2017年1-9月，我国钢材出口5946.1万吨，同比下降30.1%。其中，棒线材、管材、角型材、热轧板、中厚板出口1303.5万吨、658.9万吨、260.6万吨、1125.4万吨、417万吨，分别同比下降61.6%、10.6%、32.2%、6.0%和25.9%；仅冷轧板、镀层板、电工钢板等少数品种出口实现正增长，出口404万吨、954.8万吨、32.6万吨，分别同比增长17.6%、2.2%和5.7%。
一、2017年9月我国钢材出口512.8万吨，创下2013年12月以来新低
海关数据显示，2017年9月我国钢材出口512.8万吨，环比下降21.1%，同比下降41.7%；钢材进口123.6万吨，环比增长25.1%，同比增长9.8%。2017年1-9月，我国钢材累计出口5946.1万吨，同比下降30.1%；钢材累计进口1000.9万吨，同比增长1.8%。
图一：我国钢材进出口月度走势
（来源：海关总署）
2017年9月，我国钢材出口均价760美元/吨，较上月增加37美元/吨，创下年内新高；钢材进口均价1169美元/吨，较上月减少58美元/吨。当月，我国钢材进出口价差409美元/吨。
图二：我国钢材进出口均价月度走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
二、2017年1-9月，我国棒线材、板材、角型材、管材出口同比降幅进一步扩大
分四大类钢材品种来看，2017年9月，我国出口板材、棒线材、管材、角型材299.9万吨、94.9万吨、65.3万吨、21.4万吨，分别同比下降29.5%、68.1%、21.4%和43.1%。2017年1-9月，我国累计出口板材、棒线材、管材、角型材3405.5万吨、1303.5万吨、658.9万吨、260.6万吨，分别同比下降6.7%、61.6%、10.6%和32.2%。
2017年9月，我国进口板材、管材、角型材104.4万吨、4.2万吨、3.3万吨，分别同比增长10.7%、28.0%和22.8%；进口棒线材9.6万吨，同比下降7.8%。2017年1-9月，我国累计进口板材、棒线材、管材、角型材832.1万吨、91.8万吨、31.0万吨、28.0万吨，分别同比增长0.6%、3.5%、10.1%和25.5%。
图三：我国四大钢材品种出口累计同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
2017年9月，我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价579美元/吨、603美元/吨、686美元/吨、991美元/吨，分别较进口均价低1022美元/吨、219美元/吨、254美元/吨和2969美元/吨。
分21大类钢材品种来看，2017年1-9月，全国热轧窄带钢、冷轧薄宽带、大型型钢、冷轧薄板出口分别同比增长116.3%、23.8%、18.5%、8.2%，出口增速排名前四位；线材、中小型型钢、棒材、特厚板出口分别同比下降41.5%、43.2%、69.0%和84.5%，出口降幅排名前四位。
表一：2017年1-9月21类钢材出口同比增速
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品种
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2017年1-8月出口同比增长
|
2017年1-9月出口同比增长
|
品种
|
2017年1-8月出口同比增长
|
2017年1-9月出口同比增长
|
|
铁道用材
|
-28.5%
|
-27.2%
|
中厚宽钢带
|
-2.9%
|
-8.1%
|
|
大型型钢
|
12.7%
|
18.5%
|
热轧薄宽钢带
|
9.2%
|
4.8%
|
|
中小型型钢
|
-41.9%
|
-43.2%
|
冷轧薄宽带
|
36.2%
|
23.8%
|
|
棒材
|
-68.5%
|
-69.0%
|
热轧窄钢带
|
124.5%
|
116.3%
|
|
-10.3%
|
-9.8%
|
冷轧窄钢带
|
-7.0%
|
-4.2%
|
|
|
线材
|
-39.9%
|
-41.5%
|
镀层板(带)
|
3.4%
|
2.2%
|
|
特厚板
|
-79.7%
|
-84.5%
|
-17.8%
|
-19.0%
|
|
|
厚钢板
|
-45.7%
|
-41.4%
|
电工钢板(带)
|
-0.5%
|
5.7%
|
|
中板
|
-23.6%
|
-24.7%
|
-8.1%
|
-9.0%
|
|
|
热轧薄板
|
-3.2%
|
-4.9%
|
-8.6%
|
-10.3%
|
|
|
冷轧薄板
|
11.8%
|
8.2%
|
|
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（来源：海关总署）
2017年1-9月，全国热轧薄板、大型型钢、中厚宽钢带、中小型型钢进口分别同比增长160.7%、26.3%、21.4%、18.5%，进口增速排名前四位；厚钢板、特厚板、彩涂板（带）、铁道用材进口分别同比下降12.0%、17.1%、18.2%和37.5%，进口降幅排名前四位。
表二：2017年1-9月21类钢材进口同比增速
|
品种
|
2017年1-8月进口同比增长
|
2017年1-9月进口同比增长
|
品种
|
2017年1-8月进口同比增长
|
2017年1-9月进口同比增长
|
|
铁道用材
|
-38.5%
