2017年1-12月，我国钢材出口7523.6万吨，同比下降30.6%。其中，棒线材、热轧板、镀层板、管材、彩涂板、中厚板、角型材出口1606.1万吨、1387.7万吨、1229.8万吨、872万吨、624.9万吨、510.7万吨、321.2万吨，分别同比下降61.1%、12.1%、2.3%、9.8%、17.5%、27.0%、35.9%；仅冷轧板、电工钢板等少数品种出口实现正增长，出口509.1万吨、45.6万吨，分别同比增长8.7%和16.6%。
一、2017年我国钢材出口7523.6万吨，同比下降30.6%
海关数据显示，2017年12月我国钢材出口565.8万吨，环比增长6.1%，同比下降27.5%；钢材进口120.1万吨，环比增长5.7%，同比增长1.0%。2017年1-12月，我国钢材累计出口7523.6万吨，同比下降30.6%；钢材累计进口1329.8万吨，同比增长0.6%。
图一：我国钢材进出口月度走势
（来源：海关总署）
2017年12月，我国钢材出口均价872美元/吨，较上月增加38美元/吨，再创年内新高；钢材进口均价1240美元/吨，较上月增加19美元/吨。当月，钢材进出口价差368美元/吨。
图二：我国钢材进出口均价月度走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
二、2017年我国棒线材出口同比减少2519万吨或下降61.1%，是拖累钢材出口大降的主因
分四大类钢材品种来看，2017年12月，我国出口板材、棒线材、角型材312.1万吨、105.8万吨、24.7万吨，分别同比下降23.7%、50.2%、42.6%；管材出口87.6万吨，同比增长12.8%。2017年1-12月，我国累计出口板材、棒线材、管材、角型材4307.7万吨、1606.1万吨、872万吨、321.2万吨，分别同比下降10.3%、61.1%、9.8%和35.9%。
2017年12月，我国进口板材、棒线材100.8万吨、10.1万吨，分别同比增长1.4%和3.0%；进口角型材、管材3.9万吨、3万吨，分别同比下降3.3%和9.0%。2017年1-12月，我国累计进口棒线材、管材、角型材120.7万吨、40.6万吨、38.1万吨，分别同比增长2.0%、3.1%、18.0%；累计进口板材1106.2万吨，同比下降0.2%。
图三：我国四大钢材品种出口累计同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
2017年12月，我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价678美元/吨、646美元/吨、785美元/吨、1103美元/吨，分别较进口均价低1025美元/吨、163美元/吨、242美元/吨、2953美元/吨。
分21大类钢材品种来看，2017年1-12月，全国热轧窄钢带、电工钢板（带）、冷轧薄板带、大型型钢出口分别同比增长84.5%、16.6%、10.5%、7.2%，出口增速排名前四位；厚钢板、中小型型钢、棒材、特厚板出口分别同比下降42.6%、45.6%、68.1%和84.1%，出口降幅排名前四位。
表一：2017年1-12月21类钢材出口同比增速
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品种
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2017年1-11月出口同比增长
|
2017年1-12月出口同比增长
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品种
|
2017年1-11月出口同比增长
|
2017年1-12月出口同比增长
|
|
铁道用材
|
-35.0%
|
-40.6%
|
中厚宽钢带
|
-11.3%
|
-13.8%
|
|
大型型钢
|
15.1%
|
7.2%
|
热轧薄宽钢带
|
5.3%
|
2.8%
|
|
中小型型钢
|
-45.6%
|
-45.6%
|
冷轧薄宽带
|
12.7%
|
10.5%
|
|
棒材
|
-68.9%
|
-68.1%
|
热轧窄钢带
|
91.0%
|
84.5%
|
|
-11.9%
|
-15.8%
|
冷轧窄钢带
|
-4.4%
|
-5.4%
|
|
|
线材
|
-41.9%
|
-42.5%
|
镀层板(带)
|
-0.6%
|
-2.3%
|
|
特厚板
|
-84.1%
|
-84.1%
|
-18.2%
|
-17.5%
|
|
|
厚钢板
|
-40.4%
|
-42.6%
|
电工钢板(带)
|
14.5%
|
16.6%
|
|
中板
|
-25.6%
|
-26.0%
|
-8.3%
|
-5.3%
|
|
|
热轧薄板
|
1.0%
|
-1.9%
|
-13.8%
|
-12.9%
|
|
|
冷轧薄板
|
6.2%
|
7.0%
|
|
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（来源：海关总署）
2017年1-12月，全国热轧薄板、中小型型钢、中厚宽钢带、大型型钢进口分别同比增长147.6%、22.3%、20.7%和17.6%，进口增速排名前四位；彩涂板（带）、特厚板、钢筋、铁道用材进口分别同比下降17.9%、21.6%、27.9%和39.6%，进口降幅排名前四位。
表二：2017年1-12月21类钢材进口同比增速
|
品种
|
2017年1-11月进口同比增长
|
2017年1-12月进口同比增长
|
品种
|
2017年1-11月进口同比增长
|
2017年1-12月进口同比增长
|
|
