我国焊管行业现状及发展方向

从去年开始，我国焊管行业同整个钢铁行业一样，受国民经济快速增长的拉动，市场需求较旺，产量持续高速增长。2002年全国焊管产量为701.18万吨，较2001年增长16.7%，而今年1-5月份，全国焊管产量达到373.82万吨，较去年同期大幅增长27.44%。同期焊管进口28.66万吨，出口24.58万吨。整体上看，我国焊管行业发展主要是依靠内需。今后随着我国南水北调、西气东输、三峡工程、奥运场馆等大型工程的加快开工建设，以及全国交通和城镇基础建设、大批工业企业更新改造等，这都需要消费大量的焊管，这为焊管产业的未来发展开拓了巨大的市场空间。但同时我们也应看到我国焊管行业在产业结构、产品结构等方面存在着诸多的不足。下面对我国焊管行业现状及发展方向做一简要的分析。

1、我国焊管生产能力大大超过实际需要，特别是中小规格的焊管产能更是过剩。近十年来，随着民营资本进入焊管行业，一些技术要求相对较低的普通中小规格焊管生产线大批建立起来。据有关资料介绍，目前我国普通焊接钢管机组约1800套，年产能已超过1300万吨，但我们认为实际产能可能比这还要大。目前仅在河北省唐山市及周边地区已建起近200条高频焊管生产线，形成年产各种规格高频焊管600万吨的生产能力，而在华东地区的江苏省，普通焊管的产能现已达到400万吨以上，因而我国焊管实际生产能力应远大于1300万吨。而2002年全国实际生产焊管仅701.18万吨，许多产能没有释放，特别是中小规格的普通焊管产能将远超过我国的实际需求水平。

2、我国焊管企业开工率低，整体行业效益不佳。在我国焊管产能远大于实际需求的背景下，我们估计整体行业实际开工率不足45%。大量的焊管生产企业由于缺少资金、缺少用户，经常是干干停停，用户一般是带着现金到生产厂家，谈好合同后再进行开机生产，而且每次开机的产量很少。还有许多焊管生产企业处于停产和半停产状态，目前仅辽宁省的焊管停产企业的产能就达100万吨。由于生产厂家众多、产能巨大，单机产量很低，使得普通焊管的利润率较低，而且当市场价格上涨时，许多闲置产能迅速释放也极易冲击市场。这不仅使我国焊管整体行业效益不佳，而且多数焊管生产企业市场抗风险能力很差。而目前我国效益较好的焊管企业也主要是唐钢、宝钢等国有大中型钢铁企业以及京华集团等规模较大的民营企业。

3、我国焊管企业从总体上看，装备水平不高。从规格上看，小口径焊管能力过剩，中大口径焊管生产能力不足。从品种上看，低档管比例太大，高档的石油管线焊管等产量少，需要进口，结构不合理，难以满足像“西气东输”等重大工程及远程水煤输送，各类石油、天然气管线、低压锅炉、石油管、成品油管线等未来巨大潜在市场需求。以ERW直缝焊管为例：我国焊管企业以中小直缝焊管（ERW）机组套数最多，产品以水、煤管为主体，但Ø76mm以下占比例过大（80%），而Ø120~ Ø200mm机组和Ø219~ Ø610mm机组比例过小（两者总计仅占5%），焊管机组构成合理性与工业发达国家相比有较大差距。

工业发达国家相应的机组构成比例如下表：

同时，我国锅炉管、油井管、高强度大直径管线管还不能成批量生产，生产高附加值焊管所需的高质量热板卷和宽厚板的产能和技术水平欠缺，在管线钢的冶炼技术方面也很落后，这都是制约我国焊管工业发展的薄弱环节。

4、我国焊管产业集中度低、技术落后，但在目前组建大型焊管企业集团的难度较大。现在许多专家都建议整合我国焊管生产企业，提高焊管产业集中度，组建焊管生产集团。而实际上目前我国焊管企业普遍规模较小，技术能力水平很低，许多企业的生产方式主要是以临时接单临时生产为主，更类似于加工作坊式的生产。把这些产量小、技术能力低下的企业集中到一起，并不能提高我国焊管工业的整体水平。我们必须认识到，组建焊管生产集团不只是规模的增大，更主要的是技术的联合、产品的整合，这需要有一批具有较强资本运作能力、技术开发能力和产品竞争能力的企业，并以它们为核心进行组建。而我国目前正缺少这样的企业，因而在目前组建大型焊管企业集团的难度仍较大。

