核心观点：随着新能源汽车市场的快速发展和汽车出口爆发式增长，汽车产销量仍将稳步增长，汽车市场尤其是新能源汽车规模的快速扩张有望显著拉动汽车用钢消费。另外，在双碳路线下，汽车成为重要节能降碳行业之一，轻量化、高强度钢的需求将继续升级，预计未来汽车行业与钢铁行业合作继续加深，实现良好协同发展。
一、汽车行业发展趋势分析
21世纪初，我国经济飞速发展，汽车行业也迎来繁荣期，2001-2010年，汽车产量年均增速高达25%。经过多年发展，汽车行业已迈入成熟期，汽车产销增速下滑。2011年以来，汽车产销量增速明显放缓，2011-2023年汽车产量年均增速降至4%，2018-2020年受汽车购置税减半政策退坡和疫情的影响，产量为负增长。
图1：近十年汽车产量走势（单位：万辆）
数据来源：中国汽车工业协会、钢联数据
2021-2023年，受疫后经济修复和汽车购置税减半政策再次出台，汽车行业重回正增长态势，并在2023年超预期发生景气变化，2023年汽车产销量分别突破历史最高值，达到3016万辆和3009万辆，同比实现12%增速。2024年汽车行业景气度继续维持，1-7月汽车产销量分别实现3.4%和4.4%的增长，预计全年产销量增速有望超过去年水平，达到约3100万辆水平，近几年来看，汽车行业仍具较好的发展前景。
我国国内汽车保有量依然偏低。2023年底，我国千人汽车保有量为236.6辆，远低于美国的837辆/千人，和日本的629辆/千人。另外，汽车保有情况区域差异较大，2023年有94个城市的汽车保有量超过了百万辆，其中，成都、北京、重庆、上海、苏州等5个城市的汽车保有量超过了500万辆，中西部地区汽车保有量依然偏低。
汽车消费与居民收入有直接关系，过去二十年，汽车保有量随着人均GDP收入增长而增加。21世纪前十年，汽车保有量增速与人均GDP增速均维持较高水平。2011年以后，人均GDP增速放缓，汽车保有量增速也明显下降。2021-2023年，人均GDP年均增速为7.1%，千人汽车保有量年均增速为6%。假设2024-2030年我国人均GDP增速为4%，汽车保有量增速约在2%-3%之间。
图2：人均GDP与汽车保有量增速走势（单位：%）
数据来源：中国汽车工业协会、钢联数据
我国汽车出口近两年维持高增长，带动国内汽车产量增加。2023年，我国汽车出口总量达522.1万辆，同比增长57.4%，创历史新高。其中，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，占比23%。2024年1-7月累计出口汽车348万辆，同比增长25.5%，出口仍保持中高速增长。预计2024全年整车出口有望达600万辆，传统燃油车依然是汽车出口增长核心的一个主力，但新能源汽车成为重要增长点。
图3：我国汽车出口走势（单位：万辆）
数据来源：海关总署、钢联数据
图4：我国汽车出口月度走势（单位：万辆）
数据来源：海关总署、钢联数据
展望未来，汽车出口仍将保持中高增速。从海外需求来看，2023年中国汽车出口地区主要是亚洲和欧洲地区，占中国汽车出口销量的70%以上。为保护国内汽车产业，2023年以来，欧盟和北美国家开始对中国汽车出口设置较高的贸易壁垒，这将对我国汽车出口有一定影响。未来，我国汽车出口增长点或在东南亚、独联体地区、非洲、南美等地区，这些地区工业化程度较低，而经济又处于快速增长阶段，汽车的需求较旺盛。另外，当前全球都在普及新能源汽车，市场需求随之增加。从自身竞争力看，中国汽车行业产业链体系完备，整体生产成本优势明显，为汽车出口提供了强有力的产业支撑。另外，中国车企在新能源汽车的产能布局领先海外企业，智能化、电动化方面广受海外认可。
表1：未来我国汽车产销量预测（单位：万辆、%）
数据来源：中国汽车工业协会、钢联数据
二、汽车用钢需求变化
1.汽车用钢量稳步增加
2023 年，中国汽车制造业总用钢量约 5777 万吨，为我国用钢量占比第四大的下游行业，仅低于房地产、基建和机械行业用钢。钢材的使用覆盖汽车整体结构中的绝大部分零部件，据测算，钢材在汽车各材料消费中占比约 60%-70%。
汽车分乘用车和商用车两种类型。而乘用车车型分为基础型轿车，交叉型轿车，MPV（多用途汽车）和SUV（运动型多用途汽车），其车型结构和车身大小直接影响用钢量。根据钢联数据，基本型轿车单车用钢量约为1.13吨，交叉型轿车单车用钢量为0.88吨，MPV单车用钢量为1.43吨，SUV单车用钢量为1.43吨。商用车主要分为客车和货车，单车用钢量较大。客车单车用钢量约为4.65吨，货车单车用钢量约为6.13吨。
新能源汽车包括新能源乘用车和新能源商用车，与传统燃油车相比，新能源汽车使用高强度钢、超高强度钢、铝合金、镁合金等材料达到轻量化目标。新能源乘用车与商用车单车用钢量分别为0.89吨和3.57吨。
表2：汽车用钢系数（单位：吨）
数据来源：钢联数据
未来，随着新能源汽车市场的快速发展和汽车出口中高速增长，2024-2030年汽车产销量仍将稳步增长，预计2025年中国汽车销量将达到约3200万辆，其中，新能源汽车销量将达到1300万辆，新能源汽车市场规模的快速扩张有望显著拉动汽车用钢消费。预计2025年汽车制造业用钢量将达到5900万吨左右，2030年有望达到6000万吨。
表3：汽车制造用钢测算（单位：万辆、万吨）
数据来源：钢联数据
2.汽车用钢升级 轻量化、高强度钢为主要方向
在双碳路线下，汽车成为重要节能降碳行业之一。根据专家测算，燃油汽车整车重量每减少100kg，汽车百公里油耗可降低0.3-0.6L。而新能源汽车重量与续航里程有直接关系，轻量化钢材有助于降低新能源汽车的“里程焦虑”。而轻量化又引导高强度汽车用钢（屈服强度在 210-550MPa，抗拉强度在270-700MPa）成为趋势。
三、汽车与钢铁行业协同发展趋势
汽车行业仍处于稳步增长期，且用钢体量较大，为钢铁行业重要下游之一。近来，汽车企业与钢铁行业合作屡见不鲜，马钢与奇瑞已在材料认证、EVI和VAVE等方面达成一揽子合作格局。鞍钢研发的世界首卷590MPa级低密度热镀锌冷轧高强汽车钢下线也促进了鞍钢与中国一汽的紧密合作。8月16日，宝钢股份与一汽-大众正式签署《一汽-大众与宝钢股份低碳“绿钢”合作备忘录》，聚焦绿色低碳合作，共同打造绿色低碳汽车供应链。一汽-大众将率先量产使用宝钢绿色低碳汽车板，包括固定废钢比与氢基竖炉冶炼等技术路径汽车板材料。未来，汽车行业对高品质汽车用钢的需求将不断升级，钢厂与汽车企业合作加深是必然趋势。同时，这也将为汽车安全领域与钢铁材料不断创新注入新的活力。
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