进入 2004年以来,国际市场钢材价格迅猛攀升,由中国引领世界钢铁市场演变为国际市场领先国内市场;上涨近两年的国内钢材市场同国际市场疯涨相比,可谓微不足道;这就为2月份国内钢材市场价格打开进一步上升通道和想象空间。2 月份国内钢材市场火爆异常,由于没有正常需求,提前到来的行情,给人一种……2 月份国内钢材市场综述进入 2月份,国内钢材市场受国际、国内废钢、生铁、铁合金等原材料采购价大幅攀升推动影响,国内钢材市场火爆行情提前到来。2 月份国内钢市特点:卷板市场受冷轧反倾销、国际卷板市场大幅利好影响,钢厂、市场价格比翼攀升;中板市场受钢厂多轮调价刺激,市场价格大幅攀升;建材市场华东先扬后抑,华北、华南等地逐步升温并受抑制;H型钢市场受钢厂调价影响,市场价格大幅攀升,大型材市场价格稳中有升;优质型材市场受废钢、铁合金等原材料价格大幅攀升影响,钢厂多次上调出厂家,市场价格大幅攀升;无缝管、不锈钢、废钢、生铁、铁合金等市场价格均大幅攀升。一、 2月份国内钢材市场分析1 、国内建材市场分析2 月份国内建材市场华东市场先扬后抑(2月上旬先行一步后进入下滑、震荡、盘整阶段),华北、华南市场后来居上、然后进入盘整阶段;2月份提前到来的建材行情来也匆匆、去也匆匆。◆ 华东建材市场1 、2月上旬上海建材市场处于观望、试探性小幅上调市场挂牌价;大螺纹钢主流价在3840-3890元/吨,小螺纹钢主流价在3890-3930元/吨左右。一钢物贸大螺纹钢挂牌价3930-3950元/吨,小螺纹钢挂牌价在3980-4000元/吨左右。中旬前几天市场进入急剧攀升阶段,此后进入震荡阶段。 9 日上海一钢物贸上调螺纹钢挂牌价100元/吨,大螺纹钢挂牌价达到4050元/吨左右;当天经销商挂牌价同步跟进,大螺纹钢主流价3950-3980元/吨左右;当日下午上海市场经销商继续小幅拉升价格,大螺纹钢成交价达到今年历史高价位4000元/吨。10 日上海市场经销商继续小幅上调螺纹钢市场价,大螺纹钢主流价达到4020-4050元/吨;11日上海一钢物贸再次上调螺纹钢挂牌价100元/吨,大螺纹钢挂牌价达到4150-4160元/吨左右;当天经销商没有跟进,处于观望状态;12日上海市场螺纹钢市场价出现小幅震荡、成交量较小,当天市场价格小幅回调20-30元/吨,主流价达到4000-4020元/吨。从 2月12日上海市场螺纹钢开始震荡、小幅下滑以来,至2月下旬上海建材市场总体以下华、震荡、盘整为主。大螺纹钢市场价从11日的4020-4050震荡、下滑至2月底3920-3970元/吨;小螺纹钢市场价从4050-4080元/吨下滑至3970-3990元/吨左右;上海市场在不知不觉中下滑近100-150元/吨左右。2 、江浙市场伴随上海市场回升而回升、振荡而震荡、下滑而下滑,可谓情同手足。上半月杭州市场大螺纹钢由 3900-4000元/吨升至4050-4200元/吨,小螺纹钢由3980-4050元/吨升至4150-4250元/吨;南京市场大螺纹钢由3950-4050元/吨升至4100-4200元/吨,小螺纹钢由4000-4100元/吨升至4150-4250元/吨。进入 2月中下旬伴随上海市场震荡,江浙建材市场进入震荡、盘整期。杭州市场大螺纹钢由4100-4200元/吨降至3960-4130元/吨,小螺纹钢由4150-4250元/吨降至4100-4200元/吨;南京市场大螺纹钢由4150-4250元/吨降至4000-4200元/吨,小螺纹钢由4150-4250元/吨降至4100-4200元/吨。