临时保障措施到期后的国内钢材市场走势研判

3月份以来，以美国政府率先公布自3月20日起正式启动201条款为“导火索”，引起世界各产钢国相继采取贸易保护措施，国际钢铁市场贸易摩擦加剧，贸易保护战硝烟四起。特别是世界三大钢材消费市场美国、欧盟和中国的钢铁产品保障措施相继出台后，国际钢铁市场区域供求关系发生了新变化，国际钢材市场价格出现了不同程度的回升。今年以来，国内市场在钢材产量和进口量持续高速增长的形势下，受强劲需求的拉动，各类板材走势强劲，市场价格持续走高，部分板材品种价格创下近年来新高，而建筑钢材价格自一季度回升后总体保持平稳运行，进入十月份，南方市场建筑钢材终于摆脱了半年来的低迷走势，市场价格出现了不同幅度的上涨。目前，市场人士普遍关心的，一是现行临时保障措施对普通中厚板、普薄板、硅电钢、不锈钢板、普盘条、普通条杆、普通型材、无缝管和钢坯等9种进口钢铁产品实施关税配额，临时保障措施到期后将保留哪几种进口钢铁产品实施关税配额？二是正式保障措施实施后将对国内市场走势产生哪些影响？对此，笔者想从市场的角度谈谈自己看法，供业内人士参考。

根据我国产业政策导向、钢铁行业发展趋势、国内市场供求现状以及两次听证会情况分析，笔者认为，临时保障措施到期后，最有可能列入正式保障措施的应是普薄板、硅电钢和不锈钢板三大类品种；普盘条、普通条杆和普通型材(除H型钢)列入的可能性不大；普通中厚板、无缝管和普板坯能否列入，争议较大。具体分析如下：

首先，从控制钢材进口量快速增长的角度出发，进口量大且进口增速快的钢材品种将最有可能被列入正式保障措施。

根据海关统计分析，本次开展保障措施调查的11种进口钢铁产品，共涉及137个税则号(其中钢材129个，钢坯8个)，被列入调查的有84个税则号(其中4个为钢坯)，采取临时保障措施并实施关税配额的有9种钢铁产品(其中，其他普带钢和焊管未实施关税配额)，涉及48个税则号(其中普板坯1个)，2000年-2002年9月临时保障措施项下的9种钢铁产品进出口总量统计及关税配额品种进出口量统计见表1、表2。

表1 2000年-2002年9月临时保障措施项下的9种钢铁产品进出口总量统计 单位：吨

表2 2000年-2002年9月临时保障措施项下的实施关税配额品种进出口量统计 单位：吨

近年来，普薄板、硅电钢和不锈钢板进口量的大幅增长直接带动钢材净进口量的逐年攀升，如表1所示，2000年和2001年我国钢材进口量分别为1596.14万吨和1721.73万吨，净进口量分别为975.57万吨和1247.59万吨，其中普薄板、硅电钢和不锈钢板三大类品种的进口量分别为1351.51万吨和1406.21万吨，占钢材进口总量的比例分别为84.67%和81.67%，净进口量分别为1142.05万吨和1277.25万吨，占钢材净进口总量的比例分别为117.06%和102.38%。今年以来，受我国入世后降低进口关税和放开钢材进口经营限制以及美国、欧盟等主要钢材消费国采取钢材贸易保护措施的影响，在国内市场强劲需求的拉动下和市场价格大幅回升的刺激下，普薄板、硅电钢和不锈钢板再创新高，进口量达1504.18万吨，占钢材进口总量的79.30%，净进口量1404.22万吨，占钢材净进口总量的93.37%，致使今年1-9月份我国钢材进口量和净进口量均已超过去年全年，分别达到1896.91万吨和1503.94万吨，目前钢材进口量已超过了美国，成为世界第一钢材进口大国。当然，今年二季度以来我国钢材进口量的急剧增加与实施临时保障措施后，关税配额内进口采取的“先报关、先登记”的管理方式不无关系。因此，对上述三大类品种继续实施关税配额就等于有效地控制钢材进口量。

普盘条、普通条杆和普通型材虽然近年来进口量有所增加，但在钢材进口总量中所占的比例较低，且出口量呈逐年增长态势，今年1-9月份无论是这三大类品种还是临时保障措施项下品种均表现为净出口，因而被列入正式保障措施的可能性较小。

普通中厚板从2000年净出口，到2001年进出口基本平衡，再到今年1-9月份净进口61.1万吨。由于钢结构等的广泛应用带动了中厚板需求量的快速增长，且今年进口量大幅增长已直接影响到钢材进口总量的增长，加之临时保障措施只是对宽度>600mm厚度4.75-10mm中厚板(卷)的2个税则号实施关税配额，这一规格范围基本上属热连轧机组产品，考虑到与热轧普薄板具有较强的关联性，有可能会被列入正式保障措施。

无缝管共有20个进口税则号，实施保障措施调查和关税配额的仅有石油天然气道无缝管、石油天然气无缝钻管及无缝套管导管3个税则号，因其属于应用领域独特的专用钢材，故是否列入正式保障措施对钢材市场总体影响都不大。从两次听证会情况分析，即使上述三个进口税则号的无缝管被列入正式保障措施，其关税配额总量将可能有所增加。