随着我国经济建设的快速发展，特别是随着中国石油天然气资源开发，焊管行业前景可以说是相当可观。但目前我国焊管行业的整体发展水平还无法完全满足我国经济发展的需要。但有差距就会有动力，有需求就会有市场，下面就今后我国焊管行业的发展趋势简单谈一下自己两点看法。

1、从焊管企业发展上看，未来十年我国焊管产业集中度会得到提高，但这种提高绝不是简单把企业合并，而是通过市场的方式进行。即一些技术水平高的企业通过不断壮大规模，逐渐将落后的焊管生产企业从市场中淘汰掉，进而提高焊管产业的集中度。一方面国家从提高我国焊管产业集中度，增强企业竞争力，满足国内工程需求角度出发，会从政策方面扶持部分有一定实力基础的企业，着力开发技术要求较高、国内市场急需的产品，并在规模上得以提高。同时一些资本运作能力强、有一定技术基础的焊管企业包括民营企业，通过自己发展而壮大规模。另一方面随着我国建筑业的发展，城市供水用的普通焊管将被涂镀层管和PVC塑料管替代，大量小焊管能力会更加过剩，加上这些小焊管工艺落后，将逐步被淘汰或改造，除了部分成本低、生产灵活的焊管企业外，大量小型焊管企业随之将会消失。

2、从产品市场需求上看， 一方面随着我国天然气工业的迅猛发展，未来七年内我国输气管的需求将会大幅增加。我们初步估算了一下， “西气东输”主线及支线工程需用焊管260万吨（其中Ø1016mm管用量160万吨，610、650、710、810mm用量为92万吨）；俄罗斯输油输气管线需用焊管600万吨（管径为1016、1219及1420mm）；珠江、长江、闽三角洲三条管线（管径600mm）及南海、东海、渤海气田供年工程（管径400mm）需用焊管100万吨；全国270个城市天然气供气工程（主环管口径400~1000mm，支线口径114~323 mm）用管量高达800万吨。仅这些工程今后七年输气焊管需用量总计就达1760万吨。另外，成品油管线、油井管、石油行业换热器用管等管用量都在不断增加，所以说输油气管将形成巨大的市场需求。

另一方面，焊管未来的重要应用领域是在建筑结构上。首先根据国家环保城建部门要求，我国临海城市港口要求远离市区，迁移到周边岛屿建港，工程需要大量钢管水泥桩，管径Ø1.8~2.5m，长度32~35m，目前仅要求上海亚太钢管有限公司每年提供8万吨。另外东南亚一些国家地区地质条件处于沼泽淤泥层，基础打桩也大量用Ø400~800mm、厚6~10mm、长12m中型焊管。由于这种打桩管组合材料利用了钢材与混凝土两者优点，综合造价低，近年来已被广泛应用于建筑桥梁、近海工程、重型机械等众多工程结构上。

其次在大跨度钢结构（如机场、展馆、会场、体育馆）、高层和超高层结构中，钢管结构则是经常选用的基本构件形式。在西方国家，楼房正向30层以上高层发展，钢管在结构上逐步被采用。美国高层建筑绝大部分是钢结构，英国建筑物中也有50~60%为钢结构，日本在55%左右。在国内，深圳78层帝王大厦采用了钢管混凝土构件，上海体育场、首都机场、深圳机场都采用了钢管构件建筑而成。由于发展圆、方、矩形钢管型材符合重复利用、绿色建材持续发展战略，预计我国也会在很短时间内在建筑上广泛使用钢结构用管。

由此可见，今后焊管产品的发展趋势将是：加快发展与生产高档焊接结构钢管、油井管、石油天然气输送管（X70以上）及高强度大口径输煤气管线等。(撰稿：亦木，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)