3 、山东市场上半月建材厂家上调建材出厂价,大螺纹钢主流价由3800-3900元/吨升至4030-4080元/吨;小螺纹钢主流价由3900-4000元/吨升至4130-4180元/吨。伴随上海建材震荡、盘整,山东市场进入震荡、盘整,市场人气不旺,观望气氛浓厚。大螺纹钢主流价由中旬 4030-4080元/吨降至月底3950-3980元/吨;小螺纹钢主流价由4130-4180元/吨降至4050-4080元/吨。华东线材市场总体运行好于螺纹钢,主流价 2月初在3950-4000元/吨,中旬升至4150-4200元/吨,下旬下滑至4000-4100元/吨。◆ 中南建材市场1 、2月份广东建材市场总体表现比较理智,没有出现大起大落;上半月表现以稳为主,小幅回升;进入下半月先回升、后小幅回调成为市场主流。2 月上旬受本地主导钢厂上调出厂价影响,市场价格小幅回升。大螺纹钢运行在4050-4150元/吨,小螺纹钢运行在4200-4300元/吨中旬市场基本保持平稳,没有出现价格攀升局面;进入下旬大螺纹钢运行在 4150-4250元/吨,小螺纹钢运行在4250-4350元/吨。由此可见 2月份广东建材市场波动不大,市场成交一般,需求没有释放。2 、武汉市场受主导钢厂影响较大,伴随主导钢厂调价市场价格波动,钢厂价格平稳,市场也趋于平稳。上旬市场总体平稳,主导钢厂武钢、鄂钢大螺纹钢运行在 3950-4050元/吨,小螺纹钢运行在4050-4150元/吨;外地钢厂大螺纹钢运行在3880-3950元/吨,小螺纹钢运行在3980-4050元/吨。中旬主导钢厂大螺纹钢运行在 4000-4050元/吨,小螺纹钢运行在4100-4150元/吨;外地钢厂大螺纹钢运行在3950-3980元/吨,小螺纹钢运行在4050-4080元/吨。下旬主导钢厂大螺纹钢运行在 4030-4080元/吨,小螺纹钢运行在4130-4180元/吨;外地钢厂大螺纹钢运行在3990-4020元/吨。3 、郑州市场上旬受邯钢、安阳上调建材出厂价影响,市场价格回升50元/吨,大螺纹钢运行在3780-3830元/吨,小螺纹钢运行在3900-3950元/吨。中旬受邯钢、安阳再次上调建材出厂价影响,市场价格回升 100-130元/吨,大螺纹钢运行在3900-3950元/吨,小螺纹钢运行在4000-4050元/吨。下旬大螺纹钢运行在 3950-3980元/吨,小螺纹钢运行在4050-4100元/吨。2 月份广州市场线材以稳为主,主流价在4150-4250元/吨;武汉市场线材主流价在4050-4100元/吨;郑州市场线材主流价在3950-4000元/吨;◆ 华北建材市场2 月份北京、天津建材市场以稳为主,稳中有升是其主流发展方向。2月24日华北钢厂在首钢召开2004年度第一次建材价格协调会,会议分析当前市场走势,对后势进行分析判断。2 月上旬宣钢、唐钢、承钢大螺纹钢出厂价均在3700-3730元/吨,首钢略高;进入中下旬,宣钢、唐钢小幅上调出厂价两次,大螺纹钢出厂价达到3750-3800元/吨左右。2 月中上旬北京、天津建材市场主导钢厂大螺纹钢运行在3800-3850元/吨,小螺纹钢运行在3950-4000元/吨。中下旬市场开始启动,尤其是市场传闻首钢拟上调 3月份建材出厂价,经销商积极拉升市场价格,市场价格回升100-130元/吨。大螺纹钢主流价3930-3950,小螺纹钢4150-4250元/吨左右。2 月份华北市场线材走势同螺纹钢同步。◆ 其他地区建材市场2 月份国内非主导建材市场东北、西北、西南走势强于上述地区,尤其是西南建材走势强劲,其市场价直逼广东市场,且升幅、持续时间强于广东市场。