一、
市场资源供应分析
5月份,国产热轧商品板卷195万吨,进口创出了月度新纪录,当月进口65万吨,出口7万吨,表观消费达到250多万吨,同为新的纪录。预计6月份的资源供应量还将有新高。
|
1月
|
2月
|
3月份
|
4月份
|
5月份
|
6月(预计)
|
国产
|
180
|
183
|
190
|
182
|
195
|
195
|
进口
|
63
|
56
|
63
|
58
|
65
|
70
|
出口
|
5
|
6
|
9.5
|
3
|
7
|
5
|
净进口
|
58
|
50
|
53
|
55
|
58
|
65
|
可供资源量
|
238
|
233
|
243
|
237
|
253
|
260
|
二、
市场需求分析
根据国家统计局的数字分析,5月份,受“非典”疫情影响,国民经济增速有所趋缓,表现为:工业生产增长继续回落,交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、电子及通信设备制造业三大主要行业生产增势有所减弱,特别是载货、客车和轿车3大车型均出现下降,其中载货汽车下降达1/3;市场销售增幅明显下滑;交通运输下降明显,企业家信心受挫等。但在党中央、国务院的坚强领导下,各地区、各部门认真贯彻“两手抓”的方针,加上国家采取了一系列行之有效的政策措施,在其他一些领域仍然取得了显著成绩,如固定资产投资增长强劲,对外贸易保持快速增长,部分行业成为“非典”时期的新亮点,如轿车、通讯器材产销两旺,当月汽车类销售额增长61.6%,轿车生产量15.9万辆,同比增长89.9%;当月通讯器材销售增长63.3%,移动通信设备生产增长35.2%。体育用品、电风扇、消毒柜、自行车、电动车等的销售增长也明显加快。
5月份宏观经济主要经济指标
|
2001年
|
2002年
|
2003年
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
国内生产总值
|
累计比上年同期%
|
7.3
|
8.0
|
9.9
|
8.9
|
|
工业增加值
|
当月比上年同期
|
9.9
|
12.6
|
19.8
|
16.9
|
14.9
|
14.9
|
13.7
|
累计比上年同期
|
|
|
17.2
|
17.5
|
17.2
|
16.4
|
15.9
|
固定资产投资累计比上年同期
|
名义值
|
13.7
|
16.1
|
32.8
|
31.6
|
30.5
|
30.5
|
31.7
|
实际值
|
13.3
|
15.9
|
29.6
|
28.1
|
27.8
|
|
|
前5月以钢材为主要原材料的工业产品产量
指标名称
|
单位 |
1-5月累计 |
5月 |
比上年同期增长% |
累计 |
5月 |
工业锅炉 |
蒸发量吨 |
33063.55 |
7774.33 |
25.9 |
6.38 |
冶炼设备 |
吨 |
54069.34 |
12896.08 |
126.5 |
231.75 |
化工设备 |
吨 |
90155.32 |
20099.97 |
19.35 |
19.19 |
饲料加工机械 |
台 |
48983.5 |
10415.5 |
17.86 |
15.9 |
包装机械 |
台 |
20941 |
5414 |
25.66 |
68.92 |
大中型拖拉机 |
台 |
19885 |
2433 |
-0.59 |
-1.62 |
小型拖拉机 |
万台 |
103.73 |
21.97 |
8.88 |
20.58 |
缝纫机 |
万架 |
312.42 |
63.07 |
20.45 |
8.22 |
大气污染防治设备 |
吨 |
62031.82 |
15288.27 |
60.48 |
77.3 |
机车 |
万千瓦 |
116.05 |
27.9 |
-14.57 |
-17.06 |
铁路客车 |
辆 |
755 |
114 |
-38.17 |
322.22 |
货车 |
辆 |
16069 |
4989 |
21.2 |
231.5 |
汽车 |
万辆 |
177.56 |
32.43 |
32.13 |
-0.28 |
载货汽车 |
万辆 |
50.78 |
7.21 |
-0.86 |
-40.07 |
公路客车 |
万辆 |
43.23 |
7.49 |
11.85 |
-26.06 |
轿车 |
万辆 |
72.42 |
15.86 |
105.04 |
89.94 |
摩托车 |
万辆 |
497.43 |
108.55 |
22.57 |
19.3 |
自行车 |
万辆 |
1723.82 |
418.32 |
5.76 |
13.54 |
民用钢质船舶 |
万综合吨 |
217.62 |
31 |
-15.63 |
-44.98 |
发电设备 |
万千瓦 |
990.44 |
207.51 |
48.7 |
61.88 |
交流电动机 |
万千瓦 |
3186.21 |
769.6 |
27.81 |
32.29 |
家用洗衣机 |
万台 |
696.49 |
113.48 |
25.08 |
36.26 |
吸尘器 |
万台 |
738.55 |
161.74 |
38.17 |
48.66 |
家用电冰箱 |
万台 |
820.56 |
198.87 |
24.86 |
21.51 |
冻箱 |
万台 |
293.78 |
35.46 |
1.9 |
