2017年5月，我国钢材出口695.7万吨，环比小幅增长，同比持续大幅下降。其中，棒线材、角型材、管材出口152.5万吨、29.9万吨、49.0万吨，分别同比下降61.1%、35.5%和39.6%；仅板材出口389.9万吨，同比实现正增长，主要是冷、热轧板出口52万吨和122.9万吨，分别同比增长88.4%和11.7%。
一、2017年5月我国钢材出口695.7万吨，持续9个月同比双位数下降
海关数据显示，2017年5月我国钢材出口695.7万吨，环比增长7.5%，同比下降26.2%；钢材进口111.1万吨，环比增长3.3%，同比增长1.6%。2017年1-5月，我国钢材累计出口3411.6万吨，同比下降26.4%；钢材累计进口566.7万吨，同比增长6.5%。
图一：我国钢材进出口月度走势
（来源：海关总署）
2017年5月，我国钢材出口均价723美元/吨，较上月减少12美元/吨，创下2014年10月以来次高水平；钢材进口均价1118美元/吨，较上月增加19美元/吨，创下2015年7月以来新高。当月，我国钢材进出口价差395美元/吨。
图二：我国钢材进出口均价月度走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
二、2017年1-5月我国多数钢材品种出口同比延续负增长，仅镀层板、热轧板、冷轧板等少数品种出口同比正增长，尤其冷轧板出口增速明显加快
分四大类钢材品种来看，2017年5月，我国出口棒线材、角型材、管材152.5万吨、29.9万吨、49.0万吨，分别同比下降61.1%、35.5%和39.6%；出口板材389.9万吨，同比增长1.8%。2017年1-5月，我国累计出口棒线材、角型材、板材、管材845.1万吨、163.9万吨、1871.1万吨、199.7万吨，分别同比下降55.3%、23.2%、3.9%和49.5%。
2017年5月，我国进口棒线材、角型材11.3万吨和4.5万吨，分别同比增长6.3%和40.5%；进口板材、管材90.3万吨和1.7万吨，分别同比下降0.2%和47.4%。2017年1-5月，我国累计进口棒线材、角型材、板材53.0万吨、16.4万吨、471.3万吨，分别同比增长10.2%、35.4%、5.4%；进口管材9.3万吨，同比下降39.9%。
图三：我国四大钢材品种出口累计同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
2017年5月，我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价505美元/吨、557美元/吨、701美元/吨、810美元/吨，分别较进口均价低872美元/吨、199美元/吨、233美元/吨、1386美元/吨。
分21大类钢材品种来看，2017年1-5月，全国热轧窄钢带、冷轧薄宽带、热轧薄宽钢带、冷轧薄板出口分别同比增长181.1%、38.0%、11.3%和10.3%，出口增速排名前四位；线材、厚钢板、棒材、特厚板出口分别同比下降33.3%、56.9%、62.9%和93.9%，出口降幅排名前四位。
表一：2017年1-5月21类钢材出口同比增速
| 品种 | 2017年1-4月出口同比增长 | 2017年1-5月出口同比增长 | 品种 | 2017年1-4月出口同比增长 | 2017年1-5月出口同比增长 |
| 铁道用材 | -33.9% | -17.3% | 中厚宽钢带 | -2.9% | -0.8% |
| 大型型钢 | -14.9% | -6.5% | 热轧薄宽钢带 | -4.0% | 11.3% |
| 中小型型钢 | -21.0% | -27.3% | 冷轧薄宽带 | 21.1% | 38.0% |
| 棒材 | -61.1% | -62.9% | 热轧窄钢带 | 229.0% | 181.1% |
| 钢筋 | 27.7% | 6.3% | 冷轧窄钢带 | -13.7% | -13.7% |
| 线材 | -32.9% | -33.3% | 镀层板(带) | 6.3% | 5.3% |
| 特厚板 | -95.9% | -93.9% | 彩涂板(带) | -17.3% | -19.7% |
| 厚钢板 | -61.5% | -56.9% | 电工钢板(带) | -13.3% | -16.7% |
| 中板 | -29.5% | -27.5% | 无缝管 | -14.5% | -12.9% |
| 热轧薄板 | -40.8% | -27.7% | 焊管 | -7.9% | -5.0% |
| 冷轧薄板 | -0.4% | 10.3% | |||
（来源：海关总署）
2017年1-5月，全国热轧薄板、钢筋、大型型钢、冷轧窄钢带进口同比增长184.5%、51.8%、38.0%、20.6%，进口增速排名前四位；无缝管、厚钢板、彩涂板（带）、铁道用材进口同比下降9.7%、12.0%、15.2%和43.3%，进口降幅排名前四位。
表二：2017年1-5月21类钢材进口同比增速
| 品种 | 2017年1-4月进口同比增长 | 2017年1-5月进口同比增长 | 品种 | 2017年1-4月进口同比增长 | 2017年1-5月进口同比增长 |
| 铁道用材 | -50.6% | -43.3% | 中厚宽钢带 | 21.9% | 17.2% |
| 大型型钢 | 36.3% | 38.0% | 热轧薄宽钢带 | 12.2% | 8.8% |
| 中小型型钢 | 11.7% | 13.9% | 冷轧薄宽带 | 5.7% | 4.5% |
| 棒材 | 22.9% | 19.5% | 热轧窄钢带 | -8.1% | -5.8% |
| 钢筋 | 58.2% | 51.8% | 冷轧窄钢带 | 19.3% | 20.6% |
| 线材 | 1.0% | 1.4% | 镀层板(带) | 6.5% | 3.4% |