西北、东北市场走势也出人意料,升幅较大、持续时间较长,在没有需求的情况下,市场强劲攀升。2 月初东北市场大螺纹钢运行在3700-3750元/吨,小螺纹钢运行在3800-3850元/吨;中旬大螺纹钢升至3850-3950元/吨,小螺纹钢升至3950-4050元/吨;下旬大螺纹钢达到3900-4000元/吨,小螺纹钢4000-4100元/吨。西北市场 2月上半月大螺纹钢运行在3800-3850元/吨,小螺纹钢运行在3900-3950元/吨;下半月大螺纹钢升至3900-3980元/吨,小螺纹钢升至4000-4080元/吨。西南市场 2月上旬大螺纹钢运行在3900-3950元/吨,小螺纹钢4000-4050元/吨;中旬大螺纹钢升至4000-4050元/吨,小螺纹钢升至4100-4150元/吨;下旬大螺纹钢运行在4100-4150元/吨,小螺纹钢运行在4200-4250元/吨。2 、卷板市场分析2 月份国内卷板市场受冷卷反倾销利好影响,国内热卷市场高位攀升,不断创出历史新高。2 月上旬国内主流市场3.0mm热卷运行在4300-4400元/吨;中旬达到4550-4650元/吨;下旬升至4650-4750元/吨;卷板在一个月内上升300-400元/吨左右。冷板市场春节过后市场价格大幅攀升。国内主流市场 1.0mm冷卷从月初5100-5300元/吨,到月底升至5400-5700元/吨,一个月内上升250-400元/吨左右。2 月份卷板厂家陆续上调卷板出厂价,2月下旬卷板厂家集中出台3月份卷板出厂价:少得上调250-300元/吨,多的则上调400-600元/吨,从钢厂调价幅度也可窥见2月份卷板市场火爆。
3 、中板市场分析2 月份国内钢材市场走势最为壮观的当属中板。中板厂家几乎每周上调出厂价,从月初上调50-80元/吨,升至下旬每吨上调120-150元/吨,由此刺激国内中板市场价格大幅攀升。2 月初国内6mm中板市场价运行在4500-4700元/吨,12-20mm中板市场价价在4200-4450元/吨左右;中旬6mm中板市场价达到4700-4950元/吨,12-20mm中板市场价价在4450-4650元/吨左右;下旬6mm中板市场价达到4900-5150元/吨,12-20mm中板市场价价在4650-4850元/吨左右。中板市场价一个月内上升 400-600元/吨左右。
4 、大型材、H型钢市场价格高位大幅攀升2 月份国内H型钢市场价格受厂家多次上调出厂价影响,市场价格大幅攀升,大大超过中板市场价。2 月初H型钢市场主流价4600-4800元/吨左右;中旬主流价在4700-4950元/吨左右;下旬达到4950-5200元/吨左右。2 月份大型材市场总体高位平稳。25#工字钢主流价4000-4300元/吨左右,36#工字钢、槽钢主流价4400-4600元/吨左右。2 月份国际市场H型钢价格攀升幅度大大超过国内,国际H型钢出口价格达到530-550美元;俄罗斯H型钢出口价格达到500-520美元;日本最大电炉钢厂?东京制钢株式会社宣布,3月份钢材国内发货价格提高6000-12000日元/吨。H型钢的提价为70000日元/吨,比1月升高了12000日元/吨。2004 年1月我国进口H型钢80322吨,出口H型钢7342吨。
