核心观点:17日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收127.64点,周环比上涨1.67%。供应方面,本周五大钢材品种供应824.06万吨,周环比增加15.64万吨,增幅1.9%。库存方面,本周五大钢材总库存1151.5万吨,周环比增19.15万吨,增幅1.5%。社库周环比增加,增幅主要来自螺纹贡献。消费方面,上周五大品种周消费量为804.91万吨,环比增加1.7%。铜市方面:宏观方面,美国12月CPI同比上涨2.9%,为去年7月以来的最高,预期值2.9%,前值2.7%。12月核心CPI环比上涨0.2%,低于预期值和前值的0.3%。此前核心CPI已连续四个月环比上涨0.3%。美国12月CPI通胀同比加速但符合预期,核心CPI同比和环比均低于预期,最新的CPI数据令市场预计美联储将继续降息步伐,降息进程或许不会有数据公布前预计的那样悲观。基本面方面,上周下游订单表现依然不佳,由于春节假期的临近,虽然有部分下游存在一定的补库需求,但当前铜价较高,企业的备货意愿也因此受到影响,个别企业在前期低价期间已经补入订单,因此近期的接货情绪也有所下降;目前来看仅有少个别订单有所增长,但数是普遍并不高。铝市方面:上周沪铝延续反弹节奏,即使周四回落至2万附近,但依然强势收回跌幅并尝试挑战20500 元/吨关口,价格重心继续上移。截至上周五,沪铝主力收于 20400元/吨上方,下方底部基本夯实。尽管原铝上涨幅度较大,但国内废铝持货商逐渐退市,废铝的短缺加剧,废铝价格偏强运行。所以对合金锭企业来说,现阶段ADC12价格只涨不跌,因为已经处于纯消耗原料库存阶段了,再行补库难度较大。贸易商上周货源依旧偏少,出货价格积极跟涨,报价都在 20300元/吨之上,逢高小批量出售。
一、原材料品种价格监测
截止2024年1月17日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:
二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇
主要内容摘要①——冷轧:全国冷轧板卷价格小幅上涨 预计本周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行为主
上周冷轧板卷产量84.91万吨,环比减少0.03万吨。库存方面,当前冷轧钢厂库存34.94万吨,环比增加2.59万吨,社会库存103.52万吨,环比增加1.54万吨。上周全国冷轧板卷部分市场价格小幅上涨,个别市场价格出现下跌,全国冷轧板卷价格均价上涨11元/吨。目前冷热轧价差较大,冷轧价格相对处于高位,再加上市场需求逐渐萎缩,市场商家报价大多以稳为主。基本面看,目前冷轧开工率周环比上涨,产能利用率和产量周环比均再次下降,本周厂库和社会库存均出现上涨,总体库存逐渐上涨。市场方面,上周黑色期货盘面上涨为主,市场价格随着期货小幅上调。临近春节假期下游需求日渐趋弱,部分商家开始陆续放假,加之部分市场前期订购冷轧资源陆续到货,短期内现货价格继续上涨的动力不足。再加上市场贸易商手中库存逐渐开始出现累库,但库存压力暂未显现,贸易商操作多是出库回笼资金为主。综合来看,预计本周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行为主。
主要内容摘要②——热卷:全国热轧板卷价格大幅下行 市场成交较差
上周国内热轧板卷价格大幅反弹,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3547元/吨,环比上涨92元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3480元/吨,环比上涨92元/吨。从各区域的库存数据看,降幅最大的区域是东北地区,环比降1.45万吨,增幅最大的区域是华南地区,环比增2.58万吨。上周市场盘面强势反弹,上涨幅度较大,现货市场价格跟随盘面震荡上行,市场缺货情况有所减弱,各地市场价格普遍上行,成交有所回暖,库存开始转增,但增幅较小,主要集中在华南、西北等区域,其余地区降幅较小。近期市场供给增加,库存拐点出现,供给压力有所减缓,临近春节长假,部分地区本周逐步进入休假阶段,商家冬储意愿一般,市场整体供需两弱情况持续,预计节前市场价格或将持稳运行为主。
