概述：近年受房地产拖累影响，国内钢铁市场压力逐渐突显，建筑行业更是陷入低谷，然而钢结构在此背景下仍有逆势高速增长，在国家“双碳”目标政策推动下，钢结构行业将迎来更好的发展机遇，在建筑领域低碳环保、升级转型的过程中起着关键作用。
一、钢结构行业市场现状
1.国内外钢结构发展历程
在工业革命后不久钢结构便登上了历史舞台，18世纪末，英国开始采用铁框架作为主体结构建设厂房，二战后为满足建筑迸发式的需求，钢结构更是得到飞速发展，截至2020年，英国钢结构新建的钢结构建筑、模块化建筑占比达70%以上，2020年英国模块化建筑市场规模达892亿元。1965年钢结构在美国仅占建筑市场的15%，1990年上升到53%，1993年上升到68%，到2000年已经上升到75%。目前，发达国家中钢结构在其建筑市场的占比均在70%-80%的水平。
我国钢结构行业发展相对较晚，第一阶段为改革开放前，受粗钢产量制约，在一定时间段内钢结构使用受到限制；第二阶段为改革开放后，粗钢产量迅速增加，钢材供不应求局面得到缓解，钢结构获得重新发展；第三阶段为1997年至今，在政策推动下钢结构迅速发展，尤其在2020年的联合国气候峰会我国制定碳达峰、碳中和的双碳目标后，钢结构以其独特的优势，正成为推动建筑行业绿色转型的重要力量。
2.当前国内钢结构市场现状
近年来我国钢结构市场迅速发展，钢结构产量由2014年的4200万吨增至2023年11200万吨，增幅达167%，年均增速为11.6%。但根据中国钢结构协会数据，2033年我国钢结构产量占粗钢产量占比为10.99%，较发达国家平均30%的比重仍有较大差距。据中国钢结构协会发布的《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》，到2025年，全国钢结构用量达1.4亿吨，将占全国粗钢产量比重达15%以上，到2035年全国钢结构产量将达2亿吨，将占全国粗钢产量比重达25%。因此可见，在政策推动下，钢结构未来十年将继续保持高速发展。
图1：近年国内钢结构产量及增速（单位：万吨、%）
数据来源：钢联数据
图2：钢结构粗钢产量占比（单位：%）
数据来源：钢联数据
凭借着国内钢结构巨大的市场空间与迅猛的发展速度，当前中国已然成为了全球最大的钢结构市场。据公开资料显示，全球钢结构市场分为四大块，其中中国市场约占40%，美国市场约占20%，欧洲市场约占16%，日本市场约占10%，其余市场约占14%，伴随着未来十年国内钢结构市场不断扩大，预示着中国在全球钢结构市场占比也将会继续上升。随着粗钢产量的迅速增长以及技术的不断创新进步，钢结构在建筑领域占比才逐渐增大。
图3：全球钢结构市场占比（单位：%）
数据来源：据公开资料整理
3.国内钢结构需求分析
在国内整体钢材需求持续低迷下，钢结构需求表现为逆势高速增长。据统计国内装配式建筑新开工面积从2016年到2022年数据呈现直线上升，2016年国内装配式建筑新开工面积为11400万平方米，2022年其新开工面积则为81000万平方米，增幅达69600万平方米，年均增速达40.5%。根据住建部数据，2021年钢结构新开工建筑面积2.1亿平方米，占当年新建建筑面积7.0%，远低于发达国家30%-50%的水平，随着我国钢铁市场绿色转型，钢结构在建筑领域占有率越来越高，国内钢结构需求增量空间广阔。
图4：国内装配式建筑新开工面积（单位：万平方米）
数据来源：住建局、公开资料、钢联数据
根据2023年钢结构竣工重点工程统计来看，钢结构下游项目工程中超高层建筑、写字楼与文化体育场馆占主要部分，共计46%；另一重要部分是市政基建类项目，像车站、学校医院与桥梁等，共占比37%；其次工业厂房与会展中心、购物中心占比相对较小，分别为18%与10%；而住宅领域在钢结构重点工程中则占比最小，仅为1%。