-6.24 |
三、
市场运行状况分析
从整月情况看,6月份的行情呈现先抑后扬的态势,特别是月末行情的急剧升温,使全国绝大多数市场的挂牌价重新站到3000元/吨以上。
主要区域市场价格如下表所示(单位:元/吨)
区域市场
|
主导产品
|
5月底
|
6月上旬
|
中旬
|
下旬
|
涨跌
|
上海市场
|
鞍钢1780SPHC3.0x1250
|
2850
|
2800-2850
|
2920
|
3150
|
300
|
其它 3.0mmx1250
|
2820-2850
|
2800-2850
|
2900
|
3050-3100
|
200
|
无锡市场
|
梅钢3.0x1250
|
2800
|
2780
|
2850
|
3100
|
300
|
南京市场
|
梅钢Q2353.0mmx1250
|
2760
|
2750
|
2850
|
3100
|
340
|
杭州市场
|
梅钢Q2353.0mmx1250
|
2850
|
2850
|
2900
|
3180
|
330
|
济南市场
|
邯钢Q2353.0mmx1250
|
2840
|
2900
|
2900
|
3050
|
210
|
福州市场
|
鞍钢1700Q235B3.0x1250
|
2850
|
2800
|
2850
|
3120
|
270
|
广州
市场
|
珠钢ZJ4002.0mmx1250
|
3100
|
3100
|
3100
|
3250
|
150
|
鞍钢Q2353.0mmx1250
|
2930
|
2950
|
3030
|
3100
|
170
|
进口2.7x1250mm
|
2720-2750
|
2750
|
2850
|
2950
|
200
|
武汉市场
|
武钢Q2353.0mmx1250板
|
3400
|
3400
|
3350
|
3380
|
-20
|
郑州市场
|
太钢Q2353.0mmx1250
|
2850
|
2900
|
2950
|
3100
|
250
|
长沙市场
|
梅钢Q235 3.0mmx1250
|
2900
|
2900
|
2950
|
3170
|
270
|
天津市场
|
鞍钢Q2353.0mmx1250
|
2750-2800
|
2750-2800
|
2830
|
2980
|
180
|
成都市场
|
攀钢Q2353.0mmx1150
|
2900
|
2900
|
2946
|
3000
|
100
|
沈阳市场
|
鞍钢1700Q2353.0x1250
|
2900-2950
|
2950
|
2950
|
3050
|
150
|
从市场反馈的情况看,这次热卷价格出现走高,主要原因有:
一是非典疫情基本结束,市场需求重新启动,而市场现货资源相对偏少;
二是受普中板的售价大大超过热卷板的影响,目前大量的开平板在替代6-10mm规格中板的使用,因此厚规格、大宽度的热轧板卷依然是市场的宠儿,
对整个热卷市场的稳定起到了支撑作用。
三是虽然第二阶段配额已经启动,且港口的钢材报关量也较多,但由于某些主、客观的原因,通关进度受到阻碍,真正在市场上流通的资源并没有预想的那么多,因此进口资源对市场的冲击还没有显现出来。
四是进口钢材的价格开始出现小幅反弹,对国内钢市有一定的烘托作用。据报道,截止到五月底,热卷进口价格增长了20-30美元,7月份交货的热卷价格260美元/吨,独联体产部分规格热卷有可能达到280美元/吨C&F。
五是钢厂的同时涨价,提高了流通商的进货成本。
四、
七月份市场面临的环境分析
一是4、5月份我国大部分地区受非典疫情影响,相关行业受到了一定程度的影响,国际各大金融机构或多或少地下调了对我国今年经济增长的预测值。“双解除”宣布后,为弥补过去的损失,各地的生产建设活动势必要加强,以保证年经济增长率超过7%。
二是国产资源会在下半年陆续释放,而进口资源配额量充足,进口资源的入关速度将决定市场行情的变化。从目前的情况看,进口进度相当惊人,1个月的时间已完成配额的21.3%,且“全球配额”量已用完。这么多的进口资源是否已被市场消化,还是未知数。
三是从价格上看,不论是国产材,还是进口资源,7月份的价格均有所调高。目前这么高的报价是否有点虚,下游用户的接受程度如何,还需观察。
四是相关产品的市场走势对热轧板卷市场的影响不可忽视。目前中厚板价格带动了热卷价格,中厚板的行情还能延续多久?与热卷相比,近期冷轧板卷的走势明显偏弱。
因此,对7月份的行情总体看好的情况下,需注意进口资源对区域市场的影响。
五、
7月份钢厂出厂价格概览(仅供参考)
钢厂
|
3.0mm普热出厂价格
|
≥6.0mm出厂价格
|
宝钢
|
3199
|
|
鞍钢
|
2890(1780机组)
2810(1700机组)
|
|
太钢
|
3080(不含税)
|
3140(不含税)
|
梅钢
|
3030
|
3120
|
邯钢
|
2984
|
3030
|
包钢
|
3050
|
3120
|
珠钢
|
2950
|
3160
|
攀钢(重庆分公司)
(成都分公司)
|
3070
3060
|
3090
3100
|
本钢
|
3060
|
3030
|
唐钢
|
3020
|
2930
|
注:
因各单位的优惠政策不同,所列价格为钢厂出厂挂牌价(含税)。以某钢厂的价格为参考,3.0X1250mm的热卷到上海的含税价格为2950元/吨左右。
(撰稿:晓林,mysteel.com资讯部组稿,请勿转载)