2018年2月份我国钢材出口分析及后期预判

2018年2月，我国钢材出口485万吨，较上月增加20万吨。其中，棒线材、热轧板、中厚板、冷轧板出口96万吨、79万吨、37万吨、34万吨，分别较上月增加24万吨、9万吨、9万吨和4万吨；镀层板、管材、彩涂板、角型材出口79万吨、60万吨、39万吨、24万吨，分别较上月减少1万吨、10万吨、8万吨和2万吨。

一、2018年2月我国钢材进出口同比双降

海关数据显示，2018年2月我国钢材出口484.7万吨，环比增长4.3%，同比下降15.6%；钢材进口102.7万吨，环比下降13.8%，同比下降5.8%。

2018年1-2月，我国钢材出口950万吨，同比下降27.1%；钢材进口221.8万吨，同比增长1.6%。

图一：我国钢材进出口月度走势

（来源：海关总署）

2018年2月，我国钢材出口均价871美元/吨，较上月减少44美元/吨，结束连续7个月上涨态势；钢材进口均价1231美元/吨，较上月减少19美元/吨，结束连续5个月上涨态势。当月，钢材进出口价差360美元/吨。

图二：我国钢材进出口均价月度走势

（来源：海关总署、钢联资讯整理）

二、2018年1-2月棒线材、角型材、板材出口同比大降，仅管材出口正增长

分四大类钢材品种来看，2018年2月，我国出口板材、棒线材273万吨、96.4万吨，分别同比下降14.7%和41.8%；管材、角型材59.6万吨、24.3万吨，分别同比增长43.2%、0.1%。2018年1-2月，我国出口板材、棒线材、角型材531.8万吨、169.1万吨、50.3万吨，分别同比下降25.3%、53.1%和22.1%；出口管材129.1万吨，同比增长6.6%。

图三：我国四大钢材品种出口累计同比增速走势

（来源：海关总署、钢联资讯整理）

2018年1-2月，我国进口板材、管材、角型材190.1万吨、6.3万吨、5.4万吨，分别同比增长2.7%、6.0%和2.9%；进口棒线材16.2万吨，同比下降10.6%。

2018年2月，我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价658美元/吨、650美元/吨、795美元/吨、1147美元/吨，分别较进口均价低869美元/吨、270美元/吨、246美元/吨、3055美元/吨。

分21大类钢材品种来看，2018年1-2月，全国特厚板、大型型钢、电工钢板（带）、热轧薄板出口分别同比增长330.6%、77.3%、43.1%、43.0%，出口增速排名前四位；线材、中小型型钢、中厚宽钢带、棒材出口分别同比下降35.4%、45.9%、46.7%、62.7%，出口降幅排名前四位。

表一：2018年1-2月21类钢材出口同比增速

品种	2018年1月出口同比增长	2018年1-2月出口同比增长	品种	2018年1月出口同比增长	2018年1-2月出口同比增长
铁道用材	61.1%	30.3%	中厚宽钢带	-52.2%	-46.7%
大型型钢	41.2%	77.3%	热轧薄宽钢带	10.6%	20.6%
中小型型钢	-52.5%	-45.9%	冷轧薄宽带	-36.8%	-18.5%
棒材	-70.5%	-62.7%	热轧窄钢带	11.3%	2.1%
钢筋	3.4%	34.0%	冷轧窄钢带	-22.0%	18.3%
线材	-50.1%	-35.4%	镀层板(带)	-29.9%	-22.4%
特厚板	-70.3%	330.6%	彩涂板(带)	-15.8%	-1.2%
厚钢板	0.6%	39.9%	电工钢板(带)	11.2%	43.1%
中板	-35.8%	-22.2%	无缝管	-9.1%	3.8%
热轧薄板	-30.6%	43.0%	焊管	-14.9%	11.5%
冷轧薄板	20.5%	31.5%

（来源：海关总署）

2018年1-2月，全国铁道用材、热轧薄宽带、中厚宽钢带、热轧窄钢带进口分别同比增长165.7%、71.7%、68.3%、20.4%，进口增速排名前四位；热轧薄板、彩涂板（带）、钢筋、特厚板进口分别同比下降46.0%、54.2%、58.9%和78.0%，进口降幅排名前四位。

