2018年1月,我国钢材出口465万吨,较上月减少101万吨。其中,镀层板、棒线材、热轧板、管材、彩涂板、冷轧板、中厚板等主要钢材品种出口分别为79万吨、71万吨、71万吨、70万吨、47万吨、30万吨、28万吨,较上月减少15万吨、34万吨、16万吨、18万吨、9万吨、8万吨和4万吨。
一、2018年1月我国钢材出口465万吨,创下2013年3月以来新低
海关数据显示,2018年1月我国钢材出口465万吨,较上月下降17.8%,同比下降37.3%;钢材进口119.1万吨,较上月下降0.9%,同比增长8.9%。
图一:我国钢材进出口月度走势
(来源:海关总署)
2018年1月,我国钢材出口均价915美元/吨,较上月增加43美元/吨,创下2012年9月以来新高;钢材进口均价1250美元/吨,较上月增加10美元/吨,创下2014年11月以来新高。当月,钢材进出口价差335美元/吨。
图二:我国钢材进出口均价月度走势
(来源:海关总署、钢联资讯整理)
二、2018年1月棒线材出口延续上年大降态势,板材出口降幅扩大
分四大类钢材品种来看,2018年1月,我国出口板材、棒线材、管材、角型材258.8万吨、72.7万吨、69.5万吨和26.0万吨,分别同比下降34.1%、62.7%、12.6%和35.4%。
2018年1月,我国进口板材、棒线材、角型材、管材100.4万吨、9.3万吨、3.5万吨和3.4万吨,分别同比增长7.1%、10.6%、55.1%和13.1%。
图三:我国四大钢材品种出口累计同比增速走势
(来源:海关总署、钢联资讯整理)
2018年1月,我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价686美元/吨、652美元/吨、832美元/吨、1117美元/吨,分别较进口均价低995美元/吨、218美元/吨、206美元/吨、2539美元/吨。
分21大类钢材品种来看,2018年1月,全国铁道用材、大型型钢、冷轧薄板、热轧窄钢带出口分别同比增长61.1%、41.2%、20.5%、11.3%,出口增速排名前四位;中厚宽钢带、中小型型钢、特厚板、棒材出口分别同比下降52.2%、52.5%、70.3%、70.5%,出口降幅排名前四位。
表一:2018年1月21类钢材出口同比增速
品种 | 2018年1月出口同比增长 | 2017年全年出口同比增长 | 品种 | 2018年1月出口同比增长 | 2017年1-12月出口同比增长 |
铁道用材 | 61.1% | -40.6% | 中厚宽钢带 | -52.2% | -13.8% |
大型型钢 | 41.2% | 7.2% | 热轧薄宽钢带 | 10.6% | 2.8% |
中小型型钢 | -52.5% | -45.6% | 冷轧薄宽带 | -36.8% | 10.5% |
棒材 | -70.5% | -68.1% | 热轧窄钢带 | 11.3% | 84.5% |
钢筋 | 3.4% | -15.8% | 冷轧窄钢带 | -22.0% | -5.4% |
线材 | -50.1% | -42.5% | 镀层板(带) | -29.9% | -2.3% |
特厚板 | -70.3% | -84.1% | 彩涂板(带) | -15.8% | -17.5% |
厚钢板 | 0.6% | -42.6% | 电工钢板(带) | 11.2% | 16.6% |
中板 | -35.8% | -26.0% | 无缝管 | -9.1% | -5.3% |
热轧薄板 | -30.6% | -1.9% | 焊管 | -14.9% | -12.9% |
冷轧薄板 | 20.5% | 7.0% |
(来源:海关总署)
2018年1月,全国铁道用材、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、中小型型钢进口分别同比增长197.8%、74.3%、66.0%、60.6%,进口增速排名前四位;冷轧薄宽带、钢筋、彩涂板(带)、特厚板进口分别同比下降18.2%、37.4%、52.8%和78.7%,进口降幅排名前四位。
表二:2018年1月21类钢材进口同比增速
品种 | 2018年1月进口同比增长 | 2017年全年进口同比增长 | 品种 | 2018年1月进口同比增长 | 2017年全年进口同比增长 |
铁道用材 | 197.8% | -39.6% | 中厚宽钢带 | 74.3% | 20.7% |
大型型钢 | 54.6% | 17.6% | 热轧薄宽钢带 | 66.0% | 14.1% |
中小型型钢 | 60.6% | 22.3% | 冷轧薄宽带 | -18.2% | -9.8% |
棒材 | 36.2% | 16.5% | 热轧窄钢带 | 21.4% | -0.9% |
钢筋 | -37.4% | -27.9% | 冷轧窄钢带 | 10.0% | 10.4% |
