外资青睐中国钢铁市场

    在“西气东输”X70管线钢国际招标中,韩国浦项报价每吨217美元,宝钢最低报价每吨395美元,日本新日铁、川崎制铁每吨报价429美元,浦项在该项目的第一、二次竞标中获胜。浦项何以报出如此低价,其中有拿下200万吨X70高强度、高韧性管线钢定单的决心。但浦项制铁决定,在2003年之前,对在华北、华东和华南9个生产厂要追加投资1亿美元,新增加年生产能力39万吨和与青岛钢铁控股集团有限责任公司合资建设冷轧不锈钢板项目签订后,我们可以感受到国外钢铁企业进军中国的信号。
    一、潜力巨大的中国钢铁市场
    最愚蠢的资本也比最聪明的经济学家高明,资本热涌的主要原因在市场,这是一个公认的投资法则。钢铁行业在国外历来被认为是夕阳工业,世界钢铁市场近10年来一直不景气,钢铁总产量一直呈下降趋势,世界钢铁市场从20世纪70年代后半期开始进入饱和状态,2000年世界粗钢生产能力超过了11.5亿吨,而近几年的钢产量为8亿吨左右,约有1/4的能力闲置。2001年粗钢产量北美产钢11959万吨,比2000年下降10.9%；欧盟产钢15863万吨,比2000年下降2.7%。年钢铁需求量约占全球总量三分之一的世界最大的钢铁消费国的美国是减产幅度最大的国家,产钢8971万吨,同比减少10.9%。80年代以来,美国钢铁公司得到了政府超过170亿美元的补贴,但仍阻挡不了美国钢铁公司的破产势头,仅1997年以来,美国就有超过28家钢铁公司申请破产保护,钢铁“百年老店”伯利恒宣布破产,昔日的钢铁强国卢森堡早已将其支柱产业由钢铁工业调整为金融业。
    在世界钢铁市场不景气的情况下,中国因为进行中西部大开发和执行第十个五年计划,加之北京大力准备奥运会和中国加入WTO,对钢铁的需求量必将呈持续大幅增长势头,钢材市场前景相当乐观。我国年产粗钢已达到1.4亿吨左右的水平,是世界上最大的产钢大国。中国的钢铁需求更大,2001年达到1.6亿吨左右,而且需求量还在以每年5%左右的速度增长,目前合每年增加800万吨,许多外国钢材出口商都把希望放在了中国市场。
    据报道,中国在2001年是最大的钢铁净进口国,达2500万吨,超过美国的2300万吨,根据设在布鲁塞尔的国际钢铁协会IISI的报告,2003年,中国的钢铁消费总量将达到2.15亿吨,占总数为8.41亿吨的世界钢铁总需求量的1/4,据预测,2001年至2003年间世界钢铁需求量将增加7100万吨,其中中国占大约2/3。在2001年粗钢产量排名全球前10位的钢铁企业中,只有3家增长,其中又以宝钢增长最多,增5.4%,而韩国浦项制铁公司、意大利里瓦集团增长都不超过0.5%。国际钢铁协会IISI秘书长克里斯马斯说大型钢铁公司所面临的一个主要问题就是主要工业化国家的钢铁需求量增长的速度远远落后于中国,事实也的确如此。
    为什么会出现这种情况,因为钢铁工业受汽车业、建筑业和机械设备制造业为首的主要用钢行业影响较大。
    就建筑业和机械设备制造业而言,有关专家指出,未来数年,我国在电力、海洋、桥梁、机场、民用建筑、物流基地等领域投入将增加,西气东输,西电东送,青藏铁路,2008年北京奥运会,对钢铁产品特别是高附加值钢材的需求将扩大,肯定将使其国内钢材市场对外国产品的“容量”扩大,为钢铁企业提供了市场的良机。据日本专家分析,到2005年,中国钢铁板材的生产能力将是2000年度的两倍,而相关的固定资产投资预计将达100亿美元。
    有关资料表明,根据“十五”计划,在未来10年内,我国需要油气管线用钢总量为850万吨左右。由于西电东送计划,用于重点电力建设的钢材将在100万吨以上。按照发展规划,未来5年,我国将投资1200亿元开发海洋石油天然气,钢结构用材也随之迅速增加。到2005年,全国公路总里程将新增20万公里,公路建设的发展将增加对钢材的需求。万里长江上的长江大桥将由目前的29座增加到40座以上,钢结构桥梁的发展,像大跨度的钢结构的琼州海峡大桥、舟山市大型桥梁工程的实施,使钢材的需求成为一个亮点；
    2005年,全国通航机场将从现在的129个增加到150个。民用建筑国外钢结构理念进军国内,钢结构建筑将是建筑业最大的特点。全国性甚至国际性的物流基地建设所涉及到港口、大型仓库的建设,给钢材带来广阔的应用市场。