表二：2018年1-2月21类钢材进口同比增速

品种	2018年1月进口同比增长	2018年1-2月进口同比增长	品种	2018年1月进口同比增长	2018年1-2月进口同比增长
铁道用材	197.8%	165.7%	中厚宽钢带	74.3%	68.3%
大型型钢	54.6%	1.4%	热轧薄宽钢带	66.0%	71.7%
中小型型钢	60.6%	16.8%	冷轧薄宽带	-18.2%	-18.3%
棒材	36.2%	5.1%	热轧窄钢带	21.4%	20.4%
钢筋	-37.4%	-58.9%	冷轧窄钢带	10.0%	-4.9%
线材	-9.8%	-22.2%	镀层板(带)	-6.4%	-17.3%
特厚板	-78.7%	-78.0%	彩涂板(带)	-52.8%	-54.2%
厚钢板	0.1%	6.2%	电工钢板(带)	-12.4%	-10.1%
中板	-6.5%	-8.1%	无缝管	4.6%	8.0%
热轧薄板	22.1%	-46.0%	焊管	21.9%	4.3%
冷轧薄板	-6.6%	-19.3%

（来源：海关总署）

三、2018年2月我国向东南亚七国出口钢材创下48个月新低

据海关数据显示，2018年1-2月，我国钢材出口950万吨。其中，向东南亚七国出口钢材290万吨，占出口总量30.5%；向韩国出口钢材123万吨，占比12.9%；向中东九国出口钢材81万吨，占比8.5%；向欧盟七国出口钢材51万吨，占比5.4%；向南美洲六国出口钢材71万吨，占比7.5%；向非洲十国出口钢材43万吨，占比4.5%；向印度出口钢材25万吨，占比2.7%；向美国出口钢材20万吨，占比2.1%；向其他地区出口钢材246万吨，占比25.9%。

图四：2018年1-2月我国钢材出口流向分布

备注：东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚；

中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克；

南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚；

欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国；

非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。

（来源：海关总署、钢联资讯整理）

从环比来看，2018年2月，我国向东南亚七国、欧盟七国出口钢材142万吨和25万吨，分别同比下降4.5%和6.5%，尤其向东南亚七国出口钢材创下48个月新低；向韩国、南美洲六国、中东九国、非洲十国、印度、美国出口钢材不同程度回升，分别为66万吨、39万吨、43万吨、25万吨、14万吨、10万吨，同比增长13.9%、19.1%、12.3%、38.1%、27.9%、3.1%。

图五：我国分地区钢材出口量走势

（来源：海关总署、钢联资讯整理）

从同比来看，2018年1-2月，我国向欧盟七国、韩国、东南亚七国、中东九国、南美洲六国、非洲十国出口钢材下降48.6%、43.7%、35.2%、20.3%、14.2%、0.1%；向美国、印度出口钢材增长23.1%和10.9%。

图六：我国主要钢材流向地出口累计同比增速走势

（来源：海关总署、钢联资讯整理）

四、后期钢材出口分析及预测

2018年3月全球制造业PMI为53.4%，较上月回落0.7个百分点，发达经济体、新兴经济体均有不同程度放缓。其中，欧元区、日本制造业PMI为56.6%、53.1%，分别回落2%和1%；印度、印尼、俄罗斯制造业PMI为51%、50.6%、50.7%，扩张速度较慢。

2018年3月国内钢材市场持续下挫，钢材出口跟随下跌。3月份我国螺纹钢出口价格仍明显高于东南亚进口价格，不过4月初价差明显收窄。截至4月2日，中国含铬螺纹钢出口价格（FOB）565美元/吨，算上海运费5.5-6.5美元/吨，略高于东南亚进口（CFR）价格的560美元/吨。同期，中国热轧板卷出口价格（FOB）590美元/吨，算上海运费，以低于东南亚进口价格（CFR）的610美元/吨。

图七：中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势

（来源：钢联数据）

图八：中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势

备注：2015年以后中国螺纹钢出口价格（FOB）为“含铬”，此前为“含硼”

（来源：钢联数据）

2018年1-2月，我国钢材出口表现低迷，延续上年低迷态势。2018年3月份，我国钢材出口市场一些负面影响仍在：钢材出口价格竞争优势仍不明显，欧美等发达经济体对我国钢材贸易摩擦加剧，尤其美国还计划对我国机械、高端制造、金属制品等商品加征关税，将间接影响我国钢材出口。

不过，3月份国内钢材市场供需失衡，导致厂商库存积压，企业有向国外出口以缓解经营压力的意愿。随着3月份国内钢价大幅回调，国内外出口价差明显收窄，加上国际钢市脱离季节性淡季，预计3月份钢材出口回升至530万吨左右。

 

 

资讯编辑：沈一冰 021-26093395
资讯监督：张端 021-26093430

免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，为非公开资料，仅供Mysteel客户自身使用；本文为mysteel编辑，如需使用，请联系021-26093490申请授权，未经Mysteel书面授权，任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。