图5：2023年钢结构竣工重点工程（单位：%）
数据来源：据公开资料整理
4.钢结构主要原材料
钢结构主要由型钢和钢板以及钢管等钢材组成结构，其中板材类占钢结构用钢的的主要部分，占比约为60%，其次是型材与管材约占22%与14%，其他钢材占4%左右。各构件与部件之间需要固定，通常以焊缝或用螺栓或铆钉等紧固件连接，且因钢结构容易锈蚀，往往钢结构还需镀锌或者做防锈处理。
图6：钢结构用钢占比（单位：%）
数据来源：钢联数据
二、钢结构行业未来展望
1.政策支持下发展潜力十足
2020年9月22日，在第七十五届联合国大会上宣布，我国将力争在2030年前实现“碳达峰”，争取2060年前实现“碳中和”。钢结构建筑具有绿色环保可持续发展的特点，符合我国可持续发展政策，不仅能减少建筑原材料的使用，还能使我国建筑实现绿色化、标准化，实现“2030碳达峰”、“2060碳中和”的目标。
在“双碳”大背景下，国内节能减排、低碳环保的政策密集发布，早在2015年，住建部发布《促进绿色建材生产和应用行动方案》中明确提出要在各公共建筑中要积极采用钢结构。2021年“十四五”规划里更是清晰地规划了我国钢结构的发展路径与目标，要在2025年底，我国钢结构用量达到1.4亿吨左右，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上；到2035年，钢结构用量达到每年2.0亿吨以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%。其实在大部分省、市，装配式建筑面积占比要求达到30%以上，部分省市要求达到50%，天津、上海要求100%实施装配式建筑。当前国内钢结构虽发展迅猛，但同发达国家相比仍有较大提升空间，因此在政策推动下钢结构行业必然将继续高速发展，未来市场潜力十足。
表1：近年钢结构相关政策
数据来源：住房和城乡建设部
2.技术进步补齐行业短板
钢结构的优缺点都比较明显，绿色低碳节能环保是其能得到政策支持的一大优点，其次钢结构生产效率高且成本低令其更受市场青睐。不过钢结构的缺点也在制约其发展，像钢结构易腐蚀不耐火、维护成本较高与工程质量问题复杂多样等。钢结构行业需不断提升技术水平，推出新型钢结构产品，如高强钢、耐火钢等，另外在智能化、数字化上也有广阔的发展空间，这些技术进步将补齐行业短板，使其长久发展。
表2：钢结构优缺点
3.市场集中度有待提高
当前，我国钢结构行业的市场集中度较低。据公开资料显示，2022年我国排名前五的钢结构公司其产量总和为660万余吨，而2022年我国钢结构产量约1亿余吨，前五的钢结构公司产量仅占全国钢结构产量约6.6%，而美国排名前三的钢结构企业市场占有率为50%以上，相比较下我国钢结构市场集中度有待提高。另外，我国主要钢结构企业分布主要集中在华东与华北区域，其他区域占比相差不大，国内钢结构企业数量上虽说并不少，但小规模企业居多，整体呈现“百花齐放”格局。
不过，近年来钢结构行业集中度有逐步提高之势，随着钢结构技术水平与智能制造方面的提升，行业门槛进一步提高，钢结构企业或将迎来整合发展，这也将有利于钢结构行业的健康发展。
图7：国内主要钢结构企业区域分布（单位：%）
数据来源：钢联数据
三、总结
钢结构作为建筑领域转型升级的重要抓手，在国内“双碳”目标推动下，随着技术不断进步和市场需求不断增长，钢结构行业将迎来更好的发展机遇，不过发展道路上也将有不少挑战，其中在技术创新、产品升级与行业整合方面仍有较大发展空间。
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