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中国钢铁工业协会市场调研部 今年以来，由于国家实行积极的财政政策和稳健的货币政策，西部开发和基础设施建设的实施，使国民经济以较快的速度增长，拉动了国内钢材市场的需求。钢材消费量呈现快速增长，结构发生明显变化。 一、国内钢材市场消费现状 1、消费总量快速增长 1-5月份国内钢材市场累计消费钢材6663万吨，比去年同期增长20.4%，增加1131万吨。其中增长幅度比较大的品种有：消费中厚板866万吨，同比增加255万吨，增长41.7%；大中型材消费337万吨，同比增加93万吨，增长37.9%；消费硅钢片108万吨，同比增加26万吨，增长31.7%；消费小型材1623万吨，同比增加326万吨，增长25%。消费无缝钢管200万吨，同比增加42万吨，增长26.5%。消费薄板1304万吨，同比增加116万吨，增长9.7%。 2、消费结构发生明显变化，国产钢材自给率降低 1-5月份消费板带2661万吨，消费板带比达到39.9%，比去年同期提高0.2个百分点。消费管材424万吨，同比增长25%，管材比达到6.3%，同比提高0.2个百分点，累计消费板管带3085万吨，同比增加547万吨，增长21.5%；消费板管比达到46.3%，比去年同期提高0.5个百分点。 1-5月份国内生产钢材6157万吨，同比增长18.9%，其中生产板带材2133万吨，占生产钢材总量的34.6%；生产管材426万吨，占生产钢材总量的6.9%；累计生产板管材2559万吨，板管比为41.5%。比去年同期降低0.3个百分点。 综上所述，国内钢材产量快速增长，但板管比下降0.3个百分点，而同期国内市场消费钢材板管比达到46.3%，比去年同期提高0.5个百分点。进一步拉大消费板管比与国内生产板管比的差距，扩大到4.8个百分点，使板材，特别是薄板（热、冷轧薄板、镀锌板、冷轧硅钢片、不锈钢薄板）进口增加，在国内市场中，国产钢材的自给率由上年同期的93.5%，下降到目前的92.4%，下降1.1个百分点。 3、部分高附加值产品市场占有率低 随着汽车、家电、建筑装饰、食品等行业的发展，对热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、不锈薄板、冷轧硅钢片等高质量、高附加值产品需求量越来越大，国产钢材国内占有率明显偏低，镀锌板、冷轧硅钢片的市场占有率只有40%左右。这也是钢铁工业品种结构调整的重点和难点，详见附表。 2000年部分高附加值产品市场占有率 单位：万吨
（）为冷轧硅钢片量 二、钢材消费结构分析 1-5月份国内钢材市场消费钢材总量达6663万吨，同比增长20.4%，增加1131万吨。其中消费增加较多的品种有：小型材同比增加326万吨，占总增加量的28.8%；中厚板增加255万吨，占22.5%；薄板增加116万吨，占10.2%；大中型材增加93万吨，占8.2%万吨；线材增加75万吨，占6.6%。硅钢片增加26万吨，占2.2%。无逢管增加42万吨，占3.7%。以上七个钢材品种消费的增加量达933万吨，占钢材消费增加量的82.5%。下面具体分析这些品种消费增长的原因。 1、小型材: 1-5月份国内生产小型材1643万吨，同比增长25.1%，进口8.4万吨，同比下降4%，出口27.6万吨，同比增长14%，累计表观消费量达到1623万吨，比去年同期增加326万吨，增长25%。 改革开放以来，国民经济快速发展，工业结构调整取得明显成效，消费钢材的板管比不断提高。但我国是发展中国家，能源、交通、原材料及基础设施建设仍为重点产业，钢材的消费特点仍以型线材为主。