|
-37.5%
|
中厚宽钢带
|
18.2%
|
21.4%
|
|
大型型钢
|
26.9%
|
26.3%
|
热轧薄宽钢带
|
4.6%
|
9.8%
|
|
中小型型钢
|
17.0%
|
18.5%
|
冷轧薄宽带
|
-7.0%
|
-7.4%
|
|
棒材
|
17.1%
|
16.5%
|
热轧窄钢带
|
-1.1%
|
0.8%
|
|
13.9%
|
-9.4%
|
冷轧窄钢带
|
16.4%
|
16.0%
|
|
|
线材
|
-5.1%
|
-6.3%
|
镀层板(带)
|
-2.1%
|
-1.1%
|
|
特厚板
|
-16.5%
|
-17.1%
|
-20.1%
|
-18.2%
|
|
|
厚钢板
|
-13.5%
|
-12.0%
|
电工钢板(带)
|
-1.9%
|
-2.6%
|
|
中板
|
-8.6%
|
-8.0%
|
-2.4%
|
4.2%
|
|
|
热轧薄板
|
142.0%
|
160.7%
|
焊管
|
17.0%
|
15.8%
|
|
冷轧薄板
|
3.4%
|
3.9%
|
|
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（来源：海关总署）
三、2017年9月我国向各主要钢材流向地出口环比下降
据海关数据显示，2017年1-9月，我国钢材出口5946万吨。其中，向东南亚七国出口钢材1774万吨，占出口总量29.8%；向韩国出口钢材930万吨，占比15.6%；向中东九国出口钢材489万吨，占比8.2%；向欧盟七国出口钢材301万吨，占比5.1%；向南美洲六国出口钢材347万吨，占比5.8%；向非洲十国出口钢材229万吨，占比3.8%；向印度出口钢材200万吨，占比3.4%；向美国出口钢材91万吨，占比1.5%；向其他地区出口钢材1585万吨，占比26.7%。
图四：2017年1-9月我国钢材出口流向分布
备注：东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚；
中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克；
南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚；
欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国；
非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
从环比来看，9月我国向各主要钢材流向地出口全面下降，尤其向东南亚七国出口钢材创下2014年3月以来新低。当月，我国向东南亚七国、韩国、中东九国、欧盟七国、南美洲六国、非洲十国、印度、美国等出口钢材分别为143.0万吨、74.9万吨、42.1万吨、29.0万吨、24.1万吨、23.4万吨、18.4万吨、8.6万吨，分别同比下降25.8%、20.0%、28.8%、0.3%、10.1%、4.5%、37.8%、23.9%。
图五：我国分地区钢材出口量走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
从同比来看，2017年1-9月，我国向中东九国、东南亚七国、欧盟七国、非洲十国、印度、韩国出口钢材分别同比下降46.9%、41.1%、30.4%、27.8%、21.3%、16.1%；向美国、南美洲六国出口钢材分别同比增长2.1%和4.3%。
图六：我国主要钢材流向地出口累计同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
四、后期钢材出口分析及预测
2017年10月全球经济延续复苏态势，制造业PMI为53.5%，较上月加快0.3个百分点。欧元区、英国等发达经济制造业强劲，10月分别为58.5%和56.3%；印度、俄罗斯、印度尼西亚等一部分新兴经济体制造业扩张放缓，分别为50.3%、51.1%和50.1%。
2017年10月，国内钢材市场高位震荡，螺纹钢出口报价小幅下移，热卷出口高位运行。截至10月末，中国含铬螺纹钢出口价格（FOB）565美元/吨，算上海运费5.5-6.5美元/吨，明显高于东南亚进口（CFR）价格的535美元/吨。同期，中国热轧板卷出口价格（FOB）580美元/吨，算上海运费，也高于东南亚进口价格（CFR）的565美元/吨。
图七：中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势
（来源：钢联数据）
图八：中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势
备注：2015年以后中国螺纹钢出口价格（FOB）为“含铬”，此前为“含硼”
（来源：钢联数据）
尽管全球经济持续复苏，但9月我国钢材出口遇冷，环比大幅下降，尤其对东南亚、中东、韩国等新兴市场出口钢材减量明显。9月我国向东南亚七国、中东九国、韩国出口钢材合计260万吨，占到出口总量50.7%，较上月减少85.4万吨。
究其原因，随着国内钢材市场价格高位运行，出口报价在国际市场竞争优势进一步削弱，尤其螺纹钢出口价格持续高于东南亚市场。同时，国内市场盈利丰厚，海外钢铁产能扩张等因素，也可能抑制我国钢材出口。预计10月我国钢材出口仍处低位运行。
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