铁道用材
|
-45.1%
|
-39.6%
|
中厚宽钢带
|
22.5%
|
20.7%
|
|
大型型钢
|
20.6%
|
17.6%
|
热轧薄宽钢带
|
9.1%
|
14.1%
|
|
中小型型钢
|
24.7%
|
22.3%
|
冷轧薄宽带
|
-10.0%
|
-9.8%
|
|
棒材
|
16.6%
|
16.5%
|
热轧窄钢带
|
-0.5%
|
-0.9%
|
|
-18.4%
|
-27.9%
|
冷轧窄钢带
|
12.4%
|
10.4%
|
|
|
线材
|
-8.8%
|
-8.2%
|
镀层板(带)
|
-1.6%
|
-1.5%
|
|
特厚板
|
-18.6%
|
-21.6%
|
-19.7%
|
-17.9%
|
|
|
厚钢板
|
-12.4%
|
-10.8%
|
电工钢板(带)
|
-5.2%
|
-4.9%
|
|
中板
|
-7.2%
|
-7.4%
|
2.9%
|
3.2%
|
|
|
热轧薄板
|
167.8%
|
147.6%
|
焊管
|
5.5%
|
3.2%
|
|
冷轧薄板
|
-0.6%
|
-2.4%
|
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（来源：海关总署）
三、2017年我国向东南亚、中东出口钢材降幅尤为明显
据海关数据显示，2017年1-12月，我国钢材出口7524万吨。其中，向东南亚七国出口钢材2278万吨，占出口总量30.3%；向韩国出口钢材1140万吨，占比15.2%；向中东九国出口钢材629万吨，占比8.4%；向欧盟七国出口钢材374万吨，占比5.0%；向南美洲六国出口钢材451万吨，占比6.0%；向非洲十国出口钢材292万吨，占比3.9%；向印度出口钢材255万吨，占比3.4%；向美国出口钢材118万吨，占比1.6%；向其他地区出口钢材1987万吨，占比26.4%。
图四：2017年1-12月我国钢材出口流向分布
备注：东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚；
中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克；
南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚；
欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国；
非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
从环比来看，2017年12月，我国向中东九国、南美洲六国、欧盟七国、非洲十国出口钢材58.8万吨、44.9万吨、29.4万吨、25.3万吨，呈现低位回升，增幅20%-40%。不过，当月我国向东南亚七国出口钢材147.1万吨，大降19.2%；向韩国、印度、美国出口钢材67.1万吨、16.2万吨、9.1万吨，降幅8%-9%。
图五：我国分地区钢材出口量走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
从同比来看，2017年1-12月，我国向中东九国、东南亚七国、欧盟七国、非洲十国、印度、韩国出口钢材分别同比下降42.6%、41.5%、33.7%、26.3%、23.2%和20.5%；向美国、南美洲六国出口钢材同比略增1.1%和0.2%。
图六：我国主要钢材流向地出口累计同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
四、后期钢材出口分析及预测
2018年1月全球制造业PMI为54.4%，较上月回落0.1个百分点，经济复苏前景仍然乐观。其中，欧元区、美国、日本等发达经济体制造业PMI扩张速度仍较快，分别为59.6%、55.5%、54.8%；韩国、印度、巴西、俄罗斯、墨西哥等新兴经济体制造业不同程度扩张，分别为50.7%、52.4%、51.2%、52.1%和52.6%。
近日，IMF将2018年和2019年全球经济增长预测均上调了0.2个百分点至3.9%。未来两年，发达经济体延续增长势头；印度经济将出现回升，东盟五国地区将基本保持稳定；拉丁美洲的经济复苏将加强，墨西哥前景改善、巴西经济复苏进一步巩固；中东、北非、阿富汗和巴基斯坦地区的增长预计在2018年和2019年也会有所回升，但仍然保持在3.5%左右的低迷水平。
2018年1月国内钢材市场先跌后企稳反弹，1月末2月初钢材出口报价低位回升。截至1月末，中国含铬螺纹钢出口价格（FOB）610美元/吨，算上海运费5.5-6.5美元/吨，仍高于东南亚进口（CFR）价格的555美元/吨。同期，中国热轧板卷出口价格（FOB）590美元/吨，算上海运费，略高于东南亚进口价格（CFR）的590美元/吨。
图七：中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势
（来源：钢联数据）
图八：中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势
备注：2015年以后中国螺纹钢出口价格（FOB）为“含铬”，此前为“含硼”
（来源：钢联数据）
由于2017年12月至2018年1月国内钢材市场下挫，出口报价跟随下调，价格出口竞争优势有所提升。同时，全球经济持续复苏，对我国钢材出口有托底作用。不过，2018年1-2月通常处于国际钢市淡季，加上我国向东南亚、韩国等主要钢材流向地出口不振，预计2018年1月我国钢材出口延续上年四季度低水平。
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