主要内容摘要③——优特钢:上周全国优特钢价格持稳,预计本周优特钢市场价格持稳运行
上周全国优特钢价格持稳运行,其中45#收3815元/吨,周环比上涨4元/吨 ;40Cr收4058元/吨,周环比上涨1元/吨;20CrMnTi收4175元/吨,周环比上涨2元/吨;CrMo收4928元/吨,价格持稳运行。
供给方面,12月全国优特钢棒材(46家样本)产量397.82万吨,环比减少20.93万吨,同比增加0.07万吨;1月预计产量432.40万吨,环比增加34.58万吨,同比增加16.12万吨。
需求方面,上周全国优特钢市场需求较弱,下游陆续停止收单,贸易商计划减少,成交一般。截止1月10日,样本贸易企业日成交周均值5.32万吨。
库存方面,截止1月16日,全国优特钢棒材样本总库存198.91万吨,周环比增加8.79万吨,增幅4.62%。月环比减少5.86万吨,年同比增加2.65万吨。
综合来看,上周全国优特钢市场价格基本持稳,市场方面,上周期货盘面震荡上行,但由于临近春节,需求正持续走弱,成交缩量较快,实际成交量一般。市场资源陆续到货,库存小幅抬升。综上所述,预计本周优特钢市场价格持稳运行。
主要内容摘要④——不锈钢:周内不锈钢价格震荡偏强,询单成交偏弱
原料端,上周内高镍铁先后成交在955元/镍(舱底含税)和940元/镍(到厂含税),不锈钢厂维持压价采购心态,镍铁供需心理价差拉大。304不锈钢高镍铁工艺成本利润有所修复。1月钢厂检修减产较多,本周市场逐渐进入放假状态,到货预计仍偏少,库存预计变动不大,不锈钢价格变化也不大,预计仍维持主稳为主。
三、汽车行业原材料基本面分析——有色篇
主要内容摘要⑤——铝:
上周沪铝延续反弹节奏,即使周四回落至2万附近,但依然强势收回跌幅并尝试挑战20500 元/吨关口,价格重心继续上移。截至上周五,沪铝主力收于 20400元/吨上方,下方底部基本夯实。尽管原铝上涨幅度较大,但国内废铝持货商逐渐退市,废铝的短缺加剧,废铝价格偏强运行。所以对合金锭企业来说,现阶段ADC12价格只涨不跌,因为已经处于纯消耗原料库存阶段了,再行补库难度较大。贸易商上周货源依旧偏少,出货价格积极跟涨,报价都在 20300元/吨之上,逢高小批量出售。
四、汽车行业动态信息一览
1、国家统计局:2024年中国汽车产量3155.9万辆,同比增4.8%
国家统计局数据显示,12月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。其中, 汽车制造业增长17.7%。
12月份,规模以上工业619种产品中有396种产品产量同比增长。其中,汽车产量349.9万辆,同比增长15.2%,其中新能源汽车产量 164.7万辆,同比增长43.2%。
1-12月份,汽车产量3155.9万辆,同比增长4.8%,其中新能源汽车产量1316.8万辆,同比增长38.7%。
2、乘联分会:1月1-12日新能源乘用车零售20.6万辆,同比增8%
乘用车:1月1-12日,乘用车市场零售53.3万辆,同比去年1月同期下降21%,较上月同期下降36%,今年以来累计零售53.3万辆,同比下降21%。1月1-12日,全国乘用车厂商批发68.9万辆,同比去年1月同期增长14%,较上月同期下降23%,今年以来累计批发68.9万辆,同比增长14%。
新能源:1月1-12日,新能源乘用车市场零售20.6万辆,同比去年1月同期增长8%,较上月同期下降50%,今年以来累计零售20.6万辆,同比增长8%;1月1-12日,全国乘用车厂商新能源批发26.1万辆,同比去年1月同期增长45%,较上月同期下降42%,今年以来累计批发26.1万辆,同比增长45%。
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