2000年，小型材消费占钢材总消费的23%，1-5月份消费小型材占24.3%。当前消费小型材的特点是：消费总量增加，质量标准不断提高。钢筋占主体的小型材主要用于基础设施和民用住宅建设。 据统计，2000年共完成城市建设固定资产投资额1894亿元，比上年增长18.97%，全国人均住宅使用面积14.87平方米，人均居住面积10.25平方米，使住房建设及城市基础设施建设提速。“九五”期间，全国累计完成房地产开发投资19000亿元，比“八五”期间增长118.4%，建成城镇住宅23.85亿平方米，平均每年竣工4.7亿平方米，比“九五”计划提出的竣工面积2.4亿平方米的目标高出近一倍。“十五”期间全国城乡住宅计划竣工面积57亿平方米，其中城镇住宅27亿平方米，比“九五”增长13.2%。农村30亿平方米，使城镇人均住宅面积达到23平方米，农村25平方米，这对国民经济的拉动，特别是对建筑钢材的拉动将进一步增强。 另外，在民用住宅建设上，长期以来由于钢材紧缺；品种不全建设部门的设计方针是节约钢材的低层砖混结构。随着钢材数量和品种的增加，逐渐向小高层发展，其结构向钢筋混凝土和钢结构发展，单位面积的钢材消费将成倍增长，由平均30KG/M2上升到60KG/M2。 对钢材的质量标准要求将不断提高，如小型材中的螺纹钢，国外主要使用和生产屈服强度400-500MPa的钢筋，而我国仍以生产和使用ІІ级钢筋（屈服强度335MPa）为主。建筑行业的技术发展方向是钢筋混凝土结构用钢的主要产品是400MPa的ІІІ级钢筋。建设部要求2002年400MPa的ІІІ级钢筋用量要达到用螺纹钢总量的50%，“十五”末期要达到80%。ІІІ级钢筋代ІІ级钢筋可以节约钢材10-15%。 我国是发展中国家，大规模的基础设施建设和房地产开发，对小型材的要求量将进一步增长，产品质量不断提高。目前，国产小型材随着连铸比、连轧比的不断提高，竞争力增强，无论在数量上还是质量上完全可以满足国内市场需求。1-5月份小型材国内市场占有率达到99.5%，比去年同期提高0.2个百分点，净出口19.2万吨，同比增长25%。 2、中厚板：1-5月国内市场消费中厚板866万吨，同比增长41.7%，增加255万吨。 其中国内生产876万吨，同比增长32.5%，增加215万吨；进口14.9万吨，同比增长86.7%，增加7万吨，出口24.4万吨，同比减少33.9万吨，下降55.4%。 今年以来，国内中厚板市场出现较大变化，生产和消费快速增长，进口增加，出口减少，多年来，中厚板一直保持着净出口，1-5月出现出口大幅下降的原因主要是受国际大环境影响，但国内市场消费的快速增长，也是出口减少，进口增加的重要原因。 国产中厚板产量主要以普碳板为主，占65%左右，其次为造船板占总量的10%，锅炉板，容器板，高强度板、耐侯板等专用板材占20%左右。 据国家统计局统计，1-5月份民用钢质船同比增长71.9%，使造船板产量快速增长。较好的满足了造船行业的需求。 占中厚板产量65%左右的普碳中板，1-5月份产量达到560多万吨，而同期出口又减少，使国内消费量快速增长。出现这一局面 的原因除重型机械装备等结构用钢增长外，建筑钢结构的发展对普通中板的需求在快速增长。 多年来，对建筑用钢材主要为钢筋混凝土和砖混结构用钢，即小型材和线材，并以此来分析建筑钢材市场。近年来我国建筑钢结构的应用逐渐增多，出现了迅速发展的势头，一大批高层钢结构、电站、电力输送、大型体育场馆及展馆、机库、轻型或重型钢结构工业建筑等已建成。在钢结构所用钢材品种中普通中厚板是主要品种，其次热轧H型钢、焊接H型钢、冷弯型钢、焊管及镀锌板等。