| 特厚板 | -1.6% | 3.4% | 彩涂板(带) | -18.8% | -15.2% |
| 厚钢板 | -15.8% | -12.0% | 电工钢板(带) | 14.9% | 6.7% |
| 中板 | -6.3% | -3.0% | 无缝管 | -10.4% | -9.7% |
| 热轧薄板 | 197.7% | 184.5% | 焊管 | 18.9% | 14.7% |
| 冷轧薄板 | 14.4% | 14.7% | |||
（来源：海关总署）
三、传统钢材出口旺季，5月我国向多数地区出口环比回升，但力度有限
据海关数据显示，2017年1-5月，我国钢材出口3412万吨，其中向东南亚七国出口钢材1103万吨，占出口总量32.3%；向韩国出口钢材577万吨，占比16.9%；向中东九国出口钢材251万吨，占比7.4%；向欧盟七国出口钢材186万吨，占比5.5%；向南美洲六国出口钢材215万吨，占比6.3%；向非洲十国出口钢材120万吨，占比3.5%；向印度出口钢材79万吨，占比2.3%；向美国出口钢材49万吨，占比1.4%；向其他地区出口钢材832万吨，占比24.4%。
图四：2017年1-4月我国钢材出口流向分布
备注：东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚；
中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克；
南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚；
欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国；
非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
从环比来看，5月我国向多数地区出口环比增加，根据历史数据，5、6月份通常是钢材出口旺季。当月，我国向东南亚七国、南美洲六国、非洲十国、欧盟七国、印度、美国出口钢材218.1万吨、45.5万吨、30.0万吨、23.0万吨、26.2万吨、11.9万吨，分别环比增加20.0万吨、1.3万吨、6.9万吨、3.8万吨、10.1万吨、1.9万吨；向中东九国、韩国出口钢材43.3万吨、107.8万吨，分别环比减少11.8万吨和3.6万吨。
图五：我国分地区钢材出口量走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
从同比来看，2017年1-5月，我国向东南亚七国、欧盟七国、中东九国、非洲十国、印度出口钢材分别同比下降34.3%、28.9%、46.7%、29.0%和53.3%，表现仍然低迷；向韩国、美国出口钢同比增长2.6%和4.1%，出口增长乏力；向南美洲六国出口同比增长34.6%，出口持续复苏。
图六：我国主要钢材流向地出口累计同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
四、后期钢材出口分析及预测
2017年6月全球经济继续复苏，欧美日等发达经济制造业PMI继续处于扩张区间，分别为57.4%、52%和52.4%；多数新兴经济体制造业PMI也处于扩张区间，如韩国、印度、越南、墨西哥、澳大利亚分别为50.1%、50.9%、52.5%、52.3%和55%，处于加快扩张。
6月全球钢铁价格指数走势分化，北美市场逐周回升，欧洲、亚洲市场逐周下跌。据Mysteel监测，上周（截至6月30日），北美钢铁价格指数180.8，较月初上涨1.7%；欧洲钢铁价格指数148.8，较月初下跌3.1%；亚洲钢铁价格指数189.5，较月初下跌3.4%。
2017年6月，国内钢材市场走势分化，长材价格先抑后扬，板材价格震荡上行，导致钢材出口报价仍在走高。截至6月末，中国含铬螺纹钢出口价格（FOB）485美元/吨，算上海运费5.5-6.5美元/吨，明显高于东南亚进口（CFR）价格的445美元/吨。同期，中国热轧板卷出口价格（FOB）470美元/吨，算上海运费，也高于东南亚进口价格（CFR）的470美元/吨。
图七：中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势
（来源：钢联数据）
图八：中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势
备注：2015年以后中国螺纹钢出口价格（FOB）为“含铬”，此前为“含硼”
（来源：钢联数据）
展望后期钢材出口市场：5月份钢材出口环比回升，更多是传统出口旺季因素，并不能表明钢材出口走出低迷。考虑到价格竞争优势下滑，内销盈利丰厚等因素，预计6月份钢材出口仍不乐观，或在650万吨左右。
据我的钢铁网监测，6月河北河北钢铁业PMI新出口订单指数38.5%，较上月回落6.5个百分点；mysteel钢铁业新出口订单41.4%，较上月回落1个百分点。
首先，6月份中国钢材出口价格竞争优势仍不明显，尤其是螺纹钢出口价格竞争优势明显削弱。同时，中国经济稳中有好，资本外流压力缓解，当月人民币兑美元中间价走强，也提升商品出口成本。
其次，由于今年上半年我国取缔“地条钢”产能1.19亿吨，钢材市场出现阶段性供需错配，钢价淡季表现坚挺。考虑到国内供给缺口尚未填补，加上内销利润丰厚，钢厂出口积极性较低。
再次，今年上半年，我国产品共遭遇37起贸易救济调查案件，去年同期达到历史高点65起。尽管今年贸易摩擦下降，但中国目前仍然是贸易救济调查的最大目标国，尤其钢材产品涉案最多。
最后，板材出口形势略好于长材，尤其是相对高端的冷轧板，1-5月冷轧板出口198.4万吨，同比增长25.8%。不过，由于冷轧品种出口占比较小，难以取代棒材成为新的增长引擎，对全国钢材出口拉动有限。
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