线材 | -9.8% | -8.2% | 镀层板(带) | -6.4% | -1.5% |
特厚板 | -78.7% | -21.6% | 彩涂板(带) | -52.8% | -17.9% |
厚钢板 | 0.1% | -10.8% | 电工钢板(带) | -12.4% | -4.9% |
中板 | -6.5% | -7.4% | 无缝管 | 4.6% | 3.2% |
热轧薄板 | 22.1% | 147.6% | 焊管 | 21.9% | 3.2% |
冷轧薄板 | -6.6% | -2.4% |
(来源:海关总署)
三、2018年1月我国向各大主要钢材流向地出口同比大降
据海关数据显示,2018年1月,我国钢材出口465万吨。其中,向东南亚七国出口钢材148万吨,占出口总量31.9%;向韩国出口钢材58万吨,占比12.4%;向中东九国出口钢材38万吨,占比8.2%;向欧盟七国出口钢材26万吨,占比5.7%;向南美洲六国出口钢材33万吨,占比7.0%;向非洲十国出口钢材18万吨,占比3.9%;向印度出口钢材11万吨,占比2.4%;向美国出口钢材10万吨,占比2.1%;向其他地区出口钢材123万吨,占比26.5%。
图四:2018年1月我国钢材出口流向分布
备注:东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚;
中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克;
南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚;
欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国;
非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。
(来源:海关总署、钢联资讯整理)
从环比来看,2018年1月,我国向韩国、中东九国、南美洲六国、欧盟七国、非洲十国、印度、出口钢材分别大幅下降14.3%、35.2%、27.6%、10.5%、28.5%、31.5%;向东南亚七国、美国出口钢材增长0.8%和6.6%,但月度出口量仍处近年低水平。
图五:我国分地区钢材出口量走势
(来源:海关总署、钢联资讯整理)
从同比来看,2018年1月,我国向韩国、中东九国、东南亚七国、南美洲六国、欧盟七国、印度、非洲十国出口钢材分别大降51.0%、39.7%、37.9%、35.3%、34.7%、25.6%和20.2%;向美国出口钢材增长12.5%。
图六:我国主要钢材流向地出口累计同比增速走势
(来源:海关总署、钢联资讯整理)
四、后期钢材出口分析及预测
2018年2月全球制造业PMI为54.2%,较上月回落0.2个百分点,经济延续复苏态势。其中,欧元区、美国、日本等发达经济体制造业PMI扩张速度仍较快,分别为58.6%、55.3%、54.1%,较上月略有放缓;多数新兴经济体也处于扩张区间,如韩国、越南、印度、巴西、墨西哥等制造业PMI分别为50.3%、53.5%、52.1%、53.2%、51.6%。
2018年2月国内钢材市场先稳后涨,钢材出口节后跟随上涨。截至3月5日,中国含铬螺纹钢出口价格(FOB)625美元/吨,算上海运费5.5-6.5美元/吨,高于东南亚进口(CFR)价格的565美元/吨。同期,中国热轧板卷出口价格(FOB)620美元/吨,算上海运费,基本持平东南亚进口价格(CFR)的625美元/吨。
图七:中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势
(来源:钢联数据)
图八:中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势
备注:2015年以后中国螺纹钢出口价格(FOB)为“含铬”,此前为“含硼”
(来源:钢联数据)
进入2018年1月,我国钢材出口进一步收缩,预计2月份钢材出口仍在500万吨以下的低水平,主要有以下因素:
首先,2018年1-2月处于国际钢市淡季,2月份还面临春节假期因素,通常处于全年出口低谷。
其次,近两年我国钢材价格低位回升,出口报价也水涨船高,涨幅高于国际钢市,出口竞争力受到削弱。2017年人民币汇率升值超6%,打破连续3年贬值趋势,也增加了出口成本。
再次,新兴市场钢企不断扩大产能的同时,对我国钢材加大“双反”调查力度。如印度正加大基建投资,钢材需求增长潜力较大,印度钢企积极增加投资,而去年下半年我国向其出口钢材却逐月走低。美国计划对进口钢铁全面征收25%的关税,虽然对我国钢材出口总量影响有限,但也标志着国际贸易保护主义继续升温。
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