长期以来，钢结构的应用正形成了以焊接组合构件为主要承重结构的基本格局，另外，普中板的价格较低，规格多，组合灵活，适应性、经济性均较强。 建筑钢结构中工程技术政策提出,“十五”期间重点推广轻钢门式钢架结构、空间网架、钢?混凝土组合结构和H型钢及冷弯型钢在建筑业的应用，力争全国建设钢结构用钢量达到占全国钢材总量的3%;2001-2005年期间继续完善设计规范，推广应用轻钢住宅建筑通用体系和公寓形式的钢结构体系等，推动建筑钢结构更广泛的应用,力争全国建筑钢结构用钢量达到占全国钢材总产量的6%。建筑钢结构的推广应用, 将为普中板提供一个广阔的消费市场。 另外,城市基础设施建设,煤气、天然气输送也为中板卷提供了消费市场。 3、薄板：1-5月份国内生产薄板812万吨，同比增长1.25%，进口546万吨，同比增长12.3%，出口54.5万吨，同比下降39.2%，累计消费1304万吨，同比增长9.7%，增加116万吨。国内市场占有率58.1%，比去年同期下降2个百分点，自给率62.3%，同比下降5.2个百分点。 1) 热轧薄板：1-5月份国内生产454.5万吨，同比减少22.9万吨，下降4.8%，进口139.5万吨，同比增加47.4万吨，增长51%，出口32.6万吨，同比减少41.1万吨，下降55%。累计消费561.4万吨，同比增加65.6万吨，增长13.2%，国内市场占有率79.2%，比去年同期下降7个百分点。国内钢材市场热轧薄板的消费应该说是平稳增长，与钢材总的消费速度比低7.2个百分点。出现进口增加，国内生产量下降的原因一是国内中板市场好，需求大，使热连轧的中板卷产量大增，薄规格板卷减少；二是部分专用的薄规格热轧板如：家电、汽车及少量薄规格冷轧板用料国内产能低，竞争力不强，仍靠进口。具有生产薄规格热轧板卷优势的薄板坯连铸连轧机组，当前却出现中板卷比例加大。 2) 冷轧薄板：1-5月份国内生产327.6万吨，同比增加61.8万吨，增长23.2%；进口216万吨，同比减少4万吨，下降2.1%；出口11万吨。同比增加3.5万吨，增长47.7%，累计消费532万吨，同比增加54万吨，增长11.2%。国内市场占有率达到59.3%，比去年同期提高5.2个百分点。 3) 镀锡板：1-5月国内生产39万吨，同比增加1万吨，增长2.6%，进口11.5万吨，同比减少2.2万吨，下降15.9%，出口5.7万吨，同比增加2.9万吨，增长102%。国内累计消费44.8万吨，比去年同期减少4.1万吨，下降8.3%，国内市场占有率为74.3%，比去年同期提高2.4个百分点。 4) 镀锌板：1-5月国内生产96万吨，同比增加18万吨，增长23%；进口89.5万吨，同比增加10.4万吨；增长13%；出口4万吨，同比增加0.1万吨，增长2.4%；累计消费181.5万吨，同比增加284万吨，增长18.5%。国内市场占有率为50.6%，比去年同期增长2.3个百分点。 国内薄板市场消费稳步增长，除热轧薄板因国内中板市场消费快速增长影响而减产外，冷轧薄板、镀锡板、镀锌板市场均因宝钢三期投产使产量增加，冷轧板、镀锡板进口减少，国内市场占有率提高，市场平稳运行。 4、线材：1-5月份国内生产1136万吨，同比增长6.7%，进口16.3万吨，同比增长64.1%。出口5.8万吨，同比增长55.1%，累计消费1146万吨，同比增加75万吨，增长7%，与生产增长幅度同步。 近年来，随着线材轧机的改造和新建投产，高速线材产量快速增长，2000年国内高线比达到52%，大量优质线材供给国内市场，进口大幅度减少。