5 、优质型材市场分析2 月9日特钢企业协会预警小组联席(扩大)会在北京召开,17家特钢生产企业参会。本次会议的主题是交流、分析、研究当前及2004年上半年优特钢销售和供应两个市场态势。从1月7日“上海会议”后的执行现状,结合目前原材料采购价攀升,特钢产品价格上调趋势已成定局。特钢产品合理价位取决于市场需求和制造成本,当前废钢、生铁、铁合金价格是影响优特钢合理价位的关键因素。结合市场需求及原材料趋势, 2月份特钢厂家纷纷上调出厂价;45#钢市场价在4400-4800元/吨,40Cr在4450-4900元/吨左右。2 月上半月45#钢市场价在4250-4500元/吨,40Cr在4300-4600元/吨左右;下半月45#钢市场价达到4500-4800元/吨,40Cr在4550-4900元/吨左右。6 、原材料市场2 月份国内废钢、生铁、铁合金等原材料价格大幅攀升。首先废钢在2月初受江南钢厂大幅调高废钢收购价影响,全国各地废钢收购价扶摇直上,最高时达到历史最高价2900元/吨;进入2月中旬废钢收购价格逐步下调,达到2200-2300元/吨,仍比1月上升300-400元/吨;其次受废钢价格大幅攀升影响,生铁厂家蠢蠢欲动,在1月份生铁价格2500-2600基础上继续大幅拉高,达到2月底2800-3000元/吨,该价格是生铁市场历史上的天价(有天价就会有地价);其三铁合金出厂价格节节升高,让业内人士大跌眼镜。过去想都不敢想的今天变为现实。现今的市场:正常的不正常,不正常的反而正常了,用辩证法很难判断。 二、 2004年元月份国内工业生产、钢铁生产情况1 、1月份全国工业生产快速发展 同比增长7.2%1 月份,全国规模以上工业完成增加值3344.2亿元,比上年同月增长7.2%,扣除春节假日的不可比因素,比上年同月增长19.1%。( 1)不同经济类型企业均保持增长。1月份,国有及国有控股企业完成增加值1587.7亿元,比上年同月增长7.5%;集体企业增加值161.2亿元,增长4.2%;股份制企业增加值1463.7亿元,增长8.4%;外商及港澳台投资企业增加值922.9亿元,增长6.4%。( 2)重工业生产增长快于轻工业。1月份,重工业完成增加值2226.8亿元,比上年同月增长9.1%;轻工业增加值1117.4亿元,增长4.9%。( 3)工业产品出口继续保持快速增长。1月份,工业企业实现出口交货值1940.8亿元,比上年同月增长15.8%,如果扣除春节放假的影响,增长速度高达28.7%。( 4)工业产销衔接良好。1月份,工业产品销售情况较好,全国工业产品销售率为96.3%,比上年同月略有提高。注:规模以上工业为全部国有企业和年产品销售收入 500万元以上的非国有企业。
2 、预计2004年一季度GDP将增长8.5%国家发改委经济研究所的报告日前称,受新的内在增长机制明显增强及政府适当调整政策的影响,今年一季度国内生产总值 (GDP)增长估计将达8.5%,并继续保持高速增长态势。其中,投资和出口增长将会有一定的回落,但消费相对于去年同期和第四季度,增长将加速。预计固定资产投资 (不包括集体和个体)增长22%,比上年同期回落4个百分点;出口增长20%,比上年同期回落12个百分点左右。但消费增长将达到11%左右,比上年同期提高1.8个百分点左右。预计,一季度消费价格指数上升 3%左右,零售指数达到1%-1.5%。但目前的物价上升相对于1996年、1997年而言,主要是恢复性的,通货膨胀的压力不大。3 、2004年元月份钢铁生产简况2004 年元月全国冶金企业主要产品产量 单位:万吨
4 、2004年元月份钢材进口简况据海关统计数据,元月份我国进口钢材 325万吨,较去年同月增长8.7%;与2003年12月份比较,增加18万吨,增长5.9%,进口钢材处于较高水平。
