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Mysteel参考丨浅析广东省废钢市场供需结构的变化

前言:随着2022年,广东金晟兰冶金科技有限公司的电弧炉开始投产,叠加其他电炉改造更新,广东省电弧炉产能增加,废钢供需结构随着发生巨大改变,废钢需求大幅增加;而供应方面,曾经号称废钢资源全国第一的广东省,随着企业的迁移,工地的减少,废钢资源量也出现了严重的下降。虽然目前广东省废钢资源仍处于供大于求的状态,但整体的供需结构发生了明显转变。本文将对近几年的广东废钢市场供需结构做简要介绍,并对2024年的废钢供需情况做出预测。

一、废钢需求量持续增加

2018年开始,电弧炉钢厂产能开始逐步新增以及置换,广东省电弧炉钢厂产能大幅增加,带动废钢需求提升。而2022年在广东金晟兰冶金科技有限公司(下面简称:金晟兰)的全面投产,即使在电弧炉钢厂亏损大面积减产的情况下,废钢需求并未出现明显下降,且随后仍出现增加的趋势。

图1:广东省废钢需求情况(单位:万吨)

数据来源:我的钢铁网

如图1所示,2019年广东省废钢需求总量为1732万吨,而2020年,钢厂废钢消耗量大幅提升。一方面,国企高炉钢厂继续提高废钢消耗比,另一方面,广东省电弧炉钢厂产能有新增和置换,加上前期个别中频炉钢厂改造成电弧炉钢厂重新投产,废钢需求明显上升,废钢需求总量为2180万吨,年同比增加448万吨,增幅25.87%。而2021年上半年钢厂利润丰厚,生产积极,尤其是电弧炉钢厂多满负荷生产,废钢需求提升明显,2021年废钢需求总量达2512万吨,年同比增加332万吨,增幅15.2%。2022年废钢价格走势强于螺纹钢,螺废价差大幅缩小,尤其是下半年,钢厂大面积亏损,多数电弧炉钢厂产能利用率低位运行,但由于金晟兰钢厂的电弧炉投产,使得广东废钢需求并未出现大面积减少。2022年废钢需求总量达2236万吨,年同比减少276万吨,降幅10.99%。2023年,金晟兰继续新增投产一座150吨电炉,同时河源德润钢铁有限公司新增一座100吨电炉,即使在电弧炉产能利用率低位运行的情况下,废钢需求仍呈现增加趋势。2023年废钢需求总量达2361万吨,年同比增加125万吨,增幅5.59%。

二、废钢资源量逐年减少

虽然广东省废钢需求提升,但广东省废钢资源供应量却在逐年减少。

图2:广东省内废钢供应总量(社会废钢)(单位:万吨)

数据来源:我的钢铁网

根据社会积蓄量及钢铁积蓄量的预测,废钢资源量将呈现逐年增加的趋势,而根据Mysteel调研,2021年开始废钢供应量呈现逐年下降趋势,且降幅较大,2021年广东省废钢资源量为3750万吨,2022年则下降至3180万吨,年同比减少570万吨,降幅15.20%。而2023年废钢资源量继续下降,全年废钢资源量为2880万吨,年同比减少300万吨,降幅10.42%。导致废钢资源量下降影响因素较多,一是房地产需求不佳,开工减少导致的产废下降。二是生产加工企业订单减少,整体产废下降。三是机械设备更新速度放缓,淘汰量下滑,报废减少。总的来说,用钢和产废大户的机械、房地产、钢结构、能源行业废钢资源量下降明显,故而导致废钢资源总量呈现大幅下降的趋势。

三、广东废钢资源流出逐年减少

2017年随着中频炉的全面取缔,广东废钢价格大幅走跌,废钢大量涌入北方地区以及周边地区。2020年开始,由于华南地区的电弧炉产能新增和置换,电弧炉废钢需求大幅提升,广东废钢外流情况缓解,但广东省属于产废大省,废钢产出量为全国第一,属于供大于求的省份,每年仍有大量废钢外流。尤其是广西、福建、湖南、江西等废钢需求大于供应的省份,但随着近两年的供需格局改变,广东外流的资源量也大大减少。

图3:广东省废钢流入各省情况占比(单位:%)