由于高碳、优质硬线的增加，较好的满足制品的需要，使线材的深加工量增加，如：预应力钢丝、钢绞线，即PC钢材量的生产能力近百万吨，目前的产量已达60-70万吨，占消费中高碳线材的三分之一，广泛的应用在建筑、铁路、宾馆、水利、能源等领域中，如：电视塔、火车站，公路、铁路大桥、三峡水利工程、黄河小浪底水利工程、秦山核电站二期工程等。目前，我国深加工线材量已达700万吨左右。深加工比达25%左右，使线材的消费速度减缓，主要是深加工量增加，使线材的一次性消费减少。线材的深加工比提高，发展金属制品等线材延伸产品，可节约钢材30%左右。我国目前的线材延伸量与发达国家相比仍有较大差距，国外的线材深加工比已达50-70%以上，有的全部深加工后使用。但要赶上发达国家的深加工比还要有一个过程。我们是发展中国家，线材的产量占钢材总产量的20%左右，发达国家大量消费的是板管，其板管比在60-70%。线材产量只占钢材总量的10%左右。我国消费的主要是型线材，线材的一次性消费仍占很大比重。当前，我国线材的市场占有率和自给率均在99%以上，不应再扩大产能，要在品种质量上下工夫，进一步扩大深加工比例，满足市场需求。使长材上档次，降低在钢材中的比例。 5、硅钢片：1-5月国内生产71.6万吨，同比增加20.1万吨，增长39%，进口37.3万吨，同比增加6.3万吨，增长20.1%，出口0.46万吨，同比下降3%。累计消费108万吨，同比增加26万吨，增长31.7%。出现硅钢片，主要是冷轧硅钢片的消费大幅增长原因，一是发电设备产量的增长和以家用电器为代表的中小电机 产量快速增长，市场的竞争使硅钢片以冷代热速度加快。今年以来，国内冷轧硅钢片产量同比增长50%，进口同比增长20%，使国内市场硅钢片消费增长31.7%。由于冷轧硅钢片的消费快速增长，使硅钢片的国内市场占有率和自给率均只有65%左右，加速发展取向和高牌号无取向冷轧硅钢片也是钢铁工业品种结构调整的重点之一。 6、无缝钢管：1-5月份国内生产无缝钢管200.7万吨，同比增加42万吨，增长26.8%，进口16.6万吨，增长20.2%，出口16.6万吨，增长22.3%，1-5月份累计消费200万吨，同比增加42万吨，增长26.5%。 国内市场无缝管的消费与生产同步快速增长，出现了产销两旺。无缝管的消费增长，主要是石油行业的拉动，石油管产量快速增长，1-5月份全国累计生产石油管41.8万吨，同比增加42.4%，增加12.5万吨，其中套管生产33.1万吨，同比增加10.4万吨，增长45.7%；油管生产8.2万吨，同比增加1.8万吨，增长27.9%。石油管总量增长较多的企业有：天津钢管公司增产5.76万吨，同比增长40.6%；宝钢增产4.8万吨，同比增长44%；攀钢成都钢管公司增产1.35万吨，增长85.8%；鞍钢增加4000吨，增长57.2%。包钢和衡阳钢管厂分别增长7.8%和4.3%。 1-5月份进口石油管12.8万吨，同比增长29%，出口7.3万吨，同比增长184%，石油管的累计消费量达到47.3万吨，同比增加12.8万吨，增长37.1%。 另外，锅炉管、结构管消费也有明显增加。(其它品种情况见附表) 通过对上述主要钢材品种消费分析，国内钢材市场仍面临型线材品种供过于求和板带品种供不应求的局面。因此要继续坚持“总量调控、调整结构、加强管理、提高竞争力”的方针，实现供需基本平衡，稳定市场，提高经济效益。使钢铁工业平稳、健康发展。
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2001年上半年国内钢材市场消费情况分析
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