    就汽车工业而言,中国汽车工业发展很快,美、德、日本汽车厂商正在竞相加大在中国的投资力度,日本五大汽车厂商相继公布了在中国的投资计划。中国国内的汽车生产量将会急速扩大,中国将发展成为一个汽车生产大国,汽车的质量也将不断提高,所需用的材料也在逐步升级,而且汽车制造业现在已成为钢材市场的大户,汽车用钢材,占全部钢材消耗量的10%至25%(薄钢板占30%至40%),据一份市场调查统计显示,去年全球汽车制造业所消耗的薄型板材达3000万吨左右,价值近350亿美元。面对如此大的市场空间,国外投资者的目光都对准了中国的汽车钢板市场。
    但中国国内市场不缺螺纹钢、线材等建筑钢材,中国国内市场真正紧缺的是高附加值产品。中国市场不缺乏建筑用的镀锌板,而缺乏用于汽车工业的镀锌板,另外,如高速铁路用钢轨,造船用及海上钻井平台用高强度钢板,小轿车车身用新一代超轻钢,石油开采超深井用高强度钢管等一批相关工艺产品升级换代钢材品种,国内还不能生产。2000年我们进口了1596万吨钢材。其中板材占了1410万吨,以冷热轧薄板为主。餐具生产用大量不锈钢,但中国现在每年只能生产40万吨不锈钢,2000年不锈钢就进口了123万吨。据统计,2001年全国钢材表观消费量达到2亿吨左右。实际钢材表观消费量也将在1.8亿吨以上。据估计,我国热轧板缺口在12%,冷轧薄板缺口约38%,镀锌钢板缺口约40%,镀锡钢板缺口约33%,不锈钢板缺口在70%以上。
    二、跨国钢铁巨头中国钢铁棋盘布阵
    面对如此大的市场空间,世界上一些著名的钢铁企业已经做出反应。展开了强大的市场开拓攻势,外国钢铁企业正在越来越频繁地调查中国市场、寻找中国合作伙伴。欧洲、日本和韩国的钢铁生产企业将一些专业人员派往中国汽车企业常驻。有些企业正在寻找贸易伙伴,以期扩大对华贸易规模。对于一些国外钢铁公司来说,对于预期中国对钢铁的需求增长,为了能够在中国巨大市场空间占有一席之地,它们早已通过合资使其更深入地进入中国市场,不锈钢的发明者、世界上最大的不锈钢生产集团德国克虏伯蒂森不锈钢有限公司1998年与上海浦东钢铁有限公司在上海浦东合资成立了不锈钢生产企业-上海克虏伯不锈钢有限公司。一期工程已于2001年11月投产,德国总理施罗德在访华时与上海市市长徐匡迪通过触摸屏,共同启动了该项目一期工程冷轧机设备。整个项目总投资14亿美金,将于2006年结束。届时上海克虏伯不锈钢有限公司将成为具有冷轧、热轧和炼钢能力的综合性钢铁生产企业,年产量44万吨,其中冷轧不锈钢26.8吨。德国克虏伯蒂森钢铁股份公司与鞍钢新轧钢股份有限公司合资建设热镀锌板项目也已于2000年签订合同,双方将合作在中国生产高档汽车板等尖端产品,是目前国内钢铁行业最大的中外合资钢材深加工生产线,其生产规模为年产汽车用镀锌板32万吨,家电用镀锌板8万吨,生产线预计2003年5月建成投产。2002年4月,全球最大的拼焊板供应商-克虏伯蒂森集团拼焊板有限公司与武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司的合资企业正式成立,我国轿车拼焊板完全依赖进口的历史从此结束。克虏伯蒂森集团下属的全球三大电梯和自动扶梯生产商之一的克虏伯蒂森电梯也于1995年进入中国市场。
    世界钢铁巨头,韩国浦项制铁早与中方公司合作在华北、华东和华南建有3个生产和销售基地,是生产彩色钢板、冷轧不锈钢板和电镀金属钢板高附加值板材的企业,浦项制铁已决定,在2003年之前,对3家工厂要追加投资1亿美元,使3个厂新增加年生产能力39万吨。其具体计划是在北方的大连浦项彩板厂现年产量5万吨,新增建10万吨的生产设备；张家港浦项不锈钢厂的生产设备能力由现在的14万吨扩大为年产量28万吨；广东顺德浦项镀锌钢板厂要新投资再建电镀钢板生产设备和彩色钢板生产设备工厂,年产量分别为10万吨和5万吨。同时,浦项与青岛钢铁控股集团有限责任公司合资建设冷轧不锈钢板项目也已签字。该项目总投资1.8亿美元,年产15万吨冷轧不锈钢板,是青岛市一次性投资最大的中外合资项目,也是我国目前生产冷轧不锈钢板的最大工程之一,其技术和装备将达到当今世界最先进水平。项目将于2003年8月开工建设,预计2005年建成投产。
    有趣的是,浦项和克虏伯蒂森钢铁股份公司在大连的企业仅有一路之隔。