数据来源:我的钢铁网

根据调研,2020年广东省废钢资源外流总量是1250万吨,其中广西地区钢厂采购640万吨,占比最高达51.20%,主要流向贺州、梧州、柳州等相邻城市。其次为福建地区采购量为294万吨,占比23.52%,主要以福建三宝废钢采购为主。两省合计采购量约高达75%,

再者就是湖南、江西及北方等其他地区,合计占比25%。湖南以涟钢、湘钢两大主要钢厂采购为主,江西以萍钢采购为主,而北方地区钢厂多根据市场价格采购。

2021年广东省废钢资源外流总量有所下降,下降至1100万吨,广西及福建采购量有所减少,两省采购量合计占外流资源的65.91%,采购量减少表现较为明显的为福建,由于福建靠近广东及浙江,相比两省之间的价格,福建钢厂多转向浙江采购,福建三宝则增加了本地废钢的采购量,减少了在广东珠三角的采购。湖南及北方地区转向增加工业压块及钢筋压块等料型,主要源于广东电弧炉钢厂较多,工业压块及钢筋压块高炉使用较多,广东本地高炉钢厂较少,竞争相对不激烈。

2022年随着广东省废钢资源量的下降,广东省废钢资源外流总量大幅下降至770万吨,较2021年同期减少330万吨,降幅达30%。除湖南地区,其他地区废钢采购量均明显下降,广西因钢厂需求下降,减少了广东地区的采购,而福建省转向海南及浙江等地区采购,北方钢厂则转向华东及东北地区采购。

2023年,在本地废钢需求提升及社会资源量下降的双重打击下,广东省废钢资源外流总量继续下降至640万吨,同比减少了130万吨,降幅达16.88%。较为明显的为湖南省增加了采购量,而北方钢厂完全放弃了广东市场,除广东自身废钢价格上涨的影响外,北方钢厂考虑运距较远,路上行情变化大,采购风险性高,广东废钢已经完全不适合北上。

四、广东废钢供需格局现状

1.钢厂废钢需求结构情况

图4:2021年广东省各地钢厂废钢需求占比(单位:%)

数据来源:我的钢铁网

图5:2023年广东省各地钢厂废钢需求占比(单位:%)

数据来源:我的钢铁网

如图4所示调研结果,2021年广东钢厂废钢需求总量为2262万吨,废钢需求以清远及河源等电弧炉集中两地为主,需求总量占比50.12%,占全省一半以上的废钢需求量。其次为韶关,废钢需求量占16.56%,韶关主要是长流程为代表的广东韶钢钢厂,以及小部分电弧炉钢厂组成的废钢需求,剩余钢厂较为分散,分布在广州、湛江、珠海等多地。

而2022年开始,金晟兰陆续投入电弧炉生产开始,广东省的废钢需求结构发生变化,如图5所示,2023年广东钢厂废钢需求总量为2181万吨,废钢需求转为以清远以及云浮等两地为主,需求总量占比43.55%,河源需求占比降至15.30%、韶关降至14.63%。因此金晟兰的投产占了全省废钢需求的17.30%,大大的改变了广东省整体的需求结构。

2.广东省废钢资源分布情况

表1:广东省各地区废钢资源分布情况(单位:万吨)

数据来源:我的钢铁网

广东省作为中国第一经济大省,GDP连续30年蝉联第一的省份,其强大的经济实力背景,导致各种废钢源头企业数量多,废钢产出量大,成为全国废钢供应量最大省份,2023年废钢资源总量约2880万吨,而珠三角地区废钢产出量占全省的80%以上,其中广州、佛山、东莞产废量高居前三,主要由于这三个地区布满许多大型的加工企业:汽车厂、家电制造厂、机械厂、五金加工厂等,其中不乏较大的产废企业,如广汽集团、美的集团、中集集团等。

五、2024年广东资源供需平衡表预测

1.2024年广东电弧炉开工率及产能利用率低位运行

图6:广东电弧炉开工率及产能利用率走势(单位:%)

