铁出口实行限制，撤消了一大批边界口岸的废旧钢铁出口权，改为由几个主要口岸有限量的出口，该规定已于1月份已正式实行。为抑制国内原材料价格继续上涨，俄罗斯天然气行业巨人Gazprom，主要的石油和天然气生产商Transneft，Lukoil,Surgutneftegas和Rosneft石油公司等向政府提交了集体申请，要求政府将出口铁合金，生铁和半成品钢材以及废钢的附加关税翻倍提高到30欧元/吨。最近，乌克兰也终止了对外出口废旧钢铁。

值得注意的是，世界上最大的废旧钢铁出口国美国，最近也出台了规定，对废旧钢铁出口实行限制，以保证其国内用钢企业的原料供应，控制其国内废钢价格上涨。

怪事四：堤外损失堤内补――钢厂纷纷推出钢材附加费。为应付原材料价格大幅上涨所造成的影响，钢厂除提高产品价格外，纷纷推出原料附加费概念。

北美是最早推出原料附加费的地区，目前用户已经基本接受钢厂的做法，下表是美国厂家征收附加费的情况

随着炼钢原料和运输费用的上升，欧洲阿塞勒公司和萨尔茨吉特钢铁公司上调成本附加费。与此同时，克鲁斯公司也已经开始在英国市场推行附加费。阿塞勒公司2月份附加费上调15欧元/t升至54欧元/t，3月份实行的附加费在2月份的基础上调高20欧元/t，升至74欧元/t。萨尔茨吉特公司1月份加收的附加费为40欧元/t，2月份会再增加17欧元/t，3月份原料附加费为77欧元/t，环比调高20欧元/t。克鲁斯公司在今年1月份也引入了附加费概念。二季度几乎肯定可以完成提价，但克鲁斯公司还没有表示具体的提价细节。废钢供应持续紧张，预计在未来几个月内，将促使钢厂进一步抬高欧洲大陆市场附加费。

怪事五：下游用户成“绵羊”―钢材定价权几乎完全掌握在钢厂手里，面临原料短缺的现实，下游用户不得不接受钢厂的调价，其采购策略从获得最合理的价格转变为首先要获得足够钢材。

过去的1个月间，美国钢材进口价上涨了100美元/短吨。美国消费者面对高售价、低库存，以及一定程度的供应短缺，不得不提高采购价保证钢材供应。据最新的成交记录，低碳棒材进口到岸价为520～540美元/t，与1个月前上涨了100美元/短吨。二季度销往美国市场的热轧薄板到岸价为560～580美元/短吨，上升120美元/短吨。有贸易商贸易商近期签订一份20万短吨的热轧卷进口合同，进口价为570美元/短吨。如果市场状况果真如此，那么美国将是全球钢材售价最高的消费市场，未来钢材进口价仍有望大幅增长，特别是一旦市场需求真正复苏时。同时，随着废钢、铁矿石和焦炭等炼钢原料的供应紧张，全球钢产量将受到抑制，用户得可能会接受更高的报价。

同时，一些厂家表示，加工商的采购战略已经从早先的获得最合理的价格转变为首先要获得足够钢材，所有加工商都在努力扩大采购范围，被迫改变经营战略。由于发货周期的延长，进口价反映出美国国内钢厂4～5月份的价格水平，而成交价格甚至还会高于报价，近期钢厂提价频度和幅度为进口价格的上涨提供了有力支撑。

在全球供应短缺和生产成本上升的推动下，国际薄板行情几乎呈逐月上涨态势。西欧钢厂在2月份实现提价后，随即酝酿从4月1日起再将薄板发货价调高40欧元／t，以弥补原料采购成本的增长。

由于国际薄板行情普遍高于欧盟当地产品发货价，海外薄板大都不愿销往西欧。这也意味着西欧钢材市场缺乏进口产品的竞争，使得西欧钢厂在内需市场销售畅通无阻，有着良好的想象空间。

东亚地区受韩国、中国台湾和东南亚国家最终用户需求高涨影响，钢材价格大幅上涨。独联体产热轧卷东亚地区的售价已经超过500美元/t，最高为520～530美元/t。日本国内钢材市场价格也达到了今年来的最高水平。(撰稿：建文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)