    澳洲最大的企业,世界500强之一的世界最大的钢板生产商澳大利亚BHP公司继1995年在广州、上海建立了压型钢板厂后,又在成都和廊坊新建了两个厂,主要从事生产、加工以及销售高耐腐蚀性镀铝、建筑钢板制品和其他的金属制品等,作为2000年悉尼奥运会体育设施的主要供货商。BHP钢铁公司目前正同北京有关方面密切合作,以支持北京成功举办2008年奥运会。
    日本最大钢铁生产厂商之一的新日本制铁,正与中国最大的钢铁制造厂商中国宝山钢铁股份有限公司就建立合资企业一事进行洽商,拟投资额200亿至300亿日元(约3亿至4亿新元人合资兴建专门生产汽车外壳钢板的工厂。
    世界2号钢管大户、日本五大钢铁联合企业之一的住友金属工业公司和住友商事和中国石油天然气集团公司(CNPC)下属的宝鸡钢管厂(位于陕西省宝鸡市)在2000年投资3.34亿元(约计47亿日元),合办宝鸡住友钢管公司,主要生产油气输送管线的支线用焊管。
    世界上最大的H型钢生产厂家、总部位于卢森堡的世界五百强之一的卢森堡阿尔贝德钢铁集团1999年在中国投资设立的H型钢生产加工型企业卢森堡钢铁产品有限公司,业务范围覆盖至除西藏自治区以外的所有地区。一直与马鞍山钢铁股份有限公司(简称马钢)和山东莱芜钢铁股份有限公司(简称莱钢)保持着密切合作。同时,阿尔贝德钢铁工业集团参股的保尔?沃特公司自1986年进入中国市场,迄今已获得了20多个供货合同,为中国提供高炉和钢厂的专业设备及技术服务。
    此外联合钢铁在广州市设立了办事机构,它与无锡合作的冷轧薄板厂的冷轧薄板产量将达到26万吨的规模；高丽制铁最近在中国设立了办事机构,其与中国的企业合作建设工厂的项目一直在进行研究和论证；中国500强之一的广东省韶关钢铁集团有限公司和全球500强之一的美国普莱克斯实用气体有限公司共同投资4771万美元兴建的韶钢大制氧工程，2001年在韶关正式投产,成为华南地区最重要的工业气体供应基地；太原钢厂与英国BOC集团合作外包气体供应；三家分别从事钢铁、贸易、汽车的世界500强企业日本新日本制铁株式会社、丰田汽车株式会社、三菱商事株式会社与北新建材集团合资组建北新房屋有限公司,在华开办住宅业,三家外企联合持股为25%。引进薄板轻钢龙骨结构体系,建设中国第一条工厂化房屋生产线,使房屋也像其他产品一样在生产线上制出来；日本五大钢铁联合企业之一的神户制钢所于1994年与中国最大的装载机械厂家之一的成都工程机械厂在中国成立了生产液压挖掘机的合资企业-成都神钢。最近,美钢联工程技术咨询公司(UEC)与鞍山钢铁集团公司就合作开发鞍钢综合管理信息系统在鞍钢,双方以及冶金工业信息中心表示共同开拓中国冶金行业市场,为中国冶金企业信息化建设提供优质的产品、技术和咨询服务。
    三、中国钢铁企业也在跃跃欲试
    可以说,中国入世后,钢铁行业国内竞争国际化已成现实,从2002年开始,我国钢铁进口的各种非关税措施被取消,实行自动登记管理。我国钢铁企业受到的影响是相当大的,国内钢铁产业今后的发展,必须着眼于钢铁产业的全球化产销格局。国内企业和政府部门应抓紧学会应用国际贸易规则来保护自身的权益。运用合适的手段保护市场。学习世界500强的企业的全球战略,实现全球范围内的最低生产成本的最高销售价格,尽可能地提高全球市场占有率和获得全球利润,改变单一追求出口创汇的单一模式。
    中国企业应根据自身的实际情况,通过兼并重组,通过结成伙伴或战略联盟,利用规模经济效应把产品的生产成本降下来,更要善于利用自己的竞争优势与国际级大企业进行合作,提升自己的技术、管理水平和市场竞争力,开拓非钢产业的发展,开展国际化经营,提升国际竞争力,获得更大的发展空间。中国最大的钢铁公司上海宝钢,就年产40万吨汽车专用钢板生产设备的引进,正在同新日铁、川崎制铁、NKK等日本大型钢铁生产公司进行洽谈。中国第二大钢铁生产商鞍山钢铁司,已经决定从新日铁公司引进生产家电用钢材的生产设备,中国第六大钢铁厂马鞍山钢铁公司也与新日铁签订了引进先进生产设备协议。昔日以钢铁产业占主导的首钢集团与日本NEC合资的首钢日电电子有限公司,是目前国内最大的集成电路生产基地,90%的高科技产品远销海外。但是从整体上看,这种合作还是太少,国外先进经验的引入消化速度也很慢。我们相信,随着中国经济的飞速发展,中国会涌现出更多的世界级钢铁集团。（商务部网站）