去年以来，钢坯进口大幅增长已对国内钢材市场构成了很大冲击，理应对所有进口钢坯实施关税配额，但是临时保障措施仅对普板坯实施关税配额，而对进口量较大的普方坯并没有实施关税配额。由此不难看出，临时保障措施将普板坯列入主要是为了保护国内板材生产企业，正式保障措施是否还会基于这种考虑，关健不是取决于市场，而是取决于有关主管部门。不过，即使普板坯不列入正式保障措施，国内钢铁企业也完全有能力控制普板坯进口对板材市场的冲击。

其次，国际市场产能严重过剩的钢材品种被列入正式保障措施的可能性较大。

国际钢材市场产能严重过剩是不争的事实，但不同品种产能过剩程度也不相同。当前我国是以建筑钢材消费为主，而工业化国家是以板材消费为主。普薄板、硅电钢和不锈钢板由于国内需求增长较快，目前仍属国内市场供不应求的钢材品种，但是，在国际市场上却是产能严重过剩的钢铁产品。2000年下半年至今年初，由于普薄板、硅电钢和不锈钢板大量进口严重冲击国内市场，导致市场出现持续大幅下跌，并且直接危及国内钢铁企业的正常生产经营和发展。普盘条、普通条杆和普通型材属国内市场供过于求的品种，由于其附加值和技术含量较低，世界主要产钢国正在逐步减少或退出这些钢材品种的生产，进口虽对国内市场有所影响，但主要取决于国内产能的发挥。值得一提的是，H型钢有可能继续列入正式保障措施，因为H型钢属我国近年来刚开发的钢材品种，尚处于市场培育阶段，如不加以保护，将直接影响到未来我国H型钢产品的开发。普通中厚板属国内市场供求基本平衡的品种，临时保障措施并没有作为重点保护品种，如1-9月份临时保障措施项下的中厚板进口量仅占其进口总量的31.34%。

第三，从我国钢铁工业产品结构调整和今后发展的角度分析，目前国内大量投资建设并且在两三年内即将投产的钢材品种会被优先列入正式保障措施。

世界各主要产钢国家在完成规模扩张和产品结构调整后，近年来，围绕着提高市场竞争力和国际市场份额等进行战略性结构调整，正在开展新一轮资产重组和结构调整，以提高产业集中度，实现专业化分工和资源合理配置。目前，世界主要产钢国正致力于高附加值、高技术含量的扁平材生产和开发，无论在工艺技术装备水平、生产规模和效率、物料消耗等方面还是市场竞争力都处于领先地位。从我国产业政策导向、钢铁行业发展趋势、“十五”期间钢铁行业投资重点上分析，实施保障措施一方面是为了防止和避免过量进口对我国钢铁产业造成严重损害或者损害威胁，另一方面也是为我国钢铁工业的产业结构调整和未来发展赢得宝贵的时间，归根到底是为了提高我国钢铁行业的整体市场竞争力。因此，凡是目前国内市场竞争力不强的钢材品种(如普薄板、硅电钢和不锈钢板等)都有可能优先被列入正式保障措施。

至于正式保障措施实施出台后会对国内市场走势产生哪些影响？笔者认为，尽管今年以来国内市场需求旺盛，钢铁企业产销两旺、效益逐月回升，国内市场供求关系总体基本平衡，且目前各类板材资源供给仍较为紧张，但是，由于过高的市场价格和过快的价格上涨刺激了市场人气高涨和需求量上升，导致当前各类板材的市场价格已与价值发生了严重偏离，并且将在一定程度上掩盖了最终消费量的萎缩。当前国内市场价格的涨幅已远远超过临时保障措施的预期效果。从目前市场供求状况和价格水平来看，正式保障措施实施出台后，短期内不会再引起市场价格的上涨，且大部分被列入保障措施的钢材品种的市场价格将出现不同幅度的下跌，具体品种市场走势分析如下：

1、板材类：今年以来，国内板材市场价格和钢厂出厂价的累计涨幅较大，当前国内市场价格已远高于主要向我国出口的国家和地区(如日本、韩国、独联体和中国台湾等)的市场价格，如日本目前向中国出口的FOB价格已高于其在国内市场的销售价格，且临时保障措施项下的进口关税配额用完后所进口各类板材，要么用于保税区的来料进料加工，要么囤积在保税区仓库等待正式保障措施公布后再报关，此外，对于从发展中国家进口量小于进口总量3%的品种，临时保障措施并没有实施进口关税配额限制，造成目前国内市场来自发展中国家进口板材呈增长态势。因此，正式保障措施实施出台后，列入保障措施的板材类品种将因集中报关进口而引起市场阶段性供求严重失衡，未列入保障措施的板材类品种将导致市场人气涣散，因而市场价格下跌也就在所难免了。

2、建筑钢材：目前主要受季节性影响较大，与是否列入正式保障措施相关性不大。面对今年产量大幅增长和即将进入消费淡季，价格平稳下跌恐怕不与人们的意志为转移。好在今年建筑钢材总体涨幅不大，受板材市场价格比价效应的拉动，市场价格的下跌幅度也不会太大。

总之，在国际钢铁贸易保护日益加剧的今天，我国政府对部分钢铁产品实施保障措施，是应对入世后外部环境的变化，积极运用WTO规则一项重要举措。实施保障措施的根本目的在于保护我国钢铁行业免遭过量进口所造成的难以补救的损害，最终是把国内市场价格维持在合理的水平上。(撰稿：曾文，mysteel.com资讯部，请勿转载)