数据来源:我的钢铁网

截止到9月4日,2024年广东省电弧炉平均开工率为63.35%,平均产能利用率为51.68%,如图6所示,1-3月份,电弧炉钢厂开工率及产能利用率呈现“V”型走势,主要受到传统春节影响,且1月底,由于电弧炉钢厂亏损严重,多数钢厂提前停产放假,导致电弧炉开工率及产能利用率下滑,春节期间电弧炉全部停产检修。节后,由于钢材价格快速下跌,且市场需求低迷,多数电弧炉钢厂推迟复产,多集中在元宵节复产,带动开工率及产能利用率的 回升。由于广东省需求大幅减弱,而钢材产量却出现增加,广东省螺纹钢价格多次处于全国洼地位置,而废钢价格高位,螺废价差最低时只有五六百,钢厂严重亏损。从5月份开始,电弧炉钢厂产能利用率出现震荡下跌走势。钢厂从生产15-18小时,到生产8-12小时,再到当前的8小时全谷电生产,产能利用率不断下跌。

综合来看,全年广东电弧炉平均产能利用率只达一半,主要是受到亏损影响,废钢需求明显下降,展望四季度,由于废钢资源紧张,废钢价格抗跌性较强,而螺纹钢价格仍然处于洼地位置,且部分停产钢厂看好四季度,有复产打算,电弧炉钢厂整体压力较大。因此电弧炉开工率及产能利用率提升也将受到限制,大幅提升的可能性小,废钢需求增幅有限。

2.广东电弧炉产能仍有新增

表2:广东2024年电弧炉产能新增情况及未来新增情况(单位:万吨/年)

数据来源:我的钢铁网

根据图6电弧炉的产能利用率可以看出,1-8月份,广东电弧炉钢厂平均的产能利用率不高,而高炉钢厂角度来看,高炉钢厂亏损远高于电炉,废钢作为增产作用的原料,整体需求更加有限,从6月份以来,高炉钢厂的废钢需求量大幅下降,至8月份,高炉钢厂废钢需求量降幅超60%,高炉钢厂对废钢的态度可谓可有可无。根据对钢厂废钢需求调研,今年1-8月份的钢厂废钢需求量同比大幅下降,虽然广东金晟兰冶金科技有限公司以及德润钢铁分别在5月和7月份各新增了一座电炉带来了废钢需求的增量,但在长期的亏损下,电弧炉钢厂多谷电生产,整体产量较低,且金晟兰投产新电炉后,也保持较低的产能利用率,综合预测2024年广东钢厂废钢总需求量在1900万吨,较2023年减少280万吨,由于铸造行业的不景气,废钢需求量将至160万吨,2024年广东省废钢总需求将在2060万吨,较2023年减少300万吨。

3.广东废钢资源量预测

2023年全国废钢铁资源总产量为24900万吨,同比减少78万吨,降幅0.31%。其中,广东省废钢铁资源总量为2880万吨,同比减少300万吨,降幅9.43%。根据社会钢铁积蓄量的推测,废钢资源量每年增加约1000-1500万吨,2023年虽然汽车、船舶、家电、基建等行业废钢资源量有所增长,但用钢和产废大户的机械、房地产、钢结构、能源行业废钢资源量下降明显,故而导致2023年废钢资源总量较2022年有所下降。2024年行业经济仍不景气,虽然国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,将逐步改善产废量下降的情况,但广东省机械、房地产、及制造业废钢资源量均出现不同程度下降,因此,预计全年废钢产出量下降8%左右,全年废钢资源总量约2650万吨,下降230万吨左右。

综合以上,预测2024年供需平衡表如表3。

表3:2024年供需平衡表(单位:万吨)

数据来源:我的钢铁网

总结:随着这两年广东金晟兰冶金科技有限公司的电弧炉陆续投产,到2024年已成功完成了3座150吨的电弧炉,金晟兰的加入,彻底打破了广东省废钢市场的供需格局。广东省电弧炉产能新增,废钢需求出现明显增加,2024年在长期亏损的影响下,钢厂整体废钢需求量大幅下降,但在金晟兰和德润钢铁的新增投产下,废钢需求下降不明显。从需求角度来看,广东省废钢需求存在较大上升空间,且随着未来广东电弧炉钢厂的继续新增及投产,废钢需求仍将呈现继续增加的趋势。广东省废钢供大于求局面或将逐步别打破,省外钢厂或将目光转向其他周边省份,广东省废钢资源外流情况将逐步减少,走向内需自足,做到供需平衡的转变。


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