四、 2月份国内钢材市场有关生产经营大事、要事1 、曾培炎要求加强和改善宏观调控 严格控制部分行业过度投资国务院 2月4日召开严格控制部分行业过度投资电视电话会议,中共中央政治局委员、国务院副总理曾培炎出席并讲话。曾培炎强调,制止钢铁、电解铝、水泥行业过度投资,是党中央、国务院加强和改善宏观调控,保持国民经济平稳较快发展的重要举措。各级政府、各有关部门要坚决贯彻国务院办公厅通知精神,加强领导,精心组织,密切配合,把中央的决策切实落到实处。党中央、国务院对遏制部分行业和地区盲目投资和低水平重复建设问题十分重视,胡锦涛总书记、温家宝总理在去年中央经济工作会议上提出了明确要求,国务院办公厅也于近日转发了发展改革委的通知,对制止钢铁、电解铝、水泥行业盲目投资提出了明确要求,国土资源部、人民银行、环保总局和质检总局等单位都相应采取了措施。 经过多年的建设,我国钢铁、电解铝、水泥的产量已位居世界首位,技术装备水平不断提高,大型企业集团正在崛起,以公有制为主体,多种所有制经济共同发展的格局逐步形成,为国民经济持续快速发展做出了重要贡献。但也要看到,在发展中投资增长过快,生产能力超出市场预期需求,产品结构不合理,高消耗、高污染、低产出问题十分严重。解决好这些问题,有利于调整优化产业结构,促进重要原材料行业健康发展。对贯彻落实科学发展观,保持国民经济发展的良好态势有着重要意义。 曾培炎要求,各地要对钢铁、电解铝、水泥投资建设项目进行认真清理,并将结果上报。国务院将于近期派出联合检查组赴重点地区进行督促检查。有关部门要抓紧修订和完善行业发展规划和产业政策。建立和完善市场信息发布和预警制度,引导地方和企业投资方向。加强投资管理、用地管理、信贷管理、环境评审、质量管理,严格市场准入。要坚持依法行政,防止行政行为对投资主体的干预。严肃税制,规范价格管理。同时要采取有效措施,努力缓解当前重要原材料等方面存在的供求矛盾。 要充分发挥市场配置资源基础性作用,加强和改善宏观调控。要改进宏观调控方式,主要采用经济的、法律的手段,辅之以必要的行政手段。要正确把握调控重点,区别情况,不搞一刀切。要处理好改革、发展和稳定的关系,把各方面的积极性保护好、引导好、发挥好,使控制过度投资的工作平稳有序地进行。 2 、中国钢铁工业协会2004年理事(扩大)会议将于2月16日至17日在北京召开。会议将总结2003年中国钢铁工业运行情况,讨论2004年工作重点。此次理事(扩大)会议主要包括以下几个内容:中钢协会长吴溪淳做《抓住机遇,应对挑战,促进钢铁工业全面协调可持续发展》的工作报告:讨论 2003年度中国钢铁工业协会财务收支情况的报告;讨论吸收新会员,更换部分理事、常务理事的议案;中钢协副秘书长戚向东做《2004年国内钢铁市场预测及发展趋势》的专题报告;中钢协副秘书长李世俊做《我国钢铁工业结构高速现状及发展趋势》的专题报告。2003 年的世界钢铁是“中国年”,中国钢铁工业使世界钢铁市场由低迷转变到景气旺盛。2003年的中国钢铁更是为中国的经济发展做出巨大贡献的一年,钢产量首次突破2亿吨,在中国钢铁工业发展史上是具有里程碑意义的一年。记者从各方面的情况了解到,业内外有关人士对中国钢铁工业的发展趋势都非常关注,特别是在2003年钢铁市场持续强劲势头的情况下,2004年钢市走势更成为有关方面关注的焦点。2004 年我国钢铁的产销量仍将高速增长,铁矿石、焦煤、等资源继续偏紧,部分钢材品种可能出现供求失衡的情况。据预测,2004年我国钢产量将达到2.6亿吨,比2003年增长16.9%,钢材消费量将达到2.8亿吨左右,比2003年增长13%左右。在铁矿石、焦煤等行业 ,由于国内近两年新上的钢铁项目,大多数集中在今年下半年投产,因此,下半年铁矿石等生产原料的供需矛盾将进一步激化。