2010年至2015年,我国钢材出口持续在双位数增长。2015年,我国钢材出口一举突破1亿吨大关,占到全国钢材生产总量的10%,比重逐年上升。在近几年国内经济转型、内需不振的背景下,国内企业拓宽海外市场扩大钢材出口,转移了部分产能过剩压力。那么,2016年我国钢材出口形势如何?又面临着哪些压力?
2016年我国钢材出口增速明显回落仅棒线材出口占比逐年回升
2016年1-8月,我国钢材累计出口7640万吨,同比增长6%。2016年全年我国钢材出口有望再创历史新高,不过出口增速明显回落。
除管材出口增长动力表现疲弱,近几年,我国棒线材、板材、角型材出口增长较快,是我国钢材出口屡创新高的主要推动因素。不过,2016年,我国仅棒线材出口维持双位数增长,其他三类钢材品种出口呈现微增或负增长态势。
纵观近5年我国各类钢材出口占全国钢材出口总量比例,仅棒线材出口占比逐年攀升。2012年我国出口棒线材1176万吨,占比21.1%,2015年占比高达39.1%,2016年将突破40%。表明了我国仍依靠低端钢材拉动出口,且依赖性进一步加大。
2016年,我国向东南亚、中东、韩国等国家出口钢材增长较快,占全国钢材出口总量比重逐年攀升
纵观近几年我国钢材出口流向,向东南亚、中东地区出口钢材占全国钢材出口总量的比重逐年攀升,向欧美发达地区以及南美洲地区出口钢材比重逐年降低。
近5年来,我国向东南亚、中东地区出口钢材持续较快增长,表现最为强劲。近三年,我国向韩国出口钢材开始转暖。不过,2016年,我国向欧美发达地区、南美洲地区、非洲地区出口钢材呈现萎缩,有经济低迷引发贸易保护的因素,也有地缘政治动荡的因素。
IMF最新世界经济展望报告,预计2016年全球经济增长3.1%,2017年增长3.4%。预计2016年发达经济体增长1.6%,2017年增长1.8%,继续处于低增长态势,尤其是欧元区复苏疲弱。预计2016年新兴市场与发展中经济体增长4.2%,2017年增长4.6%,继续加快增长。不过,也要注意到中东和非洲地区的地缘政治风险都在增加,加剧大宗商品和金融市场的波动。
2016年我国钢材出口预测
当前我国钢材出口市场面临的一些压力:
1、2014年,我国钢材出口占全球出口市场份额就已突破20%,比重上升的空间已非常小,带来的负面效应就是贸易摩擦不断。同时,由于全球经济复苏疲弱,钢铁需求量增长非常有限。世界钢铁协会称,全球钢铁需求量继2015年收缩3.0%之后,预计2016年增长0.2%至15.01亿吨,2017年增长0.5%至15.1亿吨,也制约了中国钢材出口增长空间。
2、持续多年下跌之后,在供给侧结构性改革发力、房地产市场回暖推动下,2016年国内钢价触底反弹,与国际市场价差也出现了明显收窄。考虑到国内钢价底部形成,后期趋势性、恐慌性下跌的概率较小,与国际市场的价差很难明显拉大,价格竞争优势出现削弱。
3、我国棒线材等低端产品出口比重逐年攀升,也是导致贸易摩擦加剧的主因。不仅发达经济体继续加大我国钢材产品反倾销反补贴力度,越南、印尼、马来西亚、印度等周边国家贸易保护主义也在升温,而亚洲市场是我国钢材最为主要的出口流向地,也是建筑钢材需求最为旺盛的地区。
尽管我国钢材出口增长的动力将明显下降,但也呈现出一些积极的因素:
1、镀锌、彩涂、电工钢等高端产品出口增长较快,尽管出口比重仍低,但显示了部分出口企业开始转型,通过高附加值产品参与国际市场竞争。
2、新兴经济体发展潜力仍大,2016-2017年增长继续加快。尤其是亚洲、中东等地对钢材需求量庞大,加上2017年拉丁美洲经济有望摆脱萎缩,中国质优价廉的钢材产品仍受青睐。
3、2015年,我国企业与“一带一路”相关的60个国家新签对外承包工程项目合同额926.4亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的44.1%,同比增长7.4%。2016年1-8月,我国企业与“一带一路”相关的61个国家新签对外承包工程项目合同额合计达698.2亿美元,同比增长28.3%,占同期我国对外承包工程新签合同额的52.6%。“一带一路”的稳步推进,在促进中国装备和运营服务“走出去”的同时,也间接和直接拉动钢材出口。
总之,由于全球经济复苏疲弱,中国钢材出口量庞大,进一步上升空间有限。同时,中国钢价竞争优势削弱,周边新兴经济体也开始对华开展反倾销调查,棒线材出口独木难支。涂镀等高端板材出口比重较低,对整体出口的拉动作用有限。预计2016年我国钢材出口量在1.14亿吨左右。
本文节选自《Mysteel参考》。《Mysteel参考》是上海钢联出品的一份月刊,旨在“挖掘宏观产经深层问题、追踪钢铁产业链条动态形势、集萃企业经营之道”。欢迎订阅!联系电话:021-26093389,联系人:姚小姐。