2004年受需求和高利润的拉动,钢铁投资高增长的局面不会有大的改变,但投资增长幅度有所减少,钢材价格将在高位徘徊,建筑用钢材随着国家宏观政策的出台,下半年有价格下滑的趋势,制造业用钢材价格将会稳中有升。按照钢材用量比较集中的8大行业预测,今年建筑业钢材消费量将占全部钢材消费量的58%,机械业占11.13%,轻工业占8.21%,汽车业占4.22%。3 、2月24日华北地区钢厂召开2004年第一次价格网络小组座谈会,华北地区12家钢铁企业参加了会议。会上各钢厂简要介绍了各自目前的销售情况,重点分析了当前建筑钢材市场的现状及形成原因,并对今后的发展走势进行了广泛深入的交流。经过研讨,与会各单位对当前的钢材市场形势及今后一段时期的走势达成了以下共识: 一是当前我国的钢材市场价格是由需求和钢铁行业生产成本两方面因素所决定的。 二是目前社会钢材库存量便高,特别是华北地区钢材社会库存量创历史最高水平与国内运输条件紧张有很大关系。 三是在目前钢材市场高价位、高库存的情况下,各地市场运行状况仍然平稳,社会各界对今后的走势充满信心。 四是虽然目前建筑用钢材的市场价格处于较高水平,但与其它品种相比仍然便低。与国际市场价格相比,我国大多数品种的市场价格低于国际市场的平均价格,因此,建筑钢材市场价格仍然有上涨的空间。 五是今年以来,国际市场价格不断上涨,为稳定国内市场创造了良好的基础。同时, 3月份各地都进入了施工季节,建筑钢材需求将逐步增加,各地区的社会库存将随着需求的增加而逐步减少。六是 3月份是建筑钢材需求旺盛,各钢厂要抓住有利时机,同时要考虑市场的稳定性,不宜过度上调出厂价格。4 、2月25日华北带钢市场信息研讨会在廊坊召开,15个单位参加了会议。各厂分别介绍了当前的生产销售情况,鉴于目前市场价格出现波进行分析,认为不利因素和有利因素并存。不利因素: 1、行业政策调整,控制对新建钢铁企业投资,对今后在建钢铁企业国家在审批手续方面将严格控制,将抑制钢铁企业自身建设的消费量,使需求量有所减少。2、资金压力,由于钢材价格涨幅较大,过去进1000吨的资金现在只能仅500多吨,加上近期很多经销商面临银行还贷,市场上出现资金紧缺。3、库存压力,目前社会库存主要是春节前后的货,进货成本较低,现在出贷利润空间较大。4、终端产品价格跟不上来,对目前的价格上涨有阻力。有利因素: 1、国内需求,今年我国的钢材需求量继续呈增长态势,目前市场需求还没有到季节。2、原燃料成本的增加,是对钢材价格的有力支持。3、国际市场价格走势看好,国际钢市同国内钢市的联动性愈发紧凑。4、卷板与带钢的差价越来越大,卷板各厂大幅上涨,后市依然看好,所以目前带钢价格回落是短暂的。五、 3月份国内钢材市场预测当前国内、全球钢材价格仍在持续上涨,下游用户已经难以接受,当下游直供生产用户说“ NO”时,市场可能已经回转无力,届时多米诺骨牌效应将出现。毕竟目前国际、国内钢材市场价位已经很高,但是由于原燃材料价格偏高、国际海运费用较高,钢材市场价格出现急剧下滑局面的可能性不大,然而笔者认为国内钢材市场面临宽幅震荡不可避免。 当然目前国内、国际市场利好因素较多。 首先近期两会召开,业内外都在翘首以盼春风到来。市场仍将沿着上升通道运行,震荡只是前进中的整理。 其次国际市场仍在上升通道之中,对国内市场是有利支撑。 当然,我们也不能忘记:市场有升有降才是正常的,只升不降那是人们美好愿望。 (撰稿:老信,mysteel.com资讯部组稿,请勿转载) |
2月份国内钢材市场分析及3月份市场预测
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